Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Оттолкнуться ото дна?
01.06.2023 FinCorpFinRegulationАналитика

Оттолкнуться ото дна?

По итогам первого квартала 2023 года банковская отчетность излучает позитив: кредитные организации смогли неплохо заработать, а кто-то даже побил показатели 2022-го. Как сектору удалось так быстро восстановиться?


В сети ходит байка о жестоком упражнении, которое приходится выполнять новобранцам ВМС США — «морским котикам». Для тренировки выносливости, в том числе психологической, солдатам связывают кисти рук и лодыжки веревкой и бросают в бассейн глубиной три метра. Предполагаемая задача: выжить на протяжении пяти минут. Комментаторы уверяют, что держать голову над водой со связанными конечностями так долго невозможно. Но есть лайфхак: необходимо расслабиться, не совершая резких движений, опуститься под воду, достичь дна бассейна и мягко оттолкнуться коленями навстречу воздуху. И так повторять в течение всего времени щелканья таймера.

ВТБ и Альфа-Банк по итогам первого квартала 2023 года дна, похоже, достигли. Альфа-Банк зафиксировал убыток в 117,1 млрд рублей. «Часть активов в иностранной валюте была заморожена, кроме того, валютная переоценка оказала влияние на финансовый результат и отчетность по РСБУ», — прокомментировал тогда главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. Результат ВТБ за 2022 год — минус 756,8 млрд рублей, рекордный показатель с 2009-го. «Отличие 2022 года от 2009-го моими глазами: нам в прошлом не хватало смелости признать все убытки в ходе кризиса, в самом кризисном периоде. И дальше мы “кашляли” от перенесенных в будущее эффектов кризиса», — отметил зампредседателя правления банка Дмитрий Пьянов. Признание потерь позволило банкам двигаться дальше. За первый квартал 2023 года Альфа-Банк получил 27 млрд рублей чистой прибыли, а ВТБ по РСБУ заработал 99,9 млрд рублей.

Некоторым из списка системно значимых банков также удалось в первом квартале превысить итоги прошлого года. Например, МКБ заработал 13 млрд рублей (в 2022-м банк получил 8,7 млрд рублей чистой прибыли), 51,7 млрд чистой прибыли получил ГПБ (за 2022 год — 9,1 млрд рублей), Совкомбанк — получил 31,6 млрд рублей (в 2022 году — 14,2 млрд рублей). Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка, отметил, что этот период «имели место некоторые разовые события, торговые доходы оказались выше, чем обычно». А ЮниКредит Банк превысил в первом квартале по чистой прибыли (15,5 млрд рублей) результаты 2021 года, тогда кредитной организации удалось заработать 14,3 млрд рублей.

В этом ряду оказался и Сбер, который смог получить 350,2 млрд рублей чистой прибыли, в предыдущем году кредитная организация показала результат на уровне 295,8 млрд рублей с учетом событий после отчетной даты. В апреле 2023 года Герман Греф заявил, что СберБанк готов досрочно заплатить единоразовый налог на сверхприбыль. «Если закон останется в том виде, в котором он внесен, то наша выплата будет около 10 млрд рублей. Я думаю, что мы воспользуемся этой возможностью досрочной оплаты, которая там предусмотрена, тем самым снизим объем выплаты», — сказал он. В мае Минфин утвердил порядок регулирования разового сбора с бизнеса в бюджет. После вступления в силу закона windfall tax составит 10%, однако при досрочном внесении средств компании нужно будет уплатить 5% суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.

В целом, по данным ЦБ, за первый квартал банковский сектор заработал 881 млрд рублей. Без учета валютной переоценки и корректировок прибыли прошлых лет результат был бы ниже — около 500 млрд рублей. При этом количество прибыльных банков в марте «снизилось до 235 (72% общего числа) по сравнению с 246 в феврале (75%), но их доля в активах сектора выросла до 98% с 94%», говорится в обзоре Банка России. А по итогам всего квартала количество прибыльных кредитных организаций составило 270 (83% общего количества) с долей в активах сектора 98%.

Источник: ЦБ РФ

Результаты банков за первый квартал 2023 года невозможно сравнить с аналогичным периодом 2022-го, так как на февраль пришелся пик санкционных ограничений, а ЦБ разрешил кредитным организациям не раскрывать отчетность по российским стандартам публично. Но и без того динамика понятна.

Чистая прибыль системно значимых банков по РСБУ, млрд рублей

 

Наименование кредитной организации

2021 год

2022 год

Первыйквартал 2023 года

1

СберБанк

1219,9

295,8

350,2

2

ВТБ

242,6

–756,8

99,9

3

Газпромбанк

95,8

9,1

51,7

4

Совкомбанк

45,8

14,2

31,6

5

Альфа-Банк

136,6

–117,1

27

6

Райффайзенбанк

38,7

141,1

26,3

7

Банк «Открытие»

85,5

21,7

17,6

8

ЮниКредит Банк

14,3

56,5

15,5

9

Тинькофф Банк

47,9

14,6

13,5

10

Московский Кредитный Банк

21,1

8,7

13,4

11

Россельхозбанк

3,6

5

10,9*

12

Росбанк

19,6*

8,5

8,7*

13

Промсвязьбанк

22,7

н/д

н/д

* Данные по МСФО

В целом банкиры считают, что восстановление сектора происходит значительно быстрее, чем ожидалось, хотя ситуация может снова измениться.

«Банки экономят на отчислениях в резервы после их создания в прошлом году. Также идет восстановление рынка ценных бумаг и рост котировок по акциям, по облигациям. Как следствие наблюдается оживление кредитования — как розничного, так и корпоративного», — отметил управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский.

По мнению Павла Самиева, председателя комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам, резкий выход кредитных организаций на прибыль вполне логичен: «Ничего странного в этом нет на самом деле. Кредитование хорошо росло, и процентная маржа тоже росла на фоне стабильной ключевой ставки и стоимости фондирования. Не было негативного влияния переоценки бумаг и других активов. Выросли и комиссионные доходы. Остался открытым вопрос о недосозданных резервах и скрытых проблемных активах, но в реальности там нет такой критической массы, которая бы сделала из прибыли убыток, “если правильно все посчитать”. То есть российский банковский сектор в первом квартале 2023 года реально прибыльный и действительно неплохо себя чувствует», — сообщил эксперт.

При этом в следующие периоды темпы могут измениться, считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его мнению, подобные результаты были достигнуты банками за счет того, что они отразили основной объем кризисных потерь в 2022 году. Помимо того в первом квартале 2023 года еще сохранялся высокий спрос на заемные средства в розничном сегменте. «Далее спрос может начать падать, особенно говоря о его платежеспособной части. В сегменте ипотеки спрос ограничится высокими и пока не поддающимися адекватной корректировке ценами на недвижимость, борьбой с программами ипотеки от застройщиков по околонулевым ставкам при еще более завышенной цене объектов», — пояснил Юрий Беликов. Также в информационном пространстве присутствует мнение, что ситуация может осложниться, если власти объявят о новой волне мобилизации.

Таким образом, пока банковский сектор действительно балансирует над водой, однако, сколько еще раз придется «оттолкнуться», пока неясно.






Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ