Банковское обозрение

Финансовая сфера

  • Ключевые показатели банковского сектора за январь–март
08.05.2018 Аналитика
Ключевые показатели банковского сектора за январь–март

В феврале удельный вес просроченной задолженности физлиц и юрлиц сравнялся на уровне 6,9%



Несмотря на продолжающийся рост резервирования по обесцененным ссудам (+ 0,1 п. п. до 9,7%), в феврале тенденция роста норматива достаточности капитала, наблюдаемая с сентября 2017 года, сохранилась, в результате чего Н1.0 составил 12,5% (+0,1 п. п.). Доля совокупной просроченной задолженности стабилизировалась на уровне 5,5%, при этом доля просроченной задолженности по ФЛ продолжила снижение и сравнялась с аналогичным показателем по кредитам ЮЛ на уровне 6,9%. Крупные кредитные риски стали расти впервые с июня 2017 года, прирост составил 0,4 п.п.

Графики, иллюстрирующие ключевые финансовые показатели банковского сектора

Достаточность капитала Н1.0

Достаточность капитала Н1.0

Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России

Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3

Краткосрочная ликвидность Н2 и Н

Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России

Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3 без учета минимальных остатков по клиентским счетам

Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3 без учета минимальных остатков по клиентским счетам

Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России

Примечание:

ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования

ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

Доля просроченной задолженности

Доля просроченной задолженности

Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России

Соотношение резервов и ссуд под существенным обесценением

Соотношение резервов и ссуд под существенным обесценением

Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России

Крупные кредитные риски к активам

Крупные кредитные риски к активам

Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России

Графики, иллюстрирующие бенчмарки банковского сектора

Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)

Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждой группе банков.

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля высоколиквидных активов (LAM) в активах

Доля высоколиквидных активов (LAM) в активах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Отношение внебалансовых обязательств к активам

Отношение внебалансовых обязательств к активам

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля ценных бумаг в активах

Доля ценных бумаг в активах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля ценных бумаг с обременением в активах

Доля ценных бумаг с обременением в активах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля средств ЦБ РФ в пассивах банков

Доля средств ЦБ РФ в пассивах банков

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Рэнкинги крупнейших банков по различным показателям

30 крупнейших банков по активам, ранжированные по динамике активов


Место по динамике активов на 01.04.2018

Место по активам на 01.04.2018

Рег. номер

Наименование банка

Активы на 01.04.2018, млн. руб.

Активы на 01.04.2017, млн. руб.

Активы - темп прироста за 01.04.2017- 01.04.2018 (%)

1

 30

2673

АО "Тинькофф Банк"

 294 277,0

187 286,3

57,13

2

 19

3287

Банк "ВБРР" (АО)

 521 494,5

338 765,4

53,94

3

 6

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

 1 860 022,4

1 305 468,5

42,48

4

 27

2546

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

 335 004,4

238 047,4

40,73

5

 2

1000

Банк ВТБ (ПАО)

 12 108 450,1

9 474 626,0

27,80

6

 10

328

АО "АБ "РОССИЯ"

 964 592,5

763 832,9

26,28

7

 22

3279

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

 437 014,6

361 700,1

20,82

8

 17

2557

АО КБ "Ситибанк"

 555 415,1

460 460,9

20,62

9

 14

963

ПАО "Совкомбанк"

 677 925,7

565 648,8

19,85

10

 12

2272

ПАО РОСБАНК

 924 048,0

777 553,3

18,84

11

 4

3349

АО "Россельхозбанк"

 3 247 796,0

2 789 713,9

16,42

12

 11

3292

АО "Райффайзенбанк"

 932 039,0

804 387,9

15,87

13

 3

354

Банк ГПБ (АО)

 6 167 469,2

5 390 596,4

14,41

14

 5

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

 2 633 409,2

2 343 665,3

12,36

15

 1

1481

ПАО Сбербанк

 23 939 066,3

21 832 255,2

9,65

16

 16

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

 622 711,5

572 352,1

8,80

17

 18

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

 537 270,9

494 138,6

8,73

18

 25

3368

АО "СМП Банк"

 357 395,5

335 629,4

6,49

19

 21

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

 470 460,2

448 219,5

4,96

20

 8

1

АО ЮниКредит Банк

 1 225 787,4

1 203 912,3

1,82

21

 15

2748

АО "БМ-Банк"

 674 118,1

665 118,6

1,35

22

 26

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

 348 689,5

362 317,1

-3,76

23

 24

2289

АО "Банк Русский Стандарт"

 384 547,6

405 619,4

-5,19

24

 9

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

 1 166 392,0

1 311 752,9

-11,08

25

 28

429

ПАО КБ "УБРиР"

 301 687,1

377 908,8

-20,17

26

 13

323

ПАО "БИНБАНК"

 892 404,7

1 139 402,6

-21,68

27

 23

2888

АО "РОСТ БАНК"

 435 849,2

572 756,2

-23,90

28

 7

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

 1 562 659,7

2 739 749,8

-42,96

-

 20

2275

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

 505 281,5

н/д

-

-

 29

2110

АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)

 297 243,9

н/д

-

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине норматива Н1.0


Место по Н1.0 на 01.04.2018

Рег. номер

Наименование банка

Место по активам на  01.04.2018

Активы на  01.04.2018, млн. руб.

Активы на  01.04.2018, млн. руб.

1

2748

АО "БМ-Банк"

 15

       674 118,1

32,04

2

323

ПАО "БИНБАНК"

 13

       892 404,7

30,41

3

2110

АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)

 29

       297 243,9

29,56

4

3287

Банк "ВБРР" (АО)

 19

       521 494,5

27,28

5

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

 6

    1 860 022,4

21,84

6

1

АО ЮниКредит Банк

 8

    1 225 787,4

18,62

7

2673

АО "Тинькофф Банк"

 30

       294 277,0

16,72

8

1481

ПАО Сбербанк

 1

  23 939 066,3

16,04

9

2546

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

 27

       335 004,4

15,44

10

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

 16

       622 711,5

15,26

11

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

 21

       470 460,2

15,09

12

2557

АО КБ "Ситибанк"

 17

       555 415,1

14,96

13

963

ПАО "Совкомбанк"

 14

       677 925,7

14,85

14

2272

ПАО РОСБАНК

 12

       924 048,0

14,54

15

3349

АО "Россельхозбанк"

 4

    3 247 796,0

14,45

16

3292

АО "Райффайзенбанк"

 11

       932 039,0

13,63

17

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

 5

    2 633 409,2

13,02

18

354

Банк ГПБ (АО)

 3

    6 167 469,2

12,9

19

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

 7

    1 562 659,7

12,89

20

328

АО "АБ "РОССИЯ"

 10

       964 592,5

12,29

21

1000

Банк ВТБ (ПАО)

 2

  12 108 450,1

12,04

22

3368

АО "СМП Банк"

 25

       357 395,5

12,02

23

2289

АО "Банк Русский Стандарт"

 24

       384 547,6

10,87

24

429

ПАО КБ "УБРиР"

 28

       301 687,1

10,47

25

2275

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

 20

       505 281,5

10,24

26

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

 26

       348 689,5

9,55

-

3279

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

 22

       437 014,6

Отрицательный капитал

-

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

 18

       537 270,9

Отрицательный капитал

-

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

 9

    1 166 392,0

Отрицательный капитал

-

2888

АО "РОСТ БАНК"

 23

       435 849,2

Отрицательный капитал

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля организациям


Место на 01.04.2018

Рег. номер

Наименование банка

Место по активам на 01.04.2018

Кредиты организациям, всего на 01.04.2018, млн. руб.

1

1481

ПАО Сбербанк

1

 11 088 524,2

2

1000

Банк ВТБ (ПАО)

2

 5 898 554,6

3

354

Банк ГПБ (АО)

3

 3 422 621,9

4

3349

АО "Россельхозбанк"

4

 1 628 649,2

5

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

6

 1 487 349,0

6

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

5

 1 415 027,9

7

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

7

 674 923,6

8

1

АО ЮниКредит Банк

8

 596 107,0

9

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

9

 552 500,2

10

328

АО "АБ "РОССИЯ"

10

 371 554,8

11

3292

АО "Райффайзенбанк"

11

 363 161,9

12

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

16

 267 120,7

13

2272

ПАО РОСБАНК

12

 256 287,3

14

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

18

 217 847,2

15

2748

АО "БМ-Банк"

15

 212 214,8

16

3287

Банк "ВБРР" (АО)

19

 194 119,6

17

2110

АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)

29

 193 046,4

18

3279

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

22

 192 583,7

19

2546

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

27

 186 500,4

20

2888

АО "РОСТ БАНК"

23

 158 941,0

21

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

21

 131 858,1

22

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

26

 131 451,8

23

2275

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

20

 125 185,1

24

3368

АО "СМП Банк"

25

 106 006,2

25

2557

АО КБ "Ситибанк"

17

 104 790,3

26

963

ПАО "Совкомбанк"

14

 83 259,2

27

323

ПАО "БИНБАНК"

13

 82 017,2

28

429

ПАО КБ "УБРиР"

28

 80 620,2

29

2289

АО "Банк Русский Стандарт"

24

 20 811,4

30

2673

АО "Тинькофф Банк"

30

 16 470,5

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ


Место на 01.04.2018

Рег. номер

Наименование банка

Место по активам на 01.04.2018

Кредиты физ. лицам, всего на 01.04.2018, млн. руб.

1

1481

ПАО Сбербанк

1

    5 148 226,2

2

1000

Банк ВТБ (ПАО)

2

    2 137 363,5

3

354

Банк ГПБ (АО)

3

       386 454,7

4

3349

АО "Россельхозбанк"

4

       376 403,1

5

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

5

       316 808,9

6

3292

АО "Райффайзенбанк"

11

       234 177,5

7

2673

АО "Тинькофф Банк"

30

       163 634,5

8

963

ПАО "Совкомбанк"

14

       140 877,1

9

1

АО ЮниКредит Банк

8

       137 458,3

10

2272

ПАО РОСБАНК

12

       133 996,2

11

2289

АО "Банк Русский Стандарт"

24

       116 800,8

12

2275

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

20

       113 502,0

13

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

7

       103 100,2

14

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

6

         94 372,2

15

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

9

         93 364,4

16

3279

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

22

         80 351,3

17

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

16

         76 305,8

18

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

21

         51 882,4

19

2557

АО КБ "Ситибанк"

17

         47 697,8

20

323

ПАО "БИНБАНК"

13

         39 675,1

21

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

26

         37 543,8

22

3368

АО "СМП Банк"

25

         18 403,7

23

429

ПАО КБ "УБРиР"

28

         18 200,2

24

3287

Банк "ВБРР" (АО)

19

         15 536,4

25

328

АО "АБ "РОССИЯ"

10

         13 059,5

26

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

18

           4 492,5

27

2110

АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)

29

           4 473,4

28

2888

АО "РОСТ БАНК"

23

           3 652,8

29

2546

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

27

           1 424,5

30

2748

АО "БМ-Банк"

15

-

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков



Читайте наши лучшие материалы Яндекс. Дзен Телеграмм