24.04.2024
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
Ключевые финансовые показатели банковского сектора по состоянию на 01.02.2018
В январе норматив достаточности собственного капитала вырос до 12,4%, несмотря на то, что доля безнадежных ссуд и уровень сформированных резервов в кредитном портфеле превзошли значения 2017 года и выросли до 10,6% и 9,6% соответственно. При этом создание резервов привело к дальнейшему снижению концентрации на крупных кредитных рисках в активах.
Достаточность капитала Н1.0
Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3
Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3 без учета минимальных остатков по клиентским счетам
Примечание:
ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования
ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
Доля просроченной задолженности
Соотношение резервов и ссуд под существенным обесценением
Крупные кредитные риски к активам
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)
Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждой группе банков.
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю
Доля высоколиквидных активов (LAM) в активах
Отношение внебалансовых обязательств к активам
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)
Доля ценных бумаг в активах
Доля ценных бумаг с обременением в активах
Доля средств ЦБ РФ в пассивах банков
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по динамике активов
|
Место по динамике активов |
Место по активам на 01.03.2018 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Активы на 01.03.2018, млн. руб. |
Активы на 01.03.2017, млн. руб. |
Активы - темп прироста за 01.03.2017- 01.03.2018 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
30 |
2673 |
АО "Тинькофф Банк" |
286 339,5 |
183 128,7 |
56,4 |
|
2 |
17 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
534 505,2 |
363 096,2 |
47,2 |
|
3 |
7 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
1 801 452,4 |
1 268 008,8 |
42,1 |
|
4 |
27 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
320 796,6 |
240 249,6 |
33,5 |
|
5 |
21 |
3279 |
Банк "ТРАСТ" (ПАО) |
480 526,0 |
373 565,0 |
28,6 |
|
6 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
11 986 914,3 |
9 583 573,4 |
25,1 |
|
7 |
15 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
676 665,4 |
541 476,2 |
25,0 |
|
8 |
11 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
965 385,2 |
814 834,0 |
18,5 |
|
9 |
18 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
525 092,1 |
444 619,4 |
18,1 |
|
10 |
13 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
924 837,6 |
790 114,5 |
17,1 |
|
11 |
12 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
953 810,7 |
823 379,2 |
15,8 |
|
12 |
5 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
2 595 505,6 |
2 324 793,0 |
11,6 |
|
13 |
4 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
3 211 637,8 |
2 930 267,4 |
9,6 |
|
14 |
16 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
607 534,1 |
555 896,5 |
9,3 |
|
15 |
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
23 682 365,6 |
22 011 325,5 |
7,6 |
|
16 |
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
5 560 136,6 |
5 168 426,4 |
7,6 |
|
17 |
29 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
292 782,5 |
273 242,9 |
7,2 |
|
18 |
20 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
484 359,6 |
454 390,4 |
6,6 |
|
19 |
8 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
1 192 673,6 |
1 151 035,2 |
3,6 |
|
20 |
25 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
347 968,8 |
336 402,2 |
3,4 |
|
21 |
23 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
453 956,9 |
445 853,3 |
1,8 |
|
22 |
14 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
688 751,5 |
686 464,3 |
0,3 |
|
23 |
10 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
1 085 368,1 |
1 104 069,1 |
-1,7 |
|
24 |
26 |
2312 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) |
347 929,7 |
358 316,1 |
-2,9 |
|
25 |
24 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
390 339,6 |
413 783,8 |
-5,7 |
|
26 |
9 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
1 152 721,7 |
1 306 313,5 |
-11,8 |
|
27 |
22 |
2888 |
АО "РОСТ БАНК" |
462 650,9 |
552 554,1 |
-16,3 |
|
28 |
28 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
319 057,8 |
387 065,2 |
-17,6 |
|
29 |
6 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
1 823 262,8 |
2 779 413,3 |
-34,4 |
|
- |
19 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
524 996,9 |
н/д |
- |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине норматива Н1.0
|
Место по Н1.0 на 01.03.2018
|
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.03.2018 |
Активы на 01.03.2018, млн. руб. |
Н1.0 на 01.03.2018, % |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
14 |
688 751,5 |
30,30 |
|
2 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
17 |
534 505,2 |
27,46 |
|
3 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
7 |
1 801 452,4 |
21,53 |
|
4 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
8 |
1 192 673,6 |
18,54 |
|
5 |
2673 |
АО "Тинькофф Банк" |
30 |
286 339,5 |
16,79 |
|
6 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
20 |
484 359,6 |
16,20 |
|
7 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
23 682 365,6 |
15,87 |
|
8 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
23 |
453 956,9 |
15,63 |
|
9 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
27 |
320 796,6 |
15,28 |
|
10 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
4 |
3 211 637,8 |
14,87 |
|
11 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
16 |
607 534,1 |
14,34 |
|
12 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
12 |
953 810,7 |
13,82 |
|
13 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
25 |
347 968,8 |
13,31 |
|
14 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
11 |
965 385,2 |
13,18 |
|
15 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
15 |
676 665,4 |
13,14 |
|
16 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
5 |
2 595 505,6 |
13,05 |
|
17 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
5 560 136,6 |
12,87 |
|
18 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
11 986 914,3 |
12,20 |
|
19 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
13 |
924 837,6 |
12,10 |
|
20 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
6 |
1 823 262,8 |
11,28 |
|
21 |
2312 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) |
26 |
347 929,7 |
11,18 |
|
22 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
24 |
390 339,6 |
10,72 |
|
23 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
28 |
319 057,8 |
10,24 |
|
24 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
19 |
524 996,9 |
10,21 |
|
25 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
29 |
292 782,5 |
9,29 |
|
- |
3279 |
Банк "ТРАСТ" (ПАО) |
21 |
480 526,0 |
Отрицательный капитал |
|
- |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
18 |
525 092,1 |
Отрицательный капитал |
|
- |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
10 |
1 085 368,1 |
Отрицательный капитал |
|
- |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
9 |
1 152 721,7 |
Отрицательный капитал |
|
- |
2888 |
АО "РОСТ БАНК" |
22 |
462 650,9 |
Отрицательный капитал |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля организациям
|
Место на 01.03.2018
|
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.03.2018 |
Кредиты организациям, всего на 01.03.2018, млн. руб. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
11 007 773,1 |
|
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
5 695 243,5 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
3 408 453,9 |
|
4 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
4 |
1 575 282,5 |
|
5 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
7 |
1 466 957,1 |
|
6 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
5 |
1 314 114,9 |
|
7 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
6 |
674 509,1 |
|
8 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
8 |
589 314,2 |
|
9 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
9 |
565 914,0 |
|
10 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
13 |
364 647,5 |
|
11 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
12 |
352 423,7 |
|
12 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
11 |
273 858,0 |
|
13 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
16 |
267 960,7 |
|
14 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
14 |
212 230,5 |
|
15 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
18 |
204 142,6 |
|
16 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
17 |
194 095,6 |
|
17 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
29 |
189 413,9 |
|
18 |
3279 |
Банк "ТРАСТ" (ПАО) |
21 |
184 943,9 |
|
19 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
27 |
163 445,3 |
|
20 |
2888 |
АО "РОСТ БАНК" |
22 |
156 251,2 |
|
21 |
2312 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) |
26 |
136 475,7 |
|
22 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
19 |
121 397,0 |
|
23 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
23 |
119 763,6 |
|
24 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
20 |
105 828,6 |
|
25 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
10 |
100 917,4 |
|
26 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
25 |
92 959,0 |
|
27 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
15 |
80 004,6 |
|
28 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
28 |
76 750,7 |
|
29 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
24 |
22 141,0 |
|
30 |
2673 |
АО "Тинькофф Банк" |
30 |
12 451,5 |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ
|
Место на 01.03.2018
|
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.03.2018 |
Кредиты физ. лицам, всего на 01.03.2018, млн. руб. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
5 053 906,7 |
|
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
2 107 382,7 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
374 819,0 |
|
4 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
4 |
367 155,0 |
|
5 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
5 |
306 244,3 |
|
6 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
12 |
227 526,4 |
|
7 |
2673 |
АО "Тинькофф Банк" |
30 |
159 825,6 |
|
8 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
15 |
138 318,0 |
|
9 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
8 |
133 385,2 |
|
10 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
11 |
133 369,3 |
|
11 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
24 |
121 281,5 |
|
12 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
19 |
110 430,4 |
|
13 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
6 |
103 140,6 |
|
14 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
7 |
93 493,5 |
|
15 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
9 |
92 155,6 |
|
16 |
3279 |
Банк "ТРАСТ" (ПАО) |
21 |
82 003,8 |
|
17 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
16 |
75 427,8 |
|
18 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
23 |
50 963,1 |
|
19 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
20 |
47 951,9 |
|
20 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
10 |
39 906,3 |
|
21 |
2312 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) |
26 |
36 374,7 |
|
22 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
28 |
20 134,9 |
|
23 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
25 |
17 312,1 |
|
24 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
17 |
14 953,6 |
|
25 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
13 |
12 600,4 |
|
26 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
29 |
12 487,4 |
|
27 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
18 |
4 497,2 |
|
28 |
2888 |
АО "РОСТ БАНК" |
22 |
3 666,6 |
|
29 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
27 |
1 352,4 |
|
30 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
14 |
- |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Превентивное благо
Банки смогли преодолеть пик кризиса 2022 года весьма достойно, без существенных вливаний в банковскую отрасль для докапитализации. Участники рынка не раз отмечали, что меры ЦБ были своевременными и точными, но время их действия подошло к концу. На какие меры поддержки может рассчитывать финансовая отрасль в 2024 году?
