Платежи и переводы  

Россия продолжает попытки наладить связи с зарубежными партнерами. Несмотря на 11-й пакет санкций ЕС, «дружественные» страны не продолжают вести дела с РФ:

• Росбанк тестирует переводы через СБП в странах ЕАЭС и трансграничные платежи в крипте;
• «Тинькофф» запустил переводы в рупиях и ввел комиссию за пополнение счета наличными в долларах и евро;
• Иран и Россия представят финансовый инструмент для переводов в нацвалютах;
• в «Открытии» запустили платежи в индийских рупиях для МСП, также рупии стали доступны в Сбере;
• МТС Банк реализовал сервис, позволяющий расплачиваться по QR из любых российских банков в странах ближнего зарубежья;
• карты «МИР» точечно заработали в Венесуэле;
• аутентификация с помощью СМС при интернет-платежах станет платной, а механизм оспаривания операций через СБП стал обязательным;
• «Уралсиб» представил решение для приема быстрых платежей в «1С»;
• компания «Эвотор» интегрировала на смарт-терминалы оплату по QR-коду через СБП;
• переводы с «Золотой короной» доступны в офисах «Деньги Сразу»;
• с 1 июля Райфайзенбанк взымает комиссию в размере 1,5% за внесение суммы свыше 300 тыс. рублей на дебетовые карты через банкоматы сторонних кредитных организаций;
• в Реалист Банке доступны платежи в гонконгских долларах;
• на базе Android запущены сервисы Tinkoff Pay и Alfa Pay;
• ПСБ обменивает гривны на рубли в новых регионах.

 Прибыли/убытки  

Банк России возобновил публикацию отчетности банков, финансовый сектор продолжает отчитываться от росте прибыли:

• Ситибанк увеличил чистую прибыль 2,6 раза, заработав итогам 2022 года 23 млрд рублей;
• в мае 2023 года чистая прибыль Сбера составила 118,1 млрд рублей;
• ПСБ в первом квартале 2023 года получил 25 млрд рублей чистой прибыли;
• в мае группа ВТБ заработала 32 млрд рублей;
• за первые три месяца 2023 года страховщики получили прибыль в размере 136,9 млрд рублей.

 Кредитование  

В мае 2023 года банки выдали 1,41 трлн рублей кредитов, при этом:

• объем рынка краудлендинга вырос на 140%;
• ПСБ выдал рекордный потребкредит через платформу «Сравни»;
• Альфа-Банк запустил ипотеку для самозанятых;
• МФО начали предлагать клиентам рефинансирование по аналогии с тем, как это делают банки;
• в мае было выпущено 1,1 млн кредитных карт;
• объем проблемной задолженности по кредиткам в мае составил 225 млрд рублей;
• в первом квартале 2023 года доля займов для граждан с высоким уровнем показателя долговой нагрузки (ПДН) снизилась до 30%;
• за пять месяцев 2023 года банки выдали автокредитов на 390 млрд рублей, показатель на 58,3% больше аналогичного периода прошлого года;
• банки с иностранным капиталом сократили корпоративный кредитный портфель, сокращение объема кредитования частного бизнеса у таких банков может достигать 870 млрд рублей;
• задолженность граждан по ипотечным кредитам достигла 15 трлн рублей;
• в новых регионах запущено льготное кредитование МСП.

 Импортозамещение 

В области импортозамещения:

• Минцифры определило список компаний для создания «российского GitHub»;
• до конца года все банкоматы ВТБ будут переведены на отечественное ПО;
• российские производители микроэлектроники смогут полностью удовлетворить спрос на чипы для банковских карт к концу 2024 года;
• ВТБ переносит онлайн-банкинг из Telegram в соцсеть «ВКонтакте».

 Регулирование и надзор 

В шестой раз Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, при этом:

• отменены послабления для СРО в сфере микрофинансирования;
• мера, увеличившая срок определения задолженности перед страховой компанией, будет действовать до конца 2023 года;
• ЦБ планирует поддержать предоставление банкам с базовой лицензией права открывать корсчета в иностранных банках на постоянной основе;
• санкционное давление заставило Банк России смягчить подход к оценке подозрительных операций;
• регулятор опубликовал список безопасных кредитных кооперативов для использования маткапитала;
• ЦБ дополнил механизм предоставления ликвидности для поддержки кредитования МСП кредитами под залог ОФЗ
• регулятор протестирует начисление кешбэка при оплате через СБП;
• биоэквайринг будет запущен в России до конца года;
• с начала года ЦБ исключил из реестра МФО 109 микрокредитных организаций;
• цифровые рубли можно будет завещать и наследовать;
• введены штрафы до 700 тыс. рублей за пересылку финансовой информации в иностранных мессенджерах;
• ЦБ с 1 сентября повышает макропруденциальные требования по необеспеченным потребкредитам;
• Россия не попала в черный и серый списки FATF;
• принят закон о лишении свободы за угрозы от коллекторов;
• с 2024 года в России запустят Программу долгосрочных сбережений;
• конвертация биткоина в рубли расценена Верховным судом как отмывание средств;
• резиденты смогут продавать российским банкам валюту, полученную от нерезидентов в рамках внешнеторговых договоров, не по курсу ЦБ;
• ЦБ запретит банкам навязывать клиентам допуслуги при оформлении кредита, регулятор также предусмотрит период охлаждения 30 дней, когда клиент сможет отказаться от приобретенных товаров и услуг;
• Банк России предложил предоставить пострадавшим от мошенников клиентам возможность подать заявление в полицию о хищении через портал «Госуслуги»;
• Ассоциация «Содружество» просит ЦБ засекретить аудиторов, а банки обратились с просьбой о льготных тарифах на СМС для попавших под санкционное давление;
• Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций ввел ограничения против Международного расчетного банка, банка «Центр международных расчетов» и Positive Technologies.

 Банковский рынок  

На банковском рынке произошли следующие изменения:

• VIP-клиентам ПСБ стали доступны инвестиционные бриллианты АЛРОСА;
• Озон Банк запустил накопительные счета со ставкой 8% годовых;
• в «Яндекс.Картах» появилась информация о кредитных организациях;
• УБРиР и «Открытие» объединили сети банкоматов;
• в июле 2023 года банк «Хоум Кредит» начнет ребрендинг и сменит название на Хоум Банк;
• ВТБ планирует заменить 20% парка банкоматов до конца года;
• региональные банки предлагают вклады для участников СВО;
• Сбер объявил о закрытии сделки по продаже дочерней компании в Австрии;
• клиенты премиального обслуживания МТС Банка могут арендовать самолет;
• Райффайзенбанк доставляет карты через Boxberry и 5Post;
• Альфа-Банк запустил сервис для работы с Китаем;
• «АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке РН Банка;
• SberBusinessAPI увеличил объемы транзакций клиентов на 111%;
• компания «Бюрократ» выкупит Джей энд Ти Банк;
• «Балтийский лизинг» выставлен на торги, заявки принимаются до 10 августа;
• ВТБ представил новые страховые продукты, решение по внедрению продуктов 1С и «Корпоративный психолог»;
• банк «Точка» запустил таможенный калькулятор, позволяющий предпринимателям рассчитать все таможенные платежи за товар, который планируется к импорту;
• Qiwi консолидировала российские активы под местное юрлицо;
• ВТБ в рамках «рыночной» допэмиссии привлек 93,4 млрд рублей;
• Сбер разрабатывает возможность удаленного открытия счетов для иностранцев;
• ПСБ запустит лизинговое финансирование бизнеса в ДНР.

Больше событий банковского рынка см. в ленте «Новости»

 Биржи и ЦФА 

Банки налаживают работу с цифровыми финансовыми активами, а реестр операторов информационных систем пополняется новыми игроками:

• в реестр операторов ЦФА попали платформа «Токеон», Еврофинанс Моснарбанк, СПБ биржа;
• Сбер провел первую сделку передачи ЦФА на золото третьим лицам;
• СПБ биржа рассматривает запуск ЦФА на китайские акции;
• Экспобанк разместил первый выпуск ЦФА на платформе «Атомайз»;
• на платформе «Атомайз» зарегистрировано 40 тыс. физлиц;
• объем рынка корпоративных облигаций достиг 20,3 трлн рублей;
• «Тинькофф» тестирует допуск подростков на биржу;
• на «Сравни» можно инвестировать в МФО;
• имущественный ценз для получения статуса «квала» будет повышен в два этапа;
• на платформе «Мастерчейн» состоялось размещение ЦФА объемом 15 млрд рублей;
• ПСБ планирует запуск «Магазина женских инвестиций»;
• ломбарды готовы принимать криптовалюту и ЦФА в качестве залога;
• «Тинькофф» выпустит облигации с ипотечным покрытием;
• сделки с ценными бумагами можно проводить через операторов финансовых платформ;
• в Cbonds появилась база ЦФА в обращении;
• Московская биржа рассматривает возможность создания международного депозитария на базе межгосударственного объединения БРИКС;
• Мосбиржа представила аналог терминала Bloomberg.

Назначения и отставки

 Назначения 

СЕРГЕЙ ФРОЛОВ

назначен председателем президиума ВСС

 

КИРИЛЛ ПРОНИН

назначен директором департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России

 

ОЛЕГ ХАНИН

возглавил комитет по банкострахованию АБР

 

МАКСИМ ГАТАЕВ

назначен директором департамента персонального банковского обслуживания банка «ЗЕНИТ»

 

ЛАРИСА ВОЛОДИНА

назначена директором службы маркетинга банка «ЗЕНИТ»

 

СЕРГЕЙ РОГОВ

назначен руководителем направления по работе с частными клиентами управления инвестиций компании «СберСтрахование жизни»

 

МАКСИМ ДАНИЛОВ

назначен руководителем компании «ПСБ Страхование»

 

МАКСИМ ГОРБУНОВ

назначен директором по казначейству компании «СберСтрахование жизни»

 

ДЕНИС ГАВРИЛОВ

назначен генеральным директором компании «РБ Страхование жизни»

 

ДМИТРИЙ ГРИГОРОВИЧ

назначен генеральным директором Экси-Банка

 

 Отставки 

ПРАСКОВЬЯ КОПАНЁВА

покинула пост генерального директора Экси-Банка