Банковское обозрение

Финансовая сфера

24.08.2018 Аналитика
Микророст микрофинансов

Рэнкинг компаний микрофинансового сектора по итогам деятельности в первом полугодии 2018 года



Рэнкинг подготовлен Национальным Рейтинговым Агентством и верифицирован Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР) на основе анкетирования микрофинансовых и микрокредитных компаний по итогам их деятельности в первом полугодии 2018 года и проведен сравнительный анализ динамики выбранных ключевых показателей относительно результатов I квартала.

О рэнкинге

Это пилотный рэнкинг, который в дальнейшем будет развиваться и усиливаться, а база исследования будет наполняться количеством новых участников, в том числе – из лидеров рынка. Однако, рэнкинг уже сейчас отражает тенденции, присущие деятельности компаний микрофинансового сектора и уже позволяет сделать определенные выводы.

База исследования включает практически все известные компании и бренды микрофинансового сектора (за исключением банковских МФО) в соответствующих ключевых сегментах.

Новизна подхода заключается в отдельном ранжировании по ключевым рыночным нишам, которые занимают компании сегмента: PDL, Installment Loans, займы МСБ, POS-займы, тендерные займы, ипотечные займы и займы под залог иных видов обеспечения. Проанализирована динамика как просроченной (до 30 дней), так и пролонгированной задолженности Именно этот временной отрезок является наиболее релевантным для отражения качества управления рисками и мониторинга рисков в сегменте МФО. Кроме того, проводилась оценка динамики оборотов по выдаче и средней суммы займов (концентрации на крупнейших выданных займах) – для каждой рыночной ниши, в которой компании микрофинансового сектора ведут свою деятельность.

Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы различным сегментам заемщиков: поэтому растут не только совокупные объемы выдач, но и средние суммы займов. Среди компаний рэнкинга рост портфеля займов по итогам первого полугодия (в динамике квартал к кварталу) достиг 12% при динамике объема выдачи на уровне 14%. Количество действующих договоров выросло на 1%. Средняя сумма займа выросла на 25% по всем бизнес-сегментам. Напомним, по данным статистики, за 2017 год портфель вырос на 28% при росте объем выдачи на 32%. Количество действующих договоров выросло на 24,5%. Средняя сумма займа за 2017 год выросла на 36% в сегменте кредитования физических лиц и более чем в два раза в сегменте МСП. Отмеченный квартальный прирост произошел по благодаря росту бизнеса по всем бизнес-нишам (PDL, Installment Loans, займы МСБ, POS займы, ипотека, тендерные займы, факторинг).

Относительно банковских уровней концентрации, сегмент МФО остается более конкурентным (топ-5 компаний консолидируют порядка 50% совокупного портфеля участников рэнкинга).

Всюду далее цифры приводятся в млн рублей, если не указано иное.


 

II кв

I кв

Изменение, %

Совокупный объем портфеля

30 618

27 237

12,41

Коэффициент покрытия

17,49%

15,47

2,02

Количество займов

2 255 507,00

2 240 512,00

0,67

PDL

14 732

13 200

11,60

Installment Loans

8 060

7 202

11,91

МСБ

5 488

5 346

2,65

POS займы

134

114

17,49

Тендерные займы

732

450

62,45

Ипотечные займы

1 161

923

25,79

 


Оборот по выдаче за квартал

II кв

I кв

Изменение, %

Совокупный оборот по выдаче

22 022,56

19 368,36

13,70

PDL

11 142,84

10 658,29

4,55

Installment Loans

3 395,23

3 031,18

12,01

МСБ

5 619,74

4 275,90

31,43

POS займы

123,39

99,94

23,46

Тендерные займы

1 457,88

819,71

77,85

Ипотечные займы

283,48

483,33

-41,35

 


Средняя сумма займа (тыс. руб)

II кв

I кв

Изменение, %

PDL

8,36

7,36

13,56

Installment Loans

17,89

17,29

3,49

МСБ

1 525,62

1 458,31

4,62

POS займы

9,12

4,46

104,59

Тендерные займы

766,05

699,29

9,55

Ипотечные займы

3 560,44

3 065,64

16,14

Топ-15 по портфелю займов (II квартал 2018 года)



Название

Объем портфеля

1

ГК MoneyMan

3 431,11

2

Eqvanta (МФК Быстроденьги, МФК Турбозайм)

3 040,94

3

МФК Е Заем

2 723,25

4

МКК SimpleFinance

1 850,75

5

Группа «Саммит» (бренд «Центр Займов»):
ООО МФК Саммит, ООО МКК Доброзайм Быстрые Решения,
ООО РусЦентроЗайм, ООО Центр Взыскания

1 640,35

6

МФК «Займер»

1 603,06

7

МФК «Центр финансовой поддержки» («ВиваДеньги»)

1 547,55

8

МФК «Городская Сберкасса»

1 495,00

9

МКК «Арифметика»

1 430,00

10

МКК Монеза

1 187,58

11

МФК «Мани Фанни Онлайн»

1 073,67

12

МФК «Микро Капитал Руссия»

862,71

13

МФО «Срочноденьги»

744,26

14

МФК «ВЭББАНКИР»

692,00

15

МФК «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»

655,22

Среди участников рэнкинга лидерами прироста (в квартальном выражении) по абсолютным значениям и в относительном эквиваленте (динамика оборотов по выдаче за квартал) стали:

Топ-5 по динамике оборота по выдаче (отн.)



Название
Изменение, %

Оборот по выдаче

1

МФК Фонд развития городского округа «город Якутск»

557,78

59,20

3

МКК «АМПЕРСАНД»

125,35

13,39

4

МФО Бизнес Аванс

90,59

16,20

5

МФК «ГринМани»

65,87

509,20

Топ-5 ипотечные займы



Название
Объем портфеля

1

МФК «Городская Сберкасса»

1018,00

2

МКК SimpleFinance

571,52

3

МФК «Микро Капитал Руссия»

116,84

4

МФК «Фонд Развития городского округа город Якутск»

13,67

5

Группа «Саммит» (бренд «Центр Займов):
ООО МФК Саммит, ООО МКК Доброзайм Быстрые решения,
ООО Русцентро Займ, ООО Центр Взыскания

12,9

Топ-5 займы с обеспечением



Название
Обеспеченные займы II кв I кв Изменение, % Коэффициент
покрытия, %

1

МФК «Городская Сберкасса»

1 059,00

821,00

28,99

70,84

2

МФК «Микро Капитал Руссия»

699,47

820,45

-14,75

81,08

3

МКК SimpleFinance

571,52

452,22

26,38

30,88

4

НКО МКК «Фонд микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае»

547,00

503,00

8,75

100,00

5

МКК «Фонд поддержки малого
предпринимательства Хабаровского края»

443,00

431,00

2,78

100,00

Топ-5 PDL



Название
Объем PDL

1

Eqvanta (МФК Быстроденьги, МФК Турбозайм)

2 964,72

2

МФК Е Заем

2 723,25

3

ГК MoneyMan

2 353,06

4

МФК «Займер»

1 603,06

5

МКК Монеза

858,88

Топ-5 Installment Loans



Название
Объем портфеля

1

МФК «Центр финансовой поддержки» («ВиваДеньги»)

1 531,84

2

МКК «Арифметика»

1 401,00

3

Группа «Саммит» (бренд «Центр Займов»):
ООО МФК Саммит, ООО МКК Доброзайм Быстрые Решения,
ООО РусЦентроЗайм, ООО Центр Взыскания

1 315,60

4

ГК MoneyMan

1 078,05

5

МКК «ПРОФИРЕАЛ»

586,00

Топ-5 среднему займу Installment Loans



Название
Тыс. руб.

1

МФК «Городская Сберкасса»

833,33

2

МФК «ИнкассоЭксперт»

419,97

3

МФК «Микро Капитал Руссия»

166,14

4

МФК «ДЗП-Центр»

77,96

5

МФК «Мани Фанни Онлайн»

72,73

Топ-5 МСБ



Название
Объем портфеля

1

МКК SimpleFinance

1 850,75

2

МФК «Микро Капитал Руссия»

549,33

3

НКО МКК «Фонд микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае»

547,00

4

МФК «Городская Сберкасса»

472,00

5

НКО МКК «Агентство по поддержке малого
и среднего бизнеса в Чувашской Республике»

435,89

POS-займы



Название
Объем портфеля

1

МФК «ЭйрЛоанс» (Kviku)

121,00

2

МКК «АМПЕРСАНД»

12,59

Топ-5 тендерные займы



Название
Объем портфеля

1

МКК SimpleFinance

457,20

2

МКК «КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР ДЕНЬГИ МИГОМ»

318,60

3

МФК «Мани Фанни Онлайн»

236,55

4

МФК «РУСМИКРОФИНАНС-АСТ»

165,82

5

МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края»

10,61

Просроченная задолженность компаний, заполнивших анкету Агентства, незначительно выросла за квартал (до уровня 38% совокупного портфеля займов). При этом, если в сегменте PDL этот уровень для компаний рэнкинга рос, то в сегментах потребительских займов, МСБ, POS и ипотеки, напротив, наблюдалось снижение.


Просрочка

II кв

I кв

Изменение, %
Доля просрочки

II кв, %

I кв, %

Совокупная просрочка

11 634,04

9 808,18

18,62

38,00

36,01

PDL

7 098,44

5 815,69

22,06

48,18

44,06

Installment Loans

4 195,22

3 617,55

15,97

52,05

50,23

МСБ

171,04

179,40

-4,66

3,12

3,36

POS займы

17,77

56,01

-68,28

13,30

49,26

Тендерные займы

29,64

31,17

-4,92

4,05

6,92

Ипотечные займы

121,94

108,36

12,53

10,51

11,74

Доля пролонгированной задолженности и квартальная динамика этого показателя также разнонаправленны. При среднем невысоком уровне пролонгаций для участников рэнкинга в 15% (нейтрально в квартальном выражении), пролонгации в сегментах МСБ и тендерных займов растут, а в части потребительских займов физических лиц – снижаются.


Пролонгация

II кв

I кв

Изменение, %
Доля пролонгации

II кв, %

I кв, %

Совокупная пролонгация

4 809,94

4 284,58

12,26

15,71

15,73

PDL

3 665,98

3 222,95

13,75

24,88

24,42

Installment Loans

911,96

916,78

-0,53

11,31

12,73

МСБ

211,47

136,74

54,66

3,85

2,56

Тендерные займы

15,30

3,21

376,00

2,09

0,71

Ипотечные займы

5,22

4,90

6,55

0,45

0,53

Факторы давления

По прогнозу НРА, рост рынка микрозаймов в 2018 году сохранится на уровне 15%. Займы МФО рассматриваются заемщиками как «план Б» относительно банковских продуктов как в сегменте МСБ, так и в рознице, однако, в дальнейшем, такие темпы вряд ли будут поддерживаться по нескольким причинам:

1) По экономическим причинам. На фоне падения доходов население во многих регионах вынуждено поддерживать себя наращиванием займов. По данным НБКИ около 32% россиян тратят на обслуживание долгов по кредитам больше третей части своего ежемесячного дохода. Рост долговой нагрузки в таких условиях может привести к росту неплатежей;

2) Ввиду отсутствия свободной ликвидности у компаний сегмента;

3) По регуляторным причинам. Активное развитие банковского сектора в части выпуска новых кредитных карт, а также регуляторная новация, упрощающая создание банками резервов по потребительским кредитам до 100 тыс. рублей.

4) По причинам консолидации рынка. С точки зрения количества участников, рынок, вслед за банковским, сожмется; в свою очередь, такая консолидация потребует времени и дополнительных расходов на перенастройку систем и бизнес-процессов, адаптацию сотрудников к новым продуктам, привлечение клиентов на новые продукты.

Общий перечень компаний (не является окончательным и может быть дополнен по мере появления заполненных анкет новыми участниками)



Наименование МФО

Портфель займов
(II кв 18),
млн руб.

Портфель займов
(I кв 18),
млн руб.

Изменение, %

Объем
принятого
в залог
обеспечения
(II кв 18),
млн руб.
К-нт
покрытия
залогами, %
Объем
принятого
в залог
обеспечения
(I кв 18),
млн руб.

К-нт
покрытия
залогами, %

1

ГК MoneyMan

3 431,11

3 139,53

9,29

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Eqvanta (МФК Быстроденьги, МФК Турбозайм)

3 040,94

2 987,39

1,79

22,65

0,74

6,39

0,21

3

МФК Е Заем

2 723,25

2 312,38

17,77

0,00

0,00

0,00

0,00

4

МКК SimpleFinance

1 850,75

1 900,74

-2,63

571,52

30,88

452,22

23,79

5

Группа «Саммит» (бренд «Центр Займов»):
ООО МФК Саммит, ООО МКК Доброзайм Быстрые Решения,
ООО РусЦентроЗайм, ООО Центр Взыскания

1 640,35

1 440,75

13,85

32,19

1,96

19,90

1,38

6

МФК «Займер»

1 603,06

1 275,63

25,67

0,00

0,00

0,00

0,00

7

МФК «Центр финансовой поддержки»
(«ВиваДеньги»)

1 547,55

1 322,96

16,98

0,00

0,00

0,00

0,00

8

МФК «Городская Сберкасса»

1 495,00

1 286,00

16,25

1 059,00

70,84

821,00

63,84

9

МКК «Арифметика»

1 430,00

1 380,00

3,62

0,00

0,00

0,00

0,00

10

МКК Монеза

1 187,58

869,40

36,60

0,00

0,00

0,00

0,00

11

МФК «Мани Фанни Онлайн»

1 073,67

519,92

106,50

0,00

0,00

184,93

35,57

12

МФК «Микро Капитал Руссия»

862,71

1 017,11

-15,18

699,47

81,08

820,45

80,66

13

МФО «Срочноденьги»

744,26

592,00

25,72

0,00

0,00

0,00

0,00

14

МФК «ВЭББАНКИР»

692,00

1 000,00

-30,80

0,00

0,00

0,00

0,00

15

МФК “ЧЕСТНОЕ СЛОВО”

655,22

615,50

6,45

0,00

0,00

0,00

0,00

16

МКК «ПРОФИРЕАЛ»

586,00

498,00

17,67

0,00

0,00

0,00

0,00

17

МФК «ГринМани»

576,79

365,53

57,80

1,60

0,28

1,60

0,44

18

НКО МКК «Фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае»

547,00

503,10

8,73

547,00

100,00

503,00

99,98

19

МФК «ЭйрЛоанс» (Kviku)

484,00

333,00

45,35

0,00

0,00

0,00

0,00

20

МФК «ИнкассоЭксперт»

452,00

442,00

2,26

122,00

26,99

147,00

33,26

21

МКК «Фонд поддержки малого
предпринимательства Хабаровского края»   

443,00

431,00

2,78

443,00

100,00

431,00

100,00

22

НКО МКК «Агентство по поддержке малого
и среднего бизнеса в Чувашской Республике»

435,89

402,45

8,31

435,86

99,99

402,42

99,99

23

МФК «Платиза.ру»

406,00

363,00

11,85

0,00

0,00

0,00

0,00

24

МФК «РУСМИКРОФИНАНС-АСТ»

404,08

362,50

11,47

7,64

1,89

0,70

0,19

25

МКК БюроФинПомощи

382,83

364,51

5,03

0,00

0,00

0,00

0,00

26

МФК «ДЗП-Центр»

371,68

275,89

34,72

38,10

10,25

18,87

6,84

27

МКК Камчатский государственный
фонд поддержки предпринимательства

356,00

338,00

5,33

356,00

100,00

338,00

100,00

28

МКК «ВДМ-ФИНАНС»

341,17

321,86

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

МКК «КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР ДЕНЬГИ МИГОМ»
(бренд Penenza)

318,60

169,00

88,52

0,00

0,00

0,00

0,00

30

МФК «МангоФинанс»

210,00

166,00

26,51

0,00

0,00

0,00

0,00

31

МФК Фонд развития городского
округа «город Якутск»

99,66

42,79

132,91

95,46

95,78

39,79

92,99

32

МКК «Микрозайм»

95,57

88,47

8,03

0,00

0,00

0,00

0,00

33

МКК «ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ»

47,10

40,10

17,46

0,00

0,00

0,00

0,00

34

МКК «Единый кредитный портал»

18,00

17,00

5,88

0,00

0,00

0,00

0,00

35

МФО Бизнес Аванс

16,20

10,95

47,94

13,98

86,32

9,75

89,07

36

МКК ИНВЕСТПРОФИЛЬ

16,00

12,00

33,33

0,00

0,00

0,00

0,00

37

МКК Лискинский фонд поддержки
предпринимательства Воронежской области

14,00

13,00

7,69

14,00

100,00

13,00

100,00

38

МКК «АМПЕРСАНД»

12,59

10,71

17,60

0,00

0,00

0,00

0,00

39

МКК «Надежда» 

5,09

5,14

-1,01

2,89

56,91

2,96

57,54

40

МКК «ЦЕНТР ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ»

1,18

1,21

-1,99

0,00

0,00

0,00

0,00



Читайте наши лучшие материалы Яндекс. Дзен Телеграмм