23.05.2025
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
Рынок автокаско в 2017 году продолжил сокращение, но только по объему премий. За три года страховщики недополучили почти 56 млрд рублей, из них 8,2 млрд рублей — в 2017 году. В то же время увеличение продаж новых автомобилей (в 2017 году было реализовано на 170 тыс. больше, чем в 2016 году), широкое распространение более дешевых страховых продуктов с ограниченным набором рисков привели к росту количества договоров. В 2017 году заключено на 314 тыс. договоров больше, чем в 2016.
Клиенты по-прежнему выбирают крупные компании, но если в прошлом году темп падения премий у топ-20 был в 3,5 раза ниже, чем в среднем по рынку, то в 2017 году разница не столь велика (3,2% против 4,8%). Концентрация сегмента продолжает расти. Компании за пределами топ-20 собрали только 5,5% премий.
Как и в 2016 году, состав 20 крупнейших игроков рынка автокаско изменился только в конце списка. Вошедшее в прошлом году в топ-20 ООО «СО «Акцепт» спустилось на 40 место, сократив объем премий более чем в девять раз. Также покинули топ-20 «Страховая компания «Кардиф» и «СГ «Уралсиб». Вошли в топ-20 АО «СК «Гайде», «СК «Южурал-АСКО» и «СК «Тинькофф Страхование», поднявшись с 33 на 15 место.
Средняя премия по автокаско продолжает сокращаться (41, 3 тыс. рублей против 47,2 тыс. рублей в 2016 году). При этом у всех компаний из первой десятки, кроме «Росгосстрах», средняя премия выросла, а во второй десятке таких компаний было только пять.
Благодаря росту доли договоров с франшизами и ограничениями в составе страховых случаев снизились как количество заявленных убытков, так и коэффициент выплат (с 57,1% до 51,2%). Одновременно резко увеличился размер средней выплаты, которая в 2017 году более чем в 2 раза превысила среднюю премию.
Автокаско является прибыльным для большинства страховщиков. Из 111 компаний, занимающихся этим видом страхования, у 15 выплаты превышают премии, но все эти компании находятся за пределами топ-20. В 2016 году таких страховщиков было 25, в 2015 году — 42. Из девяти компаний, у которых автокаско составляет основу портфеля (>50% премий), коэффициент выплат выше среднерыночного имеют только три.
У большинства страховщиков из первой двадцатки убыточность ниже среднерыночных значений. Максимальный коэффициент выплат из этой группы компаний — 67% — имеет «Росгосстрах».
Сегмент имеет резервы снижения тарифов как из-за высокой конкуренции, так и благодаря снижению аварийности в результате уменьшения средней скорости движения в крупных городах, распространения средств видеонаблюдения.
В 2018 году ожидается увеличение количества договоров, а объем премий будет соответствовать уровню прошлого года.
|
№ места в рэнкинге / Изменение места в рэнкинге по сравнению с 2016 годом |
Наименование компании |
Объем премий, тыс. руб |
Изменение объема премий, тыс. руб. |
Количество заключенных договоров страхования, шт. | Изменение количества договоров, шт. |
Средняя премия, руб. |
Объем выплат, тыс. руб. | Изменение объема выплат, тыс. руб. | Коэффициент выплат | Количество урегулированных убытков | Изменение количества урегулированных убытков, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 год |
2017 год |
2017 год | 2017 год | 2017 год | |||||||
|
1 (0) |
ИНГОССТРАХ |
26 356 849 |
(2 570 270) |
439 493 |
(12 766) |
59 971 |
12 771 644 |
(1 263 057) |
48,46% |
210 939 |
(33 738) |
|
2 (0) |
РЕСО-ГАРАНТИЯ |
25 613 335 |
(2 428 234) |
505 200 |
55 954 |
50 699 |
12 033 883 |
(1 757 042) |
46,98% |
147 590 |
(32 117) |
|
3 (0) |
РОСГОССТРАХ |
17 365 496 |
(5 624 796) |
450 303 |
(105 231) |
38 564 |
11 699 189 |
(1 072 631) |
67,37% |
135 841 |
(34 896) |
|
4 (0) |
ВСК |
16 769 231 |
3 062 645 |
335 292 |
93 586 |
50 014 |
7 356 389 |
189 177 |
43,87% |
75 242 |
(1 852) |
|
5 (0) |
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ |
15 264 761 |
1 712 605 |
231 044 |
58 077 |
66 069 |
7 471 377 |
(575 171) |
48,95% |
78 215 |
(8 386) |
|
6 (0) |
СОГЛАСИЕ |
13 600 638 |
38 409 |
226 400 |
(1 114) |
60 073 |
8 475 789 |
(2 130 682) |
62,32% |
98 133 |
(27 342) |
|
7 (0) |
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ |
8 305 021 |
(112 550) |
156 368 |
6 382 |
53 112 |
4 694 814 |
(599 096) |
56,53% |
62 215 |
(7 919) |
|
8 (0) |
СОГАЗ |
7 646 327 |
272 222 |
93 352 |
(608) |
81 909 |
2 852 114 |
(348 559) |
37,30% |
35 903 |
(5 671) |
|
9 (0) |
ЭРГО |
4 139 610 |
53 264 |
62 409 |
5 105 |
66 330 |
2 101 719 |
(124 944) |
50,77% |
17 700 |
(2 843) |
|
10 (0) |
ЭНЕРГОГАРАНТ |
3 450 494 |
509 234 |
32 135 |
3 495 |
107 375 |
1 616 122 |
19 395 |
46,84% |
15 053 |
(2 708) |
|
11 (+2) |
ЮГОРИЯ |
2 585 849 |
531 017 |
135 474 |
30 787 |
19 087 |
1 156 631 |
(151 698) |
44,73% |
14 476 |
(3 740) |
|
12 (0) |
МАКС |
2 580 024 |
354 856 |
57 103 |
14 000 |
45 182 |
1 104 294 |
(7 644) |
42,80% |
14 304 |
(4 613) |
|
13 (-2) |
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ |
2 261 179 |
(46 861) |
71 442 |
2 633 |
31 651 |
1 019 356 |
(79 286) |
45,08% |
14 040 |
(2 108) |
|
14 (0) |
ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ |
1 642 054 |
21 004 |
30 981 |
3 620 |
53 002 |
928 424 |
44 952 |
56,54% |
9 003 |
(604) |
|
15 (+18) |
ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ |
1 149 515 |
806 726 |
54 469 |
31 119 |
21 104 |
270 381 |
73 860 |
23,52% |
2 497 |
1 338 |
|
16 (+3) |
СК ЕВРОПЛАН |
1 086 017 |
22 536 |
11 302 |
(86) |
96 091 |
407 752 |
(149 954) |
37,55% |
4 752 |
(1 038) |
|
17 (0) |
ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ |
1 008 842 |
(84 252) |
30 445 |
1 326 |
33 137 |
563 899 |
(87 794) |
55,90% |
5 759 |
(2 287) |
|
18 (+3) |
ГАЙДЕ |
934 920 |
(43 712) |
13 767 |
682 |
67 910 |
462 178 |
8 926 |
49,44% |
5 131 |
(857) |
|
19 (-1) |
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
906 762 |
(167 973) |
17 094 |
(3 651) |
53 046 |
544 867 |
(206 231) |
60,09% |
7 202 |
(4 649) |
|
20 (+2) |
ЮЖУРАЛ-АСКО |
753 359 |
(26 734) |
146 656 |
(8 480) |
5 137 |
425 079 |
(86 989) |
56,42% |
6 683 |
(3 063) |
Проблемы сегмента ОСАГО не нашли решения в 2017 году. Впервые с введения ОСАГО объем премий по этому виду показал отрицательную годовую динамику. Премии сократились на 5,24% до 222 млрд рублей. При этом количество договоров выросло на 24 тысячи.
Все компании из топ-20, кроме «Росгосстраха» и «Ингосстраха», показали рост и объема премий, и количества договоров. В 2017 году поменялся лидер сегмента —первое место по объему премий теперь занимает «РЕСО-Гарантия» с долей рынка 16,3%. Объем премий «Росгосстраха» за год сократился на 24,1 млрд рублей, количество договоров — с 9,6 млн до 6,1 млн. «Ингосстрах» уменьшил количество договоров на 828 тыс., объем премий – на 6 млрд рублей. В результате сокращения присутствия двух компаний из первой тройки концентрация в сегменте показывает противоположную рынку динамику. На 10 крупнейших страховщиков приходится 78,3% премий (в 2016 году — 80,2%, в 2015 году — 80,9%).
Убыточность продолжает расти, введение натуральной формы возмещения ущерба не дало положительного эффекта. Объем выплат по официальным статистическим данным вырос на 1,7% до 175,5 млрд рублей, коэффициент выплат составил в среднем по рынку 79,03% против 73,66% в прошлом году. С учетом возможных корректировок* данный коэффициент выплат превышает 83%.
У 16 страховщиков ОСАГО коэффициент выплат превышает 77%, и девять из них находятся в зоне риска, так как в структуре портфеля ОСАГО занимает более 30%.
В борьбе с автоюристами выигрыш не на стороне страховщиков. По данным РСА, на 42% увеличилась доля судебных выплат (37,4 млрд рублей в 2017 году, 26,3 млрд рублей в 2016 году). Стремительно растет количество убыточных регионов. Если в начале 2016 года в «красной зоне» находились семь регионов, в конце 2016 года — 27, то к концу 2017 года уже в половине субъектов РФ коэффициент выплат составил более 77%, в 21 — более 100%.
Ожидаемого рынком поворота в лучшую сторону в сегменте ОСАГО не произошло. В 2017 году количество компаний, работающих в этом сегменте, уменьшилось с 72 до 61, из них шесть отказались от лицензий добровольно. Три из топ-20 страховщиков прошлого года, в том числе «Страховая группа «АСКО», занимавшая 19 место в 2017 году, лишились лицензий по инициативе регулятора.
В 2017 году большинство страховщиков получило отрицательный технический результат по ОСАГО. Если не будет расширен тарифный коридор, в 2018 году доля топ-10 компаний продолжит сокращаться, а страховщики с долей ОСАГО в портфеле более 30% будут иметь сложности с поддержанием финансовой устойчивости. В таком случае к концу года в сегменте ОСАГО останется примерно 50 работающих страховщиков.
|
№ места в рэнкинге / Изменнение места в рэнкинге по сравнению с 2015 годом |
Наименование компании |
Объем премий, тыс. руб |
Изменение объема премий, тыс. руб. |
Количество заключенных договоров страхования, шт. | Изменение количества договоров, шт. | Объем выплат, тыс. руб. | Изменение объема выплат, тыс. руб. | Коэффициент выплат | Количество урегулированных убытков | Изменение количества урегулированных убытков, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 год |
2017 год |
2017 год | 2017 год | 2017 год | ||||||
|
1 (+1) |
РЕСО-ГАРАНТИЯ |
36 166 974 |
795 382 |
5 464 075 |
189 072 |
21 815 556 |
4 495 649 |
60,32% |
334 603 |
57 819 |
|
2 (-1) |
РОСГОССТРАХ |
31 015 223 |
(24 113 682) |
6 139 795 |
(3 436 320) |
56 655 844 |
(14 153 275) |
182,67% |
685 097 |
(273 206) |
|
3 (0) |
ИНГОССТРАХ |
22 108 623 |
(6 074 962) |
3 253 755 |
(828 336) |
16 069 531 |
4 330 193 |
72,68% |
301 510 |
81 636 |
|
4 (0) |
ВСК |
21 598 992 |
1 234 033 |
3 853 031 |
432 640 |
14 063 806 |
1 225 467 |
65,11% |
227 463 |
8 657 |
|
5 (0) |
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ |
18 003 004 |
4 554 462 |
2 918 411 |
992 210 |
8 206 277 |
612 065 |
45,58% |
138 021 |
15 529 |
|
6 (0) |
СОГАЗ |
14 821 904 |
4 191 345 |
2 663 126 |
883 958 |
6 768 374 |
142 457 |
45,66% |
258 775 |
29 470 |
|
7 (0) |
СОГЛАСИЕ |
9 005 298 |
699 069 |
1 469 703 |
32 767 |
7 504 730 |
2 505 201 |
83,34% |
114 318 |
34 214 |
|
8 (0) |
МАКС |
8 112 660 |
1 969 208 |
1 212 331 |
307 883 |
5 341 122 |
1 101 419 |
65,84% |
131 005 |
60 896 |
|
9 (0) |
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ |
7 015 242 |
1 757 659 |
955 131 |
277 407 |
3 698 341 |
977 278 |
52,72% |
51 099 |
10 132 |
|
10 (+1) |
ЮЖУРАЛ-АСКО |
6 039 702 |
1 110 757 |
1 169 256 |
274 271 |
3 789 752 |
260 424 |
62,75% |
56 585 |
(13 853) |
|
11 (-1) |
ЮГОРИЯ |
5 925 259 |
807 189 |
1 073 699 |
180 297 |
3 613 022 |
1 512 466 |
60,98% |
59 199 |
23 541 |
|
12 (+1) |
НСГ-РОСЭНЕРГО |
5 297 948 |
2 373 267 |
1 289 602 |
582 118 |
2 853 200 |
1 735 012 |
53,85% |
42 609 |
23 429 |
|
13 (-1) |
ЭНЕРГОГАРАНТ |
3 475 500 |
116 210 |
661 029 |
41 176 |
2 192 036 |
248 927 |
63,07% |
33 357 |
2 258 |
|
14 (+1) |
НАСКО ТАТАРСТАН |
2 613 374 |
627 875 |
473 260 |
111 043 |
1 373 664 |
(129 805) |
52,56% |
21 439 |
(3 412) |
|
15 (+1) |
НАДЕЖДА |
2 346 147 |
496 803 |
472 924 |
109 887 |
1 895 653 |
729 339 |
80,80% |
27 110 |
8 601 |
|
16 (+2) |
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ |
1 850 880 |
101 686 |
321 906 |
29 670 |
933 802 |
(25 555) |
50,45% |
16 972 |
(1 236) |
|
17 (+5) |
ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС |
1 679 877 |
215 930 |
327 079 |
54 221 |
1 430 285 |
478 781 |
85,14% |
20 951 |
6 019 |
|
18 (+6) |
СЕРВИСРЕЗЕРВ |
1 667 404 |
411 392 |
328 981 |
97 450 |
1 274 999 |
612 205 |
76,47% |
24 135 |
12 516 |
|
19 (+1) |
АСКО |
1 627 585 |
38 961 |
306 211 |
7 919 |
1 031 811 |
(84 313) |
63,40% |
13 316 |
(1 679) |
|
20 (+9) |
ГАЙДЕ |
1 516 301 |
773 286 |
225 611 |
130 293 |
710 139 |
325 212 |
46,83% |
10 517 |
3 654 |
*По данным официальной отчетности, объем выплат ПАО «Росгосстрах» составил за 4 квартал 2,6 млрд рублей, в то время как за 3 предыдущих квартала – 54 млрд рублей. Сумма корректировки составила 9,6 млрд рублей; объем выплат за 4 квартал рассчитан как произведение количества урегулированных убытков за квартал и средней выплаты за 9 месяцев 2017 года.
Claritech разработан финансистами с учетом их потребностей
Генеральный директор компании «Партнерство профессионалов» Муратхан Эльдаров рассказал Павлу Самиеву, генеральному директору АЦ «БизнесДром», об особенностях работы системы Claritech для аллокации расходов и ее возможностях для финансистов из любых сфер бизнеса
Альтернативные инструменты внешнего финансирования компании
Одним из этапов развития любой компании является привлечение внешнего финансирования. Поскольку банковское кредитование зачастую не соответствует ожиданиям руководителей бизнеса (в том числе по размеру кредита или процентной ставки), широкое распространение получили альтернативные инструменты
