Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Отступаем по всем направлениям
26.04.2018 Аналитика

Отступаем по всем направлениям

Обзор рынка автострахования от НРА


Автокаско

Рынок автокаско в 2017 году продолжил сокращение, но только по объему премий. За три года страховщики недополучили почти 56 млрд рублей, из них 8,2 млрд рублей — в 2017 году. В то же время увеличение продаж новых автомобилей (в 2017 году было реализовано на 170 тыс. больше, чем в 2016 году), широкое распространение более дешевых страховых продуктов с ограниченным набором рисков привели к росту количества договоров. В 2017 году заключено на 314 тыс. договоров больше, чем в 2016.

Клиенты по-прежнему выбирают крупные компании, но если в прошлом году темп падения премий у топ-20 был в 3,5 раза ниже, чем в среднем по рынку, то в 2017 году разница не столь велика (3,2% против 4,8%). Концентрация сегмента продолжает расти. Компании за пределами топ-20 собрали только 5,5% премий.

Как и в 2016 году, состав 20 крупнейших игроков рынка автокаско изменился только в конце списка. Вошедшее в прошлом году в топ-20 ООО «СО «Акцепт» спустилось на 40 место, сократив объем премий более чем в девять раз. Также покинули топ-20 «Страховая компания «Кардиф» и «СГ «Уралсиб». Вошли в топ-20 АО «СК «Гайде», «СК «Южурал-АСКО» и «СК «Тинькофф Страхование», поднявшись с 33 на 15 место.

Средняя премия по автокаско продолжает сокращаться (41, 3 тыс. рублей против 47,2 тыс. рублей в 2016 году). При этом у всех компаний из первой десятки, кроме «Росгосстрах», средняя премия выросла, а во второй десятке таких компаний было только пять.

Благодаря росту доли договоров с франшизами и ограничениями в составе страховых случаев снизились как количество заявленных убытков, так и коэффициент выплат (с 57,1% до 51,2%). Одновременно резко увеличился размер средней выплаты, которая в 2017 году более чем в 2 раза превысила среднюю премию.

Автокаско является прибыльным для большинства страховщиков. Из 111 компаний, занимающихся этим видом страхования, у 15 выплаты превышают премии, но все эти компании находятся за пределами топ-20. В 2016 году таких страховщиков было 25, в 2015 году — 42. Из девяти компаний, у которых автокаско составляет основу портфеля (>50% премий), коэффициент выплат выше среднерыночного имеют только три.

У большинства страховщиков из первой двадцатки убыточность ниже среднерыночных значений. Максимальный коэффициент выплат из этой группы компаний — 67% — имеет «Росгосстрах».

Сегмент имеет резервы снижения тарифов как из-за высокой конкуренции, так и благодаря снижению аварийности в результате уменьшения средней скорости движения в крупных городах, распространения средств видеонаблюдения.

В 2018 году ожидается увеличение количества договоров, а объем премий будет соответствовать уровню прошлого года.


№ места в рэнкинге / Изменение места в рэнкинге по сравнению с 2016 годом

Наименование компании
Объем премий, тыс. руб

Изменение объема премий, тыс. руб.
Количество заключенных договоров страхования, шт. Изменение количества договоров, шт.

Средняя премия, руб.

Объем выплат, тыс. руб. Изменение объема выплат, тыс. руб. Коэффициент выплат Количество урегулированных убытков Изменение количества урегулированных убытков, шт.

2017 год

2017 год
2017 год 2017 год 2017 год

1 (0)

  ИНГОССТРАХ

26 356 849

(2 570 270)

439 493

(12 766)

59 971

12 771 644

(1 263 057)

48,46%

210 939

(33 738)

2 (0)

  РЕСО-ГАРАНТИЯ

25 613 335

(2 428 234)

505 200

55 954

50 699

12 033 883

(1 757 042)

46,98%

147 590

(32 117)

3 (0)

  РОСГОССТРАХ

17 365 496

(5 624 796)

450 303

(105 231)

38 564

11 699 189

(1 072 631)

67,37%

135 841

(34 896)

4 (0)

  ВСК

16 769 231

3 062 645

335 292

93 586

50 014

7 356 389

189 177

43,87%

75 242

(1 852)

5 (0)

  АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

15 264 761

1 712 605

231 044

58 077

66 069

7 471 377

(575 171)

48,95%

78 215

(8 386)

6 (0)

  СОГЛАСИЕ

13 600 638

38 409

226 400

(1 114)

60 073

8 475 789

(2 130 682)

62,32%

98 133

(27 342)

7 (0)

  ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ

8 305 021

(112 550)

156 368

6 382

53 112

4 694 814

(599 096)

56,53%

62 215

(7 919)

8 (0)

  СОГАЗ

7 646 327

272 222

93 352

(608)

81 909

2 852 114

(348 559)

37,30%

35 903

(5 671)

9 (0)

  ЭРГО

4 139 610

53 264

62 409

5 105

66 330

2 101 719

(124 944)

50,77%

17 700

(2 843)

10 (0)

  ЭНЕРГОГАРАНТ

3 450 494

509 234

32 135

3 495

107 375

1 616 122

19 395

46,84%

15 053

(2 708)

11 (+2)

  ЮГОРИЯ

2 585 849

531 017

135 474

30 787

19 087

1 156 631

(151 698)

44,73%

14 476

(3 740)

12 (0)

  МАКС

2 580 024

354 856

57 103

14 000

45 182

1 104 294

(7 644)

42,80%

14 304

(4 613)

13 (-2)

  ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ

2 261 179

(46 861)

71 442

2 633

31 651

1 019 356

(79 286)

45,08%

14 040

(2 108)

14 (0)

  ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ

1 642 054

21 004

30 981

3 620

53 002

928 424

44 952

56,54%

9 003

(604)

15 (+18)

  ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ

1 149 515

806 726

54 469

31 119

21 104

270 381

73 860

23,52%

2 497

1 338

16 (+3)

  СК ЕВРОПЛАН

1 086 017

22 536

11 302

(86)

96 091

407 752

(149 954)

37,55%

4 752

(1 038)

17 (0)

  ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ

1 008 842

(84 252)

30 445

1 326

33 137

563 899

(87 794)

55,90%

5 759

(2 287)

18 (+3)

  ГАЙДЕ

934 920

(43 712)

13 767

682

67 910

462 178

8 926

49,44%

5 131

(857)

19 (-1)

  ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

906 762

(167 973)

17 094

(3 651)

53 046

544 867

(206 231)

60,09%

7 202

(4 649)

20 (+2)

  ЮЖУРАЛ-АСКО

753 359

(26 734)

146 656

(8 480)

5 137

425 079

(86 989)

56,42%

6 683

(3 063)

ОСАГО

Проблемы сегмента ОСАГО не нашли решения в 2017 году. Впервые с введения ОСАГО объем премий по этому виду показал отрицательную годовую динамику. Премии сократились на 5,24% до 222 млрд рублей. При этом количество договоров выросло на 24 тысячи.

Все компании из топ-20, кроме «Росгосстраха» и «Ингосстраха», показали рост и объема премий, и количества договоров. В 2017 году поменялся лидер сегмента —первое место по объему премий теперь занимает «РЕСО-Гарантия» с долей рынка 16,3%. Объем премий «Росгосстраха» за год сократился на 24,1 млрд рублей, количество договоров — с 9,6 млн до 6,1 млн. «Ингосстрах» уменьшил количество договоров на 828 тыс., объем премий – на 6 млрд рублей. В результате сокращения присутствия двух компаний из первой тройки концентрация в сегменте показывает противоположную рынку динамику. На 10 крупнейших страховщиков приходится 78,3% премий (в 2016 году — 80,2%, в 2015 году — 80,9%).

Убыточность продолжает расти, введение натуральной формы возмещения ущерба не дало положительного эффекта. Объем выплат по официальным статистическим данным вырос на 1,7% до 175,5 млрд рублей, коэффициент выплат составил в среднем по рынку 79,03% против 73,66% в прошлом году. С учетом возможных корректировок* данный коэффициент выплат превышает 83%.

У 16 страховщиков ОСАГО коэффициент выплат превышает 77%, и девять из них находятся в зоне риска, так как в структуре портфеля ОСАГО занимает более 30%.

В борьбе с автоюристами выигрыш не на стороне страховщиков. По данным РСА, на 42% увеличилась доля судебных выплат (37,4 млрд рублей в 2017 году, 26,3 млрд рублей в 2016 году). Стремительно растет количество убыточных регионов. Если в начале 2016 года в «красной зоне» находились семь регионов, в конце 2016 года — 27, то к концу 2017 года уже в половине субъектов РФ коэффициент выплат составил более 77%, в 21 — более 100%.

Ожидаемого рынком поворота в лучшую сторону в сегменте ОСАГО не произошло. В 2017 году количество компаний, работающих в этом сегменте, уменьшилось с 72 до 61, из них шесть отказались от лицензий добровольно. Три из топ-20 страховщиков прошлого года, в том числе «Страховая группа «АСКО», занимавшая 19 место в 2017 году, лишились лицензий по инициативе регулятора.

В 2017 году большинство страховщиков получило отрицательный технический результат по ОСАГО. Если не будет расширен тарифный коридор, в 2018 году доля топ-10 компаний продолжит сокращаться, а страховщики с долей ОСАГО в портфеле более 30% будут иметь сложности с поддержанием финансовой устойчивости. В таком случае к концу года в сегменте ОСАГО останется примерно 50 работающих страховщиков.


№ места в рэнкинге / Изменнение места в рэнкинге по сравнению с 2015 годом

Наименование компании
Объем премий, тыс. руб

Изменение объема премий, тыс. руб.
Количество заключенных договоров страхования, шт. Изменение количества договоров, шт. Объем выплат, тыс. руб. Изменение объема выплат, тыс. руб. Коэффициент выплат Количество урегулированных убытков Изменение количества урегулированных убытков, шт.

2017 год

2017 год
2017 год 2017 год 2017 год

1 (+1)

  РЕСО-ГАРАНТИЯ

36 166 974

795 382

5 464 075

189 072

21 815 556

4 495 649

60,32%

334 603

57 819

2 (-1)

  РОСГОССТРАХ

31 015 223

(24 113 682)

6 139 795

(3 436 320)

56 655 844

(14 153 275)

182,67%

685 097

(273 206)

3 (0)

  ИНГОССТРАХ

22 108 623

(6 074 962)

3 253 755

(828 336)

16 069 531

4 330 193

72,68%

301 510

81 636

4 (0)

  ВСК

21 598 992

1 234 033

3 853 031

432 640

14 063 806

1 225 467

65,11%

227 463

8 657

5 (0)

  АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

18 003 004

4 554 462

2 918 411

992 210

8 206 277

612 065

45,58%

138 021

15 529

6 (0)

  СОГАЗ

14 821 904

4 191 345

2 663 126

883 958

6 768 374

142 457

45,66%

258 775

29 470

7 (0)

  СОГЛАСИЕ

9 005 298

699 069

1 469 703

32 767

7 504 730

2 505 201

83,34%

114 318

34 214

8 (0)

  МАКС

8 112 660

1 969 208

1 212 331

307 883

5 341 122

1 101 419

65,84%

131 005

60 896

9 (0)

  ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ

7 015 242

1 757 659

955 131

277 407

3 698 341

977 278

52,72%

51 099

10 132

10 (+1)

  ЮЖУРАЛ-АСКО

6 039 702

1 110 757

1 169 256

274 271

3 789 752

260 424

62,75%

56 585

(13 853)

11 (-1)

  ЮГОРИЯ

5 925 259

807 189

1 073 699

180 297

3 613 022

1 512 466

60,98%

59 199

23 541

12 (+1)

  НСГ-РОСЭНЕРГО

5 297 948

2 373 267

1 289 602

582 118

2 853 200

1 735 012

53,85%

42 609

23 429

13 (-1)

  ЭНЕРГОГАРАНТ

3 475 500

116 210

661 029

41 176

2 192 036

248 927

63,07%

33 357

2 258

14 (+1)

  НАСКО ТАТАРСТАН

2 613 374

627 875

473 260

111 043

1 373 664

(129 805)

52,56%

21 439

(3 412)

15 (+1)

  НАДЕЖДА

2 346 147

496 803

472 924

109 887

1 895 653

729 339

80,80%

27 110

8 601

16 (+2)

  ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ

1 850 880

101 686

321 906

29 670

933 802

(25 555)

50,45%

16 972

(1 236)

17 (+5)

  ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

1 679 877

215 930

327 079

54 221

1 430 285

478 781

85,14%

20 951

6 019

18 (+6)

  СЕРВИСРЕЗЕРВ

1 667 404

411 392

328 981

97 450

1 274 999

612 205

76,47%

24 135

12 516

19 (+1)

  АСКО

1 627 585

38 961

306 211

7 919

1 031 811

(84 313)

63,40%

13 316

(1 679)

20 (+9)

  ГАЙДЕ

1 516 301

773 286

225 611

130 293

710 139

325 212

46,83%

10 517

3 654


*По данным официальной отчетности, объем выплат ПАО «Росгосстрах» составил за 4 квартал 2,6 млрд рублей, в то время как за 3 предыдущих квартала – 54 млрд рублей. Сумма корректировки составила 9,6 млрд рублей; объем выплат за 4 квартал рассчитан как произведение количества урегулированных убытков за квартал и средней выплаты за 9 месяцев 2017 года.






Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ