Ростовские банки начались с приватизации

Первый банк в Ростове-на-Дону официально был зарегистрирован 22 марта 1989 года. Это был Ростовский молодежный коммерческий банк (регистрационный номер 74), переименованный позже в Севкавбанк. Просуществовал он недолго, как и большинство банков, которые стали расти в те годы как грибы после дождя. Смысл их существования в то время был очень простым - приватизация государственных финансовых потоков и оборотных средств еще не приватизированных предприятий.

Новым банкирам пришлось несладко: их стреляли, сжигали, сажали, у многих просто не выдерживало сердце. История с похищением Максима Королькова, сына председателя ростовского Сбербанка, прогремела на всю страну.

Вплоть до кризиса 1998 года должность руководителя банка оставалась, пожалуй, одной из наиболее рискованных. Впрочем, вряд ли Ростовская область здесь была исключением из общероссийских процессов.

Дефолт и характеристика "упал намоченный"

Этап до 1998 года можно назвать еще временем уполномоченных банков - кредитных учреждений, допущенных властями к обслуживанию бюджетных счетов. Именно они оказались самыми уязвимыми в дефолтный год и именно про них после 1998 года стали горько шутить, что мол "упали намоченные", не выдержали.

При этом проблемы с ликвидностью у этих банков появились задолго до злополучного августа: в конце 1997 года. Основная причина - близость к властной элите, которая сделала их заложниками нестабильной экономической и политической ситуации. Кредиты, выдаваемые по указке сверху социально значимым предприятиям, повисли на шее некоторых уполномоченных непомерно тяжелым грузом. Поддержать нужный банк клиентурой, как это бывало в предыдущие годы, в 1997-1998 годах власть уже не могла. Ресурс по затыканию экономических дыр за счет администрирования был исчерпан.

Своеобразие переломного 1998 года состояло в том, что проблемными оказались как раз крупные банки-лидеры. Поэтому неудивительно, что банковский ландшафт на Дону после дефолта серьезно изменился. Особенно если принять во внимание еще тот факт, что осенью 1998 года пошел ко дну и Инкомбанк. В Ростове его филиал работал очень успешно, обслуживая весомую часть внешнеэкономических контрактов ростовских участников ВЭД. Ростовская инкомбанковская команда, надо отдать должное, с честью выдержала это испытание. В настоящий момент ее менеджеры возглавляют вполне успешные на Дону кредитные учреждения: Южный торговый банк и ростовский филиал Внешторгбанка.

После дефолта очень динамично стали расти местные середнячки: Донхлеббанк, "Южный регион", Донбанк, Стелла-банк и другие. Пересидев дефолт в Сбербанке, в 1999-2001 годах многие клиенты обратили внимание на те местные банки, которые достойно прошли горнило кризиса.

Наиболее высокие темпы роста в посткризисный период продемонстрировали два местных банка: "Центр-инвест" и Южный торговый банк (ЮТБ).

Первый начинал свою историю в 1992 году как банк для малого бизнеса. У его основания стояла супружеская чета молодых ростовских ученых-экономистов Василия и Татьяны Высоковых и их коллег по работе в Ростовском институте народного хозяйства. В начале 1998 года кредитный портфель банка оценивался в сумму примерно 12-13 млн долларов. Теперь, спустя 7 лет, эта цифра перевалила за 120 млн долларов. Из местных это единственный банк, который в последние годы традиционно попадает в общероссийские рейтинги 200 крупнейших банков (123 место по размеру активов, согласно рейтингу журнала "Эксперт" на 01.10.2003).

Сегодня Центр-инвест уже не назовешь банком для малого бизнеса. Среди его акционеров такие предприятия, как Ростовэнерго, Южная телекоммуникационная компания, Новочеркасский электродный завод, Южтрубопроводстрой.

Кроме того, последние два года банк ведет активные переговоры с ЕБРР о продаже ему 25% своих акций.

Что касается ЮТБ, то наряду с Центр-инвестом, он из тех немногих, кому удалось избежать участи кошелька одной крупной структуры. Капитал банка пропорционально распределен между несколькими несвязанными и даже разноотраслевыми акционерами. Этим можно объяснить его весьма динамичное и устойчивое развитие за относительно небольшой промежуток времени.

Сбербанк: смена курса

Интересной на кризисном сломе оказалась судьба Ростовского сбербанка. До 1998 года банк считался одним из наиболее проблемных в системе Сбербанка. На начало 1998 года просроченная задолженность Ростовского "сбера", накопленная с 1995 года, превышала 100 млн рублей. Причина та же, что и в случае с уполномоченными банками. Вплоть до 1999 года в кресле руководителя местного сбербанка находились стопроцентно лояльные местным властям люди. По состоянию на 17 января 1998 года долги администраций области и Ростова-на-Дону Сбербанку достигли примерно 50 млн долларов. Львиная часть этих средств, как известно, в виде займов была передана властями ФПГ "Донинвест" на реализацию ее грандиозного автомобильного проекта в Таганроге. Автозавод ТагАЗ должен был выпускать корейские автомобили Daewoo. Кризис отодвинул реализацию проекта на неопределенное время, а время погашения долгов наступило уже в конце 1998 года. С погашением возникли проблемы. Вот как описывал события того времени ростовский деловой еженедельник "Город N". "Труднее областным властям оказалось договориться со Сбербанком. В тот момент, в ноябре 1998 года, его глава, ставленник обладминистрации Владимир Корольков, неожиданно оказался жертвой трагических обстоятельств - с требованием выкупа в один миллион долларов был похищен его 20-летний сын. Поиски преступников продолжались несколько месяцев, пока Максим Корольков не сумел бежать из-под стражи бандитов, пристрелив охранника. <…> Пошатнувшееся здоровье вынуждает банкира подать в отставку. И с февраля 1999 года начинается неожиданно упорная борьба областных властей за то, чтобы посадить в кресло Королькова своего человека. <…> В мае (1999) из Новосибирска в Ростов прибывает бывший выпускник Высшей школы КГБ, сбербанковский менеджер Сергей Кугаев, который уже в июле утвержден Москвой в должности председателя ростовского Сбербанка. Надо ли говорить, что свои долги Сбербанк потребовал в судебном порядке? Были выставлены инкассовые поручения на счета ростовской администрации. В арбитражном суде Сбербанк дожимал и обладминистрацию, которая не желала договариваться миром о погашении облигаций...".

В преддверии президентских выборов 2000 года некоторые наблюдатели увидели за этими шагами не только желание Москвы улучшить работу местного сбербанка, но и получить экономические рычаги регулирования лояльности местной власти. Выборы не опровергли этих предположений.

Как бы там ни было, но новая сбербанковская метла начала мести очень тщательно. И через пару лет ростовский Сбербанк, реформированный в Юго-Западный банк Сбербанка России (кроме ростовского в него теперь входят краснодарский и адыгейский сбербанки, далее - ЮЗСБ) становится одним из лучших в системе Сбербанка. Наблюдатели отмечают, что управление корсчетом в банке находится на очень высоком уровне. Остатки на конец дня минимальны.

По итогам 2002 года его прибыль выросла в 1,5 раза.

Примерно такими же темпами она росла и в прошлом году.

Прибыльность активов повысилась (см. таблицы).

Правда, при этом доля Сбербанка на рынке Ростовской области сокращается.

Все большую роль на нем начинают играть местные кредитные учреждения и филиалы столичных банков. Сбербанк же в последнее время совершенно оправданно стремится более эффективно использовать свою огромную ресурсную базу. По-прежнему объем частных вкладов, собранный донскими отделениями Сбербанка, превышает объем выданных ими кредитов. 1 ноября 2003 года разница составляла более 4 млрд рублей. В целом по Юго-Западному Сбербанку этот дисбаланс еще выше.

Кредитный рынок: конкуренция коротких денег

В 2002 году инвестиции на Дону сократились почти на 30%, зато объем банковских кредитов вырос на 88%. Выходит, что банки отчасти компенсировали инвестиционный спад 2002 года. После кризиса 1998 года кредиты остаются одним из самых быстрорастущих банковских показателей.

Избыток денег в Москве и все более жесткая конкуренция привели к тому, что и столичные банки активно начали искать применение своим ресурсам в регионах. При этом столичные банки готовы смириться с тем, что региональные риски сегодня зачастую выше, чем в столице.

Выше они еще и потому, что межбанковская конкуренция за наиболее платежеспособных заемщиков на Дону довольно высока. Тон в борьбе за самых больших и сладких клиентов задает Сбербанк, чьи условия по величине и процентным ставкам другим банкам перебить почти невозможно. При этом "Сбер", по словам его конкурентов, как правило, ставит клиенту весьма жесткие условия о переводе значительной части его бизнеса к себе на обслуживание. Иногда даже требуется показать справки о закрытии счетов в других банках. Впрочем, похожим образом ведут себя и другие банки.

Предприятия тем не менее предпочитают не класть яйца в одну корзину, стремясь иметь счета в нескольких банках и пользуясь одновременно несколькими кредитными линиями. Это удобно еще и потому, что позволяет некоторым клиентам получать более длинные деньги. Тем более в условиях, когда основная масса кредитов выдается на срок до 1-1,5 года. Пользующийся доверием клиент может занять у одного банка, чтобы рассчитаться с другим. Схема, наверное, не очень правильная, исходя из классических канонов. И тем не менее в условиях, когда пользование другими финансовыми механизмами в области находится на невысоком уровне (собственные облигации на рынок в значительных объемах вывел пока только "Донской табак"), - одна из немногих, которая позволяет более или менее успешным компаниям финансировать собственное развитие. Именно таким образом, например, создавался один из крупнейших российских стеклотарных заводов в Новочеркасске. Правда, повторимся, использовать такую схему финансирования могут только те предприятия, в успешности и потенциале которых банки уверены. Минус такой политики для банков состоит в том, что их зависимость от таких клиентов может в один прекрасный момент оказаться слишком сильной. Крупных же заемщиков вполне может развращать та легкость, с которой банки готовы им предоставлять кредиты. Остается надеяться, что банки видят эти подводные камни. Особеннно после того, как в прошлом году сразу несколько местных и филиальных банков стали жертвами пирамидального кредита компании "Стиль-М".

Пока донским банкам удается более или менее успешно управлять рисками. Объем просроченной кредитной задолженности в начале осени 2003 года был на уровне 1,67% от общего объема размещенных банками области средств.

Структура рынка и его лидеры

В прошлом году кредиты продолжали оставаться одним из самых быстрорастущих показателей. Самую высокую динамику роста кредитных вложений продемонстрировали банки с местной пропиской.

Что касается того, с какими банками предпочитают работать крупнейшие предприятия Ростовской области, то ответ на этот вопрос можно найти в таблице. Это разумеется не исчерпывающий список, а лишь результат наблюдения за наиболее явно прослеживающимися взаимоотношениями.

Сопоставив между собой десятки крупнейших банков и предприятий, несложно заметить определенную связь между ними. Так, например, "Тагмет" и "Красный котельщик", контролируемые с недавних пор группой МДМ, совершенно естественно обслуживаются в одноименном банке.

"Роствертол" держит счета в принадлежащих ему Ростпромстройбанке и Донкомбанке. Аналогичные тандемы - Центр-инвест и Ростовэнерго, Ростсельмаша и Сельмашбанк, СКЖД - Метракомбанк, Межрегионгаз - Газпромбанк. Еще одна любопытная деталь - крупнейший налогоплательщик области по итогам 2002 года "Донской табак" является или являлся в свое время акционером едва ли не доброй половины местных банков.

Вместо послесловия

Подводя итог краткому обзору новейшей истории банковского дела на Дону, можно сказать, что 15 лет все-таки слишком небольшой срок для того, чтобы можно было говорить о торжестве принципов классического подхода в этой сфере.

Приватизация перестала быть смыслом банковской деятельности. За этим последовал период, когда банки трансформировались в казначейства крупных структур со всеми плюсами и минусами такого положения дел.

Сейчас наступает время банков, чья акционерная структура в необходимой степени диверсифицирована и чей менеджмент таким образом имеет необходимую свободу для принятия неотягощенных отраслевой или клановой принадлежностью решений. Пока таких банков немного. Однако их будет все больше в условиях, когда перед их едиными владельцами все острее будет вставать вопрос собственного развития, на которое потребуется средств гораздо больше тех, что имеется в собственном банке-кошельке. С другой стороны, и банкам для того, чтобы выдерживать конкуренцию, нужно работать более эффективно, а для этого нужна помощь, заинтересованность и усилия многих акционеров. А с этим на сегодня труднее всего, ведь прибыльность банков продолжает оставаться на не слишком высоком уровне. Те же, кому удается решать эту проблему, развиваются, как показывает практика, наиболее динамично.

^*Обзор подготовлен при содействии Ростовского делового еженедельника "Город N"