Альфа-Банк и «ДОМ.РФ» разместили совместный выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством «ДОМ.РФ». Объем выпуска, который стал уже третьим для двух организаций, составил 55 млрд рублей. В покрытие облигаций включено более 9,6 тыс. кредитов, выданных по программам льготного ипотечного кредитования на покупку 461,6 тыс. кв. м жилья.

Ставка купона по облигациям по итогам размещения установлена на уровне «ключевая ставка +1,06% годовых». Облигации включены в первый уровень котировального списка Московской биржи.

В октябре 2024 года ДОМ.РФ и Альфа-Банк подписали меморандум о выпуске ипотечных облигаций объёмом до 600 млрд рублей в течение пяти лет. В 2025 году стороны провели пилотную сделку ипотечной секьюритизации.

С момента подписания меморандума с ДОМ.РФ Альфа-Банк последовательно наращивает активность в сегменте ипотечных ценных бумаг: три размещения за год позволили войти в топ-5 оригинаторов по объему таких бумаг в обращении. Ипотечная секьюритизация способствует управлению балансом, высвобождению капитала банка за счет распределения кредитного риска, а также развитию ипотечного кредитования на российском рынке.

Источник: Альфа-Банк