13.09.2024
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
«Стабилизация» и «оживление» — эти два слова все чаще звучат по отношению к российскому банковскому рынку. Статистика весенних месяцев и июня, результаты первого полугодия действительно дают повод для оптимизма. Однако надолго ли это оживление, не является ли стабилизация призрачной?
В июне (как и в последние несколько месяцев) растут почти все сегменты кредитного рынка; банковский сектор получил прибыль 114 млрд рублей (это рекордный уровень за год с прошлого июня), просрочка перестала расти, в рознице и в сегменте малого бизнеса даже начала сокращаться, перестал увеличиваться уровень резервирования, давление на капитал ослабло. В секторе сохраняется избыточная ликвидность, а запас по нормативу Н1 в среднем по рынку начал немного расти.
Если бы эти тенденции продолжались более полугода, можно было бы наверняка утверждать: что происходит стабилизация. Но все эти улучшения объясняются пока, к сожалению, другими причинами.
Избыточная ликвидность, рост запаса по нормативам — низкой кредитной активностью, стабилизация просрочки — множеством факторов, в том числе снятием части старой проблемной задолженности с баланса, а также ростом «неформальных» плохих долгов — вынужденных реструктуризаций. Но и это не главное: уже несколько месяцев мы находимся в состоянии «паузы стабильности» — такой затянувшейся «точки бифуркации», когда дальше могут быть совершенно разные сценарии. Мы можем увидеть как разворот в фазу роста, так и новые удары по сектору, резкое ухудшение показателей, которые нивелируют все достижения нескольких месяцев стабильности. Зависит ли это от банковского рынка, от «аппетита к риску», от качества управления банками? В текущей ситуации практически нет, все влияющие факторы — внешние. Уже появились сравнения нынешней ситуации с центром шторма — где тихо и спокойно, хотя вокруг турбулентность. Выводы об оживлении сектора и прохождении «нижней» точки пока преждевременны, хотя передышка была очень нужна. Осенью мы увидим, какой сценарий будет разворачиваться, и будет хорошо, если запас прочности окажется достаточным.
Таблица. Топ-50 банков по размеру чистой прибыли
| Позиция в рэнкинге на 01.07.2016 | Изменение позиции в рэнкинге за прошлый месяц |
Банк |
Июль 2016-го, тыс. рублей |
Июнь 2016-го, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей |
Изменение, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
0 |
Сбербанк России |
229 409 972,00 |
184 315 985,00 |
45 093 987,00 |
24,47 |
|
2 |
0 |
ВТБ |
39 825 930,00 |
25 165 308,00 |
14 660 622,00 |
58,26 |
|
3 |
6 |
Газпромбанк |
21 888 335,00 |
5 857 316,00 |
16 031 019,00 |
273,69 |
|
4 |
–1 |
Московский Областной Банк |
13 572 483,00 |
10 862 015,00 |
2 710 468,00 |
24,95 |
|
5 |
0 |
ВТБ24 |
13 502 472,00 |
8 423 865,00 |
5 078 607,00 |
60,29 |
|
6 |
0 |
Райффайзенбанк |
11 423 006,00 |
7 289 642,00 |
4 133 364,00 |
56,7 |
|
7 |
–3 |
Национальный Клиринговый Центр |
9 860 657,00 |
8 799 027,00 |
1 061 630,00 |
12,07 |
|
8 |
0 |
Совкомбанк |
9 362 207,00 |
6 146 155,00 |
3 216 052,00 |
52,33 |
|
9 |
1 |
Росбанк |
6 319 968,00 |
5 311 141,00 |
1 008 827,00 |
18,99 |
|
10 |
2 |
Ситибанк |
5 343 813,00 |
3 681 993,00 |
1 661 820,00 |
45,13 |
|
11 |
0 |
ИНГ Банк |
4 989 817,00 |
4 278 154,00 |
711 663,00 |
16,63 |
|
12 |
–5 |
ЮниКредит Банк |
4 774 010,00 |
6 369 867,00 |
–1 595 857,00 |
-25,05 |
|
13 |
6 |
ФК Открытие |
4 771 592,00 |
1 976 078,00 |
2 795 514,00 |
141,47 |
|
14 |
2 |
Тинькофф Банк |
3 253 071,00 |
2 459 205,00 |
793 866,00 |
32,28 |
|
15 |
6 |
Нордеа Банк |
3 099 112,00 |
1 795 781,00 |
1 303 331,00 |
72,58 |
|
16 |
642 |
Промсвязьбанк |
2 814 749,00 |
-2 624 109,00 |
5 438 858,00 |
|
|
17 |
–2 |
Балтинвестбанк |
2 793 900,00 |
2 794 061,00 |
–161 |
–0,01 |
|
18 |
2 |
Фондсервисбанк |
2 558 917,00 |
1 831 131,00 |
727 786,00 |
39,75 |
|
19 |
–2 |
Всероссийский Банк Развития Регионов |
2 166 749,00 |
2 103 761,00 |
62 988,00 |
2,99 |
|
20 |
–2 |
Бинбанк |
1 785 863,00 |
2 017 779,00 |
–231 916,00 |
–11,49 |
|
21 |
2 |
РосЕвроБанк |
1 755 731,00 |
1 376 425,00 |
379 306,00 |
27,56 |
|
22 |
0 |
Национальный Расчетный Депозитарий |
1 699 482,00 |
1 382 084,00 |
317 398,00 |
22,97 |
|
23 |
54 |
МДМ Банк |
1 642 623,00 |
251 984,00 |
1 390 639,00 |
551,88 |
|
24 |
7 |
Московский Кредитный Банк |
1 538 345,00 |
811 150,00 |
727 195,00 |
89,65 |
|
25 |
596 |
Московский Индустриальный Банк |
1 534 467,00 |
–370 774,00 |
1 905 241,00 |
|
|
26 |
–2 |
Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) |
1 459 351,00 |
1 280 890,00 |
178 461,00 |
13,93 |
|
27 |
6 |
Пересвет |
1 347 765,00 |
783 472,00 |
564 293,00 |
72,02 |
|
28 |
–1 |
Фольксваген Банк Рус |
1 337 640,00 |
1 020 391,00 |
317 249,00 |
31,09 |
|
29 |
–4 |
Банк «Санкт-Петербург» |
1 330 340,00 |
1 159 796,00 |
170 544,00 |
14,7 |
|
30 |
14 |
Хоум Кредит Банк |
1 228 908,00 |
604 068,00 |
624 840,00 |
103,44 |
|
31 |
–2 |
Платежный Центр |
1 223 222,00 |
905 883,00 |
317 339,00 |
35,03 |
|
32 |
–6 |
Россия |
1 179 193,00 |
1 098 560,00 |
80 633,00 |
7,34 |
|
33 |
–5 |
Авангард |
1 153 903,00 |
1 014 690,00 |
139 213,00 |
13,72 |
|
34 |
–4 |
Киви Банк |
1 067 772,00 |
894 922,00 |
172 850,00 |
19,31 |
|
35 |
0 |
Аверс |
943 897,00 |
739 865,00 |
204 032,00 |
27,58 |
|
36 |
3 |
Русфинанс Банк |
917 172,00 |
661 965,00 |
255 207,00 |
38,55 |
|
37 |
–23 |
Россельхозбанк |
870 827,00 |
2 872 352,00 |
–2 001 525,00 |
–69,68 |
|
38 |
–6 |
Инвестторгбанк |
826 286,00 |
811 084,00 |
15 202,00 |
1,87 |
|
39 |
–2 |
СДМ-Банк |
804 073,00 |
704 204,00 |
99 869,00 |
14,18 |
|
40 |
1 |
Мерседес-Бенц Банк Рус |
779 638,00 |
645 133,00 |
134 505,00 |
20,85 |
|
41 |
–7 |
РН Банк |
773 582,00 |
743 759,00 |
29 823,00 |
4,01 |
|
42 |
–4 |
Юниаструм Банк |
762 945,00 |
690 739,00 |
72 206,00 |
10,45 |
|
43 |
0 |
Меткомбанк (Каменск-Уральский) |
747 704,00 |
606 392,00 |
141 312,00 |
23,3 |
|
44 |
4 |
Локо-Банк |
736 591,00 |
535 132,00 |
201 459,00 |
37,65 |
|
45 |
581 |
Сумитомо Мицуи |
718 966,00 |
–393 226,00 |
1 112 192,00 |
|
|
46 |
596 |
СМП Банк |
692 579,00 |
–1 022 771,00 |
1 715 350,00 |
|
|
47 |
–2 |
Балтийский Банк |
681 168,00 |
595 096,00 |
86 072,00 |
14,46 |
|
48 |
43 |
Генбанк |
651 729,00 |
176 677,00 |
475 052,00 |
268,88 |
|
49 |
4 |
Кредит Европа Банк |
637 942,00 |
406 186,00 |
231 756,00 |
57,06 |
|
50 |
8 |
Тойота Банк |
631 975,00 |
374 452,00 |
257 523,00 |
68,77 |
Источник: НАФИ по данным Банка России
FINLEGAL ЦФА как средство платежа
В марте 2024 года законодатель разрешил использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам. Это уникальный случай: ЦФА теперь выполняют одну из функций денежных средств — погашают денежные обязательства. Для российского бизнеса это открыло новые горизонты в условиях ограничений на трансграничные денежные расчеты
