26.04.2024
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
В ноябре 2018 года норматив достаточности собственного капитала в среднем по банковскому сектору снизился до 12,3%. В тоже время уровень резервирования снизился до 9,4% за счет уменьшения доли проблемных ссуд и просроченной задолженности
Достаточность капитала Н1.0
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3 без учета минимальных остатков по клиентским счетам
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Примечание:
ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования
ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
Доля просроченной задолженности
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Соотношение резервов и ссуд под существенным обесценением
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Крупные кредитные риски к активам
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждой группе банков.
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Доля высоколиквидных активов (LAM) в активах
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Отношение внебалансовых обязательств к активам
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Доля ценных бумаг в активах
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Доля ценных бумаг с обременением в активах
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Доля средств ЦБ РФ в пассивах банков
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по динамике активов
|
Место по динамике активов на 01.01.2019 |
Место по активам на 01.01.2019 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Активы на 01.01.2019, млн. руб. |
Активы на 01.01.2018, млн. руб. |
Активы - темп прироста за 01.01.2018 - 01.01.2019 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
14 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» (ПАО) |
979 334,7 |
493 670,1 |
98,38 |
|
2 |
26 |
650 |
ПАО «Почта Банк» |
386 441,8 |
263 444,1 |
46,69 |
|
3 |
13 |
963 |
ПАО «Совкомбанк» |
987 605,6 |
683 121,0 |
44,57 |
|
4 |
25 |
2673 |
АО «Тинькофф Банк» |
405 928,2 |
283 421,1 |
43,22 |
|
5 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
13 981 257,7 |
9 808 436,1 |
42,54 |
|
6 |
23 |
3368 |
АО «СМП Банк» |
493 091,4 |
361 635,4 |
36,35 |
|
7 |
16 |
3287 |
Банк «ВБРР» (АО) |
671 492,6 |
510 329,5 |
31,58 |
|
8 |
24 |
2546 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
434 723,7 |
332 304,4 |
30,82 |
|
9 |
28 |
1470 |
ПАО АКБ «Связь-Банк» |
356 582,4 |
272 819,7 |
30,70 |
|
10 |
10 |
3292 |
АО «Райффайзенбанк» |
1 141 565,1 |
879 546,2 |
29,79 |
|
11 |
5 |
1326 |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
3 355 292,7 |
2 647 770,6 |
26,72 |
|
12 |
7 |
3251 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
1 554 520,4 |
1 233 006,5 |
26,08 |
|
13 |
29 |
2110 |
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) |
333 609,6 |
275 694,1 |
21,01 |
|
14 |
12 |
328 |
АО «АБ «РОССИЯ» |
1 093 120,3 |
913 679,1 |
19,64 |
|
15 |
6 |
1978 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
2 210 685,1 |
1 872 852,8 |
18,04 |
|
16 |
21 |
2557 |
АО КБ «Ситибанк» |
552 615,8 |
471 262,0 |
17,26 |
|
17 |
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
27 661 985,0 |
23 806 095,6 |
16,20 |
|
18 |
11 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
1 110 240,2 |
957 748,5 |
15,92 |
|
19 |
22 |
2590 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
524 421,8 |
454 264,2 |
15,44 |
|
20 |
9 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
1 395 824,7 |
1 218 623,5 |
14,54 |
|
21 |
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
6 265 171,6 |
5 530 472,7 |
13,28 |
|
22 |
15 |
436 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
680 047,5 |
622 193,1 |
9,30 |
|
23 |
4 |
3349 |
АО «Россельхозбанк» |
3 483 005,7 |
3 222 544,8 |
8,08 |
|
24 |
18 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
571 401,3 |
543 175,8 |
5,20 |
|
25 |
30 |
912 |
ПАО «МИнБанк» |
306 742,7 |
298 789,2 |
2,66 |
|
26 |
20 |
2275 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
554 126,4 |
556 587,3 |
-0,44 |
|
27 |
27 |
2289 |
АО «Банк Русский Стандарт» |
376 954,7 |
399 867,2 |
-5,73 |
|
28 |
19 |
2748 |
АО «БМ-Банк» |
559 146,5 |
652 459,2 |
-14,30 |
|
29 |
8 |
2209 |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
1 527 618,9 |
2 004 475,4 |
-23,79 |
|
30 |
17 |
323 |
ПАО «БИНБАНК» |
610 076,4 |
1 080 894,9 |
-43,56 |
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине норматива Н1.0
|
Место по Н1.0 на 01.01.2019 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.01.2019 |
Активы на 01.01.2019, млн. руб. |
Н1.0 на 01.01.2019, % |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2748 |
АО «БМ-Банк» |
19 |
559 146,5 |
49,60 |
|
2 |
2110 |
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) |
29 |
333 609,6 |
26,13 |
|
3 |
1978 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
6 |
2 210 685,1 |
20,18 |
|
4 |
3287 |
Банк «ВБРР» (АО) |
16 |
671 492,6 |
18,13 |
|
5 |
1470 |
ПАО АКБ «Связь-Банк» |
28 |
356 582,4 |
17,92 |
|
6 |
2209 |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
8 |
1 527 618,9 |
16,30 |
|
7 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
9 |
1 395 824,7 |
16,15 |
|
8 |
3349 |
АО «Россельхозбанк» |
4 |
3 483 005,7 |
15,23 |
|
9 |
2590 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
22 |
524 421,8 |
15,11 |
|
10 |
3251 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
7 |
1 554 520,4 |
14,93 |
|
11 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
27 661 985,0 |
14,89 |
|
12 |
2557 |
АО КБ «Ситибанк» |
21 |
552 615,8 |
14,50 |
|
13 |
2673 |
АО «Тинькофф Банк» |
25 |
405 928,2 |
13,92 |
|
14 |
436 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
15 |
680 047,5 |
13,79 |
|
15 |
323 |
ПАО «БИНБАНК» |
17 |
610 076,4 |
13,68 |
|
16 |
1326 |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
5 |
3 355 292,7 |
13,52 |
|
17 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
11 |
1 110 240,2 |
13,09 |
|
18 |
3292 |
АО «Райффайзенбанк» |
10 |
1 141 565,1 |
13,03 |
|
19 |
3368 |
АО «СМП Банк» |
23 |
493 091,4 |
12,79 |
|
20 |
963 |
ПАО «Совкомбанк» |
13 |
987 605,6 |
12,55 |
|
21 |
328 |
АО «АБ «РОССИЯ» |
12 |
1 093 120,3 |
12,18 |
|
22 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
13 981 257,7 |
11,34 |
|
23 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
6 265 171,6 |
11,20 |
|
24 |
2275 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
20 |
554 126,4 |
10,85 |
|
25 |
650 |
ПАО «Почта Банк» |
26 |
386 441,8 |
10,70 |
|
26 |
2289 |
АО «Банк Русский Стандарт» |
27 |
376 954,7 |
10,70 |
|
27 |
2546 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
24 |
434 723,7 |
10,56 |
|
28 |
912 |
ПАО «МИнБанк» |
30 |
306 742,7 |
9,01 |
|
- |
3279 |
Банк «ТРАСТ» (ПАО) |
14 |
979 334,7 |
Отрицательный капитал |
|
- |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
18 |
571 401,3 |
Отрицательный капитал |
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля организациям
|
Место на 01.01.2019 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.01.2019 |
Кредиты организациям, включая РЕПО, всего на 01.01.2019, млн. руб. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
12 419 971,0 |
|
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
6 978 113,1 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
3 711 724,6 |
|
4 |
3349 |
АО «Россельхозбанк» |
4 |
1 733 946,8 |
|
5 |
1978 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
6 |
1 635 424,4 |
|
6 |
1326 |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
5 |
1 589 113,0 |
|
7 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
9 |
726 296,6 |
|
8 |
3251 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
7 |
606 002,3 |
|
9 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» (ПАО) |
14 |
570 583,4 |
|
10 |
2209 |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
8 |
500 229,8 |
|
11 |
3292 |
АО «Райффайзенбанк» |
10 |
419 777,8 |
|
12 |
328 |
АО «АБ «РОССИЯ» |
12 |
392 355,4 |
|
13 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
11 |
299 799,5 |
|
14 |
3287 |
Банк «ВБРР» (АО) |
16 |
284 394,1 |
|
15 |
436 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
15 |
283 822,0 |
|
16 |
2546 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
24 |
243 696,2 |
|
17 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
18 |
222 983,3 |
|
18 |
2110 |
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) |
29 |
213 858,4 |
|
19 |
963 |
ПАО «Совкомбанк» |
13 |
189 709,2 |
|
20 |
912 |
ПАО «МИнБанк» |
30 |
184 025,3 |
|
21 |
2590 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
22 |
129 704,2 |
|
22 |
2275 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
20 |
124 047,7 |
|
23 |
2748 |
АО «БМ-Банк» |
19 |
119 896,1 |
|
24 |
3368 |
АО «СМП Банк» |
23 |
116 119,0 |
|
25 |
2557 |
АО КБ «Ситибанк» |
21 |
108 762,5 |
|
26 |
323 |
ПАО «БИНБАНК» |
17 |
106 205,9 |
|
27 |
1470 |
ПАО АКБ «Связь-Банк» |
28 |
94 954,7 |
|
28 |
2673 |
АО «Тинькофф Банк» |
25 |
28 983,7 |
|
29 |
2289 |
АО «Банк Русский Стандарт» |
27 |
19 289,4 |
|
30 |
650 |
ПАО «Почта Банк» |
26 |
223,3 |
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ
|
Место на 01.01.2019 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.01.2019 |
Кредиты физ. лицам, всего на 01.01.2019, млн. руб. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
6 169 593,4 |
|
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
2 572 804,8 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
480 503,0 |
|
4 |
1326 |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
5 |
454 425,9 |
|
5 |
3349 |
АО «Россельхозбанк» |
4 |
421 797,7 |
|
6 |
650 |
ПАО «Почта Банк» |
26 |
304 459,7 |
|
7 |
3292 |
АО «Райффайзенбанк» |
10 |
268 657,5 |
|
8 |
2673 |
АО «Тинькофф Банк» |
25 |
223 437,9 |
|
9 |
963 |
ПАО «Совкомбанк» |
13 |
201 733,5 |
|
10 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
9 |
154 380,3 |
|
11 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
11 |
142 175,2 |
|
12 |
2209 |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
8 |
136 351,8 |
|
13 |
2275 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
20 |
132 333,0 |
|
14 |
2289 |
АО «Банк Русский Стандарт» |
27 |
119 614,6 |
|
15 |
3251 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
7 |
118 131,2 |
|
16 |
1978 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
6 |
108 622,5 |
|
17 |
1470 |
ПАО АКБ «Связь-Банк» |
28 |
93 042,6 |
|
18 |
436 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
15 |
81 717,3 |
|
19 |
2590 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
22 |
63 296,4 |
|
20 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» (ПАО) |
14 |
53 247,3 |
|
21 |
3287 |
Банк «ВБРР» (АО) |
16 |
49 874,4 |
|
22 |
2557 |
АО КБ «Ситибанк» |
21 |
48 048,4 |
|
23 |
323 |
ПАО «БИНБАНК» |
17 |
44 443,1 |
|
24 |
3368 |
АО «СМП Банк» |
23 |
31 347,0 |
|
25 |
328 |
АО «АБ «РОССИЯ» |
12 |
18 828,0 |
|
26 |
912 |
ПАО «МИнБанк» |
30 |
14 329,8 |
|
27 |
2110 |
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) |
29 |
4 284,5 |
|
28 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
18 |
3 736,2 |
|
29 |
2546 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
24 |
1 867,8 |
|
30 |
2748 |
АО «БМ-Банк» |
19 |
- |
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Ключевые показатели банковского сектора за август–сентябрь
В августе 2017 года норматив Н1.0 показал небольшое снижение после июльского роста и составил 12,9%. Уровень просроченной задолженности в кредитных портфелях стабилизировался, а доля ссуд IV и V категорий качества не превышает 10%
