Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
В августе норматив достаточности собственного капитала остался на уровне предыдущих двух месяцев — 12,2%. В тоже время просроченная задолженность по ЮЛ и ФЛ снизилась на 0,1 п.п., что повлекло за собой снижение доли безнадежных ссуд и сформированных резервов по ссудному портфелю до 10,8% и 9,6% соответственно. Крупные кредитные риски, достигнут минимума с начала 2018 года в прошлом месяце, в августе выросли до 23,2%
Достаточность капитала Н1.0
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3 без учета минимальных остатков по клиентским счетам
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Примечание:
ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования
ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
Доля просроченной задолженности
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Соотношение резервов и ссуд под существенным обесценением
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Крупные кредитные риски к активам
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждой группе банков.
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Доля высоколиквидных активов (LAM) в активах
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Отношение внебалансовых обязательств к активам
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Доля ценных бумаг в активах
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Доля ценных бумаг с обременением в активах
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Доля средств ЦБ РФ в пассивах банков
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по динамике активов
Место по динамике активов на 01.10.2018 |
Место по активам на 01.10.2018 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Активы на 01.10.2018, млн. руб. |
Активы на 01.10.2017, млн. руб. |
Активы - темп прироста за 01.10.2017 - 01.10.2018 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
17 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
645 272 |
349 320 |
84,72 |
2 |
28 |
650 |
ПАО "Почта Банк" |
322 552 |
206 496 |
56,20 |
3 |
13 |
3279 |
Банк "ТРАСТ" (ПАО) |
819 111 |
551 289 |
48,58 |
4 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
13 327 656 |
9 568 872 |
39,28 |
5 |
25 |
2673 |
АО "Тинькофф Банк" |
349 801 |
255 638 |
36,83 |
6 |
27 |
2110 |
АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) |
329 914 |
249 585 |
32,19 |
7 |
26 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
341 688 |
272 187 |
25,53 |
8 |
10 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
1 029 467 |
840 544 |
22,48 |
9 |
5 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
3 120 342 |
2 605 881 |
19,74 |
10 |
23 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
420 534 |
355 271 |
18,37 |
11 |
14 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
758 767 |
646 868 |
17,30 |
12 |
19 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
590 934 |
505 792 |
16,83 |
13 |
22 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
512 784 |
439 033 |
16,80 |
14 |
6 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
2 005 419 |
1 720 647 |
16,55 |
15 |
8 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
1 525 031 |
1 327 714 |
14,86 |
16 |
12 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
874 562 |
767 884 |
13,89 |
17 |
11 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
1 009 166 |
887 424 |
13,72 |
18 |
20 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
539 013 |
474 240 |
13,66 |
19 |
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
25 968 001 |
22 969 799 |
13,05 |
20 |
30 |
1460 |
ПАО КБ "Восточный" |
293 484 |
264 005 |
11,17 |
21 |
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
6 027 094 |
5 442 291 |
10,75 |
22 |
9 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
1 250 027 |
1 136 540 |
9,99 |
23 |
18 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
633 378 |
594 436 |
6,55 |
24 |
4 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
3 195 572 |
3 009 954 |
6,17 |
25 |
15 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
666 505 |
651 035 |
2,38 |
26 |
29 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
298 977 |
294 320 |
1,58 |
27 |
21 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
518 643 |
543 918 |
-4,65 |
28 |
24 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
381 698 |
401 762 |
-4,99 |
29 |
7 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
1 574 068 |
1 998 293 |
-21,23 |
30 |
16 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
666 473 |
1 093 499 |
-39,05 |
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине норматива Н1.0
Место по Н1.0 на 01.10.2018 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.10.2018 |
Активы на 01.10.2018, млн. руб. |
Н1.0 на 01.10.2018, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
15 |
666 505 |
48,76 |
2 |
2110 |
АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) |
27 |
329 914 |
26,28 |
3 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
6 |
2 005 419 |
21,25 |
4 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
17 |
645 272 |
20,97 |
5 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
16 |
666 473 |
18,18 |
6 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
9 |
1 250 027 |
17,73 |
7 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
7 |
1 574 068 |
16,90 |
8 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
22 |
512 784 |
15,73 |
9 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
8 |
1 525 031 |
15,45 |
10 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
25 968 001 |
15,17 |
11 |
2673 |
АО "Тинькофф Банк" |
25 |
349 801 |
15,06 |
12 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
4 |
3 195 572 |
14,07 |
13 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
20 |
539 013 |
13,71 |
14 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
5 |
3 120 342 |
13,64 |
15 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
18 |
633 378 |
13,44 |
16 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
26 |
341 688 |
13,40 |
17 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
14 |
758 767 |
13,28 |
18 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
11 |
1 009 166 |
13,10 |
19 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
10 |
1 029 467 |
12,65 |
20 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
23 |
420 534 |
12,47 |
21 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
12 |
874 562 |
12,24 |
22 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
6 027 094 |
12,18 |
23 |
650 |
ПАО "Почта Банк" |
28 |
322 552 |
11,24 |
24 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
13 327 656 |
11,02 |
25 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
24 |
381 698 |
10,83 |
26 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
21 |
518 643 |
10,68 |
27 |
1460 |
ПАО КБ "Восточный" |
30 |
293 484 |
10,01 |
28 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
29 |
298 977 |
9,36 |
- |
3279 |
Банк "ТРАСТ" (ПАО) |
13 |
819 111 |
Отрицательный капитал |
- |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
19 |
590 934 |
Отрицательный капитал |
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля организациям
Место на 01.10.2018 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.10.2018 |
Кредиты организациям, включая РЕПО, всего на 01.10.2018, млн. руб. |
---|---|---|---|---|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
12 176 579,9 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
6 702 137,0 |
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
3 726 282,8 |
4 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
4 |
1 724 801,0 |
5 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
6 |
1 560 180,7 |
6 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
5 |
1 523 401,6 |
7 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
7 |
684 068,1 |
8 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
9 |
622 523,5 |
9 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
8 |
465 531,7 |
10 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
12 |
412 498,1 |
11 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
10 |
402 671,0 |
12 |
3279 |
Банк "ТРАСТ" (ПАО) |
13 |
323 366,0 |
13 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
11 |
301 606,3 |
14 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
18 |
288 862,8 |
15 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
17 |
248 606,5 |
16 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
19 |
236 839,1 |
17 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
26 |
214 396,0 |
18 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
15 |
213 259,5 |
19 |
2110 |
АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) |
27 |
208 074,3 |
20 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
29 |
185 832,1 |
21 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
22 |
125 014,9 |
22 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
21 |
124 462,6 |
23 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
23 |
118 597,6 |
24 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
20 |
114 156,3 |
25 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
14 |
84 215,7 |
26 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
16 |
80 038,6 |
27 |
1460 |
ПАО КБ "Восточный" |
30 |
37 147,9 |
28 |
2673 |
АО "Тинькофф Банк" |
25 |
25 066,9 |
29 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
24 |
17 940,5 |
30 |
650 |
ПАО "Почта Банк" |
28 |
188,2 |
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ
Место на 01.10.2018 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.10.2018 |
Кредиты физ. лицам, всего на 01.10.2018, млн. руб. |
---|---|---|---|---|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
5 872 494,7 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
2 438 757,4 |
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
456 392,4 |
4 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
4 |
417 254,5 |
5 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
5 |
413 030,2 |
6 |
650 |
ПАО "Почта Банк" |
28 |
277 787,9 |
7 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
10 |
269 144,5 |
8 |
2673 |
АО "Тинькофф Банк" |
25 |
193 897,6 |
9 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
14 |
167 456,0 |
10 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
9 |
146 890,5 |
11 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
11 |
141 990,6 |
12 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
21 |
128 478,1 |
13 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
7 |
122 374,9 |
14 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
24 |
115 792,4 |
15 |
1460 |
ПАО КБ "Восточный" |
30 |
113 040,5 |
16 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
6 |
104 748,2 |
17 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
8 |
103 700,9 |
18 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
18 |
84 921,1 |
19 |
3279 |
Банк "ТРАСТ" (ПАО) |
13 |
80 892,1 |
20 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
22 |
58 562,7 |
21 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
20 |
48 941,7 |
22 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
16 |
40 178,4 |
23 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
23 |
25 161,7 |
24 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
17 |
19 718,7 |
25 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
12 |
16 831,5 |
26 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
29 |
13 863,6 |
27 |
2110 |
АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) |
27 |
4 450,6 |
28 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
19 |
3 819,6 |
29 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
26 |
1 898,2 |
30 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
15 |
- |
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
В мае 2018 года норматив достаточности капитала в среднем по банковскому сектору вырос до 12,8%. В тоже время уровень резервирования по ссудному портфелю вырос до 9,8%, несмотря на снижение просроченной задолженности физических и юридических лиц
В июне норматив достаточности собственного капитала снизился до 12,2%, несмотря на снижение коэффициента резервирования по ссудному портфелю до 9,7%. Уменьшение объема резервов обусловлено снижением доли просроченной задолженности по ссудам физических и юридических лиц на 6,1% и 6,7% соответственно. Крупные кредитные риски к активам, которые в мае показали снижение, вновь выросли до 24,1%
В июле 2018 года норматив достаточности капитала в среднем по банковскому сектору остался на уровне 12,2%. В тоже время уровень резервирования вырос до 9,8%, несмотря на стабильный уровень безнадежных ссуд и просроченной задолженности в целом по ссудному портфелю