«Работа по подготовке структур наследования и погружения наследников в миссию структуры, детали владения и управления — это последовательная работа средней или высокой длительности — от 18 месяцев», — указано в релизе Росбанка. Стандартный кейс формируется из нескольких блоков работ:

• анализ задач и погружение в миссию, которую формулирует наследующий;
• создание команды для работы над кейсом, которая состоит из пяти человек: наследующий (заказчик или его представитель), наследник/и, юрист, финансист, наблюдатель. Под наблюдателем эксперты Росбанк L’Hermitage Private Banking понимают роль поверенного или независимого директора в составе наследственной структуры;
• после создания команды эксперты переходят к формулированию предложений по юридической структуре владения активами. На этом этапе подбирается оптимальная структура юрисдикций (в России, за рубежом или комбинация), форм структурирования капитала (ЗПИФ, личный фонд, благотворительный фонд, траст, специализированный страховой полис, foundation или другая форма). Также на этом этапе выстраиваются дополнительные связи с подрядчиками: УК, юристы, налоговая, трасти, независимые директора, если есть необходимость.

После достижения договоренностей о юрисдикциях и типах структур, стартует формулирование системы управления. Затем — настройка процесса финансовой и управленческой отчетности в структуре с учетом того, чтобы и стратегические цели, и тактические KPI соответствовали изначальным смыслам, были понятны команде управления, наблюдателям и наследникам.

О том, в каких интерьерах обслуживаются клиенты Росбанк L’Hermitage Private Banking, читайте в материале «Б.О» «Офис сбывшихся желаний».

Источник: Росбанк