Понедельник, 25 апреля

Вклады

Ставка по вкладам по топ-10 банков продолжила снижаться и во второй декаде апреля опустилась до 15%. После следующего ожидаемого снижения ключевой ставки 29 апреля — в мае депозитные ставки упадут еще на несколько пунктов, но пока останутся двузначными.

Вторник, 26 апреля

Курс доллара

Курс доллара ЦБ снижен до 73,36. Дальнейшее снижение — вредно экономике. Ожидаемое в пятницу понижение ключевой ставки (скорее всего, до 15%) несильно повлияет на валютный рынок в России, а может повлиять дальнейшее смягчение валютного регулирования. Например, снятие режима продажи валюты только «из кассы» банка, пришедшей накануне от других клиентов, или смягчение других рестрикций на обмен/движение валюты.

Доллар, например, снова от 100 рублей и больше — это тоже стресс и для потребителей, и для многих секторов экономики. Но и доллар за 60–70 рублей совершенно точно не будет способствовать активизации роста экономической активности и импортозамещению там, где конкуренция идет с производителями незападных стран.

Ну и, конечно, в текущей ситуации снова надо заметить, что ставку необходимо снижать смелее — не до 15%, а ниже (10–12%).

Четверг, 28 апреля

Российский private banking

Российский рынок private banking до 2022 года рос достаточно быстро — на 10–15% в год в среднем за последние пять лет. Суммарный объем капитала клиентов в сегменте private, по оценкам Frank RG, на 1 ноября 2021 года достиг 11,3 трлн рублей, а количество состоятельных людей, имеющих размещенные средства на сумму не менее 1 млн долларов, с 2016 года выросло с 2 тыс. до 40 тыс. человек.

Средний возраст клиента private banking в России за последнее десятилетие снизился на восемь лет — с 59 до 51, а доля клиентов младше 45 лет достигла 33%.

Среди клиентов private banking вырос спрос на консультационные услуги в сферах налогового права, управления интеллектуальной собственностью, формирования трастовых фондов в целях бесконфликтного наследования капитала, и банки активно внедряют эти услуги в свою деятельность.

Ключевой вопрос в прайвете — люди. Клиентам очень важно, кому они доверяют управление своим капиталом, подробнее здесь.

Новые банкноты и банкоматы

Банки обратились в ЦБ просьбой отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставками и техподдержкой импортного оборудования.

Зарубежные поставщики банкоматов Diebold Nixdorf, NCR прекратили предоставлять свои услуги на территории России из-за санкций, а доля оборудования этих поставщиков в банках сейчас превышает 60%.

Пятница, 29 апреля

Объединения банков

Объединение ВТБ + «Открытие» + РНКБ:

• приватизировать «Открытие», очевидно, в среднесрочной перспективе было бы нереально (иностранных инвесторов нет, а Владимиру Потанину переварить бы «Тинькофф» и «Росбанк» — «Интеррос» не резиновый, как говорится);
• это объединение разных форм госбанков с потенциальной экономией на масштабах;
• на конкуренции тоже не скажется. Доля госсектора в банках и доля крупнейших банков и так растет — эта сделка ничего не меняет;
• жаль бренд «Открытие», если его «закроют»;
• таким легким движением в Крыму появится федеральный банк;
• «Открытие арена» станет «ВТБ Ареной»?

Ключевая ставка

ЦБ оказался на 1 п.п. смелее аналитиков. Но еще на 4 п.п. смелости не хватило — ставка 14%.

Динамика ключевой ставки в России на протяжении 20 лет: плавное, медленное снижение примерно лет 7-8, потом резкий взлет и снова медленное понижение: …2008–2014–2022…

Подготовлено по материалам Telegram-канала Павла Самиева