Альфа-Банк готовится выпустить 10-летние евробонды под 9–9,5% годовых, пишет РБК. В начале октября банк провел pre-marketing бумаг, попытавшись выяснить среди своих клиентов-частных инвесторов, готовы ли они участвовать в размещении.

Банк обратился к своим клиентам, которые пользуются услугами Private Banking. «Очевидно, что таким образом «Альфа» просто пытается понять, будет ли спрос на бумаги, — предположил собеседник РБК. — Никаких дополнительных параметров будущей сделки нам не озвучили. Банк собирается продолжить pre-marketing в Лондоне, рассчитывая привлечь иностранных инвесторов».

Доходность, с которой торгуются аналогичные бумаги банков на рынке, например 10-лентние бонды Газпромбанка, сейчас находятся в пределах 8,2%, а бумаги Промсвязьбанка — 10,5–11%, и премия, предложенная инвесторам Альфа-Банком, кажется справедливой.

Последний выпуск евробондов Альфа-Банк проводил в июне этого года. Материнской компании банка, ABH Financial Ltd., зарегистрированной на Кипре, удалось разместить бумаги по цене 5,5% годовых на три года объемом €350 млн. В сделке принимали участие преимущественно европейские инвесторы, российским брокерам и инвесткомпаниям предложение участвовать в размещении не рассылалось. При этом спрос инвесторов на евробонды Альфа-банка почти в четыре раза превысил предложение.