Вход Регистрация
Подписка

Депозиты в 2017 году вырастут менее чем на 2%

28.04.2017

Прирост объема депозитов по итогам 2016 года составил чуть больше 1%. По нашему прогнозу, в 2017 году прирост депозитов не превысит 2%. Снижение ставок в сегменте вкладов физлиц способствует его стагнации

Депозитные ставки сокращаются на фоне низкого уровня инфляции и снижения ключевой ставки. Концентрация банковского рынка продолжает расти, в том числе и по объему депозитов, а доля Сбербанка в сегменте вкладов физлиц почти достигла 80%. При этом крупнейший банк уже понизил ставки по депозитам. Вслед за лидером банковского сектора стоит ожидать снижения и от банков из топ-10, а затем и со стороны остальных участников рынка.

Банковские вклады еще несколько лет назад считались самым надежным финансовым инструментом и обеспечивали относительно высокую доходность. Вкладчиков привлекало то, что дельта между средними ставками по вкладам и инфляцией была в России чуть ли не самой высокой в мире. Иначе говоря, реальная депозитная ставка была настолько высока, что все остальные рисковые инвестинструменты даже не рассматривались как объекты вложений. Надежность кредитно-финансовых структур также не вызывала сомнений, поскольку возврат средств, размещенных на депозитах, гарантирован Агентством по страхованию вкладов. Многие клиенты были настолько уверены в банках, что просто не думали о вариантах вложения средств в инструменты фондового рынка.

Сейчас же мы снова наблюдаем нарастающий интерес к инструментам фондового рынка. Основное влияние на изменение взгляда вкладчиков оказали несколько факторов: активная пропаганда индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), объявление программы «народных» ОФЗ, а также снижение ставок по депозитам.

«Населению сложно перестроиться после двузначных ставок 2015 года. Поэтому инвесторы начинают искать новые инструменты для размещения средств, а банки готовы им предлагать инвестиционные продукты, причем не только свои, — отметил управляющий директор QBF Зелимхан Мунаев. — Уровень ликвидности банков сейчас очень высокий, и не все они заинтересованы в привлечении новых средств. При этом продажа инвестиционных продуктов обеспечивает банкам стабильный рост доходной базы».

Ощутимое влияние на динамику депозитного и инвестиционного рынков оказывают крупные вкладчики с суммами, значительно превышающими лимит АСВ. Раньше они доверяли капитал конкретным банкам, основываясь зачастую на личных знакомствах с руководством и акционерами, а также на уверенности, что они узнают о проблемах в кредитно-финансовом учреждении заранее. Но практика показала, что закрытие банка нередко становится неожиданностью абсолютно для всех, поэтому владельцам капитала не стоит рассчитывать на связи с акционерами. Именно сегмент вкладов выше среднего обеспечивал прирост депозитов в последние два года, а теперь владельцы достаточно крупных сумм быстрее остальных переходят в доверительное управление.

 

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Таблица 1. Топ-20 банков по объему вкладов физлиц


Позиция в рейтинге

Название банка

01.04.17, млрд рублей

01.03.17, млрд рублей

Изменение, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

11 172,3

11 230.3

–58,0

–0,52

2

ВТБ24

2062,0

2069,9

–7,9

–0,38

3

Альфа-Банк

662,9

654,1

8,8

1,35

4

Россельхозбанк

647,5

626,0

21,4

3,43

5

Газпромбанк

624,3

633,0

–8,7

–1,37

6

Банк «ФК Открытие»

530,7

521,0

9,8

1,87

7

Бинбанк

527,9

531,5

–3,7

–0,69

8

ВТБ Банк Москвы

497,2

526,2

–29,0

–5,52

9

Промсвязьбанк

392,1

391,8

0,2

0,06

10

Райффайзенбанк

333,4

337,3

–3,9

–1,17

11

Московский Кредитный Банк

254,4

251,0

3,4

1,34

12

Совкомбанк

235,3

219,5

15,8

7,19

13

Росбанк

201,4

202,1

–0,7

–0,35

14

«Югра»

179,4

179,2

0,2

0,13

15

Московский Индустриальный Банк

176,9

174,3

2,6

1,49

16

Банк «Санкт-Петербург»

176,1

176,9

–0,7

–0,42

17

ЮниКредит Банк

168,7

165,9

2,8

1,7

18

«Русский Стандарт»

168,6

171,2

–2,6

–1,52

19

Уральский банк реконструкции и развития

163,4

161,8

1,6

1

20

Банк Уралсиб

151,8

153,0

–1,2

–0,81

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Таблица 2. Топ-20 банков по объему активов


Позиция в рейтинге

Название банка

01.04.17, млрд рублей

01.03.17, млрд рублей

Изменение, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

22 131,5

22 294,8

–163,4

–0,73

2

ВТБ Банк Москвы

9354,8

9443,6

–88,8

–0,94

3

Газпромбанк

5504,5

5231,5

272,.9

5,22

4

ВТБ24

3202,4

3190,2

12,2

0,38

5

Россельхозбанк

2771,6

2914,7

–143,1

–4,91

6

Банк «ФК Открытие»

2744,6

2780,1

–35.5

–1,28

7

Национальный Клиринговый Центр

2677,9

2259,6

418,3

18,51

8

Альфа-Банк

2376,7

2359,0

17,7

0,75

9

Московский Кредитный Банк

1336.6

1296.7

40.0

3.08

10

Промсвязьбанк

1308.2

1304.5

3.7

0.29

11

ЮниКредит Банк

1217.4

1165.5

51.9

4.46

12

Бинбанк

1174,3

1138,7

35,6

3,13

13

Райффайзенбанк

809,4

825,8

–16,4

–1,98

14

«Россия»

771,5

797,7

–26,2

–3,28

15

Росбанк

770,0

807,8

–37,8

–4,68

16

Рост Банк

631,9

608,6

23,4

3,84

17

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

621,4

641,4

–20,1

–3,13

18

Банк «Санкт-Петербург»

588,4

571,5

16,8

2,94

19

Совкомбанк

580,8

556,3

24,4

4,39

20

Московский Областной Банк

509,1

464,7

44,4

9,55

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Таблица 3. Топ-20 банков по объему чистой прибыли


Позиция в рейтинге

Название банка

01.04.17, млрд рублей

01.03.17, млрд рублей

Изменение, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

155,0

104,6

50,4

48,14

2

Газпромбанк

15,3

9,9

5,5

55,35

3

ВТБ24

12,9

8,8

4,2

47,79

4

ЮниКредит Банк

11,0

6,7

4,3

63,79

5

ВТБ Банк Москвы

8,0

6,8

1,3

18,55

6

Райффайзенбанк

6,2

4,8

1,4

29,26

7

Тинькофф Банк

4,7

3,2

1,5

48,31

8

Московский Кредитный Банк

3,6

3,4

0,2

6,13

9

Банк «ФК Открытие»

3,6

1,2

2,4

191

10

Национальный Клиринговый Центр

3,6

2,1

1,5

75,5

11

Банк Уралсиб

3,4

2,2

1,2

54,76

12

Росбанк

2,8

1,5

1,4

93,38

13

Хоум Кредит Банк

2,6

1,4

1,2

85,28

14

Ситибанк

2,5

2,2

0,2

11,03

15

«Экспресс-Волга»

2,3

1,4

0,9

59,26

16

Совкомбанк

2,2

2,0

0,2

7,61

17

Всероссийский Банк Развития Регионов

1,9

1,3

0,6

44,57

18

РосЕвроБанк

1,9

1,4

0,4

30,27

19

Нордеа Банк

1,7

1,4

0,3

24,05

20

Россия

1,7

0,7

1,0

133,49

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Таблица 4. Топ-20 банков по объему капитала


Позиция в рейтинге

Название банка

01.04.17, млрд рублей

01.03.17, млрд рублей

Изменение, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

3327.0

3264.2

62.7

1.9

2

ВТБ Банк Москвы

1043.2

1040.4

2.8

0.3

3

Газпромбанк

642.0

682.4

-40.5

-5.9

4

Россельхозбанк

389.6

386.5

3.1

0.8

5

Альфа-Банк

350.5

354.3

-3.9

-1.1

6

ВТБ24

310.3

304.4

5.9

1.9

7

Банк «ФК Открытие»

268.2

266.3

1.9

0.7

8

ЮниКредит Банк

184.5

176.7

7.8

4.4

9

Промсвязьбанк

144.8

146.3

-1.5

-1.0

10

Райффайзенбанк

141,2

139,2

2,0

1,5

11

Московский Кредитный Банк

140,6

141,4

–0,8

–0,6

12

Росбанк

118,8

118,7

0,1

0,1

13

Всероссийский Банк Развития Регионов

118,5

117,8

0,7

0,6

14

Бинбанк

94,5

95,1

–0,6

–0,7

15

«Росси»я

73,8

71,7

2,1

2,9

16

«Ак Барс»

69.9

68.0

1,9

2,7

17

Банк «Санкт-Петербург»

66.9

67.0

–0.1

–0,2

18

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

60,8

65,7

–4,9

–7,4

19

Совкомбанк

57,3

54,0

3,3

6,1

20

Ситибанк

54,7

57,3

–2,6

–4,5

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Таблица 5. Топ-20 банков по объему кредитов физлицам


Позиция в рейтинге

Название банка

01.04.17, млрд рублей

01.03.17, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

4370,6

4339,4

31,2

2

ВТБ24

1623,5

1598,6

24,8

3

Россельхозбанк

321,8

319,8

2,0

4

Газпромбанк

307,7

306,0

1,7

5

ВТБ Банк Москвы

239,3

234,5

4,9

6

Альфа-Банк

235,1

231,5

3,6

7

Райффайзенбанк

191,3

185,3

6,0

8

Хоум Кредит Банк

150,4

149,1

1,3

9

«Русский Стандарт»

140,1

140,6

–0,5

10

Росбанк

137,7

138,4

–0,7

11

Почта Банк

130,6

121,7,

8,8

12

Тинькофф Банк

125,1

121,0

4,1

13

ЮниКредит Банк

120,6

120,1

0,5

14

«ДельтаКредит»

119,0

118,0

1,0

15

Восточный Экспресс Банк

117,3

116,7

0,6

16

Банк «ФК Открытие»

115,2

119,4

–4,2

17

Сетелем Банк

102,3

101,4

0,9

18

Московский Кредитный Банк

99,9

101,7

–1,8

19

Русфинанс Банк

98,1

97,7

0,4

20

Национальный Банк «Траст»

90,5

91,4

–0,9

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ



28.04.2017
Эта статья была разослана 1422 on-line подписчикам bosfera.ru
Материалы альянса финансовых медиа:
Разговоры финансистов

АДРЕСА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Перейти в Раздел
Вверх