У России новый главный санатор

«В новый год АСВ, похоже, войдет с новым лидером. Ранее ожидалось, что процесс передачи полномочий затянется на несколько месяцев», — предсказал «Б.О» в середине декабря 2012 года и не ошибся.

На внеочередном совете директоров государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 25 декабря 2012 года была удовлетворена просьба генерального директора АСВ Александра Турбанова об освобождении его от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию с 31 декабря 2012 года. Новым руководителем ведомства был назначен депутат Госдумы пятого и шестого созывов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Юрий Исаев.

Александр Турбанов вошел в историю как госчиновник, при котором страховое возмещение вкладчикам выросло со 100 тыс. до 700 тыс. руб­лей, а отзыв лицензии перестал быть поводом для штурма банка и цепной реакции в системе, как это было в 2004 году и ранее.

Высока вероятность того, что Юрий Исаев также «попадет» в историю — как руководитель АСВ, при котором его ведомство дважды выплачивало вкладчикам банков рекордные суммы: 20 млрд рублей (банк «Пушкино») и 31,2 млрд рублей (Мастер-Банк).

Впрочем, у него есть шанс прославиться и по другой причине. Например, при Юрии Исаеве размер страховых выплат может быть повышен с 700 тыс. рублей до 1 млн рублей. Правда, по его мнению, перед повышением страхового возмещения по вкладам следует убрать с рынка нежизнеспособные банки. В противном случае АСВ лишается возможности прогнозировать объем компенсаций. «Я думаю, что если новый руководитель Центробанка [Эльвира Набиуллина возглавила ЦБ РФ в июне 2013 года — прим. «Б.О»] решила накопившиеся проблемы в банковской системе разобрать, то было бы правильно это сделать, а потом уже повышать страховку», — процитировал его высказывание «Интерфакс».

Распродажа просрочки

«Мечта российских коллекторов сбылась: банки стали передавать им долги не просто свежие, а, что называется, «с пылу с жару» — с просрочкой от 5 до 15 дней», — рассказал «Б.О» в феврале 2013 года.

Традиционно коллекторы получали долги, просрочка по которым превышала 90 дней, гораздо реже — после 30 дней. Но, как рассказал в январе 2013 года «Б.О» вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер, в последние месяцы до 20% банков-партнеров стали привлекать профессионалов к работе по долгам с просрочкой в 5–15 дней.

По мнению участников рынка, так банки готовились к ужесточениям, которые ЦБ РФ ввел с 1 марта 2013 года по резервированию таких ссуд. По новым нормативам Положения 254-П при минимальной просрочке — до 30 дней — по портфелям однородных ссуд (розничные и кредиты малому и среднему бизнесу) придется начислять резервы в размере 6%, то есть вдвое больше, чем до наступления дня Х.

«Станет ли это постоянной практикой? Вероятнее всего, эта мера — временная. О том, что резервирование планируется ужесточить, банкиры узнали осенью 2012 года. А поскольку ни один банк не в состоянии сразу нарастить собственную службу взыскания на 50 или 100 специалистов, «свежие» долги пока отдают профессиональным агентствам по взысканию», — писал «Б.О» в феврале 2013 года. И не ошибся в своих прогнозах.

С 1 марта 2014 года резервы на возможные потери по необеспеченным потребительским кредитам (с длительностью просрочки платежа от 1 до 30 дней) по портфелям однородных ссуд (ПОС) увеличатся с 6% до 8%. А для ПОС объединенный портфель (без просрочки и с просрочкой от 1 до 30 дней) — с 2% до 3%. Правда, ужесточения коснутся лишь ссуд, выданных после 1 января 2014 года.

Высока вероятность того, что в начале 2014 года банковскую систему ожидает сезон распродаж просроченной задолженности.

Смотрите, кто придет

«Новое лицо ЦБ оказалось женским. Владимир Путин представил кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России, а 22 марта фракция единогласно поддержала ее кандидатуру», — сообщил «Б.О». Ее кандидатуру в конце марта должен был утвердить еще Совет Федерации, но в положительном решении органа законодательной власти никто не сомневался.

Интрига «кто сменит Сергея Игнатьева в июне 2013 года на посту председателя Банка России» исчезла. Как и обещал ранее Владимир Путин, кандидатура оказалась неожиданной. В шорт-листе, который обсуждал рынок, были имена: первого заместителя председателя Банка России Алексея Улюкаева, руководителя ВТБ24 Михаила Задорнова и руководителя ВТБ Андрея Костина, и даже известного экономиста — советника Президента РФ по вопросам развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана Сергея Глазьева.

Многие политики, банкиры и прочие люди «с рынка» в марте оценили назначение подчеркнуто позитивно. В частности, глава Сбербанка Герман Греф посвятил коллеге панегирик: «Она, безусловно, один из лучших профессиональных экономистов и управленцев. Человек с высокими стандартами морали и порядочности».

Позитивные ожидания банкиров были основаны на вере в то, что Эльвира Набиуллина будет способствовать решению их проблем. А именно: снижению ставки рефинансирования и увеличению объема инвестиций для роста экономики. Правда, глава Минфина Антон Силуанов поспешил охладить пыл романтиков от банковской системы: «Не стоит ждать какого-то смягчения». А Алексей Улюкаев также выразил надежду на преемственность денежно-кредитной политики. Они оказались правы. Правда, не во всем. Был ужесточен надзор за банковской системой.

Ежедневный мониторинг

Банк России усилил контроль за кредитными организациями. Согласно тексту Письма № 69-Т «О неотложных мерах оперативного надзорного реагирования» от 15 апреля 2013 года территориальным подразделениям ЦБ РФ предписывалось на ежедневной основе отслеживать ситуацию в кредитных учреждениях. Нужно это «в целях оперативного предотвращения ситуаций быстрого ухудшения финансового положения кредитных организаций, особенно банков — участников системы страхования вкладов». Соответственно, «территориальным учреждениям Банка России необходимо выявлять ситуации (обстоятельства), которые указаны в приложении 1 и приложении 2 к настоящему письму».

В документе были предусмотрены санкции в отношении тех, кто своевременно не предоставил запрашиваемые территориальным органом Банка России сведения. В частности, рекомендовалось «применять принудительные меры воздействия, в том числе направлять предписания с требованием об устранении нарушений». Если нарушения не будут устранены, то вводить более жесткие санкции, например, «запрет на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц». Как показывает опыт последних двух лет, любые ограничения в деятельности малого или среднего банка со стороны регулятора могут спровоцировать панику среди клиентов. Что значительно увеличивает шансы банка лишиться лицензии.

Как пояснил газете «Коммерсантъ» зампред Банка России Михаил Сухов, по оценкам ЦБ, с описанными в документе неотложными мерами надзорного реагирования могут столкнуться от нескольких десятков банков (которые попадут в перечень обязательного неотложного реагирования) до более чем сотни банков (именно столько находятся под подозрением). Представитель ЦБ предполагает, что цифра — трехзначная.

Попался на коммерческом подкупе

15 мая 2013 года сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали председателя правления Росбанка («дочка» французской группы Societe Generale) Владимира Голубкова и старшего вице-президента Тамару Поляницыну, которые согласно сообщению пресс-службы МВД «подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения в сумме 5 млн рублей».

Согласно тексту пресс-релиза: «Установлено, что председатель правления банка требовал 1,5 млн долларов США от представителя коммерческой организации за пролонгацию кредитного договора, а также заключения дополнительного соглашения с уменьшенной кредитной ставкой и суммой ежемесячных платежей. При этом он попросил коммерсанта передать деньги через посредника — старшего вице-президента «Росбанка». Предприниматель обратился с заявлением в ГУЭБиПК МВД России. В ходе «оперативного эксперимента» сотрудниками полиции задокументирован факт получения старшим вице-президентом кредитного учреждения части требуемой суммы в размере 5 млн рублей. После задержания она пояснила оперативным сотрудникам, что данные денежные средства предназначаются для передачи руководству банка и согласилась сотрудничать».

Глава Societe Generalе Фредерик Удеа 16 мая 2013 года заявил, что задержание Владимира Голубкова не повлияет на планы французской банковской группы в России и что Росбанк по-прежнему оценивается, как один из основных драйверов ее роста.

Пресненский суд Москвы 11 ноября 2013 года продлил срок содержания под стражей Владимира Голубкова до 16 января 2014 года. В отношении Тамары Поляницыной суд вынес постановление, что она до 16 января 2014 года будет продолжать оставаться под домашним арестом.

А в офисах наших сидят эмиссары

Совет Федерации одобрил закон о назначении уполномоченных представителей Банка России в крупнейшие банки. Это нововведение относится к «топовым» кредитным организациям, размер активов которых составляет 50 или более млрд рублей. Наблюдатели от Центробанка также могут появиться в офисе кредитной организации в случае, «если размер средств, привлеченных от физических лиц на основании договора банковского вклада и договора банковского счета, составляет 10 и более млрд рублей». Информация об их деятельности будет ежеквартально представляться в Национальный банковский совет.

Ранее ЦБ РФ мог назначать уполномоченных представителей в кредитные организации в случае предоставления им поддержки в виде кредитов, займов и депозитов. Также уполномоченные «прописывались» в банке в случае предупреждения мер по банкротству со стороны ЦБ и АСВ. На эту роль сейчас претендует АСВ: поскольку эта процедура применяется только к кредитным организациям — участникам системы обязательного страхования вкладов, глава агентства Юрий Исаев считает, что в банк должен назначаться представитель АСВ.

Полномочия представителей регулятора распространяются на широкий круг вопросов, включая участие в заседаниях органов управления кредитных организаций, получение информации и документов о деятельности кредитной организации по объемам и условиям кредитования, а также по вопросам предоставления гарантий, управления активами и пассивами.

В середине сентября 2013 года департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил: «Уполномоченные представители… по состоянию на 1 сентября 2013 года назначены в 19 кредитных организаций». Спустя два месяца, по состоянию на 1 ноября 2013 года, количество банков не изменилось. Правда, после 20 ноября 2013 года из этого списка исчез Мастер-Банк.

На Базель III не тянут

Представители сразу двух международных рейтинговых агентств «большой тройки» — Moody's и Standart & Poors высказались о том, что многие банки топ-20 не готовы к введению новых международных нормативов.

По мнению аналитика Standart & Poors Ирины Велиевой, менее половины из 20 ведущих российских банков не готовы к введению с октября 2013 года международных требований Базеля III к расчету достаточности капитала. «Есть ряд крупнейших игроков, которые пока не удовлетворяют тем нормативам, которые были заявлены», — сказала Велиева, но отказалась назвать их «поименно», как, впрочем, и отказалась озвучить, каков объем капитала, необходимый для приведения банков к установленным нормативам. «В денежном выражении это достаточно сложно оценить. Кроме того, у нас нет уверенности, что Базель III будет введен в те сроки и в том объеме, о которых сейчас заявлено», — сообщила аналитик, по мнению которой момент для внедрения таких требований сейчас достаточно сложный.

По мнению аналитика Moody's Светланы Павловой, трем крупнейшим частным кредитным организациям — Альфа-Банку, НОМОС-Банку и Банку Русский Стандарт — не хватает 700 млн долларов основного капитала. На грани по показателю основного капитала, установленного для Базеля III на уровне 7,5%, по данным представителя Moody's, находятся также Промсвязьбанк и «Уралсиб». «Сумма, которой не хватает банкам, — некритичная», — уверена Светлана Павлова. По ее мнению, банкам будет достаточно капитализировать прибыль 2013 года, чтобы соответствовать требованиям в 7,5%.

Правда, этого нельзя утверждать в отношении малых и средних банков. По мнению генерального директора «Национального рейтингового агентства» Виктора Четверикова, у этих кредитных организаций могут возникнуть серьезные проблемы, которые капитализацией прибыли не решить.

Обмани, если сможешь

В начале августа российские медиа взорвала информация о том, что заемщик Дмитрий Агарков из Воронежа предъявил претензии к ТКС Банку на 24 млн рублей за односторонний отказ банка от исполнения принятых по договору обязательств. Как выяснилось, еще в 2008 году этот юридически подкованный гражданин решил, что банк должен подписать договор на его условиях.

Потенциальный клиент вписал собственные условия в предложенный ему договор на получение кредитной карты, где, в том числе, были обозначены нулевые проценты по безлимитному кредиту и запрет на одностороннее изменение условий договора со стороны банка. А кредитная организация под этим подписалась. Но потом, по мнению клиента, свои обязательства нарушила. Гражданин решил взыскать с ТКС Банка 24 млн рублей в досудебном порядке, а не получив их, пошел в суд «за справедливостью». А ранее состоялся другой суд, который признал, что проценты, а также штрафы заемщик банку платить не должен.

Владелец банка Олег Тиньков отреагировал на публикации чрезвычайно эмоционально, публично пригрозив обидчику уголовным преследованием. По словам банкира, вместо 24 млн рублей клиенту грозили четыре года тюрьмы.

В конце августа СМИ сообщили, что конфликт Дмитрия Агаркова с ТКС Банком завершился: стороны отказались от своих претензий. Заемщик заявил: «Это была просто шутка, которая зашла слишком далеко». И добавил, что не рекомендует подобным образом поступать другим людям. А президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз, со своей стороны, признал: «Банки должны лучше разъяснять клиентам условия обслуживания, а клиенты должны быть ответственными заемщиками».

Главный вывод из этой истории для сотрудников банков: нужно внимательно читать все то, что подписываешь. И тогда клиент не сможет обмануть.

После продолжительной болезни

Когда 30 сентября 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Пушкино», то эта история получила широкий резонанс в СМИ из-за цены вопроса для АСВ. Сумма страховых выплат превысила 20 млрд рублей. Ведь тогда никто не знал, что менее чем через два месяца этот рекорд будет побит Мастер-Банком — 31,2 млрд рублей.

Отзыв лицензии у банка «Пушкино» стал знаковым событием для 2013 года по другой причине. «Тяжелобольная» кредитная организация смогла «прожить» более года. Странно, почему регулятор рынка упорно старался не замечать находящийся в состоянии, близком к коматозному, банк.

Ведь проблемы у банка, по мнению научного сотрудника института «Центр развития» НИУ ВШЭ Дмитрия Мирошниченко, начались еще летом 2012 года. Он обратил внимание на значение коэффициента, который исчисляется как отношение оборотов по ностро-счетам и кассе к валюте баланса банка. «Этот коэффициент является своего рода градусником, демонстрирующим в норме ли «температура» интенсивности ведения операций у конкретной кредитной организации или банк залихорадило от обильного присутствия на финансовых рынках (а может, и обнальных операций), или его «температура» уже говорит об остывании фактического банковского трупа». Если в мае 2012 года его значение впервые (с января 2011 года) опустилось ниже отметки 1,5 единицы, должно это было сигнализировать о серьезных проблемах. Затем этот показатель вырос, а с августа 2012 года до момента отзыва лицензии его значение было меньше 1 единицы.

Дмитрий Мирошниченко уверен: «В принципе, даже глядя на эту динамику, любой аналитик был обязан закрыть лимит на этот банк не позже сентября [2012 года — прим. «Б.О»] прошлого года, тем более что дополнительным отягчающим обстоятельством являлось неуклонное снижение остатков на расчетных счетах предприятий». А регулятор рынка придерживался другого мнения.

Ставка не больше разрешенной

Российский Центробанк впервые воспользовался предоставленным правом ограничивать максимальную ставку по вкладам — сразу для пяти проблемных банков. С этого момента ставки этих кредитных организаций по депозитам не могут превышать 8,5% в рублях и 2,5% в валюте.

Право ограничивать максимальную величину ставки по вкладам для финансово неустойчивых банков мегарегулятор получил после того, как с 1 октября 2013 года вступил в силу закон «О консолидированном надзоре за банками, банковскими группами и банковскими холдингами». Этот нормативно-правовой акт направлен на приведение законодательной базы в части раскрытия банками, банковскими группами и холдингами информации о своей деятельности в соответствие с международной практикой в данной области. Принятие данного закона позволило осуществлять надзор на консолидированной основе.

«Мы предполагаем и в дальнейшем применять механизм воздействия на банки, которые находятся в сложном финансовом положении», — заявил зампред ЦБ Михаил Сухов, комментируя сообщение об ограничениях, введенных для пяти банков. Он также сообщил, что пока не может сказать, будет ли планка единой для всех или ее со временем скорректируют: «Мы только начали применять, мы будем смотреть».

Начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий не исключает, что ограничения были наложены еще в сентябре или ранее. «Если наложить друг на друга два антирейтинга — по нормативу достаточности капитала Н1 на 1 октября и по сокращению вкладов в абсолютном выражении за сентябрь, то высвечиваются пять банков, попавших в зону риска Н1 10–11%: «Петрокоммерц» (третье место по сокращению вкладов), «Северный Морской путь» (пятое), Пробизнесбанк (17-ое), «Возрождение» (21-ое) и «Траст» (33-е)», —рассказал эксперт. Впрочем, пресс-службы банка «Траст» и СМП Банка сообщили «Б.О», что никаких ограничений на них ЦБ РФ не накладывал.

Мастер слился

20 ноября 2013 года регулятор рынка отозвал лицензию у Мастер-Банка. В АСВ подсчитали, что страховые выплаты вкладчикам составят 31,2 млрд рублей, глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что размер «дыры» в капитале этой кредитной организации порядка 2 млрд рублей. Более 200 банков, чьим спонсором для участия в платежных системах Visa и MasterCard был Мастер-Банк, столкнулись с проблемой расчета по своим картам.

Президент ВТБ24 Михаил Задорнов в интервью газете «Известия» сказал, что отзыв лицензии был ожидаем рынком. «Мастер-Банк проводил большой объем операций и по обналичиванию денежных средств, и по выводу их за рубеж, неоднократно получал предписания ЦБ, возбуждались уголовные дела против его менеджеров», — пояснил он.

Несмотря на это, лицензию регулятор рынка у него не отзывал. Все, что произошло в последние три месяца жизни этой кредитной организации, чем-то похоже на историю о том, как в США в годы «сухого закона» главарей мафии сажали не за уголовные преступления, а за неуплату налогов.

Датой начала изгнания с рынка Мастер-Банка можно считать 8 августа 2013 года. В тот день он получил предписания ЦБ РФ о доначислении резервов на 336,7 млн рублей. На следующий день регулятор ограничил кредитной организации уставную деятельность на шесть месяцев. Банк попытался оспорить это предписание в судебном порядке. По мнению большинства экспертов, это беспрецедентный случай: кредитные организации предпочитают до отзыва лицензии не спорить с ЦБ в судах. В августе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка, но в октябре Девятый арбитражный апелляционный суд отменил это определение. Мастер-Банк подал новый иск в Арбитражный суд Москвы. На 20 ноября было назначено очередное судебное заседание…

Вы пишите, вы пишите…

После начавшейся в ноябре 2013 года «зачистки» банковского сектора, казалось бы, ничто уже не способно удивить рынок. Но произошедшее в пятницу 13 декабря 2013 года стало знаковым событием. Лицензий лишись Смоленский Банк, Инвестбанк и Банк Проектного Финансирования. В защиту первого выступили его клиенты, а за второй хлопотал президент АРБ Гарегин Тосунян. Правда, это не спасло банки, но зато стало примером хорошего PR.

В конце ноября 2013 года Смоленский Банк прекратил обслуживание клиентов в связи с техническим сбоем, однако работа кредитной организации так и не была восстановлена. В связи с этим 5 декабря 2013 года клиентами этой кредитной организации было направлено письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. В петиции содержится просьба не отзывать у банка лицензию и оказать финансовую помощь. По состоянию на 9 декабря письмо подписало более 5,5 тыс. клиентов.

Президент АРБ Гарегин Тосунян 13 декабря 2013 года рассказал порталу Banki.ru, что он направлял письмо в адрес ЦБ с просьбой оказать поддержку Инвестбанку. «Эти три банка обращались в ассоциацию, я даже по Инвестбанку письмо ЦБ направлял… Но ЦБ решил, что если он этого не сделает [не отзовет лицензию. — прим. «Б.О»], то будет еще хуже: ликвидности станет еще меньше, и банк потом не сможет удовлетворять требования кредиторов», — сказал спикер.

Заместитель председателя Банка России Михаил Сухов сообщил агентству «Прайм»: «Инвестбанк не имеет каких-либо активов, которые позволили бы ему привлечь стандартное рефинансирование ЦБ». Также он подтвердил, что регулятор рынка изучал ситуацию со Смоленским Банком на предмет возможности его финансового оздоровления и обнаружил низкое качество активов банка.

По стостоянию на 24 декабря 2013 года за декабрь было отозвано 6 лицензий.