Банковское обозрение

Сфера финансовых интересов

04.07.2018 Аналитика
Высшая ипотечная лига

Обзор конкурентной среды по итогам апреля и четырех месяцев 2018 года



Ипотечное кредитование в очередной раз побило все исторические рекорды: 125 тыс. выданных кредитов в апреле стали отличным подтверждением потенциала ипотеки.

За четыре месяца 2018 года было выдано 424 699 кредитов на общую сумму 831 238 млн рублей. Ипотечный кредитный портфель увеличился на 121 211 млн рублей и достиг 5 541 004 млн рублей.

Доля кредитов на приобретение квартир по договорам участия в долевом строительстве составила почти 30%.

За апрель было выдано 125 313 кредитов на сумму 249 281 млн рублей.

Тренды текущегогода остаются неизменными, что подтверждается ростом объема кредитования, снижением ставок (табл. 1), превышением показателей прошлых периодов (табл. 2).

Таблица 1. Динамика ставок кредитования в 2018 году


Месяц
Индекс «Русипотеки» (первоначальный взнос 30%, клиент с «улицы») Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %

Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %

Средняя ставка по всем кредитам, %

Средняя ставка по кредитам под залог прав требований, %

Январь

10,12

9,98

9,93

9,85

9,61

Февраль

9,98

9,91

9,79

9,75

9,58

Март

9,90

9,74

9,77

9,64

9,54

Апрель

9,86

9,73

9,69

9,57

9,43

Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

При сохранении текущей интенсивности ипотечного кредитования традиционной сезонности объемов можно предположить, что по результатам года будет выдано ипотечных кредитов на сумму 3,1 трлн рублей.

Таблица 2. Объемы кредитования в различные годы


Год

Объем кредитования в апреле, млн рублей

Объем кредитования в апреле, млн рублей

Объем кредитования в апреле, млн рублей

2018

249 281

831 238

 

2017

149 544

470 820

2 021 918

2016

123 045

446 669

1 473 227

2015

80 886

299 020

1 147 339

2014

161 506

496 325

1 762 523

2013

114 065

341 115

1 353 926

2012

86 118

267 407

1 031 992

В текущем году остается стабильным интерес к рефинансированию ранее выданных кредитов. Три месяца подряд доля этого продукта в структуре выданных кредитов составляет около 12 %.

Конкуренция на рынке ипотечного кредитования исследуется в проекте «Высшая ипотечная лига» (табл. 3). Такие две ключевых характеристики рынка, как концентрация и конкуренция, остаются неизменными.

Конкуренцию процентных ставок интенсивно догоняет сервисная конкуренция. В ней все больше появляются так называемые цифровые сервисы, призванные облегчить и ускорить взаимодействие банков с клиентами, партнерами, государственными сервисами.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за четыре месяца 2018 года



Банк

Объем выданных ипотечных за четыре месяца, млн рублей
Количество выданных ипотечных кредитов за четыре месяца Рыночная доля за четыре месяца, %

Рыночная доля за четыре месяца, %

1

Сбербанк

454 726

247 360

54,70

5,99

2

ВТБ

142 933

63 985

17,20

11,03

3

Россельхозбанк

48 829

28 127

5,87

20,54

4

Газпромбанк

46 828

20 896

5,63

40,76

5

Райффайзенбанк

24 182

8 961

2,91

45,34

6

Банк «ДельтаКредит»

21 425

8 416

2,58

23,53

7

Абсолют Банк

14 036

5 806

1,69

5,71

8

Банк «Уралсиб»

10 652

4 793

1,28

6,82

9

Совкомбанк

8 012

10 465

0,96

 

10

Банк «Санкт-Петербург»

7 969

3 635

0,96

1,71

11

Банк «АК БАРС»

6 386

3 687

0,77

8,75

12

ЮниКредит Банк

5 651

2 145

0,68

39,30

13

Банк «Российский капитал»

5 594

2 897

0,67

61,11

14

Банк «Возрождение»

5 481

2 175

0,66

2,43

15

Банк «ФК Открытие»

5 062

2 288

0,61

22,38

16

Альфа-Банк

5 024

1 124

0,60

40,23

17

Промсвязьбанк

4 713

1 859

0,57

4,92

18

Банк «Центр-Инвест»

4 247

2 542

0,51

0,00

19

Транскапиталбанк

4 216

1 904

0,51

25,26

20

СМП Банк

3 040

543

0,37

4,61

21

Запсибкомбанк

2 841

1 450

0,34

23,23

22

Связь-Банк

2 443

1 192

0,29

0,08

23

Московский кредитный банк

2 145

490

0,26

 

24

Примсоцбанк

2 119

1 150

0,25

59,13

25

Металлинвестбанк

1 930

762

0,23

 

26

Банк «Левобережный»

1 529

931

0,18

47,09

27

Банк «Кубань Кредит»

1 063

613

0,13

 

28

Банк «Зенит»

1 004

358

0,12

5,68

 

Всего по данным ЦБ РФ

831 238

424 699

100

 

 

АО «ДОМ.РФ» (ранее АО «АИЖК»)

19 499

11 042

2,35

65,49

 

Суммарно «ДОМ.РФ» с учетом банка «Российский капитал»

25 092

13 939

3,02

64,51

Нельзя не отметить, что действует программа льготного кредитования для родителей, у которых рождаются второй и третий ребенок.

В программе «Детская ипотека» участвуют 46 банков и «ДОМ.РФ». Кредиты за январь — апрель выдавали семь банков и ДОМ.РФ. Всего выдано 138 кредитов, из которых 70% — по продукту рефинансирование; 107 кредитов связаны с рождением второго ребенка, а 31 — с рождением третьего.

Под брендом «ДОМ.РФ» выдано 88 кредитов. У Сбербанка — 35 кредитов.

После усовершенствования правил программы можно ожидать более интенсивной работы по программе всех учстников.

Вместо заключения

Ипотечное кредитование в течение 2018 года развивается настолько динамично, что можно сделать следующие оптимистические прогнозы:

• к концу года средняя ставка по выданным за месяц кредитам уменьшится до 9%;

• значение ставки предложения ниже 9% в рамках акций и для определенных сегментов клиентов и партнеров все чаще будет начинаться с 8%;

• объем выданных ипотечных кредитов за 2018 год превысит 3 трлн рублей;

• доля новостроек расти не будет;

• рефинансирование чужих заемщиков на достигнутой планке 12% общего объем продаж зафиксируется,

• тенденция рефинансирования своих заемщиков будет медленно, но неуклонно внедряться в практику взаимодействия банков с заемщиками.

Детская ипотека будет развиваться тем быстрее, чем скорее изменятся правила программы.

В целом ипотечное кредитование будет играть все большую роль в социально-экономической жизни страны с высокой долей политизированности, которая только возрастет по мере осуществления реформы финансирования строительной отрасли.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Павел Михмель, НСВ-ПКБ Павел Михмель, управляющий директор Национальной службы взыскания — Первое коллекторское бюро (НСВ-ПКБ)

Несмотря на более осторожную политику банков по кредитованию физических лиц, просроченная задолженность в сегменте ипотеки продолжает своей рост, а абсолютные значения достигают рекордных показателей. Так, по итогам четырех месяцев 2018 года просроченная ипотечная задолженность достигла 71,4 млрд рублей против 70,7 млрд годом ранее и 41 млрд рублей в 2014 году. Таким образом, за пять лет просрочка выросла практически в два раза. Безусловно, темпы ее роста замедлились, что свидетельствует о достижении некоторой стабилизации, однако говорить о ее снижении в будущем пока не приходится.
Более вероятным вариантом аналитики называют следующее развитие ситуации: в перспективе трех — пяти лет рынок может увидеть резкий рост просроченной ипотечной задолженности за счет тех клиентов, которые оформили ипотеку на 15–20 лет в 2010–2015 годах при минимальном первоначальном взносе. Кроме того, если недавнее предложение Госдумы по субсидированию подобных кредитов для молодых семей будет принято в текущей версии, то этот факт также поспособствует росту просрочки. Даже кредиты с низким первоначальным взносом (до 15%) являются высокорисковыми и имеют более высокий уровень просрочки, поэтому говорить о кредитах вообще без первоначального взноса как о «благополучных» нет смысла. Заемщик, не вложивший ни рубля в недвижимость, фактически не несет ответственности в случае просрочки, ему ничто не мешает расстаться с квартирой в будущем.
Стоит отметить, что доля просроченной задолженности в общем объеме кредитования в целом по стране, по данным ЦБ, составляет около 1,3% против 1,5% годом ранее. Уровень этого показателя пока не вызывает опасений у аналитиков.
Продолжение тенденции роста объема просроченной задолженности в России связано с целым рядом экономических факторов. Прежде всего это стагнация, а в ряде регионов и снижение реально располагаемых доходов населения, в связи с чем больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости, цены на которые продолжают расти, и меньше остается на погашение ранее взятого ипотечного кредита. Кроме того, дает о себе знать прошлая закредитованность заемщиков и некоторая психологическая усталость от своих долговых долгосрочных обязательств.



Читайте наши лучшие материалы Яндекс. Дзен Телеграмм