19.04.2024
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
Рэнкинг компаний микрофинансового сектора по итогам деятельности в первом полугодии 2018 года
Рэнкинг подготовлен Национальным Рейтинговым Агентством и верифицирован Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР) на основе анкетирования микрофинансовых и микрокредитных компаний по итогам их деятельности в первом полугодии 2018 года и проведен сравнительный анализ динамики выбранных ключевых показателей относительно результатов I квартала.
Это пилотный рэнкинг, который в дальнейшем будет развиваться и усиливаться, а база исследования будет наполняться количеством новых участников, в том числе – из лидеров рынка. Однако, рэнкинг уже сейчас отражает тенденции, присущие деятельности компаний микрофинансового сектора и уже позволяет сделать определенные выводы.
База исследования включает практически все известные компании и бренды микрофинансового сектора (за исключением банковских МФО) в соответствующих ключевых сегментах.
Новизна подхода заключается в отдельном ранжировании по ключевым рыночным нишам, которые занимают компании сегмента: PDL, Installment Loans, займы МСБ, POS-займы, тендерные займы, ипотечные займы и займы под залог иных видов обеспечения. Проанализирована динамика как просроченной (до 30 дней), так и пролонгированной задолженности Именно этот временной отрезок является наиболее релевантным для отражения качества управления рисками и мониторинга рисков в сегменте МФО. Кроме того, проводилась оценка динамики оборотов по выдаче и средней суммы займов (концентрации на крупнейших выданных займах) – для каждой рыночной ниши, в которой компании микрофинансового сектора ведут свою деятельность.
Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы различным сегментам заемщиков: поэтому растут не только совокупные объемы выдач, но и средние суммы займов. Среди компаний рэнкинга рост портфеля займов по итогам первого полугодия (в динамике квартал к кварталу) достиг 12% при динамике объема выдачи на уровне 14%. Количество действующих договоров выросло на 1%. Средняя сумма займа выросла на 25% по всем бизнес-сегментам. Напомним, по данным статистики, за 2017 год портфель вырос на 28% при росте объем выдачи на 32%. Количество действующих договоров выросло на 24,5%. Средняя сумма займа за 2017 год выросла на 36% в сегменте кредитования физических лиц и более чем в два раза в сегменте МСП. Отмеченный квартальный прирост произошел по благодаря росту бизнеса по всем бизнес-нишам (PDL, Installment Loans, займы МСБ, POS займы, ипотека, тендерные займы, факторинг).
Относительно банковских уровней концентрации, сегмент МФО остается более конкурентным (топ-5 компаний консолидируют порядка 50% совокупного портфеля участников рэнкинга).
Всюду далее цифры приводятся в млн рублей, если не указано иное.
|
|
II кв |
I кв |
Изменение, % |
|---|---|---|---|
|
Совокупный объем портфеля |
30 618 |
27 237 |
12,41 |
|
Коэффициент покрытия |
17,49% |
15,47 |
2,02 |
|
Количество займов |
2 255 507,00 |
2 240 512,00 |
0,67 |
|
PDL |
14 732 |
13 200 |
11,60 |
|
Installment Loans |
8 060 |
7 202 |
11,91 |
|
МСБ |
5 488 |
5 346 |
2,65 |
|
POS займы |
134 |
114 |
17,49 |
|
Тендерные займы |
732 |
450 |
62,45 |
|
Ипотечные займы |
1 161 |
923 |
25,79 |
|
Оборот по выдаче за квартал |
II кв |
I кв |
Изменение, % |
|---|---|---|---|
|
Совокупный оборот по выдаче |
22 022,56 |
19 368,36 |
13,70 |
|
PDL |
11 142,84 |
10 658,29 |
4,55 |
|
Installment Loans |
3 395,23 |
3 031,18 |
12,01 |
|
МСБ |
5 619,74 |
4 275,90 |
31,43 |
|
POS займы |
123,39 |
99,94 |
23,46 |
|
Тендерные займы |
1 457,88 |
819,71 |
77,85 |
|
Ипотечные займы |
283,48 |
483,33 |
-41,35 |
|
Средняя сумма займа (тыс. руб) |
II кв |
I кв |
Изменение, % |
|---|---|---|---|
|
PDL |
8,36 |
7,36 |
13,56 |
|
Installment Loans |
17,89 |
17,29 |
3,49 |
|
МСБ |
1 525,62 |
1 458,31 |
4,62 |
|
POS займы |
9,12 |
4,46 |
104,59 |
|
Тендерные займы |
766,05 |
699,29 |
9,55 |
|
Ипотечные займы |
3 560,44 |
3 065,64 |
16,14 |
Топ-15 по портфелю займов (II квартал 2018 года)
|
№ |
Название |
Объем портфеля |
|---|---|---|
|
1 |
ГК MoneyMan |
3 431,11 |
|
2 |
Eqvanta (МФК Быстроденьги, МФК Турбозайм) |
3 040,94 |
|
3 |
МФК Е Заем |
2 723,25 |
|
4 |
МКК SimpleFinance |
1 850,75 |
|
5 |
Группа «Саммит» (бренд «Центр Займов»): |
1 640,35 |
|
6 |
МФК «Займер» |
1 603,06 |
|
7 |
МФК «Центр финансовой поддержки» («ВиваДеньги») |
1 547,55 |
|
8 |
МФК «Городская Сберкасса» |
1 495,00 |
|
9 |
МКК «Арифметика» |
1 430,00 |
|
10 |
МКК Монеза |
1 187,58 |
|
11 |
МФК «Мани Фанни Онлайн» |
1 073,67 |
|
12 |
МФК «Микро Капитал Руссия» |
862,71 |
|
13 |
МФО «Срочноденьги» |
744,26 |
|
14 |
МФК «ВЭББАНКИР» |
692,00 |
|
15 |
МФК «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» |
655,22 |
Среди участников рэнкинга лидерами прироста (в квартальном выражении) по абсолютным значениям и в относительном эквиваленте (динамика оборотов по выдаче за квартал) стали:
Топ-5 по динамике оборота по выдаче (отн.)
|
№ |
Название |
Изменение, % |
Оборот по выдаче |
|---|---|---|---|
|
1 |
МФК Фонд развития городского округа «город Якутск» |
557,78 |
59,20 |
|
3 |
МКК «АМПЕРСАНД» |
125,35 |
13,39 |
|
4 |
МФО Бизнес Аванс |
90,59 |
16,20 |
|
5 |
МФК «ГринМани» |
65,87 |
509,20 |
Топ-5 ипотечные займы
|
№ |
Название |
Объем портфеля |
|---|---|---|
|
1 |
МФК «Городская Сберкасса» |
1018,00 |
|
2 |
МКК SimpleFinance |
571,52 |
|
3 |
МФК «Микро Капитал Руссия» |
116,84 |
|
4 |
МФК «Фонд Развития городского округа город Якутск» |
13,67 |
|
5 |
Группа «Саммит» (бренд «Центр Займов): |
12,9 |
Топ-5 займы с обеспечением
|
№ |
Название |
Обеспеченные займы II кв | I кв | Изменение, % |
Коэффициент покрытия, % |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
МФК «Городская Сберкасса» |
1 059,00 |
821,00 |
28,99 |
70,84 |
|
2 |
МФК «Микро Капитал Руссия» |
699,47 |
820,45 |
-14,75 |
81,08 |
|
3 |
МКК SimpleFinance |
571,52 |
452,22 |
26,38 |
30,88 |
|
4 |
НКО МКК «Фонд микрофинансирования субъектов |
547,00 |
503,00 |
8,75 |
100,00 |
|
5 |
МКК «Фонд поддержки малого |
443,00 |
431,00 |
2,78 |
100,00 |
Топ-5 PDL
|
№ |
Название |
Объем PDL |
|---|---|---|
|
1 |
Eqvanta (МФК Быстроденьги, МФК Турбозайм) |
2 964,72 |
|
2 |
МФК Е Заем |
2 723,25 |
|
3 |
ГК MoneyMan |
2 353,06 |
|
4 |
МФК «Займер» |
1 603,06 |
|
5 |
МКК Монеза |
858,88 |
Топ-5 Installment Loans
|
№ |
Название |
Объем портфеля |
|---|---|---|
|
1 |
МФК «Центр финансовой поддержки» («ВиваДеньги») |
1 531,84 |
|
2 |
МКК «Арифметика» |
1 401,00 |
|
3 |
Группа «Саммит» (бренд «Центр Займов»): |
1 315,60 |
|
4 |
ГК MoneyMan |
1 078,05 |
|
5 |
МКК «ПРОФИРЕАЛ» |
586,00 |
Топ-5 среднему займу Installment Loans
|
№ |
Название |
Тыс. руб. |
|---|---|---|
|
1 |
МФК «Городская Сберкасса» |
833,33 |
|
2 |
МФК «ИнкассоЭксперт» |
419,97 |
|
3 |
МФК «Микро Капитал Руссия» |
166,14 |
|
4 |
МФК «ДЗП-Центр» |
77,96 |
|
5 |
МФК «Мани Фанни Онлайн» |
72,73 |
Топ-5 МСБ
|
№ |
Название |
Объем портфеля |
|---|---|---|
|
1 |
МКК SimpleFinance |
1 850,75 |
|
2 |
МФК «Микро Капитал Руссия» |
549,33 |
|
3 |
НКО МКК «Фонд микрофинансирования субъектов |
547,00 |
|
4 |
МФК «Городская Сберкасса» |
472,00 |
|
5 |
НКО МКК «Агентство по поддержке малого |
435,89 |
POS-займы
|
№ |
Название |
Объем портфеля |
|---|---|---|
|
1 |
МФК «ЭйрЛоанс» (Kviku) |
121,00 |
|
2 |
МКК «АМПЕРСАНД» |
12,59 |
Топ-5 тендерные займы
|
№ |
Название |
Объем портфеля |
|---|---|---|
|
1 |
МКК SimpleFinance |
457,20 |
|
2 |
МКК «КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР ДЕНЬГИ МИГОМ» |
318,60 |
|
3 |
МФК «Мани Фанни Онлайн» |
236,55 |
|
4 |
МФК «РУСМИКРОФИНАНС-АСТ» |
165,82 |
|
5 |
МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» |
10,61 |
Просроченная задолженность компаний, заполнивших анкету Агентства, незначительно выросла за квартал (до уровня 38% совокупного портфеля займов). При этом, если в сегменте PDL этот уровень для компаний рэнкинга рос, то в сегментах потребительских займов, МСБ, POS и ипотеки, напротив, наблюдалось снижение.
|
Просрочка |
II кв |
I кв |
Изменение, % |
Доля просрочки | |
|---|---|---|---|---|---|
|
II кв, % |
I кв, % |
||||
|
Совокупная просрочка |
11 634,04 |
9 808,18 |
18,62 |
38,00 |
36,01 |
|
PDL |
7 098,44 |
5 815,69 |
22,06 |
48,18 |
44,06 |
|
Installment Loans |
4 195,22 |
3 617,55 |
15,97 |
52,05 |
50,23 |
|
МСБ |
171,04 |
179,40 |
-4,66 |
3,12 |
3,36 |
|
POS займы |
17,77 |
56,01 |
-68,28 |
13,30 |
49,26 |
|
Тендерные займы |
29,64 |
31,17 |
-4,92 |
4,05 |
6,92 |
|
Ипотечные займы |
121,94 |
108,36 |
12,53 |
10,51 |
11,74 |
Доля пролонгированной задолженности и квартальная динамика этого показателя также разнонаправленны. При среднем невысоком уровне пролонгаций для участников рэнкинга в 15% (нейтрально в квартальном выражении), пролонгации в сегментах МСБ и тендерных займов растут, а в части потребительских займов физических лиц – снижаются.
|
Пролонгация |
II кв |
I кв |
Изменение, % |
Доля пролонгации | |
|---|---|---|---|---|---|
|
II кв, % |
I кв, % |
||||
|
Совокупная пролонгация |
4 809,94 |
4 284,58 |
12,26 |
15,71 |
15,73 |
|
PDL |
3 665,98 |
3 222,95 |
13,75 |
24,88 |
24,42 |
|
Installment Loans |
911,96 |
916,78 |
-0,53 |
11,31 |
12,73 |
|
МСБ |
211,47 |
136,74 |
54,66 |
3,85 |
2,56 |
|
Тендерные займы |
15,30 |
3,21 |
376,00 |
2,09 |
0,71 |
|
Ипотечные займы |
5,22 |
4,90 |
6,55 |
0,45 |
0,53 |
По прогнозу НРА, рост рынка микрозаймов в 2018 году сохранится на уровне 15%. Займы МФО рассматриваются заемщиками как «план Б» относительно банковских продуктов как в сегменте МСБ, так и в рознице, однако, в дальнейшем, такие темпы вряд ли будут поддерживаться по нескольким причинам:
1) По экономическим причинам. На фоне падения доходов население во многих регионах вынуждено поддерживать себя наращиванием займов. По данным НБКИ около 32% россиян тратят на обслуживание долгов по кредитам больше третей части своего ежемесячного дохода. Рост долговой нагрузки в таких условиях может привести к росту неплатежей;
2) Ввиду отсутствия свободной ликвидности у компаний сегмента;
3) По регуляторным причинам. Активное развитие банковского сектора в части выпуска новых кредитных карт, а также регуляторная новация, упрощающая создание банками резервов по потребительским кредитам до 100 тыс. рублей.
4) По причинам консолидации рынка. С точки зрения количества участников, рынок, вслед за банковским, сожмется; в свою очередь, такая консолидация потребует времени и дополнительных расходов на перенастройку систем и бизнес-процессов, адаптацию сотрудников к новым продуктам, привлечение клиентов на новые продукты.
Общий перечень компаний (не является окончательным и может быть дополнен по мере появления заполненных анкет новыми участниками)
|
№ |
Наименование МФО |
Портфель займов (II кв 18), млн руб. |
Портфель займов (I кв 18), млн руб. |
Изменение, % |
Объем принятого в залог обеспечения (II кв 18), млн руб. |
К-нт покрытия залогами, % |
Объем принятого в залог обеспечения (I кв 18), млн руб. |
К-нт покрытия залогами, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
ГК MoneyMan |
3 431,11 |
3 139,53 |
9,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Eqvanta (МФК Быстроденьги, МФК Турбозайм) |
3 040,94 |
2 987,39 |
1,79 |
22,65 |
0,74 |
6,39 |
0,21 |
|
3 |
МФК Е Заем |
2 723,25 |
2 312,38 |
17,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
МКК SimpleFinance |
1 850,75 |
1 900,74 |
-2,63 |
571,52 |
30,88 |
452,22 |
23,79 |
|
5 |
Группа «Саммит» (бренд «Центр Займов»): |
1 640,35 |
1 440,75 |
13,85 |
32,19 |
1,96 |
19,90 |
1,38 |
|
6 |
МФК «Займер» |
1 603,06 |
1 275,63 |
25,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
МФК «Центр финансовой поддержки» |
1 547,55 |
1 322,96 |
16,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
МФК «Городская Сберкасса» |
1 495,00 |
1 286,00 |
16,25 |
1 059,00 |
70,84 |
821,00 |
63,84 |
|
9 |
МКК «Арифметика» |
1 430,00 |
1 380,00 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
МКК Монеза |
1 187,58 |
869,40 |
36,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
МФК «Мани Фанни Онлайн» |
1 073,67 |
519,92 |
106,50 |
0,00 |
0,00 |
184,93 |
35,57 |
|
12 |
МФК «Микро Капитал Руссия» |
862,71 |
1 017,11 |
-15,18 |
699,47 |
81,08 |
820,45 |
80,66 |
|
13 |
МФО «Срочноденьги» |
744,26 |
592,00 |
25,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
МФК «ВЭББАНКИР» |
692,00 |
1 000,00 |
-30,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
МФК “ЧЕСТНОЕ СЛОВО” |
655,22 |
615,50 |
6,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
16 |
МКК «ПРОФИРЕАЛ» |
586,00 |
498,00 |
17,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
17 |
МФК «ГринМани» |
576,79 |
365,53 |
57,80 |
1,60 |
0,28 |
1,60 |
0,44 |
|
18 |
НКО МКК «Фонд микрофинансирования |
547,00 |
503,10 |
8,73 |
547,00 |
100,00 |
503,00 |
99,98 |
|
19 |
МФК «ЭйрЛоанс» (Kviku) |
484,00 |
333,00 |
45,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
МФК «ИнкассоЭксперт» |
452,00 |
442,00 |
2,26 |
122,00 |
26,99 |
147,00 |
33,26 |
|
21 |
МКК «Фонд поддержки малого |
443,00 |
431,00 |
2,78 |
443,00 |
100,00 |
431,00 |
100,00 |
|
22 |
НКО МКК «Агентство по поддержке малого |
435,89 |
402,45 |
8,31 |
435,86 |
99,99 |
402,42 |
99,99 |
|
23 |
МФК «Платиза.ру» |
406,00 |
363,00 |
11,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
24 |
МФК «РУСМИКРОФИНАНС-АСТ» |
404,08 |
362,50 |
11,47 |
7,64 |
1,89 |
0,70 |
0,19 |
|
25 |
МКК БюроФинПомощи |
382,83 |
364,51 |
5,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
26 |
МФК «ДЗП-Центр» |
371,68 |
275,89 |
34,72 |
38,10 |
10,25 |
18,87 |
6,84 |
|
27 |
МКК Камчатский государственный |
356,00 |
338,00 |
5,33 |
356,00 |
100,00 |
338,00 |
100,00 |
|
28 |
МКК «ВДМ-ФИНАНС» |
341,17 |
321,86 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
29 |
МКК «КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР ДЕНЬГИ МИГОМ» |
318,60 |
169,00 |
88,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
30 |
МФК «МангоФинанс» |
210,00 |
166,00 |
26,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
31 |
МФК Фонд развития городского |
99,66 |
42,79 |
132,91 |
95,46 |
95,78 |
39,79 |
92,99 |
|
32 |
МКК «Микрозайм» |
95,57 |
88,47 |
8,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
33 |
МКК «ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ» |
47,10 |
40,10 |
17,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 |
МКК «Единый кредитный портал» |
18,00 |
17,00 |
5,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
35 |
МФО Бизнес Аванс |
16,20 |
10,95 |
47,94 |
13,98 |
86,32 |
9,75 |
89,07 |
|
36 |
МКК ИНВЕСТПРОФИЛЬ |
16,00 |
12,00 |
33,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 |
МКК Лискинский фонд поддержки |
14,00 |
13,00 |
7,69 |
14,00 |
100,00 |
13,00 |
100,00 |
|
38 |
МКК «АМПЕРСАНД» |
12,59 |
10,71 |
17,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
39 |
МКК «Надежда» |
5,09 |
5,14 |
-1,01 |
2,89 |
56,91 |
2,96 |
57,54 |
|
40 |
МКК «ЦЕНТР ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ» |
1,18 |
1,21 |
-1,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Время делать ставки на юань
2024 год многие называют временем вкладчика из-за сохраняющихся привлекательных условий по депозитам благодаря высокой ключевой ставке ЦБ РФ. В чем именно хранить свои сбережения и как правильно рассчитать доходность, стоит ли опираться только на рублевые инструменты и есть ли альтернатива в иностранной валюте, «Б.О» рассказал начальник управления по работе с состоятельными клиентами «Привилегии ВТБ» Дмитрий Кобяков
Доля экологических проектов с финансированием через краудфандинг может увеличиться
Согласно результатам исследования, опубликованным изданием Recycle, среди опрошенных предпринимателей, занимающихся экологичными проектами, только 13% пробовали применять данный инструмент для целей предприятия
