24.04.2024
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
Рынок автокаско в 2017 году продолжил сокращение, но только по объему премий. За три года страховщики недополучили почти 56 млрд рублей, из них 8,2 млрд рублей — в 2017 году. В то же время увеличение продаж новых автомобилей (в 2017 году было реализовано на 170 тыс. больше, чем в 2016 году), широкое распространение более дешевых страховых продуктов с ограниченным набором рисков привели к росту количества договоров. В 2017 году заключено на 314 тыс. договоров больше, чем в 2016.
Клиенты по-прежнему выбирают крупные компании, но если в прошлом году темп падения премий у топ-20 был в 3,5 раза ниже, чем в среднем по рынку, то в 2017 году разница не столь велика (3,2% против 4,8%). Концентрация сегмента продолжает расти. Компании за пределами топ-20 собрали только 5,5% премий.
Как и в 2016 году, состав 20 крупнейших игроков рынка автокаско изменился только в конце списка. Вошедшее в прошлом году в топ-20 ООО «СО «Акцепт» спустилось на 40 место, сократив объем премий более чем в девять раз. Также покинули топ-20 «Страховая компания «Кардиф» и «СГ «Уралсиб». Вошли в топ-20 АО «СК «Гайде», «СК «Южурал-АСКО» и «СК «Тинькофф Страхование», поднявшись с 33 на 15 место.
Средняя премия по автокаско продолжает сокращаться (41, 3 тыс. рублей против 47,2 тыс. рублей в 2016 году). При этом у всех компаний из первой десятки, кроме «Росгосстрах», средняя премия выросла, а во второй десятке таких компаний было только пять.
Благодаря росту доли договоров с франшизами и ограничениями в составе страховых случаев снизились как количество заявленных убытков, так и коэффициент выплат (с 57,1% до 51,2%). Одновременно резко увеличился размер средней выплаты, которая в 2017 году более чем в 2 раза превысила среднюю премию.
Автокаско является прибыльным для большинства страховщиков. Из 111 компаний, занимающихся этим видом страхования, у 15 выплаты превышают премии, но все эти компании находятся за пределами топ-20. В 2016 году таких страховщиков было 25, в 2015 году — 42. Из девяти компаний, у которых автокаско составляет основу портфеля (>50% премий), коэффициент выплат выше среднерыночного имеют только три.
У большинства страховщиков из первой двадцатки убыточность ниже среднерыночных значений. Максимальный коэффициент выплат из этой группы компаний — 67% — имеет «Росгосстрах».
Сегмент имеет резервы снижения тарифов как из-за высокой конкуренции, так и благодаря снижению аварийности в результате уменьшения средней скорости движения в крупных городах, распространения средств видеонаблюдения.
В 2018 году ожидается увеличение количества договоров, а объем премий будет соответствовать уровню прошлого года.
|
№ места в рэнкинге / Изменение места в рэнкинге по сравнению с 2016 годом |
Наименование компании |
Объем премий, тыс. руб |
Изменение объема премий, тыс. руб. |
Количество заключенных договоров страхования, шт. | Изменение количества договоров, шт. |
Средняя премия, руб. |
Объем выплат, тыс. руб. | Изменение объема выплат, тыс. руб. | Коэффициент выплат | Количество урегулированных убытков | Изменение количества урегулированных убытков, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 год |
2017 год |
2017 год | 2017 год | 2017 год | |||||||
|
1 (0) |
ИНГОССТРАХ |
26 356 849 |
(2 570 270) |
439 493 |
(12 766) |
59 971 |
12 771 644 |
(1 263 057) |
48,46% |
210 939 |
(33 738) |
|
2 (0) |
РЕСО-ГАРАНТИЯ |
25 613 335 |
(2 428 234) |
505 200 |
55 954 |
50 699 |
12 033 883 |
(1 757 042) |
46,98% |
147 590 |
(32 117) |
|
3 (0) |
РОСГОССТРАХ |
17 365 496 |
(5 624 796) |
450 303 |
(105 231) |
38 564 |
11 699 189 |
(1 072 631) |
67,37% |
135 841 |
(34 896) |
|
4 (0) |
ВСК |
16 769 231 |
3 062 645 |
335 292 |
93 586 |
50 014 |
7 356 389 |
189 177 |
43,87% |
75 242 |
(1 852) |
|
5 (0) |
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ |
15 264 761 |
1 712 605 |
231 044 |
58 077 |
66 069 |
7 471 377 |
(575 171) |
48,95% |
78 215 |
(8 386) |
|
6 (0) |
СОГЛАСИЕ |
13 600 638 |
38 409 |
226 400 |
(1 114) |
60 073 |
8 475 789 |
(2 130 682) |
62,32% |
98 133 |
(27 342) |
|
7 (0) |
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ |
8 305 021 |
(112 550) |
156 368 |
6 382 |
53 112 |
4 694 814 |
(599 096) |
56,53% |
62 215 |
(7 919) |
|
8 (0) |
СОГАЗ |
7 646 327 |
272 222 |
93 352 |
(608) |
81 909 |
2 852 114 |
(348 559) |
37,30% |
35 903 |
(5 671) |
|
9 (0) |
ЭРГО |
4 139 610 |
53 264 |
62 409 |
5 105 |
66 330 |
2 101 719 |
(124 944) |
50,77% |
17 700 |
(2 843) |
|
10 (0) |
ЭНЕРГОГАРАНТ |
3 450 494 |
509 234 |
32 135 |
3 495 |
107 375 |
1 616 122 |
19 395 |
46,84% |
15 053 |
(2 708) |
|
11 (+2) |
ЮГОРИЯ |
2 585 849 |
531 017 |
135 474 |
30 787 |
19 087 |
1 156 631 |
(151 698) |
44,73% |
14 476 |
(3 740) |
|
12 (0) |
МАКС |
2 580 024 |
354 856 |
57 103 |
14 000 |
45 182 |
1 104 294 |
(7 644) |
42,80% |
14 304 |
(4 613) |
|
13 (-2) |
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ |
2 261 179 |
(46 861) |
71 442 |
2 633 |
31 651 |
1 019 356 |
(79 286) |
45,08% |
14 040 |
(2 108) |
|
14 (0) |
ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ |
1 642 054 |
21 004 |
30 981 |
3 620 |
53 002 |
928 424 |
44 952 |
56,54% |
9 003 |
(604) |
|
15 (+18) |
ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ |
1 149 515 |
806 726 |
54 469 |
31 119 |
21 104 |
270 381 |
73 860 |
23,52% |
2 497 |
1 338 |
|
16 (+3) |
СК ЕВРОПЛАН |
1 086 017 |
22 536 |
11 302 |
(86) |
96 091 |
407 752 |
(149 954) |
37,55% |
4 752 |
(1 038) |
|
17 (0) |
ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ |
1 008 842 |
(84 252) |
30 445 |
1 326 |
33 137 |
563 899 |
(87 794) |
55,90% |
5 759 |
(2 287) |
|
18 (+3) |
ГАЙДЕ |
934 920 |
(43 712) |
13 767 |
682 |
67 910 |
462 178 |
8 926 |
49,44% |
5 131 |
(857) |
|
19 (-1) |
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
906 762 |
(167 973) |
17 094 |
(3 651) |
53 046 |
544 867 |
(206 231) |
60,09% |
7 202 |
(4 649) |
|
20 (+2) |
ЮЖУРАЛ-АСКО |
753 359 |
(26 734) |
146 656 |
(8 480) |
5 137 |
425 079 |
(86 989) |
56,42% |
6 683 |
(3 063) |
Проблемы сегмента ОСАГО не нашли решения в 2017 году. Впервые с введения ОСАГО объем премий по этому виду показал отрицательную годовую динамику. Премии сократились на 5,24% до 222 млрд рублей. При этом количество договоров выросло на 24 тысячи.
Все компании из топ-20, кроме «Росгосстраха» и «Ингосстраха», показали рост и объема премий, и количества договоров. В 2017 году поменялся лидер сегмента —первое место по объему премий теперь занимает «РЕСО-Гарантия» с долей рынка 16,3%. Объем премий «Росгосстраха» за год сократился на 24,1 млрд рублей, количество договоров — с 9,6 млн до 6,1 млн. «Ингосстрах» уменьшил количество договоров на 828 тыс., объем премий – на 6 млрд рублей. В результате сокращения присутствия двух компаний из первой тройки концентрация в сегменте показывает противоположную рынку динамику. На 10 крупнейших страховщиков приходится 78,3% премий (в 2016 году — 80,2%, в 2015 году — 80,9%).
Убыточность продолжает расти, введение натуральной формы возмещения ущерба не дало положительного эффекта. Объем выплат по официальным статистическим данным вырос на 1,7% до 175,5 млрд рублей, коэффициент выплат составил в среднем по рынку 79,03% против 73,66% в прошлом году. С учетом возможных корректировок* данный коэффициент выплат превышает 83%.
У 16 страховщиков ОСАГО коэффициент выплат превышает 77%, и девять из них находятся в зоне риска, так как в структуре портфеля ОСАГО занимает более 30%.
В борьбе с автоюристами выигрыш не на стороне страховщиков. По данным РСА, на 42% увеличилась доля судебных выплат (37,4 млрд рублей в 2017 году, 26,3 млрд рублей в 2016 году). Стремительно растет количество убыточных регионов. Если в начале 2016 года в «красной зоне» находились семь регионов, в конце 2016 года — 27, то к концу 2017 года уже в половине субъектов РФ коэффициент выплат составил более 77%, в 21 — более 100%.
Ожидаемого рынком поворота в лучшую сторону в сегменте ОСАГО не произошло. В 2017 году количество компаний, работающих в этом сегменте, уменьшилось с 72 до 61, из них шесть отказались от лицензий добровольно. Три из топ-20 страховщиков прошлого года, в том числе «Страховая группа «АСКО», занимавшая 19 место в 2017 году, лишились лицензий по инициативе регулятора.
В 2017 году большинство страховщиков получило отрицательный технический результат по ОСАГО. Если не будет расширен тарифный коридор, в 2018 году доля топ-10 компаний продолжит сокращаться, а страховщики с долей ОСАГО в портфеле более 30% будут иметь сложности с поддержанием финансовой устойчивости. В таком случае к концу года в сегменте ОСАГО останется примерно 50 работающих страховщиков.
|
№ места в рэнкинге / Изменнение места в рэнкинге по сравнению с 2015 годом |
Наименование компании |
Объем премий, тыс. руб |
Изменение объема премий, тыс. руб. |
Количество заключенных договоров страхования, шт. | Изменение количества договоров, шт. | Объем выплат, тыс. руб. | Изменение объема выплат, тыс. руб. | Коэффициент выплат | Количество урегулированных убытков | Изменение количества урегулированных убытков, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 год |
2017 год |
2017 год | 2017 год | 2017 год | ||||||
|
1 (+1) |
РЕСО-ГАРАНТИЯ |
36 166 974 |
795 382 |
5 464 075 |
189 072 |
21 815 556 |
4 495 649 |
60,32% |
334 603 |
57 819 |
|
2 (-1) |
РОСГОССТРАХ |
31 015 223 |
(24 113 682) |
6 139 795 |
(3 436 320) |
56 655 844 |
(14 153 275) |
182,67% |
685 097 |
(273 206) |
|
3 (0) |
ИНГОССТРАХ |
22 108 623 |
(6 074 962) |
3 253 755 |
(828 336) |
16 069 531 |
4 330 193 |
72,68% |
301 510 |
81 636 |
|
4 (0) |
ВСК |
21 598 992 |
1 234 033 |
3 853 031 |
432 640 |
14 063 806 |
1 225 467 |
65,11% |
227 463 |
8 657 |
|
5 (0) |
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ |
18 003 004 |
4 554 462 |
2 918 411 |
992 210 |
8 206 277 |
612 065 |
45,58% |
138 021 |
15 529 |
|
6 (0) |
СОГАЗ |
14 821 904 |
4 191 345 |
2 663 126 |
883 958 |
6 768 374 |
142 457 |
45,66% |
258 775 |
29 470 |
|
7 (0) |
СОГЛАСИЕ |
9 005 298 |
699 069 |
1 469 703 |
32 767 |
7 504 730 |
2 505 201 |
83,34% |
114 318 |
34 214 |
|
8 (0) |
МАКС |
8 112 660 |
1 969 208 |
1 212 331 |
307 883 |
5 341 122 |
1 101 419 |
65,84% |
131 005 |
60 896 |
|
9 (0) |
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ |
7 015 242 |
1 757 659 |
955 131 |
277 407 |
3 698 341 |
977 278 |
52,72% |
51 099 |
10 132 |
|
10 (+1) |
ЮЖУРАЛ-АСКО |
6 039 702 |
1 110 757 |
1 169 256 |
274 271 |
3 789 752 |
260 424 |
62,75% |
56 585 |
(13 853) |
|
11 (-1) |
ЮГОРИЯ |
5 925 259 |
807 189 |
1 073 699 |
180 297 |
3 613 022 |
1 512 466 |
60,98% |
59 199 |
23 541 |
|
12 (+1) |
НСГ-РОСЭНЕРГО |
5 297 948 |
2 373 267 |
1 289 602 |
582 118 |
2 853 200 |
1 735 012 |
53,85% |
42 609 |
23 429 |
|
13 (-1) |
ЭНЕРГОГАРАНТ |
3 475 500 |
116 210 |
661 029 |
41 176 |
2 192 036 |
248 927 |
63,07% |
33 357 |
2 258 |
|
14 (+1) |
НАСКО ТАТАРСТАН |
2 613 374 |
627 875 |
473 260 |
111 043 |
1 373 664 |
(129 805) |
52,56% |
21 439 |
(3 412) |
|
15 (+1) |
НАДЕЖДА |
2 346 147 |
496 803 |
472 924 |
109 887 |
1 895 653 |
729 339 |
80,80% |
27 110 |
8 601 |
|
16 (+2) |
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ |
1 850 880 |
101 686 |
321 906 |
29 670 |
933 802 |
(25 555) |
50,45% |
16 972 |
(1 236) |
|
17 (+5) |
ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС |
1 679 877 |
215 930 |
327 079 |
54 221 |
1 430 285 |
478 781 |
85,14% |
20 951 |
6 019 |
|
18 (+6) |
СЕРВИСРЕЗЕРВ |
1 667 404 |
411 392 |
328 981 |
97 450 |
1 274 999 |
612 205 |
76,47% |
24 135 |
12 516 |
|
19 (+1) |
АСКО |
1 627 585 |
38 961 |
306 211 |
7 919 |
1 031 811 |
(84 313) |
63,40% |
13 316 |
(1 679) |
|
20 (+9) |
ГАЙДЕ |
1 516 301 |
773 286 |
225 611 |
130 293 |
710 139 |
325 212 |
46,83% |
10 517 |
3 654 |
*По данным официальной отчетности, объем выплат ПАО «Росгосстрах» составил за 4 квартал 2,6 млрд рублей, в то время как за 3 предыдущих квартала – 54 млрд рублей. Сумма корректировки составила 9,6 млрд рублей; объем выплат за 4 квартал рассчитан как произведение количества урегулированных убытков за квартал и средней выплаты за 9 месяцев 2017 года.
Превентивное благо
Банки смогли преодолеть пик кризиса 2022 года весьма достойно, без существенных вливаний в банковскую отрасль для докапитализации. Участники рынка не раз отмечали, что меры ЦБ были своевременными и точными, но время их действия подошло к концу. На какие меры поддержки может рассчитывать финансовая отрасль в 2024 году?
