Так хотят клиенты

Банковские эксперты объясняют продолжающийся поступательный рост объема вкладов населения (см. графики) тем, что вкладчик и банк остаются друг для друга наиболее стабильными партнерами, хотя и банк в состоянии найти ресурс подешевле, и физлицо может разместить свои средства гораздо прибыльнее.

«Вкладчики — это стабильная ресурсная база, — поделился своими соображениями с «БО» руководитель розничного департамента Банка Москвы Роман Воробьев. — Даже в случае каких-то колебаний на рынке большая часть вкладчиков не бежит снимать свои деньги. А иные кредиторы, в том числе и иностранные, могут и потребовать досрочного исполнения обязательств».

Директор департамента розничных продаж и работы с клиентами, вице-президент Альфа-Банка Алексей Марей также считает, что даже для крупных банков, которые могут привлечь денежные ресурсы на Западе по более выгодным ставкам, вклады частных лиц остаются одним из инструментов фондирования, инструментом диверсификации рисков.

И причины те же: в случае изменения ситуации на рынке привлечение капитала на Западе оказывается под угрозой. Банк, не привлекавший средства частных лиц во вклады, может столкнуться с отсутствием ресурсов. Поэтому депозиты частных лиц пока сохраняют свое существенное значение в качестве банковских пассивов.

Исторически так сложилось, что в России люди больше склонны к сбережениям, чем к жизни в кредит. И сегодня количество банковских клиентов-вкладчиков в разы превышает количество заемщиков. «Посмотрите, — говорит А. Марей (Альфа-Банк), — сегодня все банки уверяют: Мы хотим развивать кредитование, ипотеку…, но от депозитов никто не отказывается, потому что это по-прежнему очень востребованная услуга со стороны клиентов.

И даже те банки, которые изначально делали ставку не на вклады населения, а на кредиты, кредитные карты, сегодня развивают депозитное направление — потому что так хотят клиенты. Одним из показательных примеров в этом смысле является Ситибанк. Поначалу он не ставил своей целью привлечение депозитов и как следствие имел очень низкую ставку, а сейчас ставки Ситибанка по депозитам уже лишь чуть ниже рынка».

Крупнейшие российские банки, лидеры розничного рынка и универсальные кредитные организации продолжают наращивать объемы вкладов. Сбербанк, планово сокращающий свою долю этого рынка, тем не менее, в прошлом году увеличил депозитный ресурс более чем на четверть, Банк Москвы — почти в полтора раза, Внешторгбанк — на 80%, Росбанк — вдвое, «Уралсиб» — почти втрое. Номос-Банк (по данным ЦЭА «Интерфакс») в прошлом году увеличил объем вкладов в пять раз!

Вряд ли такие результаты были достигнуты только за счет обслуживания средств самых состоятельных клиентов в режиме private banking. И уж конечно, не благодаря пенсионерам, людям старшего возраста, привыкшим сберегать и делать накопления с помощью банков, а точнее — одного банка. Основная клиентура, со стороны которой сегодня востребовано все разнообразие депозитов, утверждают банкиры, — это средний класс. Разумеется, наиболее состоятельные люди также пользуются банковскими депозитами, но в основном деньги в банк несут люди, которые накопили десяток-другой тысяч долларов и понимают, что держать такие деньги дома неудобно. Не хотят рисковать.

Бизнес на вкладах

Итоги прошлого года и продолжающийся рост объемов вкладов в первом полугодии этого года (8% на 1 мая) говорят о том, что в отношениях вкладчиков и банков сохраняется экономическая целесообразность. Паевые фонды соблазняют инвесторов колоссальной доходностью, но весной фондовый рынок убедительно показал, что последние деньги в ПИФы нести не стоит. Банки же уверенно нажимают на мысль, что депозиты — это не способ получения дополнительного дохода, а средство сохранения денег. Не потерял — значит, уже приобрел.

И, судя по всему, этот аргумент кажется частным вкладчикам убедительным. В ходе маркетинговых исследований, проведенных «Внешторгбанком Розничные услуги», выяснилось, что, выбирая между надежностью и выгодой, абсолютное большинство респондентов из числа целевой аудитории банка предпочтет именно гарантии сохранности и комфортные для себя условия обслуживания вклада — например, возможность пролонгации без непосредственного посещения банка, ведение расходных операций или ежемесячного получения процентов. Многие банки сейчас пересматривают линейки вкладов, предлагая населению менее доходные, но более удобные вклады с сервисными функциями, в том числе с «прикреплением» пластиковой карты как средства доступа к счету. Каждая сервисная функция понижает доходность вклада для его владельца в среднем на 0,25% годового дохода, но сервис пользуется спросом.

Банкиры убеждены, что повышения ставок по вкладам ждать не стоит. В первом полугодии ставки выросли в среднем на 0,2 – 0,3 процентных пункта, что связано с изменением условий привлечения депозитов в Сбербанке. Но ставки по кредитам падают, и эксперты не видят перспектив дальнейшего роста депозитных ставок. Как сказал по этому поводу Роман Воробьев (Банк Москвы), привлечение вкладов — не самоцель. Главное для банка — разместить привлеченные средства в соответствии со сроками и заявленной доходностью. Если банк предлагает депозиты на 30 дней, значит, ему нужны «короткие» деньги. Если банк обещает 12 – 13% годовых, значит, у него есть потребитель на эти средства, готовый заплатить за их использование еще больше.

Следовательно, банки, которые привлекают сегодня вклады под 8–10% на срок полгода-год, имеют возможность эффективно разместить эти средства. Замначальника управления методологии и развития пассивных и комиссионных операций «Внешторгбанка 24» Юлия Китник прокомментировала для «БО» изменение депозитной линейки «ВТБ 24». Вслед за Сбербанком ВТБ существенно сократил количество видов депозитов (Сбербанк вместо 20 видов сформировал пять условий размещения средств, ВТБ сократил депозитную линейку примерно вдвое). Сбербанк в ходе реорганизации депозитной линейки повысил ставки на 0,75–2%, новые условия Внешторгбанка эксперты тоже оценивают, как более выгодные для вкладчика, а значит, как менее выгодные для банка. Однако, по словам Ю. Китник, взвешенная и правильная политика в этой области может привести к результату, выгодному и для банка, и для его клиентов. «При разработке новой линейки вкладов нами были учтены основные требования вкладчиков к банкам и условиям сбережения, что и позволило нам создать банковский продукт, востребованный на рынке и необременительный для банка, — утверждает эксперт «ВТБ 24». — При этом стоимость ресурсной базы банка не только не увеличилась, а начала устойчиво снижаться». А прирост средств частных лиц за первый месяц работы новой линейки составил 19%.

Еще одной точкой сопряжения интересов банка и вкладчика на сегодняшний день являются комбинированные продукты, так называемые инвестиционные депозиты, когда часть средств клиент размещает во вклад, а часть — в ПИФ, в облигации или акции. Клиенты таким образом диверсифицируют свои вложения и риски, а банки имеют возможность заработать повышенную доходность для вкладчика и для себя.

Более сложный, технологичный, структурированный депозит предполагает, что все средства вкладчика будут размещены на фондовом рынке. Большая часть — в консервативные бумаги, дающие стабильный доход, меньшая — в опционы на какой-либо базовый актив, в качестве которого могут выступать нефть, золото, фондовые индексы, товарные или валютные фьючерсы. Однако порог вхождения на рынок структурированных или инвестиционных депозитов достаточно высок — от нескольких тысяч долларов. Это предложение для «продвинутой» публики. Наверное, той же, что играет с ПИФами.

«В целом же, — говорит Алексей Марей (Альфа-Банк), — создание большого количества сложных продуктов неэффективно. Я имею в виду продуктовую линейку, в которой много видов депозитов по срокам и условиям привлечения. В них путаются и сотрудники банка, и сами клиенты. Сегодня банкам нужно буквально три–пять типов депозитов, которые удовлетворят потребности их клиентов на 95–98%».

Очевидно, что банки стремятся и часто достигают некоего равновесия интересов вкладчиков и своих собственных. В складывающейся системе условий привлечения средств населения и тарифов депозиты остаются привлекательным ресурсом, а банки — надежным и удобным партнером в деле сбережения и накопления средств. Дальнейшему развитию рынка депозитов послужит увеличение размера страхового возмещения по вкладам до 190 тыс. рублей в 2006 году и возможное повышение до 280 тыс. рублей в 2007 году (более 6 и 10 тыс. долларов соответственно). Но эти же гарантии стабильности и сохранности средств дают банкам основания к снижению ставок. А принятие закона о безотзывных вкладах сделает снижение ставок на все прочие виды вкладов неизбежным. Банкам и вкладчикам предстоит новый поиск «точки взаимовыгодности».

Справка «БО»

Реальную положительную доходность вклады показали только в июне

По итогам первого полугодия 2006 года реальная рублевая доходность всех годовых банковских депозитов осталась отрицательной. Покупательная способность рублевых вкладов при этом за январь–июнь снизилась на 1,4%, в то время как вклады в евро и долларах потеряли 3,5 и 8,56% соответственно.

Наиболее высокую реальную рублевую доходность показали вложения в недвижимость. Благодаря росту цен на рынке недвижимости в течение первой половины 2006 года доходность составила 29,4%.

Границы реальной рублевой доходности для ПИФов по итогам полугодия составили: от –6,35 до 32,8% для фондов смешанных инве- стиций; от –18,2 до 49,5% для фондов акций и от –13,8 до 3,2% для фондов облигаций.

В июне впервые в 2006 году все вклады в рублях показали положительную реальную доходность, которая составила 0,09–0,5% в зависимости от сроков вложения. Этот показатель связан со снижением инфляции до 0,3% в июне.

Небольшое укрепление доллара по отношению к рублю, имевшее место в июне, позволило подрасти покупательной способности долларовых вкладов на 0,36–0,62% в зависимости от сроков вложения. Вклады в евро после трех месяцев лидерства ввиду отрицательной курсовой динамики в июне обесценились на 1,67–1,92%.

Еще больше потеряли владельцы наличных сбережений в евро, чья покупательная способность за месяц снизилась на 2,2%. Покупательная способность американской валюты даже немного выросла (на 0,05%). Однако такой динамики определенно не достаточно для того, чтобы компенсировать потери предшествующих периодов. За шесть месяцев 2006 года наличные долларовые сбережения обесценились на 11,44%, а сбережения в евро — на 6,45%.

Источник:

ЦМЭИ БДО Юникон

Опыт лидера

Андрей Казьмин, президент, председатель правления Сбербанка РФ

Депозиты — это традиционный сегмент развития для Сбербанка. Чистый прирост вкладов за прошлый год превысил 300 млрд рублей.

В феврале была радикально изменена данная линейка продуктов: вместо 20 видов вкладов у нас появилось пять, были существенно изменены условия открытия депозитов, они стали более понятными. Были повышены процентные ставки для наиболее социально значимых вкладов и по вкладам с длительными сроками хранения. Результаты мы оцениваем как положительные: с февраля мы также видим устойчивый прирост депозитов, прежде всего на рублевые счета, что объясняется активной дедоллоризацией экономики. На сегодняшний день в Сбербанке около 82% вкладов приходится на рублевые вклады, и эта тенденция продолжает сохраняться. Чтобы сделать вклады более привлекательными, мы готовим ряд технологических изменений для наших вкладчиков, о которых можно будет говорить, когда работа будет завершена.