Банковское обозрение

Финансовая сфера

14.03.2019 Аналитика
Меньше, да лучше?

На 15% за 2018 год сократилось число банков по причине высокорискованной кредитной политики



Концентрация активов сектора на крупнейших банках страны планомерно растет, благодаря чему финансовый результат кредитных организаций практически в 1,5 раза превысил прошлогодний.

За 2018 год из 561 кредитной организации прекратили деятельность 77 банков, имеющих право на осуществление банковских операций. Среди них, например, «Глобэкс», Росевробанк, Рост Банк, ВТБ24 (решения о ликвидации); Агросоюз, Газбанк (отзывы лицензий).

Основной причиной отзыва лицензий оставалась высокорискованная кредитная политика: размещение средств в активы низкого качества, неадекватная оценка рисков и формирование резервов, влекущие критическое снижение значений норматива достаточности капитала и утрату банками собственных средств.

Таким образом, на начало 2019 года насчитывалось 484 действующие кредитные организации.

В 2019 году основными кандидатами на потерю лицензии будут банки, которые не смогут обеспечить выполнение требований к достаточности капитала (с учетом новых). В первую очередь это будет связано с необходимостью реклассификации активов, формирования адекватных, консервативных резервов, на что соответственно потребуется капитал.

С рынка в 2019 году могут уйти 50–70 игроков.

Розница — главный драйвер роста рынка

Совокупные активы российских банков к началу 2019 года достигли 94 083,7 млрд рублей. Годовая динамика совокупных активов составила 10,4%, что выше темпов 2017 года (когда прирост величины активов банковского сектора составил 6,4%), однако ниже рекордных уровней 2014 года (+35,2%), 2011-го (+23,1%) и 2012 года (+19%).

Сокращение количества небольших и средних банков, слияние санируемых кредитных организаций с крупнейшими санаторами и переток средств клиентов продолжают увеличивать концентрацию активов сектора на крупнейших банках страны.

В 2019 году основными кандидатами на потерю лицензии будут банки, которые не смогут обеспечить выполнение требований к достаточности капитала

Удельный вес активов пяти крупнейших банков за 2018 год заметно увеличился — с 55,8% (итог 2017-го) и 55,3% (итог 2016-го) до 60,4%. Доля активов небольших кредитных организаций, не входящих в 500 крупнейших, также сократилась за 2017 и 2018 годы — с 2% и 1,5% до 1% соответственно

Доля государственных и квазигосударственных банков в активах составляет 66%. Доля средств физлиц в госбанках — на уровне 72% (для сравнения — 63% годом ранее).

Совокупный кредитный портфель российских банков на 01.10.2019 достиг 65 123 млрд рублей, что на 12% выше итогов предыдущего года. Совокупный корпоративный кредитный портфель рос медленно: потребность потенциальных заемщиков в кредитных ресурсах оставалась низкой. Кредиты юридических лиц — 33 371,8 млрд рублей (в том числе 6,27% — просроченная задолженность), с начала года прирост на уровне 10%. Драйвером роста выступил розничный сегмент.

Задолженность россиян перед банками растет

Кредиты населению по состоянию на конец года достигли 14 901,4 млрд рублей, и это абсолютный максимум с 2012 года. Например, в предкризисном 2013-м сумма задолженности населения перед банками не превышала 10 трлн рублей. Помимо впечатляющего абсолютного значения размера кредитного розничного портфеля обращает на себя внимание демонстрируемая им динамика. Кредиты граждан выросли на 22% год к году (относительно уровня менее 13% годом ранее), и, более того, к концу года темпы роста ускорились как минимум на 2 процентных пункта за квартал.

Качество вновь предоставляемых кредитов остается приемлемым: доля просроченной задолженности по итогам 2018 года снизилась до уровня 5,2% (6,9% годом ранее), однако текущие темпы роста ссудной задолженности превышают рост доходов населения и ведут к увеличению долговой нагрузки. Порядка четверти дохода домохозяйств может уходить на обслуживание их долговых обязательств перед банками, что является очень высоким показателем. Особенную озабоченность это вызывает в условиях, когда время относительно низких ставок по кредитам, очевидно, в прошлом.

Все это происходит на фоне принимаемых ЦБ мер по охлаждению кредитного розничного бума.

Факторы рисков ипотечного бума

Риски кредитования физических лиц распространяются не только на необеспеченные потребительские займы, но и на ипотечное кредитование, которое в 2018 году росло галопирующими темпами.

В сегменте рублевого ипотечного жилищного кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 23,6% по итогам 2018 года (против 15,5% в 2017 году). Ипотечный портфель банков превысил 6 410 млрд рублей (43% всей задолженности физлиц). Новых кредитов было выдано на 3013 млрд рублей, что на 49% больше выдач 2017 года. Рос и такой триггер закредитованности заемщиков, как средняя сумма ипотечного кредита (+18% за год, увеличение до 2,4 млн рублей).

В 2018 году доля вновь предоставленных кредитов с первоначальным взносом менее 20% составила около 40% выданных займов. К тому же до 3% заемщиков в 2018 году заместили первоначальный взнос необеспеченным потребительским кредитом, что увеличило их долговую нагрузку.

В сложившейся ситуации Банк России действует комплексно и последовательно: с одной стороны, принимает поэтапные решения о повышении коэффициентов риска активных операций банка, с другой — увеличивает требования к достаточности собственных средств. В 2019 году стоит ожидать охлаждения темпов роста кредитования.

Депозиты теряют привлекательность

В конце 2018 года кредитные организации, привлекающие наибольший объем депозитов физических лиц, продемонстрировали поэтапную повышательную динамику ставок.

Причина заключалась не только в действиях регулятора, обусловленных внешними и внутренними макроэкономическими факторами, геополитическими рисками. Банковская система в августе, сентябре и ноябре столкнулась с оттоком средств населения. По данным ЦБ, средства физлиц (рублевые депозиты) сократились: в августе — на 88 млрд рублей, сентябре — на 178 млрд рублей, в ноябре — на 52 млрд рублей. Инфляционные опасения, ослабление национальной валюты заставляли граждан снимать сбережения со вкладов.

Доля государственных и квазигосударственных банков в активах составляет 66%

По итогам 2018 года вклады физлиц (рубли и валюта) превысили 28 трлн рублей, а их рост год к году составил всего около 4,5%, что значительно ниже темпов роста розничного кредитования. За год рублевые депозиты немного подросли — на 3,5%. На фоне ослабления курса национальной валюты (около 15% к основным валютам за 2018 год) доля валютных вкладов населения несколько выросла: с 20% на начало года до 21,5% на конец 2018-го. При этом в рублевом выражении объем валютных вкладов вырос более чем на 8% за год, но с учетом валютной переоценки снижение в валюте превысило 5 млрд долларов.

Примечательно, что в 2019 году о повышении ставок по вкладам объявили все крупные игроки.

Собственные средства и достаточность капитала

Размер капитала по рынку за 12 месяцев показал неплохой рост (11,2%, до 10,2 трлн рублей). Причем динамика собственных средств опережает динамику активов.

Рост собственных средств банков в том числе обусловлен увеличением надбавок к минимально допустимым значениям норматива достаточности собственных средств Н1.0, Н1.1, Н1.2, то есть ввиду важности поддержания необходимых запасов прочности по данным нормативам.

Достаточность капитала кредитных организаций остается на приемлемом уровне в условиях умеренного роста корпоративного кредитования и действия надбавок по капиталу и отдельным сегментам кредитования физических лиц. Медианное значение норматива Н1.0 по сектору по итогам 2018 года составило 19,2% на 1 января 2019 года (соответственно медианные значения нормативов Н1.1 и Н1.2 — 10,58 и 14,36%).

Прибыль

Финансовый результат банковского сектора практически в 1,5 раза превысил прошлогодний. Прибыль за 2018 год составила около 1344,8 млрд рублей (789,7 млрд рублей годом ранее).

Прибыльные кредитные организации заработали 1919,4 млрд рублей (+23% относительно 1561,6 млрд рублей годом ранее). Практически половину (42%) этого результата обеспечил Сбербанк.

100 кредитных организаций (каждый пятый банк системы) были убыточны, их совокупный убыток составил 574,58 млрд рублей. Годом ранее из 561 банка 140 было убыточными (каждый четвертый банк системы) с совокупным отрицательным финансовым результатом 772 млрд рублей.

На горизонте прогнозирования рост резервирования будет продолжать оказывать влияние на рентабельность банковского сектора. Поддержку прибыльности сектора в 2019 году окажет выход на прибыль ряда крупных банков после санации.

50 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала на 1 января 2019 года


Место

Место по активам

Банк

Капитал, тыс. рублей

Достаточность капитала (расчетный показатель), %

Рентабельность капитала (расчетный показатель) ROE, %
Ликвидные активы, тыс. рублей Обязательства до востребования, тыс. рублей Защита капитала, тыс. рублей

Уставный капитал, тыс. рублей

1

1

СБЕРБАНК РОССИИ

4 260 563 704

15,04

19,04

2 946 055 109

16 135 515 632

661 751 029

67 760 844

2

2

ВТБ

1 583 663 029

11,23

16,20

1 038 674 432

6 196 924 020

226 344 605

651 033 884

3

3

ГАЗПРОМБАНК

697 604 754

10,90

3,09

539 699 321

2 268 369 207

60 460 062

194 996 182

4

5

РОССЕЛЬХОЗБАНК

483 655 892

13,78

0,53

442 560 898

1 391 862 865

55 161 384

409 848 000

5

6

АЛЬФА-БАНК

450 867 286

13,22

24,57

273 011 576

1 781 579 719

41 120 880

59 587 623

6

7

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

272 089 114

12,20

4,39

111 407 246

505 609 388

9 569 359

27 079 710

7

8

«ФК ОТКРЫТИЕ»

231 300 258

13,50

3,35

281 993 279

771 534 607

30 930 872

166 275 092

8

10

ЮНИКРЕДИТ БАНК

217 303 893

15,21

9,38

126 456 310

408 930 721

39 468 331

40 438 324

9

11

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

156 394 284

13,60

17,21

81 051 949

704 421 867

19 254 024

36 711 260

10

13

РОСБАНК

134 804 697

12,28

8,46

68 090 801

523 762 429

24 616 291

15 514 019

11

16

ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

131 679 082

19,49

8,04

72 301 512

190 819 120

3 108 700

10 844 550

12

9

ПРОМСВЯЗЬБАНК

128 816 030

7,56

–10,92

116 222 971

353 779 960

18 249 430

75 000 000

13

14

СОВКОМБАНК

104 658 374

10,28

12,83

104 079 192

537 654 995

15 843 068

1 871 497

14

28

«ПЕРЕСВЕТ»

83 105 510

25,02

0,47

8 843 496

13 931 997

188 478

10 000

15

12

«РОССИЯ»

79 546 769

7,17

4,81

122 850 051

434 837 718

9 992 382

547 312

16

21

«АК БАР»С

79 008 228

14,75

3,43

25 972 062

172 054 176

7 604 158

48 015 396

17

15

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

74 792 984

10,62

8,09

42 523 929

333 205 359

18 264 746

–140 337

18

24

ТИНЬКОФФ БАНК

74 375 211

17,39

22,80

37 931 502

291 106 360

11 932 147

6 772 000

19

4

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

65 700 949

1,63

24,50

500 102 252

649 706 463

6 245 239

16 670 000

20

17

БИНБАНК

61 346 674

9,25

0,00

138 482 198

439 099 562

16 278 024

56 900 000

21

19

СИТИБАНК

56 102 272

10,18

22,74

91 998 280

410 355 099

2 474 966

1 000 000

22

18

«УРАЛСИБ»

51 356 592

8,96

16,02

31 963 328

225 602 251

18 460 293

36 013 470

23

31

ХКФ БАНК

48 721 478

17,30

20,15

10 354 521

198 033 608

8 415 493

4 173 000

24

20

БМ-БАНК

47 039 967

8,77

17,99

2 319 634

13 727 420

372 231

14 666 758

25

26

«РУССКИЙ СТАНДАРТ»

46 970 354

12,47

0,99

10 553 240

181 360 489

10 658 640

1 396 333

26

27

СВЯЗЬ-БАНК

45 656 407

12,26

–16,61

30 128 962

170 522 908

9 363 555

54 610 415

27

40

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

44 461 398

23,67

6,73

12 421 079

114 645 244

4 337 423

37 650 972

28

41

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

43 837 945

25,56

4,96

24 617 400

39 048 536

1 091 839

10 000 010

29

22

«СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ»

43 443 119

8,75

14,01

19 009 876

229 346 263

8 423 582

12 422 661

30

25

ПОЧТА БАНК

43 270 345

11,00

23,55

21 114 062

315 668 005

7 502 451

520 079

31

23

НОВИКОМБАНК

40 786 291

9,52

2,69

34 874 554

224 160 831

2 084 675

11 750 822

32

52

НОРДЕА БАНК

37 108 683

28,70

6,65

34 465 772

21 990 710

818 507

1 010 900

33

35

БАНК ЗЕНИТ

36 208 888

14,24

0,49

13 578 298

113 217 910

2 308 830

33 545 000

34

61

ФОНДСЕРВИСБАНК

35 251 379

32,37

1,51

2 696 681

13 657 245

1 341 490

4 191 000

35

30

«ВОСТОЧНЫЙ»

34 411 641

11,88

6,70

50 851 781

176 243 749

11 999 074

7 896 025

36

45

ОТП БАНК

31 559 339

19,76

5,45

11 213 107

83 246 983

4 970 574

2 797 888

37

33

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

31 049 397

11,22

1,63

38 229 408

196 420 979

7 549 742

250 432

38

29

МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК

29 233 521

9,44

–10,20

13 995 828

233 941 876

7 973 710

2 195 160

39

53

РОСЭКСИМБАНК

27 522 532

21,53

7,57

9 533 209

10 075 525

338 727

20 751 000

40

32

АБСОЛЮТ БАНК

27 116 345

9,65

–30,21

17 926 388

149 521 206

4 357 043

7 148 578

41

37

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ

25 355 115

10,56

42,84

37 052 191

111 375 693

2 243 340

58 041 039

42

44

МТС-БАНК

24 576 652

14,63

16,60

8 818 986

112 368 100

4 456 256

10 327 105

43

49

СЕТЕЛЕМ БАНК

24 361 343

18,01

12,49

375 844

5 901 009

1 317 125

8 700 000

44

34

УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

23 855 502

8,92

1,69

23 476 466

181 108 934

12 487 962

3 004 363

45

47

«АВЕРС»

23 191 418

16,71

8,95

17 878 655

70 118 794

522 930

15 100 000

46

48

«АВАНГАРД»

22 682 800

16,57

7,20

12 766 308

81 721 977

3 888 725

807 000

47

42

«РЕНЕССАНС КРЕДИТ»

22 491 895

13,18

29,25

8 756 983

123 286 397

2 191 401

1 101 000

48

59

«ЦЕНТРОКРЕДИТ»

21 254 275

19,04

–10,30

4 849 177

13 777 307

433 547

6 695 905

49

38

«ДЕЛЬТАКРЕДИТ»

21 240 332

10,42

10,00

2 471 385

10 229 887

496 996

3 243 168

50

58

МСП БАНК

21 060 330

18,18

1,03

4 158 493

9 089 579

678 340

19 240 000

Источник: НРА



Читайте наши лучшие материалы Яндекс. Дзен Телеграмм

Читайте также

Сейчас на главной