В работе конференции приняли участие более 150 представителей всех сегментов некредитного финансового сектора: коммерческих и некоммерческих микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных кооперативов, ломбардов, их профессиональных объединений и саморегулируемых организаций, СМИ.

Участники первого блока пленарного заседания «Итоги года. Новации регулирования» обсудили, как развивался микрофинансовый рынок в 2015 году, как происходит процесс адаптации его участников к изменяющимся условиям; поделились промежуточными итогами первого квартала 2016 года; рассмотрели актуальные законодательные изменения в деятельности некредитных финансовых организаций, а также обсудили дальнейшие шаги регулятора и участников микрофинансового рынка для сохранения стабильности и развития сектора.

Михаил Мамута, начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России озвучил актуальную статистику микрофинансового рынка. По состоянию на 1 апреля 2016 года, количество действующих МФО в государственном реестре составляет 3852, КПК — 3430, в том числе членов СРО КПК — 1590, СКПК — 1687, ломбардов — 8290. По состоянию на 31.12.2015, доля МФО в общем портфеле займов составляет 70.3 млрд рублей, КПК — 54.8 млрд рублей, ломбардов — 29.4 млрд рублей. Отмечается рост портфеля займов по всем секторам рынка. Рынок МФО за 2015 год вырос на 13 млрд рублей (+22,7%), рынок КПК — на 5.2 млрд рублей (+10,5%), рынок ломбардов — на 8.4 млрд рублей(+40 %). Комментируя динамику портфеля займов, Мамута отметил быстрый рост рынка ломбардов. В отношении количества клиентов динамика рынка была разнонаправленной. В частности, рынок МФО вырос на 800 тыс. заемщиков, основной прирост произошел на стыке I и II кв. 2015 года. «В значительной степени это связано с тем, что в данный период произошло существенное ужесточение требований к нерегулируемым кредиторам, многие компании вступили в государственный реестр и привели с собой клиентов», — пояснил Михаил Мамута. «Нас вполне устраивает умеренный темп прироста, так как рынок сложный и быстрый рост, с нашей точки зрения, скорее, говорил бы, о его плохом качестве. Сдержанный рост говорит о том, что компании не стремятся любой ценой выдать займы, а думают еще и об их возвратности», — отметил он.

По структуре привлечения денежных средств МФО в 2015 году доминировали средства кредитных организаций и учредителей. 72% денежных средств привлечены от юридических лиц, где более 65% составляют ресурсы кредитных организаций, и 28% — от физических лиц, где 56% — это средства учредителей.

Комментируя динамику среднерыночных значений ПСК, Михаил Мамута отметил снижение ставок практически по всем сегментам микрофинансового рынка.

По итогам представления отчетности МФО за 2015 год, Михаил Мамута отметил быстрое и устойчивое увеличение числа компаний, представивших отчет о своей деятельности. «Мы ожидаем, что по итогам 2015 года, число МФО, сдавших отчетность вовремя, приблизится к 90%. КПК сдают отчетность через СРО, там сдача отчетности близка к 100%», — пояснил Мамута. Что касается ломбардов, то рынок разделился 50 на 50. «Это говорит о том, что действующие ломбарды отчетность сдают, а те, кто, не хотят — уже сдавать не будут. Поэтому мы уделяем очень большое внимание выводу с рынка недобросовестных игроков», — особо подчеркнул он.

За 2015 год из государственного реестра исключены 1703 МФО. За первый квартал 2016 года исключены 208 МФО. По данным на 6 апреля 2016 года находятся на рассмотрении 120 проектов приказов об исключении сведений из государственного реестра. Наиболее распространенными нарушениями законодательства являются непредставление или несоблюдение сроков и порядка представления отчетности в Банк России, неразмещение в сети Интернет правил представления микрозаймов, отсутствие в уставе организации порядка раскрытия информации о лицах, влияющих на принятие решений организацией. Согласно закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», вступившему в силу 29 марта, появилось новое основание для исключения компании из государственного реестра — это не ведение микрофинансовой деятельности. «Ожидается новая волна исключения недобросовестных участников по новым основаниям», — отметил Михаил Мамута.

В ходе своего выступления Михаил Мамута также рассказал о перспективах развития саморегулирования небанковских микрофинансовых институтов; поделился изменениями, внесенными ФЗ от 29.12.2015 № 407-ФЗ и вступившими в силу с 29.03.2016; рассказал о планируемых мерах по совершенствованию регулирования и правового обеспечения деятельности МФО, КПК и ломбардов.

Илья Кочетков, руководитель Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров выступил на тему «Актуальные вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг».

По данным Банка России, общее количество обращений в 2014 году составило 33,3 тыс., в 2015 году — 68,3 тыс., в I кв. 2016 года — 20,2 тыс. Комментируя распределение поступивших обращений граждан между субъектами страхового дела, эмитентами, профучастниками и участниками рынка МФО, Кочетков отметил негативную тенденцию, наметившуюся в микрофинансовом секторе: «Если в 2014 году МФО, КПК и ломбарды занимали третью позицию, то в 2015 году их процент, оставшись прежним по отношению к выросшему количеству обращений, тем не менее, вышел на вторую позицию, в I кв. 2016 года процент жалоб обращений именно к этим субъектам рынка продолжает расти», — пояснил Илья Кочетков.

Количество жалоб в отношении деятельности МФО в 2014 году составило 3 тыс., в 2015 году — 6,3 тыс., в I кв. 2016 года — 2, 4 тыс. В основном, жалобы поступают на неправомерные способы взыскания задолженности, невозможность обслуживания долга и «черных» заемщиков. Количество жалоб в отношении деятельности кредитных потребительских кооперативов (КПК) в 2014 году составило 568, в 2015 году — 940, в I кв. 2016 года — 160. Основную долю поступивших обращений граждан занимают жалобы на невозврат личных сбережений, невозможность обслуживания займа (долга) и способы взыскания КПК задолженности с пайщика. Количество жалоб в отношении деятельности ломбардов в 2014 году составило 68, в 2015 году — 183, в I кв. 2016 года — 48.

«ЦБ РФ и Служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров продолжат дальнейшую работу по продвижению идеи о дальнейшем снижении долговой нагрузки на заемщика», — особо отметил Илья Кочетков, комментируя дальнейшие предложения Банка России по изменению законодательства. ЦБ также выступает за изменение очередности погашения задолженности заемщика по договору потребительского займа и ограничение размера иных платежей, устанавливаемых МФО, в случае возникновения просроченных задолженностей.

Илья Кочетков также отметил, что для обеспечения надлежащего уровня оказания финансовых услуг и качественного обслуживания клиентов финансовых организаций Банком России разработан Проект Рекомендаций по подготовке саморегулируемой организацией внутренних стандартов по защите прав и интересов клиентов финансовых организаций — членов СРО. Повышение уровня финансовой грамотности населения является одной из ключевых задач Банка России. В рамках программы по повышению финансовой грамотности ЦБ РФ выпускает тематические брошюры, проводит дни финансовой грамотности в учебных заведениях, в 2016–2017 годах планирует ввести обязательный урок финансовой грамотности в рамках предмета обществознания.

«Рынок МФО в течение 2015 года показывал активный рост, объем портфеля микрофинансовых организаций увеличился более чем на 20%. Однако за прошедший год достаточно заметно изменилась структура портфеля: наибольший рост наблюдался в сегменте потребительских займов, и в нем явно выделился сегмент онлайн-займов. Но, к сожалению, наблюдается устойчивая тенденция к снижению объема портфеля МФО, работающих в сегменте малого и среднего бизнеса, — отметил в своем выступлении директор СРО «МиР» Андрей Паранич. — На протяжении 2015 года достаточно заметно снижаются средние значения полной стоимости займов (ПСК) практически по всем сегментам. Это приводит к падению доходности и в данных условиях становится особенно значимым вопрос контроля рисков, связанных с выбором заемщика, а также регуляторных и имиджевых».

В рамках второй части пленарного заседания «Развитие цифровых финансовых услуг. Государственная поддержка микрофинансирования малого бизнеса: новые возможности!» участники рассмотрели, как будут применяться новые нормы на практике и как будет организован переходный период для действующих моделей. Представители регулятора, МФИ и специалисты платежных систем обсудили, какова роль и возможности каждого в развитии цифровых финансовых услуг.

Юрий Божор, начальник Отдела анализа рисков и перспективных технологий финансовой доступности Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России, рассказал о повышении уровня финансовой доступности через развитие цифровых финансовых услуг.

Результаты исследования НАФИ, характеризующего уровень доступности финансовых услуг в России, озвучил в своем выступлении Павел Самиев управляющий партнер Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). По итогам исследования, лишь 13% опрошенных россиян считают, что все финансовые услуги вполне понятны. Наиболее сложными в восприятии продуктами являются инвестиционные продукты (45%) и кредиты (33%). Каждый пятый респондент, имеющий кредит (22%), указал, что выплаты занимают более 30% доходов. Высокая доля сложных кредитов наблюдается среди указавших наличие выплачиваемого ипотечного кредита (50%). Общий уровень удовлетворенности финансовыми услугами достаточно высок. Увеличилось количество людей, знающих, что такое микрофинансовые организации. Выросла доля займов неформальных кредитов. Возрастает популярность сегмента он-лайн займов. По итогам 2015 года портфель микрозаймов вырос, в отличие от большинства сегментов банковского рынка кредитования. Доля сегмента прочих микрозаймов физлиц активно растет, в то время, как доля сегмента юрлиц и ИП сокращается, а PDL — стагнирует. Павел Самиев отметил, что факторами роста рынка являются: снижение процентных ставок; потенциал роста в регионах; расширение господдержки МФО по микрокредитованию юрлиц и ИП; развитие сегмента онлайн-микрозаймов. При этом к факторам торможения рынка можно отнести ухудшение качества портфеля, ужесточение норм резервирования и требований к капиталу (151-ФЗ), ограниченный список источников фондирования, снижение потребительской активности населения. По прогнозам НАФИ, ожидается снижение темпа прироста размера портфеля микрозаймов МФО, увеличится доля прочих микрозаймов физическим лицам, уменьшится доля микрозаймов «до зарплаты» (PDL).

Текстовую он-лайн трансляцию конференции можно посмотреть по ссылке.

Презентации спикеров доступны по ссылке.

Фотоотчет конференции можно посмотреть на странице РМЦ на Facebook.