Банковское обозрение

Сфера финансовых интересов

  • Розничный кредитный бум — охлаждения пока не видно
29.11.2018 Аналитика
Розничный кредитный бум — охлаждения пока не видно

На фоне незначительного совокупного роста как банковских активов, так и консолидированного кредитного портфеля итоги сентября продемонстрировали продолжающийся бум кредитования физических лиц. При этом население продолжает занимать в два раза быстрее, чем копить



Число участников банковской системы продолжает сокращаться. Для того чтобы подвести итоги и сделать расчеты по итогам сентября, можно было использовать публичную отчетность 459 банков, размещенную на сайте Банка России. Всего с начала 2018 года и по состоянию на 01.10.2018 деятельность прекратили 53 банка (отзыв лицензии, ликвидация — лицензии аннулированы в том числе по причине реорганизации и присоединения к другим банкам).

Динамика ключевых финансовых показателей

Совокупные активы банков на 01.10.2018 составили 87 867 млрд рублей, что на 2,2% выше итогов расчетов предыдущего месяца (при меньшем количестве банков, отчетность которых была использована для целей рэнкинга). С начала года динамика активов составила 10,21%.

 

Таблица 1. 50 крупнейших российских банков по размеру чистых активов на 01.10.2018>>

 

Капитализация банковской системы на 01.10.2018 (данные формы 123) составила 9879 млрд рублей, что на 3,38% ниже предыдущего месяца и на 11% выше уровня на начало года. Заслуживает положительной оценки тот факт, что динамика собственных средств опережает динамику активов ввиду важности поддержания необходимых запасов прочности по нормативам достаточности собственных средств (с 2019 года произойдет очередное увеличение соответствующих набавок). Для всех участников банковской системы надбавка с 01.01.2019 увеличится на очередные 0,625% и достигнет 2,5%, а для системно значимых кредитных организаций — 1%. Надбавки для поддержания достаточности капитала вводились с 2016 года и тогда составляли 0,625% для всех банков и 0,35% для системно значимых. В дальнейшем эти метрики ежегодно повышались. С начала 2019 года норматив достаточности основного капитала должен быть (с учетом надбавки) не менее 10,5% для всех банков и не менее 11,5% для системно значимых кредитных организаций.

 

Таблица 2. 50 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала на 01.10.2018>>

 

Совокупный кредитный портфель на 01.10.2018 достиг 50 481 млрд рублей, что на 2,4% выше итогов предыдущего месяца. С начала года динамика составила чуть более 17%. Драйвером роста, как и месяцем ранее, выступил розничный сегмент.

Рост задолженности домохозяйств на фоне замирания их возможностей к накоплениям

Сентябрь вновь показал статистику продолжающегося роста кредитования физических лиц. Темпы роста розничного кредитного портфеля превысили 35% с начала года. Такой рост происходил на фоне по-прежнему слабой динамики средств физических лиц в банках — объем средств за сентябрь практически не изменился, а темп роста накоплений с начала года уже более чем вдвое ниже, чем рост задолженности граждан по кредитам. Кредиты физических лиц — 14 613 млрд рублей, динамика к предыдущему месяцу — на уровне 2,7%, с начала года прирост уже на уровне 36%.

 

Таблица 3. Банки, выдавшие больше всего кредитов частным лицам на 01.10.2018>>

 

При этом средства физических лиц в банках продолжили снижение и составили 26 672 млрд рублей (0,04% за месяц, 15,9% — с начала года). Преломление тренда по динамике вкладных портфелей граждан ожидается после того, как крупнейшие банки пересмотрят свои процентные политики и начнут повышать ставки по вкладам. Как показывает практика последнего месяца, это уже делается.

 

Таблица 4. Банки, привлекшие больше всего депозитов физических лиц на 01.10.2018>>

 

Корпоративные заемщики — потребность в ресурсах остается низкой

Совокупный корпоративный кредитный портфель рос, но значительно медленнее задолженности физлиц: потребность потенциальных заемщиков в кредитных ресурсах оставалась низкой. Кредиты юридических лиц — 36 857 млрд рублей, динамика за месяц, в отличие от предыдущего отчетного периода, позитивна (2,3%), с начала года прирост на уровне 10%.

 

Таблица 5. Банки, выдавшие больше всего кредитов частным компаниям на 01.10.2018>>

 

Таблица 6. Банки с наибольшими денежными остатками на счетах корпоративных клиентов на 01.10.2018>>

 

Кредитные риски остаются управляемыми

Доля просроченной задолженности в консолидированном кредитном портфеле банков — участников рэнкинга составляет 6,04%, динамика нейтральная (месяцем ранее доля просроченной задолженности была 5,9%, на начало года — 6,2%). При этом доля просроченной задолженности в кредитном портфеле физических лиц составила 5,98%, в кредитах юридических лиц — 6,06% (динамика показателей разнонаправленная: по физлицам — снижение (месяцем ранее — 6,09%, на начало года — 7,69%); по юрлицам рост до 6,06% (месяцем ранее и на начало года — на уровне 5,8%). На сегодняшний день кредитные риски в банковских портфелях остаются управляемыми —в части как физических, так и юридических лиц.

Треть российских банков — убыточны

Треть кредитных организаций в третьем квартале текущего года убыточны, доля таких банков выросла относительно результатов первого квартала текущего года и сопоставима с итогами второго квартала.

Среди банков, отчетность которых была использована в расчетах, 133 кредитные организации убыточны (практически 30%). Их совокупный квартальный убыток составил 388 млрд рублей. Кварталом ранее об отрицательном финансовом результате отчитались 139 банков из 475, чья отчетность была доступна для расчета рэнкинга (те же 30%, совокупный квартальный убыток тогда составил 372 млрд рублей). Доля убыточных банков, таким образом, сохранилась.

 

Таблица 7. Самые прибыльные банки на 01.10.2018>>

 

Госсектор — превалирует

Доля госбанков* в активах составила 66,4%. Доля средств физлиц в госбанках — на уровне 72% (для сравнения — 63% годом ранее). Средства корпоративных клиентов в госбанках — на уровне 72%.


* К сегменту банков с госучастием в наших расчетах были отнесены 18 кредитных организаций, в том числе так называемых отраслевых, секторальных кредитных организаций — квазигосударственных банков, владение которыми опосредованно можно считать государственным (так как они принадлежат компаниям/корпорациям, находящимся в госсобственности,) и банков, которые можно отнести в периметр санации таких госбанков:
• Азиатско-Тихокеанский Банк
• Бинбанк
• БМ-Банк
• Всероссийский банк развития регионов
• ВТБ
• Газпромбанк
• «Глобэкс»
• Новикомбанк
• Почта Банк
• Промсвязьбанк
• Россельхозбанк
• Российский капитал
• Российский национальный коммерческий банк
• Рост банк
• Связь-Банк
• «Траст»
• «ФК открытие»
• Сбербанк