Финансовая сфера

Банковское обозрение


21.07.2021 FinRetailАналитика
Массовые инвестиции: вовлекая, упрощай

Из 12 млн частных инвесторов пополнили свои брокерские счета около 5 млн, а совершили хотя бы одну операцию в мае всего 1,8 млн. Хотя привлечение новых клиентов остается важной задачей брокерского бизнеса, на первый план выходят стратегии вовлечения и стимулирования активности клиентов


Количество уникальных клиентов — физлиц, по данным Московской биржи, по итогам мая преодолело рубеж 12 млн, на начало года этот показатель был менее 9 млн. Частные инвесторы в России, как и во всем мире, играют все более значимую роль: в майском обороте рынка акций Мосбиржи на их долю пришлось 39,1%

Еще один показатель от Московской биржи: в мае физлица вложили в акции российских компаний 32 млрд рублей, а совокупный нетто-объем (объем покупок минус объем продаж) за последние 12 месяцев составил 317 млрд. Для сравнения, за этот же период положительное сальдо банковских депозитов и других привлеченных средств физлиц впятеро больше — 1,8 трлн рублей, как следует из отчета Банка России. Совокупный объем привлеченных средств (без учетов эскроу-счетов) на 1 мая превысил 33 трлн рублей. 

«Всего 11% сбережений россиян инвестировано в акциях. В США 51%, в Китае — 47%, в Бразилии — 53%. То есть теоретически доля акций в сбережениях россиян может вырасти в 4-5 раз. Так и будет, это вопрос времени», — заявил Грапенгиссер Джейкоб, партнер, глава по Восточной Европе, East Capital, выступая на ПМЭФ на сессии «Новая эра фондовых рынков: риски и возможности».

Конкуренция с депозитами становится более актуальной в свете повышения ключевой ставки ЦБ, но ключевая проблема кроется внутри самого брокерского бизнеса. «…В районе 7% экономически активного населения так или иначе инвестируют в фондовый рынок… около 70% из них — это такие стартовые, начинающие инвестиции до 100 тыс. рублей», — поделился оценкой Дмитрий Панченко, директор инвестиционного бизнеса Тинькофф Банка, в ходе той же сессии ПМЭФ-2021.  

Существенный прирост активных клиентов увидели брокеры, которые первыми адаптировались к нуждам начинающих инвесторов — такой вывод содержится в исследовании «Digital Investment Rank 2021» агентства Markswebb. Среди лучших практик, помогающих упростить использование мобильного приложения и вовлечь клиента в активное инвестирование, исследователи выделяют инструменты онбординга (в том числе обучающие статьи и курсы), понятную витрину ценных бумаг, простую форму покупки, удобное отображение портфеля. 

 

 

Один из проектов, воплощающих такой подход, стал участником номинации «Инвестиционный продукт или сервис» премии Finaward-2020. Опция «Легкие инвестиции» в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» позволяет новичкам в полуигровой форме освоиться на фондовом рынке. Другие претенденты этой номинации представлены в таблице ниже. 

Лучшими мобильными решениями брокеров (банки и управляющие компаний рассматривались отдельно) в исследовании Markswebb были названы приложения «Тинькофф Инвестиции», «БКС Мир Инвестиций», а также «ВТБ Мои Инвестиции» и «Открытие Брокер», разделившие третье и четвертое места. Агентство сформулировало ценные советы «догоняющим» участникам рынка: использование игровых механик, помощь клиенту в балансировке портфеля, упрощение пополнения брокерского счета, использование отдельных интерфейсов для новичков и опытных трейдеров. Следующим этапом развития брокерских сервисов аналитики Markswebb считают задачи, не связанные напрямую с торговлей, например расширение возможностей вывода денег со счета, получение различных документов, изменение тарифа и личных данных и пр. 

Проекты, представленные в номинации «Инвестиционный продукт или сервис» премии Finaward-2020

Компания и проект

Описание проекта

«БКС Мир Инвестиций»,

опция в мобильном приложении в игровом режиме

Осенью 2020 года в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» появился специальный режим «Легкие инвестиции» для начинающих инвесторов, который поможет получить первичные знания и опыт биржевой торговли с помощью игровых технологий. Интерфейс режима создан в стиле игры «Монополия» и погружает пользователя в мир инвестиций в формате геймификации

Газпромбанк,

запуск мобильного приложения «Газпромбанк Инвестиции»

В декабре 2020 года Газпромбанк анонсировал запуск своего мобильного приложения «Газпромбанк Инвестиции» для розничных клиентов. Онлайн-сервис представлен от брокера «ГПБ Инвестиции», входящего в группу Газпромбанка. Открытие брокерского счета, индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и все сделки осуществляются дистанционно. Газпромбанк стал еще одним игроком на рынке инвесттех-решений для клиентов-физлиц 

МТС Банк,

запуск «МТС Инвестиции»

В ноябре 2020 года ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телеком-сервисов, МТС Банк и УК «Система Капитал» запустили услугу торговли на бирже для физлиц и вышли на российских рынок инвесттех-сервисов

Сбербанк,

навыки по инвестированию у виртуальных помощников «Салют»

Сбер, Джой и Афина — голосовые виртуальные ассистенты «Сбера» в 2020–2021 годах — обрели навыки инвестирования. Помощники научились «навигировать» на открытие и пополнение брокерских счетов, информировать о курсах акций на Московской бирже, отображать изменение цены сделки к предыдущему дню, предоставлять информацию о значениях российских фондовых индексов, объяснять финансовые термины, производить арифметические вычисления с голосовым управлением 

«Яндекс», «ВТБ Капитал Инвестиции»,

запуск сервиса «Яндекс.Инвестиции» на платформе «ВТБ Капитал Инвестиции»

Летом 2020 года компания «ВТБ Капитал Инвестиции» запустила для пользователей «Яндекса» первый комплексный сервис по управлению сбережениями. На платформе «Яндекс.Плюс» можно размещать деньги в традиционные финансовые и инвестиционные продукты. ВТБ стал первым банком, создавшим платформу по управлению капиталом, обеспечив партнерам доступ к ней для обслуживания пользователей

Ознакомившись со списком номинантов, можно заметить продолжение еще одного тренда — экосистемного, справедливого как для инвестиционного сектора, так и для финансового рынка в целом. Речь идет о запуске инвестиционных сервисов непрофильными игроками, такими как МТС и «Яндекс» в коллаборации с брокерами. Использовать существующую клиентскую базу и каналы коммуникаций — заманчивая идея, хотя пока особенно удачных кейсов рынок не увидел. Не появился в России и яркий инвестиционный стартап, который, если бы не совершил прорыв в духе мегауспешного Robinhood, то хоть как-то засветился бы на рынке. 






Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ