Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
В мае 2018 года норматив достаточности капитала в среднем по банковскому сектору вырос до 12,8%. В тоже время уровень резервирования по ссудному портфелю вырос до 9,8%, несмотря на снижение просроченной задолженности физических и юридических лиц
В мае норматив достаточности собственного капитала вырос до 12,8%, несмотря на увеличение коэффициента резервирования по ссудному портфелю до 9,8%. Увеличение объема резервов обусловлено ростом доли проблемных ссуд до 10,9%, несмотря на снижение в течение месяца просроченной задолженности по ЮЛ и ФЛ на 0,1 п.п. Крупные кредитные показали снижение до 23,8% после продолжающегося трехмесячного роста.
Достаточность капитала Н1.0
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3 без учета минимальных остатков по клиентским счетам
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Примечание:
ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования
ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
Доля просроченной задолженности
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Соотношение резервов и ссуд под существенным обесценением
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Крупные кредитные риски к активам
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждой группе банков.
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Доля высоколиквидных активов (LAM) в активах
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Отношение внебалансовых обязательств к активам
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Доля ценных бумаг в активах
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Доля ценных бумаг с обременением в активах
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Доля средств ЦБ РФ в пассивах банков
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по динамике активов
Место по динамике активов на 01.07.2018 |
Место по активам на 01.07.2018 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Активы на 01.07.2018, млн. руб. |
Активы на 01.07.2017, млн. руб. |
Активы - темп прироста за 01.07.2017- 01.07.2018 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
18 |
3287 |
Банк «ВБРР» (АО) |
561 420,5 |
341 789,6 |
64,3 |
2 |
26 |
2546 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
353 683,3 |
244 950,2 |
44,4 |
3 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
12 712 539,7 |
9 255 771,7 |
37,4 |
4 |
6 |
1978 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
1 970 414,9 |
1 437 527,6 |
37,1 |
5 |
27 |
2673 |
АО «Тинькофф Банк» |
312 144,6 |
233 228,7 |
33,8 |
6 |
28 |
2110 |
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) |
305 798,3 |
231 801,7 |
31,9 |
7 |
23 |
3368 |
АО «СМП Банк» |
416 179,1 |
327 977,0 |
26,9 |
8 |
14 |
963 |
ПАО «Совкомбанк» |
729 138,7 |
591 041,0 |
23,4 |
9 |
11 |
328 |
АО «АБ «РОССИЯ» |
948 256,8 |
773 349,0 |
22,6 |
10 |
10 |
3292 |
АО «Райффайзенбанк» |
957 481,3 |
831 490,5 |
15,2 |
11 |
17 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
575 676,3 |
503 453,3 |
14,4 |
12 |
4 |
3349 |
АО «Россельхозбанк» |
3 348 003,5 |
2 940 144,7 |
13,9 |
13 |
5 |
1326 |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
2 908 058,8 |
2 563 559,6 |
13,4 |
14 |
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
5 993 268,5 |
5 290 116,0 |
13,3 |
15 |
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
25 289 016,1 |
22 557 622,4 |
12,1 |
16 |
12 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
941 974,8 |
864 838,6 |
8,9 |
17 |
21 |
2590 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
489 006,3 |
451 045,1 |
8,4 |
18 |
16 |
436 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
625 476,2 |
585 701,2 |
6,8 |
19 |
9 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
1 247 506,7 |
1 194 848,3 |
4,4 |
20 |
15 |
2748 |
АО «БМ-Банк» |
677 469,7 |
661 607,1 |
2,4 |
21 |
8 |
3251 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
1 333 216,8 |
1 309 101,2 |
1,8 |
22 |
20 |
2557 |
АО КБ «Ситибанк» |
494 057,1 |
493 425,5 |
0,1 |
23 |
24 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» (ПАО) |
386 354,9 |
413 064,5 |
-6,5 |
24 |
25 |
2289 |
АО «Банк Русский Стандарт» |
377 119,2 |
406 556,2 |
-7,2 |
25 |
29 |
2312 |
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) |
304 068,9 |
403 086,5 |
-24,6 |
26 |
30 |
429 |
ПАО КБ «УБРиР» |
303 399,0 |
412 213,3 |
-26,4 |
27 |
22 |
2888 |
АО «РОСТ БАНК» |
436 315,6 |
613 021,1 |
-28,8 |
28 |
13 |
323 |
ПАО «БИНБАНК» |
788 263,3 |
1 164 550,8 |
-32,3 |
29 |
7 |
2209 |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
1 533 833,5 |
2 609 495,9 |
-41,2 |
30 |
19 |
2275 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
532 192,2 |
н/д |
- |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине норматива Н1.0
Место по Н1.0 на 01.07.2018 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.07.2018 |
Активы на 01.07.2018, млн. руб. |
Н1.0 на 01.07.2018, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
2748 |
АО «БМ-Банк» |
15 |
677 469,7 |
42,19 |
2 |
2110 |
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) |
28 |
305 798,3 |
28,70 |
3 |
3287 |
Банк «ВБРР» (АО) |
18 |
561 420,5 |
24,81 |
4 |
1978 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
6 |
1 970 414,9 |
20,57 |
5 |
323 |
ПАО «БИНБАНК» |
13 |
788 263,3 |
18,21 |
6 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
9 |
1 247 506,7 |
18,06 |
7 |
2673 |
АО «Тинькофф Банк» |
27 |
312 144,6 |
16,42 |
8 |
3251 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
8 |
1 333 216,8 |
16,15 |
9 |
2590 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
21 |
489 006,3 |
15,40 |
10 |
436 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
16 |
625 476,2 |
14,72 |
11 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
25 289 016,1 |
14,55 |
12 |
1326 |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
5 |
2 908 058,8 |
14,48 |
13 |
2557 |
АО КБ «Ситибанк» |
20 |
494 057,1 |
14,45 |
14 |
3349 |
АО «Россельхозбанк» |
4 |
3 348 003,5 |
14,39 |
15 |
2209 |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
7 |
1 533 833,5 |
13,84 |
16 |
2546 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
26 |
353 683,3 |
13,73 |
17 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
12 |
941 974,8 |
13,61 |
18 |
3292 |
АО «Райффайзенбанк» |
10 |
957 481,3 |
13,02 |
19 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
5 993 268,5 |
12,74 |
20 |
328 |
АО «АБ «РОССИЯ» |
11 |
948 256,8 |
12,32 |
21 |
3368 |
АО «СМП Банк» |
23 |
416 179,1 |
12,31 |
22 |
429 |
ПАО КБ «УБРиР» |
30 |
303 399,0 |
12,05 |
23 |
963 |
ПАО «Совкомбанк» |
14 |
729 138,7 |
12,04 |
24 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
12 712 539,7 |
10,97 |
25 |
2289 |
АО «Банк Русский Стандарт» |
25 |
377 119,2 |
10,96 |
26 |
2275 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
19 |
532 192,2 |
9,90 |
- |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
17 |
575 676,3 |
Отрицательный капитал |
- |
3279 |
Банк «ТРАСТ» (ПАО) |
24 |
386 354,9 |
Отрицательный капитал |
- |
2312 |
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) |
29 |
304 068,9 |
Отрицательный капитал |
- |
2888 |
АО «РОСТ БАНК» |
22 |
436 315,6 |
Отрицательный капитал |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля организациям
Место по Н1.0 на 01.07.2018 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.07.2018 |
Кредиты организациям, включая РЕПО, всего на 01.07.2018, млн. руб. |
---|---|---|---|---|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
11 974 572,7 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
5 820 465,3 |
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
3 451 503,0 |
4 |
3349 |
АО «Россельхозбанк» |
4 |
1 693 527,1 |
5 |
1978 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
6 |
1 549 504,2 |
6 |
1326 |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
5 |
1 471 414,3 |
7 |
2209 |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
7 |
623 029,0 |
8 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
9 |
591 869,7 |
9 |
3251 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
8 |
438 988,2 |
10 |
328 |
АО «АБ «РОССИЯ» |
11 |
405 728,7 |
11 |
3292 |
АО «Райффайзенбанк» |
10 |
359 495,1 |
12 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
12 |
282 187,3 |
13 |
436 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
16 |
271 234,2 |
14 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
17 |
219 869,0 |
15 |
3287 |
Банк «ВБРР» (АО) |
18 |
217 398,5 |
16 |
2748 |
АО «БМ-Банк» |
15 |
215 805,7 |
17 |
2546 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
26 |
201 744,7 |
18 |
2110 |
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) |
28 |
198 340,1 |
19 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» (ПАО) |
24 |
181 079,5 |
20 |
2888 |
АО «РОСТ БАНК» |
22 |
157 505,3 |
21 |
2590 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
21 |
132 475,3 |
22 |
2275 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
19 |
117 883,9 |
23 |
2557 |
АО КБ «Ситибанк» |
20 |
114 386,0 |
24 |
323 |
ПАО «БИНБАНК» |
13 |
111 694,7 |
25 |
3368 |
АО «СМП Банк» |
23 |
107 390,9 |
26 |
2312 |
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) |
29 |
96 854,7 |
27 |
963 |
ПАО «Совкомбанк» |
14 |
80 002,1 |
28 |
429 |
ПАО КБ «УБРиР» |
30 |
63 904,3 |
29 |
2673 |
АО «Тинькофф Банк» |
27 |
20 962,2 |
30 |
2289 |
АО «Банк Русский Стандарт» |
25 |
19 028,5 |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ
Место по Н1.0 на 01.07.2018 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.07.2018 |
Кредиты физ. лицам, всего на 01.07.2018, млн. руб. |
---|---|---|---|---|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
5 491 537,3 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
2 263 512,1 |
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
425 806,1 |
4 |
3349 |
АО «Россельхозбанк» |
4 |
399 060,6 |
5 |
1326 |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
5 |
352 455,1 |
6 |
3292 |
АО «Райффайзенбанк» |
10 |
256 524,9 |
7 |
2673 |
АО «Тинькофф Банк» |
27 |
176 267,4 |
8 |
963 |
ПАО «Совкомбанк» |
14 |
151 630,8 |
9 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
9 |
142 705,2 |
10 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
12 |
136 683,9 |
11 |
2275 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
19 |
122 012,5 |
12 |
2289 |
АО «Банк Русский Стандарт» |
25 |
112 512,9 |
13 |
2209 |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
7 |
110 033,7 |
14 |
1978 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
6 |
99 402,5 |
15 |
3251 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
8 |
97 324,5 |
16 |
436 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
16 |
80 984,7 |
17 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» (ПАО) |
24 |
78 856,6 |
18 |
2590 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
21 |
54 640,8 |
19 |
2557 |
АО КБ «Ситибанк» |
20 |
48 102,9 |
20 |
2312 |
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) |
29 |
40 122,3 |
21 |
323 |
ПАО «БИНБАНК» |
13 |
39 675,0 |
22 |
3368 |
АО «СМП Банк» |
23 |
20 819,5 |
23 |
3287 |
Банк «ВБРР» (АО) |
18 |
17 319,3 |
24 |
429 |
ПАО КБ «УБРиР» |
30 |
15 836,0 |
25 |
328 |
АО «АБ «РОССИЯ» |
11 |
15 179,5 |
26 |
2110 |
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) |
28 |
4 566,5 |
27 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
17 |
3 842,9 |
28 |
2888 |
АО «РОСТ БАНК» |
22 |
3 524,9 |
29 |
2546 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
26 |
1 629,8 |
30 |
2748 |
АО «БМ-Банк» |
15 |
- |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
В марте 2018 года норматив достаточности капитала в среднем по банковскому сектору вырос до 13%. Уровень просроченной задолженности в течение месяца не изменился, при этом доля безнадежных ссуд в целом по портфелю увеличилась до 10,7% (+0,1 п.п.)
В апреле 2018 года норматив достаточности капитала в среднем по банковскому сектору снизился до 12,7%. В тоже время уровень просроченной задолженности физлиц снизился на 0,3 п.п., что поспособствовало уменьшению коэффициента резервирования по ссудному портфелю на 0,1 п.п.
Информационное пространство заполонил контент о колоссальных перспективах и пользе искусственного интеллекта, в том числе в финансовой сфере. Впечатляющие прогнозы, необходимость изменения стратегий и бизнес-моделей, перспективные области использования и прочие общие слова, зачастую этим же искусственным интеллектом и сгенерированные