Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Обзор добровольного медицинского страхования: Итоги 2017 года
Как и в прошлые годы, драйвером страхового рынка осталось инвестиционное страхование жизни, распространяемое через банковский канал продаж. Объем премий в целом по рынку вырос на 8,3% — до 1,28 трлн рублей.
Cегмент добровольных non-life видов сократился на 0,83%, при этом личные виды добровольного страхования показали положительную динамику: объем премий по страхованию от несчастных случаев вырос на 12,3%, по добровольному медицинскому страхованию — на 1,6%.
ДМС с объемом премий 140 млрд рублей занимает 11% рынка, уступая страхованию жизни, ОСАГО и автокаско. Премии за год выросли на 2,2 млрд рублей, при этом поквартальная динамика премий постепенно замедлялась и во второй половине года перешла в зону отрицательных значений. Ожидания страховщиков по поводу увеличения на 10–12% оказались завышенными, темп роста премий — меньше медицинской инфляции.
При этом количество договоров увеличилось на 815 тыс. — в основном за счет недорогих коробочных продуктов.
Добровольным медицинским страхованием занимается большинство российских страховщиков. В тройку лидеров по объему премий в 2017 году вошли «СОГАЗ» (52,9 млрд рублей), «РЕСО-Гарантия» (12,6 млрд рублей) и «АльфаСтрахование» (12 млрд рублей). Замыкает топ-30 СК «Сбербанк Страхование» с объемом премий 321,3 млн рублей. У 111 из 148 страховых компаний, заключающих договоры ДМС, объем премий превышает 10 млн рублей, у 57 — 100 млн рублей.
Концентрация сегмента продолжает увеличиваться. На топ-30 компаний приходится 94,65% премий, на первую десятку — 84,22%. Темп роста премий у крупных страховщиков выше рыночного. В 2017 году компании, входящие в топ-30, получили почти на 9 млрд рублей премий больше по сравнению с предыдущим годом.
Таблица 1. Динамика объема премий и количества заключенных договоров в 2017 году
№ |
Наименование страховой компании |
Объем премий за 2017 год, тыс. рублей |
Объем премий за 2016 год, тыс. рублей |
Рост объема премий относительно 2016 года, % |
Количество заключенных договоров страхования за 2017 год, шт. |
Количество заключенных договоров страхования за 2016 год, шт. |
Динамика количества договоров, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
«СОГАЗ» |
52 857 460 |
44 328 441 |
19,24 |
441 333 |
404 190 |
9,19 |
2 |
«РЕСО-ГАРАНТИЯ» |
12 625 519 |
11 676 380 |
8,13 |
1 058 487 |
865 094 |
22,36 |
3 |
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» |
12 035 844 |
8 991 118 |
33,86 |
209 079 |
157 432 |
32,81 |
4 |
«ИНГОССТРАХ» |
8 518 083 |
7 733 383 |
10,15 |
985 340 |
651 034 |
51,35 |
5 |
«АЛЬЯНС ЖИЗНЬ» |
6 616 768 |
9 669 471 |
–31,57 |
5173 |
5 735 |
–9,80 |
6 |
«РОСГОССТРАХ» |
6 027 088 |
8 039 303 |
–25,03 |
1 192 763 |
1 224 873 |
–2,62 |
7 |
ГРУППА «РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ» |
5 925 293 |
5 740 931 |
3,21 |
803 435 |
732 465 |
9,69 |
8 |
ВСК |
5 266 897 |
4 301 572 |
22,44 |
1 157 537 |
853 977 |
35,55 |
9 |
«ВТБ СТРАХОВАНИЕ» |
5 260 609 |
4 582 322 |
14,80 |
828 246 |
577 561 |
43,40 |
10 |
«СОГЛАСИЕ» |
2 783 986 |
2 718 425 |
2,41 |
162 972 |
128 441 |
26,88 |
11 |
«ЭНЕРГОГАРАНТ» |
2 160 631 |
2 452 205 |
–11,89 |
94 844 |
90 252 |
5,09 |
12 |
«КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ» |
1 615 265 |
1 597 689 |
1,10 |
2495 |
704 |
254,40 |
13 |
«МАКС» |
1 482 612 |
1 593 101 |
–6,94 |
50 252 |
26 292 |
91,13 |
14 |
«МЕТЛАЙФ» |
961 702 |
1 487 725 |
–35,36% |
293 560 |
271 379 |
8,17 |
15 |
«КАПИТАЛ-ПОЛИС» |
896 032 |
799 394 |
12,09 |
4367 |
5024 |
–13,08 |
16 |
«МЕДЭКСПРЕСС» |
759 446 |
741 356 |
2,44 |
11 776 |
7589 |
55,17 |
17 |
«ЧУЛПАН» |
671 328 |
766 052 |
–12,37 |
777 |
720 |
7,92 |
18 |
«СМП-СТРАХОВАНИЕ» |
653 963 |
123 926 |
427,70 |
16 788 |
12 771 |
31,45 |
19 |
«ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ» |
617 698 |
455 423 |
35,63 |
343 145 |
267 196 |
28,42 |
20 |
«АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ» |
587 834 |
517 090 |
13,68 |
91 947 |
74 066 |
24,14 |
21 |
«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» |
532 328 |
482 681 |
10,29 |
10 |
7 |
42,86 |
22 |
«СПАССКИЕ ВОРОТА» |
522 190 |
566 115 |
–7,76 |
6157 |
6 375 |
–3,42 |
23 |
«НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА» |
478 135 |
436 294 |
9,59 |
2976 |
1908 |
55,97 |
24 |
«УРАЛСИБ» |
473 746 |
1 740 749 |
–72,78 |
109 969 |
95 562 |
15,08 |
25 |
«СПАСЕНИЕ» |
446 456 |
430 219 |
3,77 |
3596 |
3718 |
–3,28 |
26 |
«РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ» |
377 380 |
156 020 |
141,88 |
51 587 |
38 114 |
35,35 |
27 |
«АСКО» |
370 949 |
384 026 |
–3,41 |
265 238 |
403 874 |
–34,33 |
28 |
«ЯКОРЬ» |
339 142 |
313 787 |
8,08 |
25 615 |
8160 |
213,91 |
29 |
«УГМК-МЕДИЦИНА» |
336 731 |
322 664 |
4,36 |
38 527 |
36 864 |
4,51 |
30 |
«СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ» |
321 328 |
378 254 |
–15,05 |
551 064 |
915 463 |
–39,80 |
Источник: НРА
«СОГАЗ» занимает почти 38% рынка, а после объединения с «ВТБ Страхование» доля лидера сегмента превысит 40%.
Для ДМС нехарактерны сильные колебания спроса, потребность в услугах страховщиков сохраняется и со стороны корпоративных клиентов, и со стороны физических лиц.
Несмотря на рост выплат, сегмент остается прибыльным для большинства страховщиков ДМС. По итогам года объем выплат составил 105,8 млрд рублей (в 2016 году — 100,6 млрд рублей). Однако маржа страховщиков сокращается, а повышение тарифов сдерживается высокой конкуренцией. Рост тарифов на классические программы неизбежен, но стоимость полиса может быть уменьшена за счет софинансирования со стороны работника или введения франшизы. Для страховых компаний выгоден вариант с франшизой, так как обращаемость при первом варианте значительно увеличивается.
Теперь страховщики привлекают клиентов не только более низкой ценой, но и уровнем клиентского сервиса, а также дополнительными опциями, что дает преимущества крупным компаниям.
В 2018 году вступил в силу закон о телемедицине, однако внедрение программ с возможностью только удаленного обслуживания ограничено в связи с отсутствием необходимых подзаконных актов. Пока постановка диагноза допускается только при очном осмотре, а онлайн-консультации возможны лишь в здании клиники. Кроме того, развитие этого направления сдерживается отсутствием частных врачей (лицензии имеют клиники, а не врачи).
Тем не менее телемедицинские услуги рассматриваются как часть клиентского сервиса и востребованы в регионах. Экономия от внедрения таких услуг достигается за счет снижения количества более дорогих очных консультаций, возможности удаленного мониторинга состояния пациента.
Таким образом, темп роста премий после удачного 2016 года значительно замедлился, а с учетом инфляции показал отрицательную динамику.
Таблица 2. Динамика объема выплат и количества урегулированных убытков в 2017 году
№ |
Наименование страховой компании |
Объем выплат за 2017 год, тыс. рублей |
Объем выплат за 2016 год, тыс. рублей |
Рост объема выплат относительно 2016 года, % |
Количество урегулированных убытков за 2017 год, шт. |
Количество урегулированных убытков за 2016 г., шт. |
Рост количества урегулированных убытков относительно 2016 года, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
«СОГАЗ» |
46 181 178 |
37 806 051 |
22,15 |
4 941 610 |
740 974 |
566,91 |
2 |
«РЕСО-ГАРАНТИЯ» |
10 150 605 |
8 049 507 |
26,10 |
3 124 118 |
2 524 960 |
23,73 |
3 |
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» |
8 156 007 |
6 296 353 |
29,54 |
4 698 457 |
3 870 381 |
21,40 |
4 |
«ИНГОССТРАХ» |
6 174 320 |
6 458 992 |
–4,41 |
5 027 030 |
4 720 447 |
6,49 |
5 |
«АЛЬЯНС ЖИЗНЬ» |
4 561 549 |
4 559 499 |
0,04 |
290 164 |
249 855 |
16,13 |
6 |
«РОСГОССТРАХ» |
4 346 404 |
4 450 181 |
–2,33 |
216 676 |
213 406 |
1,53 |
7 |
ГРУППА «РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ» |
3 353 085 |
3 164 597 |
5,96 |
251 650 |
248 474 |
1,28 |
8 |
«ВТБ СТРАХОВАНИЕ» |
3 002 598 |
2 614 960 |
14,82 |
119 597 |
91 471 |
30,75 |
9 |
«ВСК» |
2 420 145 |
2 208 828 |
9,57 |
145 803 |
102 085 |
42,83 |
10 |
«СОГЛАСИЕ» |
1 717 986 |
1 912 249 |
–10,16 |
1 092 935 |
107 776 |
914,08 |
11 |
«ЭНЕРГОГАРАНТ» |
1 554 084 |
1 832 001 |
–15,17 |
38 293 |
41 011 |
–6,63 |
12 |
«КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ» |
1 415 047 |
1 420 946 |
–0,42 |
43 099 |
48 553 |
–11,23 |
13 |
«МАКС» |
1 403 335 |
1 481 738 |
–5,29 |
204 807 |
238 607 |
–14,17 |
14 |
«УРАЛСИБ» |
831 339 |
1 187 329 |
–29,98 |
24 342 |
124 690 |
–80,48 |
15 |
«КАПИТАЛ-ПОЛИС» |
754 947 |
617 993 |
22,16 |
258 716 |
221 315 |
16,90 |
16 |
«МЕТЛАЙФ» |
734 150 |
1 103 595 |
–33,48 |
954 802 |
820 232 |
16,41 |
17 |
«ЧУЛПАН» |
610 081 |
668 799 |
–8,78 |
8025 |
8734 |
–8,12 |
18 |
«МЕДЭКСПРЕСС» |
509 843 |
506 066 |
0,75 |
64 868 |
69 377 |
–6,50 |
19 |
«НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА» |
411 760 |
387 080 |
6,38 |
41 938 |
33 727 |
24,35 |
20 |
«СПАСЕНИЕ» |
377 467 |
348 002 |
8,47 |
81 009 |
77 922 |
3,96 |
21 |
«СМП-СТРАХОВАНИЕ» |
351 484 |
45 126 |
678,89 |
17 456 |
7182 |
143,05 |
22 |
«АСКО» |
344 130 |
330 048 |
4,27 |
5996 |
5918 |
1,32 |
23 |
«СПАССКИЕ ВОРОТА» |
324 308 |
358 473 |
–9,53 |
11 915 |
11 081 |
7,53 |
24 |
«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» |
323 353 |
281 344 |
14,93 |
149 154 |
121 382 |
22,88 |
25 |
«УГМК-МЕДИЦИНА» |
316 057 |
272 834 |
15,84 |
67 079 |
81 913 |
–18,11 |
26 |
«АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ» |
289 487 |
369 755 |
–21,71 |
13 978 |
27 395 |
–48,98 |
27 |
«ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ» |
237 344 |
241 997 |
–1,92 |
48 276 |
45 328 |
6,50 |
28 |
«ПАРИ» |
221 954 |
171 781 |
29,21 |
53 466 |
26 427 |
102,32 |
29 |
«ЯКОРЬ» |
214 220 |
253 166 |
–15,38 |
9542 |
3555 |
168,41 |
30 |
«СОГАЗ-МЕД» |
210 515 |
93 385 |
125,43 |
1896 |
1058 |
79,21 |
Источник: НРА
Поддержку сегменту продолжают оказывать медицинское страхование мигрантов (полис ДМС необходим для оформления патентов и разрешений на работу, количество которых выросло за год на 170 тыс.), страхование от сезонных и критических заболеваний. При средней цене полиса страхования от онкологических заболеваний 5-6 тыс. рублей (страховая сумма в 100 раз выше), а полиса страхования от укуса клеща — 200–1000 рублей (страховая сумма 100–400 тыс. рублей) количество розничных клиентов увеличивается ежегодно.
Будущее рынка ДМС связано с ростом розничного сегмента, развитием клиентского сервиса, персонализацией тарифов, повышением технологичности, внедрением программ по предотвращению заболеваний. Такие программы Workplace wellness, предусматривающие проведение дней здоровья, вакцинаций, профосмотров, становятся частью корпоративной культуры. С 2019 года ожидается активное развитие телемедицинской составляющей в связи с возможностью выдачи электронных рецептов и постановки диагноза дистанционно. В регионах более востребованы услуги «Второе мнение», в Москве и Санкт-Петербурге — расшифровка результатов анализов.
Еще один тренд — увеличение срока страхования с 12 до 18 и более месяцев.
Основными потребителями услуг ДМС являются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Реформа обязательного медицинского страхования в сочетании с повышением доступности телемедицинских услуг будет способствовать развитию ДМС в регионах.
2024 год многие называют временем вкладчика из-за сохраняющихся привлекательных условий по депозитам благодаря высокой ключевой ставке ЦБ РФ. В чем именно хранить свои сбережения и как правильно рассчитать доходность, стоит ли опираться только на рублевые инструменты и есть ли альтернатива в иностранной валюте, «Б.О» рассказал начальник управления по работе с состоятельными клиентами «Привилегии ВТБ» Дмитрий Кобяков
Родители смогут онлайн консультироваться с профильными врачами, круглосуточно быть на связи с дежурными специалистами и при необходимости — следить за состоянием ребенка с помощью системы дистанционного мониторинга