Банковское обозрение

Финансовая сфера

  • На конец января 2017 года объем портфеля кредитов физлиц составил 10,8 трлн рублей
13.03.2017 Аналитика
На конец января 2017 года объем портфеля кредитов физлиц составил 10,8 трлн рублей

С января 2016 года объем кредитов, предоставленных физлицам увеличился на 1,4%. Положительная годовая динамика сохраняется уже 4 месяц подряд (График 1). На конец января 2017 года объем портфеля кредитов физлиц составил 10,8 трлн рублей. При этом, просроченная задолженность по кредитам физлицам увеличилась незначительно по сравнению с декабрем 2016 года и составила 8,1% от портфеля розничных кредитов


Павел Самиев
Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром», председатель комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам, заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ)
Егор Гриних
Руководитель направления внешних связей АРФГ

Объем портфеля кредитов физлиц первой десятки крупнейших банков на конец января 2017 года составил 7,6 трлн рублей – это более 70% от всего объема. Сбербанк занимает лидирующую позицию, в первом месяце 2017 года кредитный портфель физлиц крупнейшего банка страны составил 4,3 трлн рублей. Вторую строчку занял ВТБ 24 с объемом кредитов физлицам 1,5 трлн рублей. Замкнул тройку лидеров Россельхозбанк, его объем кредитного портфель физлиц – 321 млрд рублей.

График 1. Прирост кредитов физлицам четвертый месяц подряд демонстрирует положительную динамику

 

 

Источник: расчёты БизнесДром, данные ЦБ РФ

График 1. ТОП-20 крупнейших банков по объему кредитов физлицам (млрд руб.)

 

 

Таблица 1. ТОП-20 крупнейших банков по объему кредитов физлицам

Позиция в рейтинге Название банка 01.02.2017, млрд рублей 01.01.2017, млрд рублей Изменение, млрд рублей Изменение, %

1

Сбербанк России

4 333,35

4 336,33

-2,98

-0,07

2

ВТБ 24

1 585,92

1 584,16

1,76

0,11

3

Россельхозбанк

320,93

325,15

-4,22

-1,3

4

Газпромбанк

306,32

307,98

-1,66

-0,54

5

ВТБ Банк Москвы

231,69

230,32

1,37

0,59

6

Альфа-Банк

230,86

230,16

0,70

0,3

7

Райффайзенбанк

182,49

181,14

1,35

0,75

8

Хоум Кредит Банк

150,20

151,62

-1,42

-0,94

9

Русский Стандарт

141,71

142,42

-0,72

-0,5

10

Росбанк

140,07

142,13

-2,06

-1,45

11

ФК Открытие

121,51

124,00

-2,49

-2,01

12

ЮниКредит Банк

120,70

120,98

-0,28

-0,23

13

Тинькофф Банк

118,70

115,21

3,48

3,02

14

ДельтаКредит

117,94

118,52

-0,58

-0,49

15

Восточный Экспресс Банк

117,01

110,49

6,51

5,9

16

Почта Банк

116,66

112,80

3,86

3,42

17

Сетелем Банк

101,07

101,20

-0,13

-0,13

18

Московский Кредитный Банк

100,87

102,32

-1,46

-1,42

19

Русфинанс Банк

98,09

98,41

-0,32

-0,32

20

Национальный Банк «Траст»

92,24

93,13

-0,89

-0,95

Источник: БизнесДром по данным ЦБ РФ

 

 

Таблица 2. ТОП-20 крупнейших банков по объему активов

Позиция в рейтинге Название банка 01.02.2017, млрд рублей 01.01.2017, млрд рублей Изменение, млрд рублей Изменение, %

1

Сбербанк России

22 474,43

22 683,02

-208,60

-0,92

2

ВТБ Банк Москвы

9 609,16

9 462,04

147,12

1,55

3

Газпромбанк

5 318,68

5 154,06

164,62

3,19

4

ВТБ 24

3 186,42

3 148,75

37,67

1,2

5

Россельхозбанк

2 914,49

2 802,48

112,01

4

6

ФК Открытие

2 754,45

2 817,87

-63,42

-2,25

7

Национальный Клиринговый Центр

2 466,34

2 310,06

156,28

6,77

8

Альфа-Банк

2 386,89

2 458,45

-71,56

-2,91

9

Московский Кредитный Банк

1 375,22

1 454,78

-79,56

-5,47

10

Промсвязьбанк

1 319,57

1 327,41

-7,83

-0,59

11

ЮниКредит Банк

1 178,87

1 213,68

-34,81

-2,87

12

Бинбанк

1 157,96

1 165,42

-7,47

-0,64

13

Райффайзенбанк

801,52

778,65

22,87

2,94

14

Росбанк

790,46

793,01

-2,54

-0,32

15

Россия

742,06

753,41

-11,35

-1,51

16

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

657,75

668,34

-10,58

-1,58

17

Рост Банк

617,71

616,46

1,25

0,2

18

Банк «Санкт-Петербург»

597,11

608,39

-11,28

-1,85

19

Совкомбанк

546,26

554,48

-8,22

-1,48

20

Всероссийский Банк Развития Регионов

499,44

301,40

198,04

65,71

Источник: БизнесДром по данным ЦБ РФ

 

 

Таблица 3. ТОП-20 крупнейших банков по объему вкладов физлиц

Позиция в рейтинге Название банка 01.02.2017, млрд рублей 01.01.2017, млрд рублей Изменение, млрд рублей Изменение, %

1

Сбербанк России

11 182,79

11 278,29

-95,50

-0,85

2

ВТБ 24

2 077,31

2 103,52

-26,21

-1,25

3

Альфа-Банк

652,87

662,14

-9,27

-1,4

4

Газпромбанк

636,99

644,32

-7,33

-1,14

5

Россельхозбанк

613,99

599,94

14,05

2,34

6

Бинбанк

539,68

543,10

-3,42

-0,63

7

ВТБ Банк Москвы

526,75

534,11

-7,36

-1,38

8

ФК Открытие

517,15

512,51

4,64

0,9

9

Промсвязьбанк

384,60

384,62

-0,03

-0,01

10

Райффайзенбанк

338,91

349,33

-10,41

-2,98

11

Московский Кредитный Банк

246,99

242,69

4,30

1,77

12

Совкомбанк

212,85

205,53

7,33

3,56

13

Росбанк

199,24

199,25

-0,01

0

14

Югра

177,94

175,67

2,27

1,29

15

Банк «Санкт-Петербург»

176,37

177,25

-0,88

-0,5

16

Русский Стандарт

173,85

171,16

2,69

1,57

17

Московский Индустриальный Банк

171,19

169,17

2,03

1,2

18

ЮниКредит Банк

166,24

167,98

-1,74

-1,04

19

Уральский Банк Реконструкции и Развития

159,93

158,04

1,90

1,2

20

Банк Уралсиб

152,83

155,78

-2,95

-1,9

Источник: БизнесДром по данным ЦБ РФ

 

 

Таблица 4. ТОП-20 крупнейших банков по объему кредитов юрлицам

Позиция в рейтинге Название банка 01.02.2017, млрд рублей 01.01.2017, млрд рублей Изменение, млрд рублей Изменение, %

1

Сбербанк России

10 361,57

10 429,46

-67,90

-0,65

2

ВТБ Банк Москвы

4 728,75

4 703,50

25,25

0,54

3

Газпромбанк

3 256,04

3 235,65

20,40

0,63

4

ФК Открытие

1 668,58

1 687,52

-18,94

-1,12

5

Россельхозбанк

1 426,31

1 405,24

21,07

1,5

6

Альфа-Банк

1 155,61

1 216,27

-60,66

-4,99

7

Московский Кредитный Банк

941,69

982,24

-40,55

-4,13

8

Промсвязьбанк

631,38

639,06

-7,68

-1,2

9

ЮниКредит Банк

558,09

571,73

-13,64

-2,39

10

Национальный Клиринговый Центр

471,98

491,59

-19,60

-3,99

11

Райффайзенбанк

341,94

317,55

24,39

7,68

12

Россия

307,01

306,94

0,06

0,02

13

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

266,86

268,33

-1,47

-0,55

14

Югра

256,35

257,82

-1,47

-0,57

15

Банк «Санкт-Петербург»

256,10

272,98

-16,88

-6,18

16

Росбанк

253,03

241,59

11,44

4,74

17

ВТБ 24

243,78

243,00

0,78

0,32

18

Рост Банк

238,41

240,58

-2,17

-0,9

19

Московский Областной Банк

200,81

196,56

4,25

2,16

20

Московский Индустриальный Банк

160,91

163,64

-2,74

-1,67

Источник: БизнесДром по данным ЦБ РФ

Знак качества

«Знак Качества» – это оценка уровня потребительского сервиса финансовых компаний. Анализ показателей для присвоения оценки проводит Аналитический центр НАФИ и «БизнесДром». Оценка микрофинансовых организаций проводится при поддержке Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка (НАУМИР)

Организация Уровень оценки «Знак качества» Дата присвоения

Ингосстрах-Жизнь

А1

15.11.2016

АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ»

А1

08.12.2016

Инвестиционная компания «Фридом Финанс»

А1

08.12.2016

Микрофинансовая компания «Мани Фанни»

А3

13.01.2017

САО «ВСК»

А1

07.02.2017

 

 

Оценка включает в себя работу по семи блокам:

  1. Удовлетворенность потребителей в процессе пользования услугами
  2. Жалобы, штрафные и административные санкции, отношения с регулирующим и надзорными органами
  3. Прозрачность и полнота раскрытия информации на сайте
  4. Репутация организации, собственников и менеджмента, положение на рынке
  5. Финансовая устойчивость / надежность организации
  6. Управление рисками, система внутреннего контроля и бизнес-процессы

Ингосстрах-Жизнь – А1 «Наивысший уровень качества услуг»

Отмечен высокий уровень управления рисками, систем внутреннего контроля и бизнес-процессов «Ингосстрах-Жизнь». К позитивным факторам был также отнесен факт оценки кредитных рисков в инвестициях, перестраховании и при работе со страховыми посредниками, а также использование рейтингов надежности. Среди сдерживающих факторов отмечен недостаточно высокий уровень раскрытия информации на сайте, даны соответствующие рекомендации.

АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» – А1 «Наивысший уровень качества услуг»

Положительное влияние на «Знак качества» оказало наличие публичной кредитной истории (первый выпуск облигаций состоялся в 2015 году) и отсутствие фактов неисполнения обязательств в рамках публичной кредитной истории. В числе позитивных факторов было отмечено наличие в структуре банка подразделения, специализирующегося на управлении рисками, нормативных документов по риск-менеджменту и проработанного плана непрерывности. Среди сдерживающих факторов в ходе анализа раскрытия информации на сайте отмечено отсутствие ряда общих документов по корпоративному управлению.

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» – А1 «Наивысший уровень качества услуг»

В числе позитивных факторов выделена работа компании по повышению финансовой грамотности населения. На сайте присутствуют аналитические материалы с обзорами рынка, справочники и обзоры основных новостей финансового рынка. Кроме того, компания проводит обучающие семинары и вебинары, а также запустила интенсивный курс обучения инвестированию и трейдингу «Биржевой университет».

Микрофинансовая компания «Мани Фанни» – А3 «Высокий уровень качества услуг»

Основным направлением деятельности компании являются займы до зарплаты (PDL), базовый размер микрозайма составляет от 5 тыс. до 30 тыс. рублей. Среди позитивных факторов выделены проверка кредитных историй заемщиков через НБКИ, использование скоринговой модели, а также наличие документов по управлению кредитными рисками и рисками ликвидности. Среди сдерживающих факторов отмечено отсутствие раскрытия ряда общих документов по корпоративному управлению и отсутствие детального анализа слабых и сильных сторон компании относительно конкурентов.

САО «ВСК» – А1 «Наивысший уровень качества услуг»

В АЦ НАФИ отметили высокий уровень доступности услуг компании. САО «ВСК» представлена в большинстве регионов России: региональная сеть компании насчитывает более 450 филиалов и отделений на всей территории страны, что положительно влияет на уровень оценки. В ходе проверок «Тайный Покупатель» все проверяющие отметили, что после полученных консультаций они готовы были бы лично обратиться в страховую компанию и порекомендовать ее своим друзьям и знакомым.

«Знак качества» – это унифицированная система оценки уровня сервиса финансовых организаций. Методика оценки включает в себя анализ публичной и внутренней информации, а также уровень удовлетворенности клиентов и данные регулятора. В рамках оценки «Знак качества» производится анализ уровня раскрытия информации, условий типовых контрактов, системы управления и риск-менеджмента, уровня финансовой устойчивости, качества и удобства инфраструктуры клиентского сервиса и другие параметры.




Сейчас на главной