Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Вирус финансирования 
04.06.2020 FinTechАналитика

Вирус финансирования 

Привлечение инвестиций для стартапов, в том числе работающих в сфере Open Banking, не останавливается и во время пандемии


Тяжелую для всех стран ситуацию из-за коронавируса некоторые отрасли экономики смогли использовать для активного роста и развития. Для многих компаний пандемия и кризис стали тем толчком, которого не хватало раньше. Предприниматели перестали рассчитывать на те ресурсы, которые ранее планировали использовать для постепенного масштабирования. А инвесторы оказались перед выбором: дать возможность «выстрелить» перспективным стартапами и получить прибыль и преимущество в будущем либо дожидаться стабилизации общей ситуации и, возможно, оказаться в хвосте. Кризис заставил действовать быстро и решительно, а также менять стратегию и стиль ведения бизнеса. 

2020-й может стать годом дистанционных переговоров. По данным аналитической компании CB Insights, инвесторы готовы закрывать сделки удаленно — 53% опрошенных могут принимать решение без личного общения, 8% стали общаться со стартапами даже интенсивнее, чем раньше, а 32% активных инвесторов не собираются сокращать число запланированных сделок. 

Одна из отраслей, в которой заметен наибольший рост, — это, конечно, цифровые технологии: онлайн-торговля, развитие искусственного интеллекта, удаленное управление проектами и т.д. Всеобщая самоизоляция и массовый переход на дистанционный режим работы вызвали бум приложений и онлайн-сервисов для обслуживания клиентов, платежей, идентификации и многого другого. Например, за время пандемии крупное финансирование получили сразу несколько стартапов, развивающих открытые API. Это говорит о высокой привлекательности открытого банкинга для инвесторов — ведь во времена экономической нестабильности венчурные предприниматели и фонды более взвешенно относятся к вложению средств в стартапы. 

Один из примеров — лондонская компания Yapily, основанная в 2017 году бывшим сотрудником Goldman Sachs Стефано Ваччино. В первом раунде финансирования она привлекла 13 млн долларов от компании Lakestar, которая также вкладывает средства в финтех-единорога Revolut. Открытая банковская платформа Yapily предоставляет доступ к API компаниям — поставщикам финансовых услуг и мерчантам, в том числе участникам списка Fortune 500, а также высокотехнологичным британским компаниям. Среди них Intuit QuickBooks, где API используют для доступа к аналитической и финансовой информации по счетам в Великобритании, Франции и Ирландии, а также GoCardless — сервис для приема регулярных банковских платежей. 

Полученные средства стартап намерен использовать для развития технологии открытых API и внедрения открытого банкинга в Европе. Представители компании подчеркнули, что до конца 2020 года более 6 тыс. банков по директиве PSD2 должны будут открыть доступ к счетам своих клиентов сторонним поставщикам финансовых услуг, и Yapily надеется использовать эти изменения для дальнейшего роста. 

Второй проект — Railsbank, платформа BaaS (англ. banking as a service — банк как услуга) для открытых финансовых операций, которая объединяет финтех-компании и банки. Она предоставляет высокотехнологичным компаниям широкий спектр банковских услуг, включая IBAN (International bank account number — международный номер банковского счета для международных расчетов), получение и отправку денег, конвертацию, выдачу карт и управление кредитами через API-интерфейсы. 

В начале апреля Railsbank получил поддержку от международной платежной системы Visa совместно с Global Brain — венчурной фирмой, базирующейся в Токио. Точная сумма не разглашается, однако источники оценивают ее в несколько миллионов долларов. И это при том, что в сентябре 2019 года компания уже получила в первом раунде финансирования 10 млн долларов. В дополнение к инвестициям Railsbank объявил о подписании пятилетнего контракта с Visa по внедрению инноваций в сфере банковского обслуживания в Юго-Восточной Азии и недавно стал прямым участником системы Visa. 

А британский финтех Credit Kudos, использующий открытый банкинг для более точного кредитного скоринга, привлек 5 млн фунтов стерлингов в рамках раунда инвестиций серии A. Credit Kudos занимается анализом данных счетов с помощью открытых API, что позволяет кредиторам быстрее принимать более обоснованные решения по кредитам, снижая число дефолтов. Что особенно важно, такая модель значительно дешевле, чем другие методы оценки. 

В России тоже есть успешные примеры привлечения инвестиций в технологию открытых API даже на фоне кризиса. В их числе QPlatform, которая входит в группу компаний Qiwi. Qiwi — участник Ассоциации ФинТех (АФТ), которая совместно с ключевыми игроками финансового рынка способствует внедрению инновационных технологий в банковский и смежные секторы. А развитие открытых API — одно из основных направлений деятельности Ассоциации. 

В апреле стало известно, что 20% российской финтех-платформы купила крупная японская финансовая корпорация SBI Holdings. Сумма сделки пока не разглашается. QPlatform — платформа с облачной инфраструктурой, которая помогает банкам интегрировать современные технологии через API, а финтех-компаниям — выходить на новые рынки и взаимодействовать по мультибанковской модели. 

Инвесторы оказались перед выбором: дать возможность «выстрелить» перспективным стартапами и получить прибыль и преимущество в будущем либо дожидаться стабилизации общей ситуации и, возможно, оказаться в хвосте

Еще один успешный пример — основанный в мае 2018 года московский сервис ElectroNeek, который помогает автоматизировать рутинные бизнес-процессы. В конце марта в рамках посевного раунда отечественная компания привлекла 2,5 млн долларов. Главным инвестором выступил американский фонд 645 Ventures. В сделке также участвовали российский инвестфонд I2BF, акселератор YellowRockets и частные инвесторы.

Не только российские проекты привлекают иностранные капиталы, но и российские инвесторы вкладывают в перспективные технологии за рубежом. Например, в начале мая венчурный фонд RTP Global вложился в индийский проект Classplus. Ed-Tech-cтартап разрабатывает программное обеспечение для институтов, учебных центров и частных репетиторов. Технология помогает преподавателям перенести в онлайн привычные процессы — составление плана, общение с учениками, оценкуработ и контроль посещаемости, а кроме того, программа служит открытым онлайн-хранилищем данных и может отслеживать платежи.

Несомненно, введение режима самоизоляции для миллионов граждан, городов и целых стран, усугубленное резким падением цен на нефтяных рынках, существенно изменило расстановку сил в экономике. Одинм из самых ярких примеров: видеосервис Netflix стал дороже одной из крупнейших нефтяных компаний в мире — ExxonMobil. Капитализация работающей в сфере развлечений компании достигла 187 млрд долларов — каждый миллион ее подписчиков был оценен более чем в 1 млрд долларов. Также рекордные доходы получают стриминговые платформы, сервисы для удаленной работы. Сейчас появляется беспрецедентная возможность для стремительного развития цифровых технологий. 






Читайте также

Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ