По данным обзора ЦБ «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в октябре 2017 года», за десять месяцев 2017 года российские банки продемонстрировали сдержанный рост прибыли: прибыль банковского сектора по итогам октября составила 693 млрд рублей. Месяцем ранее она была 675 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года динамика вообще выходит отрицательная: за десять месяцев 2016-го кредитными организациями получена прибыль в размере 714 млрд рублей.

В то же время такой результат обусловлен рядом причин. Во-первых, это доформирование резервов на потери по проблемным активам крупных санируемых банков. Во-вторых, в 2017 году банки стали консервативно переоценивать качество своих активов. По мнению ЦБ, «более адекватно оценивать», что также вылилось в повышение резервов. По данным регулятора, на 1 октября уровень покрытия ссуд IV-V категорий качества вырос с начала года по корпоративному портфелю с 62,4 до 63,3%, а по розничному — с 86,4 до 87,8%.

Резервы продолжили расти в октябре: прирост за октябрь составил 2,6%, до 6,4 трлн рублей.

Но даже с учетом более консервативной оценки качества активов и двух мегасанаций российский банковский сектор сохраняет прибыльность. Прибыль банков до формирования резервов в 2017 году выросла до 1,5 трлн рублей.

При этом качество портфеля постепенно стабилизируется — требования по новым кредитам и к новым заемщикам остаются жесткими, дефолтов и проблемных клиентов становится меньше. Особенно это заметно в розничном сегменте, новые ссуды населению в итоге демонстрируют более высокое качество, в том числе благодаря более качественному ипотечному кредитованию, которое в 2017 году также демонстрирует рост. Покрытие резервами совокупного розничного портфеля снизилось по состоянию на 1 октября с 11,8 до 11,1%.

Ключевые показатели банков в 2017 году продолжают расти. Так, за десять месяцев текущего года активы банковского сектора увеличились на 5,7%; кредиты экономике — на 4,7% (до 41,8 трлн рублей); кредиты нефинансовым организациям — на 2,9% (до 30 трлн рублей). Розничный портфель увеличился почти на 10% (до 11,8 трлн рублей).

Просрочка за месяц показала прирост на 0,9% по корпоративному портфелю и на 0,7% — по розничному. С начала года объем «плохих» долгов по корпоративному портфелю увеличился на 7,1%, а по розничному — на 3,4%. В то же время, если доля просрочки по бизнесу за январь — октябрь выросла с 6,3 до 6,7%, то по рознице она снизилась с 7,9 до 7,5%. С учетом того, что розничный портфель растет быстрее, чем просрочка, снижение доли проблемных долгов — особенно позитивная тенденция для рынка.

Вклады населения остались на прежнем уровне — около 25 трлн рублей, прирост с начала года — 5,3%. С марта 2017 года доля вкладов населения в пассивах банков превышает долю корпоративного фондирования: на 1 ноября 2017 года они составляют 29,9 и 28,7% соответственно.

В целом, банковский сектор демонстрирует неплохие результаты, в том числе по росту кредитования. На днях перед Государственной думой выступила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, и представила Основные направления денежно-кредитной политики Банка России. По ее словам, регулятор продолжит далее плавно снижать ключевую ставку. При отсутствии неблагоприятных внешних факторов она может снизиться с 8,25 до 6–7% в течение одного года — двух лет. В этом случае темпы роста и корпоративного, и розничного кредитования будут увеличиваться. Кроме того, одним из фокусов ЦБ станет повышение финансовой доступности для малого бизнеса. Это также может стать точкой роста для банковского бизнеса.

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

Таблица1. Топ-20 банков по объему активов

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

Таблица 2. Топ-20 банков по объему чистой прибыли

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ