В исследовании «Российские инвестсервисы автоследования: фунциональность, UX, доходность портфелей» рассматривали десять инвестиционных сервисов (для этого было открыто десять рублевых и пять валютных портфелей) и проводилась экспертная оценка их доходности, UX и продуктового наполнения. 

Исследование состоит из двух частей:

1) UX-исследование и исследование функциональности приложений, проводилось экспертами USABILITYLAB в феврале 2022 года, рассматривались мобильные приложения и веб-версии сервисов на платформе Android;

2) Анализ доходности портфелей, проводился в период с 16 августа 2021 года по 16 февраля 2022 года. Помимо расчета доходности были посчитаны коэффициент Шарпа (соотношение дохода и риска), волатильность инвестиционных портфелей.

В настоящее время мониторинг доходности портфелей продолжается, т.е. портфели, созданные в августе 2021 года, еще существуют. Из-за действующих санкционных ограничений не все активы в настоящее время доступны, также наблюдается сильная волатильность. Через какое-то время можно будет оценивать, как справились те или иные программы автоследования с вызовами рынка.

В «Банковском обозрении» можно заказать исследование «Российские инвестсервисы автоследования: фунциональность, UX, доходность портфелей», результаты которого будут полезны участникам рынка — инвестиционным советникам, управляющим компаниям и брокерам, а также разработчикам программ робоэдвайзинга и самим инвесторам.

Источник: «Банковское обозрение»