В первом квартале 2017 года сегмент банковского кредитования физлиц стагнировал — в январе объем задолженности сократился на 0,4%, а в феврале и марте вырос на 0,2 и 0,7% соответственно. Динамика за квартал почти незаметна — плюс 0,6%.

Ключевое влияние на подобную динамику оказал основной сегмент — ипотека, которая в первом квартале 2017-го перешла от роста к стагнации. Объем выданных жилищных кредитов в расчете квартал к кварталу сократился на 1% (в первом квартале 2016 года прирост составил почти 46%). Снижение динамики ипотечных займов ожидаемо произошло в результате прекращения с 2017 года программы субсидирования покупки квартир в новостройках и реализации значительной части отложенного спроса в 2016 году. Темпы прироста остатка задолженности по жилищным кредитам также сократились — с 14% по итогам 2016 года до 12% по итогам первого квартала 2017-го. Доля ипотеки в портфеле ссуд физлицам оставалась стабильной на протяжении января — марта 2017 года (41,3–41,8%).

Доля лидера в сегменте жилищных кредитов — Сбербанка — за первый квартал 2017 года оставалась стабильной и составила около 58%, а за прошедший год сократилась на 1 п.п. (59% на 01.04.2016). По расчетам компании «БизнесДром», доли топ-5 и топ-10 банков по размеру портфеля жилищных кредитов за год не изменились и на 01.04.2017 составили около 86,8 и 93,0% соответственно.

Сегмент жилищного кредитования по-прежнему характеризуется высоким качеством ссуд, тем не менее доля просроченной задолженности начинает постепенно увеличиваться (с 0,92% на 01.04.2015 до 1,13% на 01.04.2017 по рублевым займам), даже несмотря на рост объема портфеля. Подобная тенденция отражает снижение требований к заемщикам банками в конце 2015 и в 2016 году, а также ухудшение финансового состояния клиентов, решивших реализовать отложенный спрос в 2016 году в рамках действия госпрограммы субсидирования.

На фоне уменьшения ключевой ставки процентные ставки по ипотечным кредитам продолжают снижаться. Средневзвешенные ставки по жилищным кредитам физическим лицам в рублях снизились до уровня конца 2011 года: за март 2017-го средняя ставка составила 11,69%. Минимальная ставка лидера сегмента (Сбербанк) по кредитам на приобретение готового жилья составляет 10,25%, а некоторые участники рынка (например, РосЕвроБанк) стали предлагать рефинансирование ипотечных кредитов по ставкам менее 10%. Невысокие процентные ставки станут фактором поддержки ипотечного рынка в текущем году на фоне прекращения программы субсидирования приобретения новостроек и уменьшения отложенного спроса, однако и темпы прироста рынка при этом, скорее всего, существенно замедлятся по сравнению с 2016 годом.

Источник: БизнесДром по данным ЦБ

Топ-20 банков по объему активов