Банковское обозрение

Финансовая сфера

  • Ключевые показатели банковского сектора за март–апрель
18.06.2018 Аналитика
Ключевые показатели банковского сектора за март–апрель

В марте 2018 года норматив достаточности капитала в среднем по банковскому сектору вырос до 13%. Уровень просроченной задолженности в течение месяца не изменился, при этом доля безнадежных ссуд в целом по портфелю увеличилась до 10,7% (+0,1 п.п.)


Ксения Балясова
Ведущий аналитик по банковским рейтингам
Эксперт РА

В марте норматив достаточности собственного капитала вырос до 13% на фоне увеличения доли безнадежных ссуд. Просроченная задолженность физлиц составила 6,7%, опустившись ниже просроченной задолженности юрлиц, которая осталась на уровне прошлого месяца в 6,9%. Крупные кредитные риски растут второй месяц подряд и на конец марта достигли 24,1% активов банковского сектора.

Графики, иллюстрирующие ключевые финансовые показатели банковского сектора

Достаточность капитала Н1.0

Достаточность капитала Н1.0

Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России

Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3

Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3

Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России

Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3 без учета минимальных остатков по клиентским счетам

Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3 без учета минимальных остатков по клиентским счетам

Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России

Примечание:

ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования

ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

Доля просроченной задолженности

Доля просроченной задолженности

Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России

Соотношение резервов и ссуд под существенным обесценением

Соотношение резервов и ссуд под существенным обесценением

Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России

Крупные кредитные риски к активам

Крупные кредитные риски к активам

Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России

Графики, иллюстрирующие бенчмарки банковского сектора

Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)

Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждой группе банков.

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля высоколиквидных активов (LAM) в активах

Доля высоколиквидных активов (LAM) в активах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Отношение внебалансовых обязательств к активам

Отношение внебалансовых обязательств к активам

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантийПокрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля ценных бумаг в активах

Доля ценных бумаг в активах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля ценных бумаг с обременением в активах

Доля ценных бумаг с обременением в активах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля средств ЦБ РФ в пассивах банков

Доля средств ЦБ РФ в пассивах банков

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Рэнкинги крупнейших банков по различным показателям

30 крупнейших банков по активам, ранжированные по динамике активов


Место по динамике активов на 01.05.2018

Место по активам на 01.05.2018

Рег. номер

Наименование банка

Наименование банка

Активы на 01.05.2017, млн. руб.

Активы - темп прироста за 01.05.2017- 01.05.2018 (%)

1

 26

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

 386 676,2

 197 054,4

96,2

2

 30

650

ПАО "Почта Банк"

 307 263,5

 157 480,3

95,1

3

 17

3287

Банк "ВБРР" (АО)

 573 685,1

 307 518,4

86,6

4

 29

2673

АО "Тинькофф Банк"

 307 992,1

 198 011,9

55,5

5

 27

2546

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

 353 012,2

 239 945,8

47,1

6

 6

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

 1 895 153,8

 1 298 307,4

46,0

7

 2

1000

Банк ВТБ (ПАО)

 12 507 361,2

 9 541 334,8

31,1

8

 24

3368

АО "СМП Банк"

 405 459,3

 313 184,2

29,5

9

 14

963

ПАО "Совкомбанк"

 735 595,8

 571 236,9

28,8

10

 10

328

АО "АБ "РОССИЯ"

 981 392,0

 773 298,6

26,9

11

 23

3279

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

 449 263,9

 365 916,8

22,8

12

 4

3349

АО "Россельхозбанк"

 3 340 896,8

 2 770 947,4

20,6

13

 11

3292

АО "Райффайзенбанк"

 946 847,0

 802 296,9

18,0

14

 5

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

 2 866 870,3

 2 439 629,3

17,5

15

 12

2272

ПАО РОСБАНК

 931 518,6

 794 663,0

17,2

16

 9

1

АО ЮниКредит Банк

 1 355 737,6

 1 170 624,3

15,8

17

 18

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

 572 660,1

 496 838,2

15,3

18

 1

1481

ПАО Сбербанк

 24 667 922,7

 22 013 034,1

12,1

19

 3

354

Банк ГПБ (АО)

 5 855 652,6

 5 313 423,4

10,2

20

 16

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

 631 472,4

 577 009,9

9,4

21

 8

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

 1 381 653,5

 1 282 737,8

7,7

22

 20

2557

АО КБ "Ситибанк"

 487 686,5

 458 322,0

6,4

23

 21

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

 481 873,3

 452 989,6

6,4

24

 15

2748

АО "БМ-Банк"

 677 830,7

 663 753,5

2,1

25

 25

2289

АО "Банк Русский Стандарт"

 386 966,0

 404 217,9

-4,3

26

 28

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

 334 960,3

 378 679,5

-11,6

27

 22

2888

АО "РОСТ БАНК"

 462 130,0

 579 551,2

-20,3

28

 13

323

ПАО "БИНБАНК"

 869 713,3

 1 144 635,5

-24,0

29

 7

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

 1 559 212,5

 2 719 935,1

-42,7

-

 19

2275

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

 522 891,2

 н/д

-

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине норматива Н1.0


Место по Н1.0 на 01.05.2018

Рег. номер

Наименование банка

Место по активам на  01.05.2018

Активы на  01.05.2018, млн. руб.

Н1.0 на  01.05.2018, %

1

2748

АО "БМ-Банк"

 15

 677 830,7

 32,30

2

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

 26

 386 676,2

 27,99

3

323

ПАО "БИНБАНК"

 13

 869 713,3

 26,05

4

3287

Банк "ВБРР" (АО)

 17

 573 685,1

 24,03

5

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

 6

 1 895 153,8

 21,66

6

1

АО ЮниКредит Банк

 9

 1 355 737,6

 17,36

7

2673

АО "Тинькофф Банк"

 29

 307 992,1

 16,26

8

1481

ПАО Сбербанк

 1

 24 667 922,7

 15,83

9

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

 21

 481 873,3

 15,47

10

2557

АО КБ "Ситибанк"

 20

 487 686,5

 15,36

11

2546

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

 27

 353 012,2

 14,67

12

3349

АО "Россельхозбанк"

 4

 3 340 896,8

 14,49

13

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

 16

 631 472,4

 14,21

14

2272

ПАО РОСБАНК

 12

 931 518,6

 13,90

15

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

 5

 2 866 870,3

 13,58

16

3292

АО "Райффайзенбанк"

 11

 946 847,0

 13,13

17

3368

АО "СМП Банк"

 24

 405 459,3

 12,70

18

354

Банк ГПБ (АО)

 3

 5 855 652,6

 12,69

19

963

ПАО "Совкомбанк"

 14

 735 595,8

 12,03

20

1000

Банк ВТБ (ПАО)

 2

 12 507 361,2

 11,77

21

328

АО "АБ "РОССИЯ"

 10

 981 392,0

 11,73

22

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

 7

 1 559 212,5

 11,61

23

2289

АО "Банк Русский Стандарт"

 25

 386 966,0

 10,57

24

650

ПАО "Почта Банк"

 30

 307 263,5

 10,36

25

2275

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

 19

 522 891,2

 10,06

26

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

 28

 334 960,3

 4,92

-

3279

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

 23

 449 263,9

 Отрицательный капитал

-

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

 18

 572 660,1

 Отрицательный капитал

-

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

 8

 1 381 653,5

 Отрицательный капитал

-

2888

АО "РОСТ БАНК"

 22

 462 130,0

 Отрицательный капитал

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля организациям


Место на 01.05.2018

Рег. номер

Наименование банка

Место по активам на 01.05.2018

Кредиты организациям, включая РЕПО, всего на 01.05.2018, млн. руб.

1

1481

ПАО Сбербанк

1

 11 702 367,6

2

1000

Банк ВТБ (ПАО)

2

 5 701 011,6

3

354

Банк ГПБ (АО)

3

 3 525 283,1

4

3349

АО "Россельхозбанк"

4

 1 682 145,1

5

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

6

 1 537 847,7

6

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

5

 1 495 425,3

7

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

7

 686 976,9

8

1

АО ЮниКредит Банк

9

 623 592,1

9

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

8

 577 819,9

10

328

АО "АБ "РОССИЯ"

10

 385 058,1

11

3292

АО "Райффайзенбанк"

11

 364 984,6

12

2272

ПАО РОСБАНК

12

 277 509,2

13

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

16

 271 855,3

14

3287

Банк "ВБРР" (АО)

17

 233 034,3

15

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

18

 217 296,7

16

2748

АО "БМ-Банк"

15

 215 386,6

17

3279

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

23

 196 362,7

18

2546

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

27

 192 151,0

19

2888

АО "РОСТ БАНК"

22

 157 707,7

20

2275

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

19

 125 286,7

21

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

28

 121 574,6

22

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

21

 118 463,2

23

2557

АО КБ "Ситибанк"

20

 112 474,1

24

323

ПАО "БИНБАНК"

13

 104 380,8

25

3368

АО "СМП Банк"

24

 100 470,2

26

963

ПАО "Совкомбанк"

14

 92 984,5

27

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

26

 36 525,8

28

2289

АО "Банк Русский Стандарт"

25

 21 994,6

29

2673

АО "Тинькофф Банк"

29

 18 696,8

30

650

ПАО "Почта Банк"

30

 129,7

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ


Место на 01.05.2018

Рег. номер

Наименование банка

Место по активам на 01.05.2018

Кредиты физ. лицам, всего на 01.05.2018, млн. руб.

1

1481

ПАО Сбербанк

1

 5 260 345,4

2

1000

Банк ВТБ (ПАО)

2

 2 182 275,3

3

354

Банк ГПБ (АО)

3

 406 019,6

4

3349

АО "Россельхозбанк"

4

 384 500,5

5

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

5

 321 323,7

6

3292

АО "Райффайзенбанк"

11

 242 257,9

7

650

ПАО "Почта Банк"

30

 230 918,4

8

2673

АО "Тинькофф Банк"

29

 166 706,6

9

963

ПАО "Совкомбанк"

14

 143 022,9

10

1

АО ЮниКредит Банк

9

 138 989,3

11

2272

ПАО РОСБАНК

12

 133 813,6

12

2275

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

19

 116 465,8

13

2289

АО "Банк Русский Стандарт"

25

 111 936,8

14

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

7

 104 456,5

15

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

6

 97 150,9

16

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

8

 95 384,6

17

3279

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

23

 79 581,9

18

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

16

 78 355,6

19

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

21

 52 508,7

20

2557

АО КБ "Ситибанк"

20

 47 503,3

21

323

ПАО "БИНБАНК"

13

 39 834,4

22

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

28

 38 542,9

23

3368

АО "СМП Банк"

24

 19 700,8

24

3287

Банк "ВБРР" (АО)

17

 16 347,4

25

328

АО "АБ "РОССИЯ"

10

 13 766,0

26

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

18

 3 901,4

27

2888

АО "РОСТ БАНК"

22

 3 720,8

28

2546

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

27

 1 527,0

29

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

26

 21,6

30

2748

АО "БМ-Банк"

15

-

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков