Банковское обозрение

Финансовая сфера


  • Большие кредиты для малого бизнеса: портфель МСП вырос на 12,3%
07.10.2020 Аналитика
Большие кредиты для малого бизнеса: портфель МСП вырос на 12,3%

Несмотря на объявленные и реализованные меры, высокие темпы роста кредитования (свыше 25% в месяц), частичное снятие ограничительных мер, малый и средний бизнес до сих пор нуждается в государственной поддержке


По официальным данным ФНС РФ, в наиболее пострадавших отраслях оказались затронуты 3,4 млн человек в сфере малого и среднего предпринимательства, в реальности пандемия оказала влияние на каждую компанию. Согласно статистике, закрытие компаний МСП только начинается: по состоянию на июль в реестре было 6,05 млн компаний МСП, что почти на 3% больше, чем годом ранее. Зато в июле-августе их число сократилось на 7,6%. Для того чтобы поддержать бизнес и помочь скорее восстановиться тем, кто пережил ограничения, нужно продлить действие антикризисных мер поддержки бизнеса и дополнить их новыми.

Программы поддержки, которые были сформированы правительством и поддержаны банками, действительно помогли многим предприятиям пережить этот период. Предпринимателям было предложено несколько видов кредитов и грантов, направленных в первую очередь на поддержку занятости: беспроцентный кредит на выдачу зарплат, кредит на зарплату по ставке 2% с возможностью полного списания при сохранении не менее 90% сотрудников, гранты на выплату зарплат и других неотложных задач в апреле и мае.

По состоянию на 9 сентября 2020 года суммарно по этим трем программам было выдано почти 600 млрд рублей, меры охватывают свыше 5 млн человек.

Кроме того, была расширена программа льготного кредитования под 8,5%: упрощены требования к заемщику, сняты отраслевые ограничения, а также предоставлена возможность рефинансирования кредитов на оборотные и инвестиционные идеи. В результате, по данным Минэкономразвития РФ, более 10,2 тыс. предпринимателей получили около 646 млрд рублей. Эти программы действуют до 30 сентября 2020 года.

По итогам первого полугодия 2020 года объем выдач сократился относительно аналогичного периода прошлого года на 6,4%, банки выдали малым и средним предпринимателям 3,3 трлн рублей, из них почти 80% (2,6 трлн рублей) приходится на топ-30 банков.

Концентрация кредитов МСП в крупнейших банках продолжается, для сравнения в середине 2015 года их доля составляла 43%, в 2018-м — 71%. Укрупнение банковского бизнеса идет последние пять лет, еще остаются региональные банки и банки с базовой лицензией, которые работают с малым бизнесом и имеют высокую долю МСП в своем портфеле, — об этом говорится в аналитическом обзоре Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ), подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, подготовленном совместно с аналитическим центром «БизнесДром».  

Размер кредитного портфеля МСП достиг 5,2 трлн рублей, что на 12,3% больше, чем в прошлом году (с начала 2020 года рост составил 8,9%). Доля малого бизнеса в общем кредитном портфеле увеличилась на 0,7 п.п. и приблизилась к 10%. Наибольшую долю в общем кредитном портфеле МСП банков занимает Москва — ее доля увеличилась до 26% — 1,3 трлн рублей. Далее — Московская область (0,33 трлн рублей), Санкт-Петербург (0,30 трлн рублей), Краснодарский край (0,22 трлн рублей) и Республика Татарстан (0,15 трлн рублей). На данные пять регионов приходится 45,2% кредитного портфеля МСП банков.

Просроченная задолженность МСП (11,2%) сократилась на 1,8 п.п. к прошлому году, но все еще значительно выше, чем в рознице (4,5%), а также чем задолженность крупного бизнеса (6,1%). По данным Банка России, за период с 20 марта по 9 сентября от субъектов МСП поступило 143 тыс. обращений об изменении условий кредитного договора.

Объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 753 млрд рублей.

Банк России отметил рост обращений МСП за период с 27 августа по 9 сентября. Возможно, это связано с тем, что предприниматели, которые откладывали обращение за каникулами, рассчитывая на восстановление денежных потоков, все же решили воспользоваться возможностью получения каникул по закону, которая сохраняется до 30 сентября. В третьем и четвертом кварталах 2020 года ожидается продолжение роста активности бизнеса, поэтому можно предполагать, что существенного роста запросов на реструктуризацию кредитов не будет.

Постоянно растет уровень закупок крупнейшими компаниями у малого и среднего бизнеса. За прошедшие полгода он вырос на 2,5%. По данным «Корпорации МСП» закупки крупными компаниями у малого и среднего бизнеса превысили 1,6 трлн рублей. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует включить в национальный план развития конкуренции специальный перечень товаров и услуг, которые можно было бы закупать только у малого бизнеса.

 

 

В целях поддержки малого и среднего бизнеса Банк России рекомендовал: банкам и МФО до 31 декабря 2020 года продолжать реструктурировать кредиты (займы) субъектов МСП в рамках собственных программ, не назначать в период до 31 декабря 2020 года пени и штрафы по реструктурированным кредитам. Поэтому можно ожидать, что просроченная задолженность со стороны малого бизнеса в балансах не будет очень большой. Однако считаем, что необходимо продлить предоставление кредитных каникул малому и среднему бизнесу еще на три-шесть месяцев, чтобы последующий период восстановления сегмента МСП прошел более мягко.

График 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, трлн рублей

Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и АЦ «БизнесДром», по данным Банка России

График 2. Кредитный портфель банков в сегменте МСП, трлн рублей, и просроченная задолженность, %

Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и АЦ «БизнесДром», по данным Банка России

Партнерский материал






Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ