Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Программные решения по персональному финансовому планированию
25.09.2013 Аналитика

Программные решения по персональному финансовому планированию

О практике применения специализированных решений для персонального финансового планирования с целью улучшения качества клиентского обслуживания и автоматизации формирования качественных клиентских предложений


 
Персональное финансовое планирование уверенно входит в практику общения финансовых институтов и их клиентов. Но процесс персонального финансового планирования — весьма объемное мероприятие, включающее в себя такие аспекты, как:
сбор необходимой информации для формирования целевого финансового плана (комплексного предложения);
расчет нескольких вариантов решения задач, поставленных клиентом;
демонстрация результатов индивидуального плана и возможностей пакета финансовых продуктов и услуг банка;
оформление подобранного пакета услуг: оформление документов, выгрузка данных о запросе клиента и выбранном решении в систему банка;
информационное сопровождение клиента в реализации его финансового плана.
Чтобы максимально реализовать интересы банка, все это необходимо уложить в 1-2 непродолжительные встречи. Реализация всего этого комплекса действий с учетом разнообразия продуктового предложения организации, продуктовых каталогов и их регулярных обновлений, уровня подготовки клиентских менеджеров, а также клиентов весьма затруднительна. Потому на помощь банкирам приходят решения, позволяющие сделать процесс легким, понятным и удобным и для менеджера, и для клиента.
Ниже мы представляем вашему вниманию обзор доступных на рынке РФ программных решений по персональному финансовому планированию с особенностями их использования. В своем исследовании мы опирались на нашу профессиональную экспертизу и мнения клиентов, уже имеющих опыт практического использования представленных в обзоре...






Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ