Мой банк - моя крепость?

Обращаясь к страховщикам, банк мало отличается от любой другой компании. Он страхует от пожара и других неприятностей недвижимое имущество и автомобили, покупает медицинские полисы сотрудникам. Но есть и специфический вид именно банковского страхования. Поскольку рыночные риски, такие, как изменение ставок или рыночной конъюнктуры, не застрахуешь, едва ли не единственным специальным банковским страховым продуктом остается комплексное страхование криминальных банковских рисков.

По статистике, банки ежегодно несут десятки миллиардов долларов убытков в результате различных преступлений. Полис ВВВ предоставляет покрытие при различных видах ущерба (кражи в помещениях банка и при перевозке, операции с поддельными банкнотами и ценными бумагами, мошенничество, "таинственные исчезновения" ценностей и т.д.), но все они должны быть так или иначе связаны с нелояльностью собственных сотрудников.

Андеррайтеры Ллойда, разрабатывая этот продукт, исходили из того, что "мой банк - моя крепость", извне ему повредить очень сложно. Если банк и становится жертвой преступления, то в 70-80% случаев противоправные действия совершаются при активном участии собственного персонала.

Россия в этом смысле не исключение. По словам Олега Кудрявцева, начальника отдела страхования финансовых институтов СК "Ингосстрах", только эта компания выплачивала страховые возмещения по полисам ВВВ от 4,5 млн до 200 тыс. долларов. Самые крупный ущерб был причинен банку в результате мошеннических действий сотрудников.

Ни страховщик, ни его клиент не стремятся опубликовать подробности страхового случая, но информация все равно расходится по рынку. Казалось бы, к страховщикам должна выстроиться очередь банкиров. Однако полисы ВВВ, по свидетельству страховых компаний, приобрели всего 5-7 российских банков из первой десятки и некоторое незначительное количество средних и мелких банков.

"Я сам не до конца понимаю, почему продвижение ВВВ на отечественном рынке идет так слабо, - говорит генеральный директор АФМ "Страховые консультанты и брокеры" Владимир Бирюков. - В 1995-1996 годах, когда мы только начинали работать с этим видом покрытия, доходность банков была чрезвычайной (100-200%), и они могли себе позволить пренебрежительно относиться к страхованию рисков. Убытки были, но они покрывались сверхприбылями. В те времена если полисы ВВВ и покупались, то в "принудительном порядке", когда банк завязывал какие-то отношения с западными финансовыми рынками. Но сегодня-то обстоятельства изменились. По нашим оценкам, исходя из рыночной ситуации, должно быть застраховано не менее 30% банков, но этого не наблюдается".

Дорогое удовольствие

Единственным рациональным объяснением пассивности банков по части комплексного страхования можно считать финансовую сторону вопроса. Страхование по программам ВВВ недешево. Тому есть объективные и субъективные причины.

Субъективной частью можно считать то, что первую скрипку на рынке ВВВ играют синдикаты Ллойда, поскольку только этим компаниям под силу удержать такие значительные риски. Полис Ллойда перенесен на русскую почву почти без изменений, подавляющая часть рисков как в России, так и в других странах перестраховывается в Лондоне. Соответственно котируются риски тоже на берегах Темзы, и цены назначаются британскими андеррайтерами. Но и объективно комплексный полис банковского страхования не может быть дешев. Немалых денег стоит сюрвейерская проверка, предшествующая заключению договора страхования. Сюрвейер, независимый эксперт, оценивает состояние систем безопасности банка, ряд других характеристик и выносит свое заключение о степени криминальных рисков, вероятных для конкретного банка. На основании доклада сюрвейера рассчитывается стоимость страховки. Это каждый раз "штучная работа", поставить ее на поток, автоматизировать и таким образом сделать дешевле невозможно. А кроме того, банковские сюрвейеры почти всегда иностранцы, из солидной известной дорогой компании. Таково требование перестраховщика.

Разработка полиса, страхового договора для конкретного банка тоже сугубо индивидуальна. Здесь невозможно вывести средний тариф, так как заранее нельзя предсказать возможный ущерб. При этом всякий посчитает, что страховая премия в 90 тыс. долларов при лимите ответственности страховщика в 1 млн долларов - это много. Но в практике работы АФМ "Страховые консультанты и брокеры", по словам Владимира Бирюкова, был случай, когда за лондонский полис ВВВ с лимитом 3 млн долларов клиент заплатил всего 40 тыс. долларов. Специалисты знают, что повысить лимит ответственности за те же деньги всегда проще, чем снизить цену, так как мелкий ущерб случается чаще, чем крупный.

Тонкости психологии банкира

Эксперты склонны считать, что цена комплексного страхования не является главным препятствием для его развития в России. Банки традиционно одни из самых состоятельных потребителей разных услуг, первооткрыватели рынков и законодатели мод. Попросту говоря, и не такие деньги тратились на менее актуальные цели. Можно предположить, что в действительности банки руководствуются другими, не всегда очевидными мотивами.

Практически все опрошенные "Банковским обозрением" эксперты указывали, что продажи полисов ВВВ напрямую связаны со степенью интеграции России с международными рынками капитала и кредитных ресурсов. Как только будут установлены более плотные связи, такое страховое обеспечение будет иметь едва ли не каждый банк, потому что полис ВВВ, даже не являясь обязательным де-юре, свидетельствует о надежности банка, его прозрачности, готовности к сотрудничеству. То есть по сути станет обязательным.

Российские же банки, напротив, крайне болезненно относятся к необходимости сюрвейерской проверки и раскрытию "потаенных углов". И ущербом репутации считают не отсутствие страховки от мошенничества и криминала, а саму мысль, что мошенники могут сидеть в его стенах. Информации о страховых случаях по ВВВ в открытом доступе нет. Отечественный банкир предпочтет замять дело, разобраться с "нелояльными" сотрудниками или "третьими лицами", совершившими противоправные действия, в частном порядке. Даже имея полис ВВВ, банк не афиширует его наличие, возможно, чтобы не спровоцировать "криминальные элементы". А может быть, из опасения, чтобы никто не подумал, что банк опасается "троянских коней".

Существуют еще более глубинные пласты банкирской психологии. Известно, что самые серьезные риски, угрожающие самому существованию банка, - политические например - не страхуются. А потому вроде нет смысла заботиться о частностях.

Да и сама идея страхования еще не приобрела на российских просторах неоспоримого статуса. Страхование еще не стало нормой даже для представителей самой активной части делового сообщества. Там, где комплексное страхование повсеместно востребовано со стороны банков, 90% самих страховых компаний тоже застрахованы по программам ВВВ - чем страховщики не финансово-кредитные организации? Излишне говорить, что в России сапожник традиционно без сапог.

Рынок "на троих"

При таком скудном спросе разнообразное привлекательное предложение сформироваться не могло. По мнению банкиров, качество услуг на российском рынке не сравнимо с тем, что предлагает Lloyd's of London, синдикаты которого занимаются банковским страхованием более века.

Из всего количества российских страховых компаний, предлагающих банковское страхование, качественную и полную программу комплексного банковского страхования возможно организовать лишь с тремя-четырьмя крупнейшими российскими страховщиками. Относительно первой позиции в этом списке эксперты не спорят. Самый крупный портфель по ВВВ принадлежит Ингосстраху. Хотя размеры этого портфеля не разглашаются, Ингосстрах даже позволяет себе оставлять на собственном удержании риски с лимитом ответственности до 1 млн долларов.

Насчет остальных лидеров рынка мнения несколько расходятся. С точки зрения Ингосстраха в первой тройке компаний, активно развивающих комплексное банковское страхование, - РОСНО и Альфа-Страхование. Другие эксперты называют еще "Страховой дом ВСК", СК "Согласие". Однако нельзя не согласиться с тем, что количество компаний, получивших лицензию на ВВВ, растет, а рынок не развивается. Возможно, это связано с тем, что некоторые компании получают лицензию "на один раз", чтобы удовлетворить интересы одного-единственного клиента, партнерского банка.

По мере того как будут внедряться международные стандарты и развиваться связи российских банков с зарубежными партнерами, будет увеличиваться количество сделок по ВВВ. Но участники рынка и эксперты уверены, что большим этот рынок не будет никогда - слишком уж специфический вид страхования, и не только для России. Так уж сложилось, что все пути банков в поисках страхования ведут в Лондон. Российские брокеры обращались и к немецким страховщикам, и к французским, но те считают, что в вопросе банковского страхования Ллойду конкурентов нет. Вот если Лондон прокотирует риск, на его условиях страховщики из других стран могут присоединиться к сделке и принять часть рисков.

spravka BO

СПРАВКА «БО»

Полис Bankers Blanket Bond (BBB) покрывает спектр основных криминальных воздействий, связанных с имуществом финансового института и его операциями. В частности, это:

• риски, связанные с нелояльностью собственного персонала;
• риски физической гибели или повреждения ценного имущества (денежной наличности, ценных бумаг, драгоценных камней и металлов, сертификатов ценных бумаг, финансовых документов) в помещениях банка по любым причинам, в частности в результате ограбления или кражи со взломом;
• риски, связанные с ценным имуществом при перевозке, осуществляемой самим банком или инкассаторской компанией;
• риски выполнения финансовым институтом операций на основании поддельных письменных документов, поручений, инструкций;
• риски приема фальшивых банкнот и монет;
• риски осуществления операций с документарными ценными бумагами, которые оказались поддельными;
• риски причинения вреда помещениям и внутренней обстановке банка в результате противоправных действий третьих лиц, вандализма.

Приблизительные расценки Лондонского страхового рынка на два различных объема покрытия в расчете на средний российский банк при франшизе 100 тыс. долларов:

Источник: АФМ "Страховые консультанты и брокеры".

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Газпромбанк выбрал страховщика на конкурентной основе

Дмитрий Кондратенко, вице-президент, начальник департамента анализа и контроля банковских рисков Газпромбанка:

- Газпромбанк впервые приобрел полис комплексного страхования банковских рисков в 2002 году, в 2003 году полис был продлен. Лимит ответственности составляет 5 млн долларов США. Риск застрахован в страховой группе "Согаз" и перестрахован на лондонском страховом рынке в синдикатах Ллойда. Партнером по перестрахованию риска выступил один из лидеров на рынке страховых брокеров Marsh. Следует особо отметить, что и при получении полиса в 2002 году, и при его продлении в 2003 году партнеры банка были выбраны на конкурсной основе для обеспечения всех его интересов и получения наиболее конкурентного продукта.

Газпромбанк уделяет значительное внимание контролю и минимизации собственных рисков, и проведение подобного страхования является частью стратегии банка по управлению операционными рисками, поэтому данный полис действительно рассматривается как одна из серьезных мер по снижению потенциальных операционных потерь. В то же время наличие данного полиса является свидетельством надежности, безопасности и деловой репутации банка, и Газпромбанк стремится соответствовать требованиям иностранных деловых партнеров (рейтинговых агентств, организаторов выпуска еврооблигаций банка, потенциальных инвесторов) и регулирующих органов (например, удовлетворение требований ПАРТАД к депозитарной деятельности). Не последнюю роль играет также заинтересованность банка в развитии страховой истории на западных страховых рынках.

Мы уверены, что получение полиса "ВВВ" способствовало успешному размещению Газпромбанком еврооблигаций в октябре 2003 года (7,5% годовых, что является одним из лучших результатов среди российских банков). Присвоение международным рейтинговым агентством S&P; в декабре 2003 года долгосрочного кредитного рейтинга "В+" также свидетельствует о росте репутации банка. Что касается страховых случаев, которые подпадали бы под действие настоящего полиса, то банку о них ничего не известно.

Темпы развития подобного вида страхования зависят прежде всего от темпов роста банковского сектора. Уже сейчас можно наблюдать рост числа финансовых институтов, приобретающих полис комплексного страхования банковских рисков. Например, в Европе более 90% финансовых институтов застрахованы по данным программам. По мере развития российских банков и их выхода на международные рынки (в том числе на рынки капитала) в ближайшие 2-3 года следует ожидать значительного роста темпов развития комплексного банковского страхования, что будет означать распространение мировых стандартов в данной области в банковском секторе России.

Пока же многие российские страховщики приобретают лицензию на страхование банковских рисков, однако, по нашей информации, реальным опытом обладают всего 3-4 страховщика, а российские страховые брокеры вовсе не имели крупных проектов (с объемами покрытия, интересными Газпромбанку), проводимых самостоятельно. В целом анализ полученных предложений и переговоров со страховщиками и брокерами показывает, что все потенциальные партнеры предлагают примерно одинаковые условия страхования. В ближайшие 2-3 года по мере накопления опыта страхования как страховщиками, так и банками можно ожидать роста диверсификации предложений по структуре и содержанию страхового покрытия по программам комплексного банковского страхования.

Были ситуации, когда страховка оказалась кстати

Олег Туманов, заместитель главного управляющего директора Альфа-Банка:

- Первую страховку Альфа-Банк купил в 2002 году. Тогда мы приобрели страховку на относительно небольшую сумму покрываемых потенциальных убытков - несколько миллионов долларов. В этом году сумма страхового возмещения была существенно увеличена - до нескольких десятков миллионов. Мы не руководствовались ни требованиями иностранных деловых партнеров, ни имиджевыми соображениями, хотя сам факт того, что банк страхует свои риски, повышает его надежность. Очевидно, это косвенно отражается и на рейтинге, и на деловой репутации. Но для нас прежде всего было важно выстроить защиту от труднопрогнозируемых рисков, которые могут привести к весьма существенным убыткам. Мы управляем финансовыми рисками и понимаем их, но существуют такие риски, защита от которых очень дорога, если пытаться их полностью устранить, а вероятность возникновения небольшая. Для таких случаев и нужна страховка. У нас уже были ситуации, когда страховка оказалась весьма кстати.

Пока темпы развития комплексного банковского страхования в России достаточно низкие. Полисы ВВВ имеют не более 10 российских банков. Я думаю, это связано с тем, что такие полисы нужны в первую очередь крупным банкам, имеющим развитую филиальную сеть и активно работающим на западных рынках (синдицированные кредиты и т.д.). Интеграция России в мировую экономику, укрупнение банков, приход западных акционеров, конечно, будут подталкивать банки к страхованию всех рисков.

Несмотря на достаточно узкий рынок, крупнейшие российские страховые компании активно продвигают этот вид страхования среди российских финансовых институтов. Следует отметить, что этот вид является одним из наиболее сложных, требующих хорошей подготовки специалистов. Кроме того, мировая практика показывает, что если убытки происходят, то они, как правило, являются достаточно крупными. Таким образом, обязательным условием для надежности страховки является перестрахование рисков на западных рынках. Специалистов по российским банкам на перестраховочном рынке немного, поэтому для формирования конкурентного предложения российским страховщикам требуется иметь хорошие рабочие контакты с западным перестраховочным рынком. Лишь ограниченное количество компаний останется лидерами в этом виде и в перспективе.