Презентация российских банков в Нью-Йорке

БО.NY: «Банковское обозрение» выступило информационным спонсором конференции в Нью-Йорке

С инвестиционной привлекательностью российского банковского рынка сейчас дела обстоят куда лучше, чем с политическим образом России на Западе. Такой общий вывод можно сделать по итогам IV международной конференции «Инвестиционные возможности в банковской сфере России и стран СНГ», которая прошла 18-19 апреля в Нью-Йорке. Организаторами конференции выступили Ассоциация региональных банков, Агентство «РусРейтинг» и американский Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг.

В своем выступлении президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков рассказал, что за день до того он встречался с коллегами-парламентариями на Капитолийском холме, с банкирами, руководителями регулирующих органов США. А. Аксаков выразил удивление тому, насколько деловые круги США с интересом относятся к экономическому развитию России и с пониманием относятся к политическому развитию нашей страны. «Иногда даже удивляешься, — заметил А. Аксаков, — откуда берутся эти негативные доклады о России, если столько умных бизнесменов и политиков так высоко оценивают рыночное и политическое развитие нашей страны».

Поэтому политический фон не помешал презентации инвестиционных возможностей в банковском секторе России. Который год российские банкиры удивляют американских инвесторов цифрами роста, для развитого рынка уже недоступными. И при этом, как отметил глава Агентства «РусРейтинг» Ричард Хейнсворт, западные представления об оценке рисков российской банковской системы все еще отстают от действительности на два-три года. Просто СМИ чаще и охотнее рассказывают об отзыве лицензий и бурной борьбе с отмывание нелегальных доходов, тогда как реально эти события касаются очень незначительной части банков. В то время как подавляющее большинство банков показывает хороший прогресс и хорошие продукты, отметил Ричард Хейнсворт. И в этом смысле банки, выступившие с презентациями на конверенциию перед американскими партнерами и инвесторами – МДМ-Банк, Банк «Союз», УРСА-Банк, «Северная Казна» и другие – получили хорошую возможность проиллюстрировать успехи российского банковского сектора своим примером.

ВТБ планирует войти в «высшую лигу» в результате IPO

«Публичное размещение акций нашего банка станет первым российским банковским IPO, проведенным на международной арене». Такое заявление сделал на состоявшейся 10 апреля пресс-конференции президент–председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По словам г-на Костина, IPO ВТБ может стать знаковым событием не только для самого банка-эмитента, но и для российской банковской системы. «По оценкам аналитиков лондонского «сити», это крупнейшее банковское IPO в мире в 2007 году. Для нас же это размещение важно еще и потому, что в результате публичного размещения акций банк приобретет совершенно новую конструкцию акционерного капитала, и это переведет ВТБ в другую лигу, позволит ВТБ реально конкурировать с международными банками. Нашу деятельность будет оценивать самый жесткий оценщик — рынок, мы к этому готовы», — подчеркнул Андрей Костин.

Глава ВТБ пояснил, что в ходе IPO банк разместит 30% своих акций в России и 70% акций за рубежом. При этом в России часть акций будет размещена между инвесторами — физическими лицами, в то время как на западных биржах ценные бумаги банка будут приобретать только профессиональные инвесторы. Привлеченные в результате первичного размещения средства планируется инвестировать в увеличение капитализации розничной «дочки» группы ВТБ — банка «ВТБ 24». Также руководство ВТБ собирается потратить часть полученных от IPO средств на открытие представительств банка в Индии и Китае. Однако «деньги IPO» не предназначены для наращивания кредитного портфеля банка, отметил Андрей Костин.

Бельгийцы раскошелятся на «абсолютную» розницу

Николай Сидоров ожидает укрепления конкурентных позиций

Бельгийская банковская и страховая группа KBC собирается приобрести 92,5% акций Абсолют Банка. Как говорится в официальном заявлении группы, сделку планируется завершить в третьем квартале текущего года, заплатив 761 млн евро (около 1,03 млрд долларов). Акционерами Абсолют Банка уже подписано соглашение о продаже 92,5% акций.

Как рассказал «БО» аналитик группы компаний «Брокеркредитсервис» Денис Мухин, эту сделку можно считать самой крупной продажей пакета акций российского банка иностранному финансовому институту, если учесть, что приобретение будет проводиться единовременно. Конечно, контракт по покупке пакета акций Росбанка группой Societe Generale в суммарном объеме более значителен, но эта сделка проводилась в несколько траншей.

В самой КВС сделку определяют как рядовое событие, которое произошло в рамках стратегии развития группы. KBC характеризует новое приобретение как «средних размеров независимый московский универсальный банк с активами в 1,8 млрд евро и собственным капиталом около 200 млн евро на начало этого года».

Как отметил эксперт, пожелавший остаться неназванным, у бельгийцев почти не было выбора, так как «продаться» желают многие отечественные банки, только вот далеко не все кредитные организации пригодны для эффективного освоения доходов от российской банковской розницы. Скорее всего, новые владельцы Абсолют Банка не будут вносить глобальных изменений в стратегию кредитной организации. Банк нацелен на освоение доходного сегмента розничного кредитования и продолжит развиваться в этом направлении.

Что касается цены пакета, то Денис Мухин оценил ее как вполне адекватную: «Капитал Абсолют Банка на начало этого года составлял около 270 млн долларов, поэтому получается, что коэффициент цены приобретения к капиталу равен 3,8. Это значение не выглядит ни высоким, ни низким, так как кредитная организация быстро растет, в том числе активно развивает розничный бизнес». Коэффициент к моменту завершения сделки в третьем квартале этого года снизится за счет дополнительной эмиссии, которую планирует банк, и очередной капитализации полученной прибыли, предполагает Денис Мухин. Эксперт не исключает, что на момент завершения сделки коэффициент может уже равняться 3, а это вполне нормальное для российского банковского рынка значение.

В самом банке относятся к смене владельцев с энтузиазмом. Председатель правления Абсолют Банка Николай Сидоров отметил, что стратегический инвестор позволит укрепить конкурентные позиции кредитной организации благодаря значительному удешевлению фондирования, в среднем на 2%, и удлинению сроков кредитования.

Иностранный коллектор претендует на 20% рынка

Коллекторское агентство Morgan&Stout;, учрежденное группой западных инвесторов в феврале 2007 года, начинает свою работу в России. Как сообщает пресс-служба агентства, в планах Morgan&Stout; на ближайшие два года — занять не менее 20% российского рынка коллекторских услуг.

Как подчеркивают представители компании, главная цель агентства будет заключаться в предоставлении российским клиентам профессиональных услуг, основанных на западных технологиях и адаптированных к российскому бизнесу. «Планируемый оборот компании в текущем году составит около 10 млн долларов», — говорится в сообщении. В ближайшей перспективе компания намерена создать широкую региональную сеть и диверсифицировать свой бизнес по направлениям работы с юридическими и физическими лицами.

Наиболее известными участниками коллекторского рынка среди независимых агентств являются «Секвойя Кредит Консолидейшн», Финансовое агентство по сбору платежей (ФАСП), «Пристав», «Центр-ЮСБ», «Русбизнесактив». Кроме них сбором долгов занимаются так называемые «карманные» банковские агентства — специализированные подразделения, созданные в крупных банках для работы с «плохими должниками» или с заемщиками, допускающими длительные «просрочки» по кредитам. Объем рынка возврата банковских долгов сложно определить: банки далеко не всегда указывают реальные цифры своих «плохих долгов». По данным рейтингового агентства «РусРейтинг», на сегодняшний день можно приблизительно оценить общий объем невозвратов по банковским кредитам в 30 млрд рублей; при этом к коллекторам попадает порядка 10–15% от просроченной задолженности банка.

Ипотечные кредиты берут только 2% россиян

Лишь 2% россиян имеют опыт ипотечного кредитования, хотя 56% из них считают задачу улучшения своих жилищных условий актуальной. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ). Опрос был проведен 3–4 марта. Опрошено было 1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России.

Несколько лучше обстоят дела с осведомленностью россиян о сути и условиях ипотечного кредитования. Что такое ипотека, знают 35% респондентов, еще 44% от общего числа участников опроса заявили, что «что-то об этом слышали». Ничего не знают об ипотечном кредитовании 17% опрошенных. О том, что такое ипотека, знают 65% столичных жителей, 35–38% респондентов из других городов и 24% сельских жителей. Собираются взять ипотечный кредит 17% опрошенных, при этом 4% респондентов планируют это сделать в ближайшее время и 13% — в неопределенном будущем. Не брали и не собираются брать ипотечный кредит большинство респондентов — 72% (от 57% среди опрошенных, относящих себя к хорошо материально обеспеченным, до 79% среди плохо обеспеченных).

Основные причины, по которым россияне не готовы взять кредит, — недостаточно высокие доходы (36% опрошенных), высокие процентные ставки (32%), неуверенность в стабильном доходе (23%), быстрые темпы роста цен на недвижимость (15%). Реже ссылаются на нестабильность рынка недвижимости (9%), отсутствие банка, вызывающего доверие (6%), невозможность официально подтвердить доходы (3%), сложность в оформлении (2%), отсутствие постоянной регистрации (прописки) в данном регионе (менее 1%).

База «паленых» паспортов доступна кредиторам

А. Аксаков: Банки смогут проверять паспорта мигрантов и коренных россиян

Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия») и Федеральная миграционная служба (ФМС) подписали соглашение, по которому при выдаче потребительского кредита банки-участники Ассоциации смогут проверять данные клиента по базе утерянных и украденных паспортов. ФМС предоставит доступ к этой базе для бюро кредитных историй при Ассоциации.

Сейчас база данных ФМС содержит сведения о 12 млн документов, в том числе информацию о паспортах мигрантов, а также об украденных и утерянных паспортах.

Работа по соглашению будет строиться следующим образом. Сначала банк передает паспортные данные будущего заемщика в бюро кредитных историй, в котором сформируют запрос в ФМС. Там послание примут и ответят, находятся ли присланные данные в базе украденных, утерянных паспортов или документов умерших граждан. Таким образом проверяться будут не только паспорта мигрантов, но и коренных россиян. Как объяснил глава Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков, база утерянных паспортов тоже формируется в ФМС, а поэтому по соглашению кредитное бюро получает доступ и к такой информации.

Взаимодействие участников схемы будет происходить в он-лайн режиме. Банки смогут быстро проверить данные и застраховать себя от мошенников. По данным коллекторов, каждый 30-й заемщик в их базах получил кредит по поддельному документу.

Переоценка брэндов

Счетная палата РФ(СП) удостоверится, правильно ли банки оценивают нематериальные активы, в том числе собственные брэнды. Проверка в основном коснется крупнейших банков с государственным участием, таких как Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Россельхозбанк, Российский банк развития и ТрансКредитБанк, а также предприятий с государственным участием из других отраслей экономики. Всего в рамках глобальной проверки будет участвовать более 200 различных организаций.

Проверка будет продолжаться до конца июня этого года. Причиной проведения такой глобальной акции стали предварительные аналитические расчеты СП, показавшие, что предприятия с госучастием, мягко говоря, недооценивают интеллектуальную собственность, которой владеют.

Итоги проверки и возможная дальнейшая переоценка нематериалных активов могут привести к весьма неприятным для банков и остальных объектов ревизии последствиям. Ведь чем дороже стоят те же брэнды, тем больше придется платить налогов, в том числе на прибыль и на имущество. Эксперты отмечают, что компании низко оценивают свою интеллектуальную собственность, в том числе с целью уменьшить налоговые выплаты.

Сбербанк готов «раздробить» свои акции

Вопрос о возможном проведении сплита (дробления) обыкновенных акций Сбербанка может быть рассмотрен на очередном собрании акционеров финансово-кредитной структуры. О том, что такая возможность не исключена, заявил на своем брифинге, состоявшемся в начале апреля, председатель правления Сбербанка Андрей Казьмин.

«Мы предлагаем наблюдательному совету включить в повестку собрания акционеров вопрос о дроблении. После того как такое решение будет принято, доступность акций существенно увеличится, расширится акционерная база, рынок станет более ликвидным и операции в 50–100 акций не смогут существенно влиять на рыночные котировки, как это было до сих пор», — сообщил глава Сбербанка. Он не назвал возможный коэффициент дробления, однако независимые аналитики считают наиболее вероятным сценарием развития событий уменьшение нынешнего номинала обыкновенных акций эмитента в 1000 раз.

Для участников рынка готовность Сбербанка провести «дробление» не стала неожиданностью. Эксперты считают, что сплит позволит увеличить спрос на акции Сбербанка со стороны инвесторов — физических лиц. Сейчас номинал одной акции Сбербанка находится на уровне 89 тыс. рублей, подобная цена, как подчеркивают аналитики, во многом воспрепятствовала формированию активного спроса на акции банка со стороны частных инвесторов.

Инвесторы не видят рисков в энергетике и банковском секторе

А. Улюкаев: Инвесторы считают банковский сектор безрисковым

Российские компании электроэнергетики и банковский сектор в 2007 году получат в результате IPO порядка 35 млрд долларов. Такое мнение высказал в ходе состоявшейся в начале апреля конференции первый зампред Банка России Алексей Улюкаев.

«Это выше, чем объем всех средств, привлеченных через IPO российскими компаниями в 2006 году», — заявил Улюкаев. По его оценкам, две трети средств от прогнозируемых 35 млрд долларов компании привлекут от нерезидентов, а одну треть — за счет внутренних российских накоплений. Первый зампред подчеркнул, что инвесторы после проведенных реформ в электроэнергетике и банковском секторе считают их менее рискованными, а точнее, практически безрисковыми.

Независимые эксперты согласны с тем, что 2007 год может действительно стать годом банковских IPO. В начале мая должно стать известно о результатах первичного публичного размещения второго по величине активов банка в России — ВТБ. О своем намерении провести IPO до конца текущего года заявило уже и несколько крупных коммерческих банков, в частности банки «Зенит», «Возрождение» и Номос-Банк.

Поле битвы — эффективная ставка

Судьба проекта ЦБ РФ по раскрытию эффективной ставки по кредитам для физлиц решена не окончательно. С 1 июля вступает в действие Указание Банка России, обязывающее банки раскрывать ставки, но в последней редакции закона о потребительском кредитовании такой нормы нет. На пресс-конференции, состоявшейся в середине апреля, глава департамента ЦБ РФ Алексей Симановский прокомментировал эту коллизию так: «Эффективная ставка является носителем информации, полезной и заемщикам, и другим участникам банковского рынка. Я от этой позиции отказываться не намерен». Но добавил, что Центробанку придется выполнять закон о потребкредите, если в законе не будет требоваться раскрытия эффективной ставки.

Позиция ЦБ РФ по этому вопросу еще не самая жесткая. По словам замруководителя ФАС РФ Андрея Кашеварова, американские банки обязаны указывать не только свою ставку, но и условия кредитования в ближайших банках — для сравнения.

Роспотребнадзор идет в Басманный суд

Г. Онищенко будет судиться за отмену комиссионных

Роспотребнадзор заявил о намерении обжаловать решение Басманного суда Москвы по иску общественной организации защиты прав потребителей «Блокпост» к банку «Русский Стандарт». Истцы настаивали на недопустимости практики взимания комиссии за ведение ссудного счета при выдаче кредита на потребительские нужды. Басманный суд Москвы, рассмотрев дело, вынес 23 марта решение об отказе в удовлетворении требований истца. Пятого апреля Хамовнический суд Москвы также отклонил аналогичный иск «Блокпоста», поданный к «Росбанку».

Напомним, что ранее руководство Роспотребнадзора неоднократно заявляло о своем недовольстве ситуацией, при которой декларируемые ставки по банковским кредитам отличаются от эффективных ставок на 30–50% в пользу последних. «Якобы, получая кредит под 8–12%, по окончании выплаты этого кредита человек, когда подсчитывает, платит плюс еще 60 п.п., а иногда и 80 п.п.», — подчеркивал в своем выступлении глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Несмотря на решения судебных инстанций, принятые в пользу банков, а не в пользу заемщиков, Роспотребнадзор не собирается складывать оружие. «Ознакомившись с полученным в окончательной форме решением, Роспотребнадзор как лицо, участвовавшее в деле в качестве государственного органа, дающего заключение по делу, приступил к подготовке соответствующей кассационной жалобы», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, распространенном 18 апреля.

ВТБ добился в 2006 году рекордных финансовых показателей

А. Костин чрезвычайно доволен итогами 2006 года

«2006 год оказался для банковской группы ВТБ очень успешным, несмотря на возросшую конкуренцию со стороны как российских, так и иностранных банков», — заявил журналистам президент–председатель правления ВТБ Андрей Костин на пресс-конференции 10 апреля. По словам г-на Костина, чистая прибыль ВТБ по итогам 2006 года составила рекордную за всю историю группы величину, а именно — 1,2 млрд долларов.

Весьма впечатляющими являются и другие результаты группы. Как сообщил А. Костин, чистые активы ВТБ на конец года превысили 52 млрд долларов, что на 41,7% больше, чем в 2005 году.

При этом объем собственных средств группы по состоянию на 31 декабря 2006 года составил 7 млрд долларов (по сравнению с уровнем на 31 декабря 2005 года он увеличился на 32,8%).

«В значительной мере такие результаты были достигнуты за счет активизации нашей деятельности в сфере кредитования российских предприятий», — пояснил Андрей Костин. В частности, по его словам, клиентский кредитный портфель банков группы вырос за прошлый год в 1,5 раза по сравнению с результатами 2005 года. В целом кредитные вложения банков группы ВТБ в нефинансовый сектор за 2006 год достигли 29 млрд долларов. Развитие розничного бизнеса принесло группе ВТБ

2,5 млрд долларов по объему кредитов населению и 7,3 млрд долларов — на счетах клиентов-физлиц.

«Русский Стандарт» вскрыл ставки

Банк «Русский Стандарт» первым из кредитных организаций раскрыл в отчетности за 2006 год размеры эффективных ставок по различным кредитным продуктам. По кредитным картам эффективная ставка у банка «Русский Стандарт» составляла 79,2%, по потребительским кредитам — 44,3%. Такие данные содержатся в финансовой отчетности банка, подготовленной по МСФО.

Банк также обнародовал информацию о динамике объемов кредитования физических лиц в 2006 году. В соответствии с отчетностью, в прошлом году общий объем выданных гражданам кредитов достиг 163,7 млрд рублей против 98,7 млрд в 2005 году. Объем карточных кредитов по итогам года оказался равен 99,4 млрд рублей, в то время как объем потребительских — только 79,3 млрд.

Аналитики обращают внимание на то, что «Русский Стандарт» не только одним из первых раскрыл информацию о размерах эффективных ставок, установленных по «карточным» продуктам, но и одним из первых на рынке предложил клиентам револьверные кредитные карты с «прозрачными» тарифами и отсутствием ежемесячных комиссий. Как и предсказывали эксперты, эффективные ставки повлияли на снижение тарифов. Процентная ставка по новым карточным программам варьируется от 18 до 49,9%, что очевидно ниже прошлогодних 79,2%.

Чеченская командировка

Первый вице-премьер отправляет банки в Чечню

На совещании по приоритетным национальным проектам в середине апреля первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что в Чечню должны прийти крупнейшие российские банки. Сегодня в Чечне работает только Россельхозбанк, который специализируется на выдаче сельхозкредитов. Дмитрий Медведев на совещании говорил о том, что в Чеченскую Республику должны прийти и Сбербанк, и ВТБ, и другие финансовые институты, сообщает Интерфакс. При этом Сбербанк мог бы развивать в Чечне ипотечное кредитование. Ипотека, подчеркнул первый вице-премьер, нужна чеченцам для приобретения своего жилья.

Рубен Варданян — нарасхват

Р. Варданян делает карьеру независимого директора

По результатам годового собрания в совет директоров УРСА-Банка вошли два независимых директора — Ингрида Блума, бывший предправления латвийского Hansabank, и Рубен Варданян, председатель совета директоров группы компаний «Тройка Диалог».

В пресс-службе «Тройки Диалог» «БО» сообщили, что приглашение Рубена Варданяна в совет директоров банка не связано с разработкой каких-то общих планов или проектов. Сам Рубен Варданян сегодня является востребованной фигурой в качестве независимого директора, и банку этого оказалось достаточно.

Председатель совета директоров и основной владелец УРСА-Банка Игорь Ким прокомментировал это решение прессе таким образом:

«У него солидный опыт инвестиционного банкира, который будет полезен для нашего банка». Кроме УРСА Банка опыт г-на Варданяна посчитали полезным казанский банк «Ак Барс» и авиаконцерн «Сухой», а недавно российского инвестиционного банкира пригласили в консультативный совет крупного страхового брокера Marsh & McLennan.