10-11 декабря в Санкт-Петербурге проходит XVIII Российский облигационный конгресс, организованный группой компаний CBonds.

Открывая конгресс, генеральный директор CBonds Сергей Лялин отметил, что российский рынок продемонстрировал способность эффективно функционировать и в условиях удаленной работы. Об этом, в частности, свидетельствуют цифры первичного размещения корпоративных облигаций. В 2019 году корпорации разместили на долговом рынке порядка 1,9 трлн рублей, за 11 месяцев 2020 года эта цифра достигла 1,8 трлн, и по итогам года наверняка покажет прирост. Просадки не было отмечено даже весной, в пик ограничений, это значит, что процессы в отрасли работают четко и качественно.

Среди важных вех долгового рынка Сергей Лялин упомянул о первом в России размещении корпоративных облигаций на сумму 100 млрд руб, эмитентом бумаг стала компания РЖД. «Это серьезные деньги, и показатель зрелости российского рынка», — сказал спикер.

Рекордно вырос сектор государственных финансов, объем размещения ОФЗ в этом году увеличился почти в полтора раза. Бурно растет рынок ВДО (высокодоходных облигаций), причем все большую роль в их размещении начинают играть частные инвесторы, число которых в этом году удвоилось. Все большее значение приобретает тема выпуска ESG-бумаг, основанных на принципах ответственного инвестирования, учитывающие факторы влияния на экологию, социального развития и корпоративного управления.

Новая реальность долгового рынка — рост значимости российских рейтинговых агентств. Большие усилия для этого приложил Банк России, в настоящее время аккредитованные агентства АКРА, НРА и НКР эффективно выполняют свои функции по рейтингованию эмитентов. Еще одним событием года стало размещение суверенных бондов Казахстана, которое произошло в сентябре одновременно на Московской и Астанинской биржах, организаторами размещения выступили Газпромбанк, МКБ, Росбанк и First Heartland Securities. Это еще один шаг к тому, чтобы Россия стала международным финансовым центром, подытожил Сергей Лялин.

Организатор: группа компаний CBonds