Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Время выкупать
11.05.2017 Мнение

Время выкупать

Права должников как драйвер грядущих распродаж токсичных портфелей


Вступление в силу Федерального закона № 230-ФЗ о защите прав должников стало еще одной проблемой для взыскателей, работающих по агентской схеме. Ближайшие полтора-два года — именно тот период, когда коллекторам стоит задуматься об агрессивном увеличении своих цессионных портфелей. Кроме того, через несколько лет цена портфелей может серьезно вырасти за счет улучшения их качество — этот процесс происходит уже сейчас.

Рынок агентирования и рынок цессий по своим объемам примерно равны — на каждый сегмент приходится примерно по 500 млрд. рублей. Но статистика прошлого года продемонстрировала заметную активность в разрезе цессионных сделок — их объем увеличился примерно на 10%.

Причин несколько, и одна из них — снижение эффективности досудебного взыскания, которым занимаются коллекторы-агентщики. Просуживают долги в основном взыскатели, выкупившие портфель, а потому некоторым компаниям «на коленке» пришлось корректировать бизнес-модель в контексте рыночной ситуации. Замечу: рентабельность агентского бизнеса упала полтора-два года назад, когда еще не вступил в силу Закон № 230-ФЗ. Закон начал работать с 1 января, и «агенты» уже почувствовали его действие на себе.

Почему? На этот вопрос нам ответят текст Закона и здравый смысл.

Первое и главное: судебное взыскание постепенно становится одним из основных инструментов для коллектора. Такая тенденция объясняется суровыми требованиями 230-ФЗ, который не позволяет взыскателю звонить и писать должнику свыше установленного количества раз. Привычная схема работы стала недоступна, поэтому профучастники все чаще прибегают к судебному взысканию . В дальнейшем интенсивность тяжб будет нарастать — сейчас пока должники еще не научились грамотно оформлять отказ от контактов с коллекторов (таким правом их наделил все тот же 230-ФЗ), но в дальнейшем процент «отказников» будет расти, связывая руки операторам колл-центров и развязывая-юристам коллекторских агентств. А судиться, напомню, имеет смысл лишь взыскателям, выкупившим долг.

Второй момент: агентский договор с клиентом рассчитан на короткий срок. Очевидно, что в новых правовых реалиях коллекторам придется учиться работать в долгую, а это означает, что первичный кредитор должен увеличить срок взыскания. Кому-то, вероятно, удастся договориться о пролонгации, но не всем: банкам невыгодно держать токсичные активы на балансе свыше определенного срока. И здесь снова всплывает рыночная необходимость выкупа долга.

Что касается цены вопроса, то сейчас как раз наступило время, когда портфели можно купить по стандартному рыночному ценнику. Да, в прошлом году средняя цена выросла примерно на полпроцента, но пока еще она не превысила докризисных тарифов. А это непременно произойдет в перспективе полутора-двух лет: ведь сейчас и в агентировании, и в рамках цессий в основном фигурируют долги 2013-2014 годов. Через полтора-два года коллекторам придется иметь дело с долгом совсем другого качества, на порядок выше нынешнего работать — в 2015-2016 годах скоринг стал максимально жестким при темпах потребительского кредитования, близких к нулю. А ведь именно потребительские кредиты и кредитные карты составляют более 90% долга, переданного на обслуживание профессиональным взыскателям. Соответственно в краткосрочной перспективе цена токсичных портфелей может вырасти на несколько процентных пунктов, но пока средняя «температура» не превысила нормальных для рынка 1,5%.

Конечно, никто не говорит о том, что агентская схема нежизнеспособна. Многие коллекторы данного сегмента уже перенастроили свои процессы, готовясь к вступлению в силу Закона № 230-ФЗ. Однако преимущество — пусть и кратковременное — цессии перед агентированием высвечивается достаточно ярко. Да, придется расширить штат юристов, отказаться от «быстрого» взыскания, внимательно следить за компетентностью операторов колл-центра, нерадивость которых теперь может стоить коллектору места в реестре ФСПП. Но все же коллекторскому бизнесу, специализирующемуся на агентировании, стоит оценить потенциальные риски и, возможно, задуматься о диверсификации бизнеса, затратив хотя бы часть свободных средств на пробные цессии.






Новости Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ