Международный рынок капитала приоткрылся для российских компаний впервые после присоединения Крыма к России, пишет Financial Times. Татфондбанк разместил трехлетние бонды на 70 млн долларов с доходностью на уровне 11%. Одним из организаторов размещения облигаций выступил Bank of America Merrill Lynch. Техническое размещение еврооблигаций состоится 28 апреля на Венской фондовой бирже. По бумагам предусмотрена оферта через 1,5 года.

Изначально планировалось, что объем размещения будет менее 70 млн, но из-за высокого спроса на бумаги банка было решено увеличить объем сделки, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с деталями размещения. Сделка может означать, что долговой рынок оттаивает после усиления глобальной политической напряженности вокруг Украины, цитирует FT мнение опрошенных банкиров.

С начала года лишь несколько российских заемщиков успели привлечь средства через размещение евробондов. Трижды на рынок выходил Газпромбанк (евробонды на 1 млрд юаней под 4,25%, суборды на 325 млн швейцарских франков под 5,125% и еврооблигации на 750 млн долларов с доходностью 4,96%), Сбербанк (суборды на 1 млрд долларов под 5,5%), «Газпром» и РЖД предложили рынку выпуски в евро, при этом железнодорожная монополия закрыла сделку буквально за несколько часов до резкого ухудшения ситуации вокруг Украины. Отменять уже назначенное road show субординированных еврооблигаций пришлось Промсвязьбанку. До сих пор единственной крупной сделкой периода украинского кризиса было частное размещение Сбербанка на 500 млн долларов и 500 млн евро (4,15% и 3,08%).