Говорить о прибыли бессмысленно

— Александр Григорьевич, Внешторгбанк всегда занимал сильные позиции на рынке корпоративного финансирования. С чем связано намерение активно развивать розницу?

Реалии сегодняшнего дня показывают, что рынок корпоративных услуг уже исчерпал возможности роста, а основной потенциал роста заложен именно в развитии розничного банковского бизнеса. К концу 2003 года объем привлеченных средств частных клиентов превысил аналогичный объем средств юридических лиц, а темпы роста рынка вкладов примерно на 20% в год опережают темпы роста привлеченных банками средств корпоративных клиентов.

Рост рынка потребительского и инвестиционного кредитования является еще более впечатляющим по сравнению с рынком корпоративных кредитов. По итогам прошедшего года темпы роста объемов предоставленных российскими банками кредитов населению более чем на 60% опередили аналогичные показатели по кредитованию предприятий и организаций. Очень высокими темпами развиваются карточный бизнес и другие розничные услуги. Таким образом, в развитии розничного бизнеса заложено расширение активных, пассивных и комиссионных операций банка.

— Насколько велики расходы на развитие розничного направления и с чем связаны надежды на то, что эти затраты окупятся?

— Розничный бизнес - дорогой бизнес, и с этим надо считаться. Российские банки, лидеры розничного рынка, в настоящее время активно расширяют каналы продаж своих услуг, совершенствуют информационные технологии, тратят много усилий на маркетинговые мероприятия, включая рекламу. Здесь очень важно то, что вложенные средства работают не только на розничный бизнес банка, но и на развитие всех его услуг в комплексе, на его имидж. Банки такого уровня, как Внешторгбанк, тратят на развитие розничного бизнеса несколько десятков миллионов долларов в год, и это объективно обоснованные затраты. Мы нацелены на то, чтобы расширить сеть Внешторгбанка до тысячи и более точек продаж, не считая сети банкоматов.

— В какие сроки розничный бизнес может стать прибыльным для банка?

— Сегодня развитие розничного бизнеса тесно переплетается с развитием корпоративного, инвестиционного и других направлений. В этой связи становится бессмысленно говорить о прибыльности отдельного бизнеса. Банк, который стремится только к этому, однозначно проиграет в жестокой конкурентной борьбе на рынке. Необходимо также учесть, что в ближайшие годы на российский рынок придут крупнейшие иностранные банки, а они уж точно с вложениями считаться не будут. Таким образом, на современном уровне развития российского рынка банковских услуг отдельно взятый розничный бизнес прибыльным для банка-лидера быть не может. Но затраты, понесенные на его развитие, обязательно окупятся как в виде будущих доходов розничного бизнеса, так и в виде дополнительных доходов корпоративного и других видов бизнеса банка.

— Каковы первые итоги развития розничного направления ВТБ?

- Темпы роста привлеченных средств физических лиц у ВТБ значительно выше, чем в среднем по банковской системе. За три последних года остатки на счетах вкладов Внешторгбанка увеличились в 9 раз - с 3 млрд до почти 27 млрд рублей. За счет этого Внешторгбанк за 2002-2003 годы в 2 раза увеличил свое присутствие на рынке частных вкладов - с 0,9 до 1,8%. В настоящее время ВТБ уверенно занимает 4 позицию в рейтинге российских банков по абсолютному объему привлеченных средств.

В условиях быстрорастущего рынка Внешторгбанк ставит перед собой достаточно амбициозные планы по вхождению в тройку лидеров по объемам предоставляемых розничных услуг. Позиционируя себя как универсальный банк, обладающий высокими технологиями, Внешторгбанк нацелен на занятие 10% рынка розничных услуг к 2009 году.

Банкам не хватает правильных законов

— Как, по-вашему, повлияет на развитие розницы закон о страховании вкладов?

— Вступление в силу закона о страховании вкладов в РФ является положительным моментом на пути развития банковской системы нашей страны, приближая ее к европейским и мировым стандартам. Создание системы гарантирования вкладов позволит повысить доверие вкладчиков к российским банкам, а значит, добиться привлечения хранящихся "под подушкой" денежных средств населения и инвестирования их в реальные секторы экономики.

Кредитные организации, осуществляющие банковскую деятельность на территории РФ, расширят свою клиентскую базу среди вкладчиков - физических лиц. Закон о страховании вкладов направлен в основном на защиту интересов вкладчика со средним и низким уровнем доходов, так как на 100% гарантируется сумма вклада до 100 тыс. рублей. Таким образом, прирост клиентской базы банков произойдет за счет вышеуказанных категорий вкладчиков (с уровнем доходов 5-20 тыс. рублей в месяц). Дополнительно отмечу, что согласно ст. 11 закона, если страховой случай наступил в отношении нескольких банков, в которых вкладчик имеет счета, размер страхового возмещения исчисляется в отношении каждого банка отдельно, то есть максимальная гарантируемая сумма вклада - 100 тыс. рублей для каждого отдельного банка. В связи с этим вкладчики будут отдавать предпочтение сотрудничеству сразу с несколькими кредитными учреждениями, клиентская база будет расти в большинстве банков, которые войдут в систему страхования вкладов.

— Какие еще законы, по вашему мнению, необходимо принять или изменить для более успешного развития розничного направления?

— Остался нерешенным с законодательной точки зрения ряд важных проблем, тормозящих дальнейшее развитие российской банковской системы. Одной из основных является укрепление правовой базы развития конкуренции на рынке банковских услуг. Высоки вмененные издержки ведения банковского бизнеса. В частности, текущие нормативы резервирования серьезно увеличивают стоимость пассивов банков и тем самым отрицательно влияют как на ставки банковских кредитов экономике, так и собственно на капитализацию банков.

Назрел целый ряд законодательных решений, которые в настоящем и будущем будут влиять на тенденции развития розничного бизнеса. Прежде всего необходимо внесение изменений в Гражданский кодекс РФ, устанавливающих ограничение прав вкладчика на досрочное изъятие депозита. Пришло время упорядочить законодательство и регулирование в области ипотечного кредитования. Необходимо создавать кредитные бюро, совершенствовать залоговое законодательство.

Большинство этих идей нашли свое отражение в проекте новой концепции развития банковского сектора РФ на 2004-2008 годы.

Клиентов хватит на всех

— Каких параметров должна достичь филиальная сеть ВТБ?

— В настоящее время ВТБ представлен в 42 субъектах России из 89, где производится 76% промышленной продукции и проживает 66% населения страны. По состоянию на начало 2004 года сеть операционных подразделений ОАО "Внешторгбанк" представлена 43 филиалами, 70 офисами, 35 операционными кассами, 47 обменными пунктами. В том числе в Московском регионе банк имеет почти 30 офисов и более 80 банкоматов. Как уже было сказано, Внешторгбанк нацелен на то, чтобы расширить свою сеть до тысячи и более точек продаж во всех привлекательных субъектах России, а также за счет разворачивания филиалами сетей дополнительных офисов и операционных касс в крупных региональных городах данного региона.

— Планируется ли продвигать розницу за границей, реально ли привлечь иностранных частных вкладчиков в ВТБ и надо ли это банку?

— Внешторгбанк заинтересован в развитии своей международной сети, особенно в странах СНГ. В частности, ВТБ в ближайшее время будет представлен на банковских рынках Армении, Украины и Белоруссии - это самые развитые рынки стран СНГ. Оживляется товарооборот компаний в СНГ, а такой сети, которая бы обслуживала их межстрановые расчеты, не существует.

— Сейчас, когда процентные ставки невелики, чем банк может привлечь вкладчиков?

— Да, ставки по вкладам в настоящее время невелики, но они обоснованы низким уровнем инфляции, ростом экономики страны, снижением рисков. Кроме того, ценовая конкуренция между кредитными учреждениями не исчерпывается только конкуренцией в области процентных ставок, вкладчик оценивает условия по вкладам в комплексе (минимальные суммы вклада, возможность внесения дополнительных взносов, стоимость сопутствующих услуг и т.д.). Сегодня главным фактором, влияющим на выбор вкладчика, является качество услуги. Под качеством мы подразумеваем как потребительские свойства, так и доступность услуги, возможность комплексного обслуживания, разумеется, уровень обслуживания клиентов специалистами банка.

— На каких клиентов вы в основном рассчитываете, развивая розницу?

— Целевые группы клиентов включают как VIP-клиентов и представителей среднего класса, включая профессионалов, занимающихся индивидуальной деятельностью, - нотариусов, адвокатов, так и широкий "массовый" сегмент потребителей. При этом Внешторгбанк не исключает оказание финансовых услуг клиентам с невысоким уровнем дохода - пенсионерам государственных и негосударственных пенсионных фондов.

— Рассчитывает ли ВТБ на часть клиентуры Сбербанка?

— Современный розничный рынок настолько динамично развивается и у клиентов настолько расширяется свобода выбора, в каком банке обслуживаться, что нет никакого смысла в переманивании вкладчиков у других банков.

Кредитная лихорадка

— Александр Григорьевич, как менеджмент ВТБ сформулировал для себя причины привлекательности кредитования физлиц?

— Внешторгбанк уже представил на рынке широкомасштабную программу ипотечного жилищного кредитования, в ближайшее время потребителю будут предложены кредитные продукты в рамках программ автокредитования и потребительского кредитования, в том числе путем выпуска кредитных карт. Выбор ипотеки в качестве приоритетного направления развития розничного кредитования обусловливается следующими факторами.

Во-первых, данный вид потребительского кредитования характеризуется меньшими кредитными рисками по сравнению с прочими видами потребительского кредитования. Во-вторых, в ряду кредитных продуктов для физических лиц ипотечное жилищное кредитование - самый технологически сложный продукт, и, имея в портфеле технологию ипотечного кредитования, банк достаточно быстро сможет внедрить и другие виды розничных кредитных продуктов. В-третьих, в результате внедрения программы ипотечного жилищного кредитования формируется клиентская база, способная востребовать все другие виды розничных банковских продуктов. В-четвертых, в настоящее время с учетом устойчивой тенденции к падению процентных ставок формирование долгосрочного кредитного портфеля представляется коммерчески выгодным проектом.

Кроме того, рынок жилищного ипотечного кредитования в настоящее время подвержен меньшей конкуренции, чем остальные сегменты финансового рынка розничных услуг, что позволит ВТБ в короткие сроки занять на нем лидирующие позиции. И наконец, благодаря социальному и политическому аспекту программы долгосрочного жилищного ипотечного кредитования поддерживаются на государственном уровне.

— Каковы планы ВТБ в сегменте ипотечного и потребительского кредитования?

— Внешторгбанк рассчитывает до 2008 года занять доминирующее положение на общероссийском первичном рынке ипотечного и потребительского кредитования. Мы намерены сформировать кредитный ипотечный портфель ВТБ как за счет собственной выдачи, так и за счет покупки ипотечных кредитов в объеме не менее 1,5 млрд долларов США. Банк должен быть позиционирован как один из ведущих операторов на рынке эмиссионных ипотечных ценных бумаг. Результатом должно стать создание единой системы кредитования жилищного строительства и кредитования приобретения жилья на этапе строительства. Это можно сделать путем предоставления кратко- и среднесрочных кредитов на строительство многоквартирных жилых домов с последующим предоставлением долгосрочных ипотечных жилищных кредитов на приобретение квартир в этих домах на этапе их строительства.

— Какую скоринговую систему использует ВТБ? Эффективно ли она работает или процент невозврата ссуд частными лицами пока слишком высок?

— В настоящее время для оценки заемщиков - физических лиц Внешторгбанк использует скоринговую (балльную) модель, разработанную специалистами ВТБ на основании опыта кредитования физических лиц. Важно отметить, что использование скоринговой модели позволяет существенным образом сократить трудозатраты как кредитных аналитиков банка, так и лиц, принимающих решение.

Со временем данная модель позволит сделать процесс анализа и принятия решения по индивидуальному заемщику оптимально коротким для банка и для заемщика независимо от вида кредитного продукта. Учитывая существующую инфраструктуру ВТБ, а также постоянно расширяющуюся сеть дополнительных офисов и филиалов, внедрение скоринговых моделей по всем розничным продуктам (с учетом специфики региона получения кредита) будет способствовать стандартизации подхода к оценке заемщика, а следовательно, существенным образом снизит риски по всему кредитному портфелю банка.

— В каких регионах программы ВТБ по ипотеке и потребкредитованию наиболее востребованы со стороны населения?

— С начала 2004 года все филиалы приступили к практической реализации программы ипотечного жилищного кредитования, а розничным кредитованием вообще филиалы банка занимаются с конца 2002 года.

В настоящее время, если не принимать во внимание Москву и Санкт-Петербург, наиболее активно операции по кредитованию физических лиц осуществляют филиалы ВТБ, расположенные в крупных региональных центрах, таких, как Красноярск, Екатеринбург, Тюмень, Самара и другие. Это связано в основном с существованием в этих регионах ощутимого спроса на соответствующие банковские услуги, а также с высоким уровнем экономического развития указанных регионов. Скорее всего, ипотечное кредитование физических лиц будет и далее развиваться активными темпами в крупных региональных центрах, где сочетаются такие факторы, как сравнительно высокие доходы населения и активное развитие рынка жилья и жилищного строительства.

Кредитное бюро - в общих интересах

— Намерен ли ВТБ участвовать в каких-либо проектах создания кредитных бюро, какова ваша оценка перспектив этого направления?

— В России вопрос определения платежеспособности и кредитоспособности заемщика стал наиболее актуальным в последние несколько лет. Разумется, это связано со значительным ростом объемов банковского кредитования физических лиц, а также с появлением таких новых карточных продуктов для России, как выпуск реальных кредитных карт.

Процесс создания кредитных бюро в России еще далек от завершения, и можно сказать, что он все еще находится на стартовом этапе. В настоящее время ключевым законодательным препятствием для деятельности кредитных бюро является проблема правового регулирования банковской тайны. Банк России, кредитные, аудиторские и иные организации, а также их должностные лица и работники несут ответственность за разглашение банковской тайны, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральным законом. Объектом охраны являются сведения о личности клиента, о его операциях и состоянии счета. Без соответствующего разрешения этого вопроса и принятия профильного федерального закона правовая основа деятельности создаваемых в настоящее время кредитных бюро вызывает серьезные сомнения. В Государственной Думе на рассмотрении находятся несколько законопроектов по вопросу деятельности кредитных бюро.

Однако несмотря на определенные трудности и законодательную неопределенность в деятельности кредитных бюро, ВТБ считает их создание необходимым и целесообразным, поскольку от этого зависит эффективность банковского потребительского кредитования и снижение кредитных рисков. Сегодня банк изучает предложение Ассоциации российских банков об участии в некоммерческом партнерстве "Национальное бюро кредитных историй АРБ".

— Вы поделились бы с кредитным бюро информацией о недобросовестных или, наоборот, добросовестных заемщиках?

— Для кредитующего банка как положительная, так и отрицательная информация о потенциальном заемщике, обратившемся в банк, представляет интерес. Конечно, с точки зрения оценки возникающих рисков наибольшее значение имеет информация о недобросовестных заемщиках. И только убедившись в отсутствии негативной информации, банк анализирует положительную кредитную историю клиента. Анализ положительной кредитной истории может являться существенным компенсирующим фактором при решении о предоставлении кредита или может повлиять на снижение процентной ставки по кредиту для этого заемщика.

Поэтому я считаю, что информацию о недобросовестных заемщиках должны предоставлять все без исключения банки, так как в конечном итоге это в общих интересах. Что касается информации о добросовестных заемщиках, то в этом вопросе позиции различных банков отличаются. Банки опасаются нецелевого использования информации по добросовестным заемщикам, использования базы для альтернативных предложений по кредитованию, фактически для недобросовестной конкуренции. Позиция ВТБ по данному вопросу состоит в том, что в кредитные бюро надо предоставлять информацию и о добросовестных заемщиках, имея соответственно возможность получать аналогичную информацию и от других участников кредитного бюро, так как именно такой подход будет направлен на развитие бизнеса в целом.

Справка «БО»

Внешторгбанк, являясь принципальным членом платежных систем Visa Int., MasterCard Int., осуществляет эмиссию и обслуживание карт основного продуктового ряда данных систем (Visa: Gold, Classic, Business, Electron, Virtuon; Eurocard/MasterCard: Gold, Mass, Business, Maestro), эмитирует карты Diners Club и распространяет различные виды карт American Express. Количество эмитированных Внешторгбанком международных карт по состоянию на 1 января 2004 года превысило 340 тыс. карт, увеличившись по сравнению с началом 2003 года более чем в 2 раза. При этом объем консолидированных остатков на счетах банковских карт по итогам 2003 года составил 2,6 млрд рублей.