Банки делят рынок

По оценкам агентства «Эксперт РА», объем рынка кредитования малого бизнеса увеличился в 2006 году более чем на 90% и составил порядка 10 млрд долларов. Таким образом, как считают эксперты агентства, были превзойдены самые оптимистичные прогнозы: год назад они предсказывали, что в течение ближайших 5–7 лет объемы займов, предоставляемых предприятиям с оборотом не более 1 млн долларов и численностью персонала не более 100–200 человек, будут увеличиваться в среднем на 70–80% в год. Дальше рынок, как считают аналитики, немножко «остудится» и начнет демонстрировать ежегодные показатели роста на уровне 30–35%. Что для его участников — банков, развивающих у себя направление кредитования малого и среднего бизнеса, — тоже будет совсем неплохо.

Сами банкиры более сдержанны в своих оценках, однако они не скрывают — предоставление кредитов «малышам» и «середнякам» является для них очень перспективным бизнесом. Лучшим подтверждением этой привлекательности является та скорость, с какой банки–лидеры сектора увеличивают долю таких займов в своих кредитных портфелях. По словам начальника отдела маркетинга департамента по работе с малым бизнесом Росбанка Игоря Корольченко, портфель кредитов, выданных Росбанком малому и среднему бизнесу, по результатам 2006 года составил 5,7 млрд рублей, а количество заемщиков банка возросло до 5,9 тыс. человек. Это намного превышает аналогичные показатели, зафиксированные по итогам 2005 года. При этом подобная положительная динамика не является исключением из общего правила, характерным лишь для Росбанка или для других крупных финансово-кредитных структур, занимающих на рынке лидирующее положение.

Во многом успеху кредитования «малышей» и «середняков» способствует то, что здесь действующие и потенциальные заемщики «не поделены» еще между банками, как это наблюдается в случае с крупными компаниями. На растущем рынке кредитования малых и средних предприятий места пока хватает всем, признаются банкиры. Однако этот период относительной «незанятости» вряд ли продлится долго: уже сейчас, как подчеркивают эксперты агентства «Эксперт РА», крупные банки начинают активно делить рынок. В результате уже определились бесспорные лидеры этого бизнеса, к числу которых, по данным исследования агентства, относятся «ВТБ 24», КМБ, Россельхозбанк и Импэксбанк. Другие банки, активно работающие в этом направлении, отстают от них, хотя их это обстоятельство вряд ли сильно огорчает: на растущем рынке у них есть возможности получать значительные прибыли от кредитования малого и среднего бизнеса, даже не входя в «первую четверку».

Большие риски малого бизнеса

Однако на пути развития этого направления есть немало камней преткновения. Один из них — высокие риски, сопряженные с кредитованием малого и среднего бизнеса. Банки сетуют на то, что очень трудно оценить степень стабильности того или иного потенциального заемщика, потому что обороты малых и средних предприятий невелики, а бизнес их, по определению, носит недиверсифицированный, «односторонний» характер. Другой «камень преткновения» заключается в том, что деятельность компаний малого и среднего бизнеса в подавляющем большинстве случаев не является «прозрачной», потому банку далеко не всегда представляется достоверная информация о доходах и расходах компании, о текущем положении дел в бизнесе. Понятно, что это повышает уровень риска при кредитовании малого и среднего бизнеса — хотя, конечно, не делает этот риск таким же высоким, как при потребительском кредитовании, где займы выдаются физическим лицам только по предъявлении одного паспорта и предоставлении весьма ограниченной информации о месте работе, доходах и т.д.

Необходимость минимизировать риски при кредитовании «малышей» и «середняков» обрекает банки на тесное сотрудничество со страховыми компаниями. Страховые компании, со своей стороны, также заинтересованы в установлении тесных партнерских отношений с банками по этому вопросу. Однако, как отмечает директор департамента корпоративного бизнеса Русь-Банка Светлана Кулагина, такое взаимовыгодное сотрудничество пока только-только начинает складываться. «В настоящее время, к сожалению, большинство страховых компаний не ориентировано на малый бизнес как целевой сегмент, — говорит специалист. — Поэтому качественное предложение, включая хороший сервис и адекватные программы, можно встретить только у ряда крупных страховщиков». Подобная ситуация, по словам Светланы Кулагиной, была три-четыре года назад и в банковском секторе, однако по мере роста конкуренции здесь при кредитовании малого и среднего бизнеса положение изменилось к лучшему. «Надеемся, что и в страховой сфере в ближайшее время будут внедряться специальные программы для малого бизнеса, учитывающие особенности и потребности этих клиентов, в частности упрощенный пакет документов и скорость принятия решения о возможности и цене страхования», — резюмирует специалист.

Залог важнее всего

Хотя уровни риска при кредитовании малого и среднего бизнеса действительно высоки, банки предпочитают не отпугивать потенциальных заемщиков требованиями застраховать «все и вся». В принципе, как поясняет директор управления банковского страхования Страхового Дома ВСК Армен Саркисян, условия «связанного» страхования для малого и среднего бизнеса принципиально не отличаются от условий страхования крупных предприятий. Чаще всего речь идет о некоем стандартном «наборе», в который входит страхование залогов (переменных остатков на складе, товаров в обороте, автотранспорта), а также страхование жизни и здоровья кредитозаемщика. При этом финансово-кредитные структуры сами определяют, какой продукт из этого «набора» является при выдаче кредита обязательным, а какой — второстепенным или, возможно, даже ненужным. «В Росбанке, например, страхование жизни и трудоспособности заемщика — индивидуального предпринимателя является обязательным, если возраст заемщика превышает 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, — поясняет Игорь Корольченко. — Зато страхование залога здесь необходимо в случае принятия банком соответствующего решения». В Русь-Банке же, по словам Светланы Кулагиной, в большинстве случаев заемщику предлагается застраховать имущество, выступающее предметом залога по кредиту, от рисков утраты, повреждения и хищения. Аналогичные требования к заемщику выдвигает при кредитовании и Московский кредитный банк (МКБ). А в Русском банке развития, по словам начальника управления продаж департамента малого и среднего бизнеса РБР Алексея Доманова, страхование залога становится совершенно необходимым, когда речь идет о крупном займе, например, на сумму, превышающую 500 тыс. рублей, или об открытии кредитной линии. «Финансирование на сумму до 500 тыс. рублей осуществляется без залога», — говорит эксперт.

Почему банки исповедуют столь различные подходы к проблеме страхования при выдаче кредитов малым и средним предприятиям, вполне понятно. С одной стороны, залоговое страхование, как подчеркивают эксперты, является самым надежным гарантом того, что заемщик возвратит долг — ведь в противном случае под вопрос может быть поставлено само существование его бизнеса, так как в качестве залога выступают оборудование, автотранспорт или значительная часть произведенной продукции. С другой стороны, как подчеркивает Алексей Доманов (РБР), именно требования банков по предоставлению залогов очень часто становятся для потенциальных заемщиков невыполнимыми, что ведет к распаду кредитного соглашения еще на стадии его проработки. По данным опроса, проведенного банком среди клиентов — руководителей предприятий, 25% респондентов назвали «залоговую проблему» самой большой трудностью, с которой им пришлось столкнуться при получении кредита. Примерно столько же участников опроса (23,89%) заявили, что сложнее всего для них было предоставить приемлемых для банка поручителей по кредиту. Для сравнения, две проблемы, которые традиционно называются главными препятствиями при кредитовании малого и среднего бизнеса, — высокие процентные ставки по займам и большой объем документов, запрашиваемый банками, — набрали вдвое меньше «голосов»: их поставили на первое место среди проблем соответственно 12 и 11% респондентов. Учитывая это, банки постепенно смягчают требования к залоговому страхованию и в ряде случаев — если речь идет о сравнительно небольших суммах — заменяют его страхованием жизни и здоровья индивидуального предпринимателя — владельца компании.

Однако такая «либерализация» скорее исключение из правил: полностью отказываться от требования залога с последующим его страхованием банки, конечно, не собираются. Причины этого очевидны: как подчеркивает Армен Саркисян (ВСК), большинство страховых случаев наступает как раз в рамках залогового страхования, а не страхования жизни и здоровья предпринимателя-заемщика. «По статистике, наиболее часты случаи повреждения товаров в обороте в результате пожаров, заливов водой из отопительных сетей и систем пожаротушения, а также выплаты по факту кражи застрахованного имущества. Все достаточно стандартно и для автотранспорта, который получает различные повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий, а также подвержен риску угона. Что касается выплат страхового возмещения, связанных со страхованием жизни кредитозаемщика, то они достаточно редки», — поясняет специалист.

По словам банкиров, опыт последних нескольких лет свидетельствует о том, что страхование залога выгодно не только банкам, но и заемщикам. «У нас есть ряд прецедентов выплаты кредита за счет средств страховщика, — рассказывает Светлана Кулагина (Русь-Банк). — В Воронеже в результате пожара был уничтожен склад мебели, которая в виде товара в обороте являлась залогом по кредиту в сумме 1 млн рублей. Предприятие занималось торговлей мебелью, и отсутствие запасов продукции нанесло ущерб деятельности заемщика и могло повлечь за собой нарушение графика платежей по кредиту. Однако проблем с выплатой не возникло, так как страховая компания выплатила банку страховое возмещение, из которого был погашен кредит».

Выбираем страховщика

По вполне очевидным причинам банки предпочитают работать с крупными участниками страхового рынка. Это дает им возможность предоставлять потенциальным заемщикам серьезные преференции. Например, как поясняет Светлана Кулагина (Русь-Банк), может быть разработана совместная программа со стратегическим партнером, в соответствии с которой заемщик — малое предприятие может предоставить залог лишь на половину суммы от размера запрашиваемого кредита. «На оставшиеся 50% свои гарантии дает компания-страховщик (в случае с Русь-Банком в этой роли выступает страховая компания «Росгосстрах». — Прим. Ред.). Данная программа выгодна всем трем участникам: заемщик получает возможность получить кредит, превышающий залоговое имущество; банк получает твердое обеспечение возврата кредита в виде гарантии крупнейшей российской страховой компании; а страховая компания получает партнера в лице заемщика, с которым имеет возможность продолжить сотрудничество по различным направлениям страховой деятельности», — поясняет специалист.

В то же время, как подчеркивают эксперты, сотрудничество банков со страховыми компаниями является эффективным только при выполнении ряда условий. Первое — банк по определению должен предложить заемщику не одну, а несколько страховых компаний-партнеров на выбор. В противном случае речь может пойти о «сговоре» между банком и страховщиком, а с этим в последнее время достаточно жестко борется Федеральная антимонопольная служба. Поэтому, как поясняет Алексей Доманов (РБР), банк обычно озвучивает список аккредитованных страховых компаний, а клиент осуществляет выбор самостоятельно. «При этом в неформальном разговоре клиенты называют величину страхового тарифа и скорость оформления как ключевые факторы при выборе страховой компании», — подчеркивает специалист.

Второй фактор, который необходимо учитывать: по мнению ряда участников банковского рынка, крупные страховщики «грешат» тем, что стремятся навязать и банку, и клиенту-заемщику свои условия при страховании залога предприятия или жизни и здоровья индивидуального предпринимателя. Впрочем, по мере увеличения объемов банковского кредитования малых и средних предприятий подобные конфликты интересов возникают все реже. Страховые компании не меньше банков заинтересованы в налаживании постоянного сотрудничества в этой сфере: ведь если рынку кредитования «малышей» и «середняков» обещают ежегодный рост на уровне 35–50, а то и 70%, то понятно, что страховые компании в накладе не останутся. И что доходность этого бизнеса может значительно превысить риски, сопряженные с ними.