О пользе глобальной унификации

Сегодня почти все банки, выдающие займы физическим лицам, предлагают потенциальным клиентам обширный выбор программ кредитования. Сюда можно включить кредиты на приобретение жилья, на покупку автомобиля или мотоцикла, на ремонт квартиры или коттеджа, на образование, на оплату туристических и медицинских услуг, на покупку мебели, бытовой техники и электроники, компьютеров, стройматериалов и оборудования, садового и спортивного инвентаря, офисного оборудования, шуб и дубленок и даже на свадьбу или похороны.

Растущая активность банков на рынке потребительского кредитования позволяет уже сегодня назвать это направление развитым, по крайней мере в пределах Москвы. И хотя в большинстве своем граждане привыкли расплачиваться сразу, а если денег на покупку нужной вещи не хватает — копить, все же увеличивается число людей, осваивающих «западный» способ приобретения товаров в кредит.

В настоящее время есть возможность выбрать не только конкретную торговую компанию и марку товара, но также процедуру, сумму и срок кредитования. В результате все это разнообразие выливается в ту или иную ставку потребительского кредита в процентах годовых. Ставки по кредитным продуктам банков формируются на основе ряда показателей: стоимость ресурсов, величина кредитного риска, технология предоставления кредитов, то есть фактические затраты на обслуживание кредитов.

Российский потребитель выбирает банк, который оперативно оценивает косвенные доходы заемщика, предъявляет минимальные требования при максимально коротких сроках оценки кредитоспособности, имеет широкую филиальную сеть для погашения кредита в удобное для клиента время. И хотя потребительское кредитование становится все более популярным, бум его в России еще впереди. Для сравнения: задолженность населения в США по потребительским кредитам составляет 74% ВВП, а в России — 1,8%. По мнению экспертов компании Ernst&Young; (E&Y;), через два-три года до 20—30% автомобилей и бытовой техники россияне будут покупать в кредит, а банки одолжат им на эти цели до 2 млрд долларов. Таким же станет и спрос на ипотечные кредиты после неизбежного падения ставок до уровня менее 10% годовых в валюте, считают в E&Y.;

От экзотики до конкуренции

Совсем недавно потребительское кредитование было в России настоящей экзотикой. Первым банком, смело заявившем о себе на этом рынке, стал «Русский Стандарт». Сегодня наиболее активно потребительские кредиты предоставляют банки «Русский Стандарт», «1 О.В.К.», Хоум Кредит энд Финанс Банк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк и некоторые новые игроки. Доминирует на этом новом поле Сбербанк. По словам президента Сбербанка России Андрея Казьмина, темпы роста объема потребительских кредитов в его ведомстве даже выше, чем рост корпоративных кредитов. Доля банка на рынке потребительского кредитования на 1 октября 2003 года составляла 46,8%, в то время как у «Русского Стандарта» было всего 4,4%. Ставки Сбербанка остаются одними из самых низких на рынке, что приводило даже к обвинениям в демпинге. Однако сложность оформления кредитов и невысокая маркетинговая активность ведут к тому, что доля Сбербанка на этом рынке снижается. Ведь еще в начале прошлого года она превышала 50%.

Между тем конкуренция на рынке потребкредитования еще не достигла апогея, хотя на него и вышло значительное количество как российских, так и зарубежных банков. Действительно, помимо отечественных кредитных учреждений, банки с участием иностранного капитала, которые имеют в своем распоряжении дешевые валютные ресурсы, все активнее предлагают населению кредиты. Примером может служить Ситибанк (дочерний банк крупнейшего в мире игрока на рынке ритейла Citigroup), запустивший в ноябре минувшего года программу, по которой магазины-партнеры предоставляют товары в кредит по ставке ниже рыночной. Почти параллельно о программе выхода на розничный рынок объявила французская группа Societe Generale.

Взаимовыгодное партнерство

Каждый банк, стремящийся серьезно развивать потребительское кредитование, хотел бы иметь партнерские отношения с крупной торговой сетью. Ведь одно дело — попытаться уговорить человека со средним доходом и небольшим опытом в получении займов прийти в банк и совсем другое — когда покупатель может оформить кредит на понравившийся ему компьютер или магнитофон прямо в магазине.

В свое время банк «Русский Стандарт» заключил соглашение на предоставление потребительских кредитов на торговых площадях ведущих розничных сетей в Москве и регионах присутствия банка. Постепенно на возможность предоставления кредитов непосредственно на месте приобретения клиентом товаров стали обращать внимание другие банки. Причем «пионеры» диктовали свои условия на этом рынке и получали немалую прибыль. Эффективная ставка по кредитам доходила до 49% годовых. Сегодня наблюдается жесткая конкуренция среди финансово-кредитных учреждений за право эксклюзивного сотрудничества с такими известными торговыми сетями, как «М.Видео», «Техносила», «Эльдорадо» и др. Так, сеть «М.Видео» — один из крупнейших продавцов бытовой техники, первый начавший работать с «Русским Стандартом», теперь сотрудничает с Росбанком, «1 О.В.К.», Дельта Банком, Хоум Кредит энд Финанс Банком.

Михаил Кучмент, директор по маркетингу и продажам «М.Видео» отметил, что для торговой сети важен выбор не только того или иного банка, но и выбор оптимального банковского продукта. Кредит должен быть максимально простым и удобным для потребителей — это главный принцип. 40% от общего оборота «М.Видео» составляют продажи в кредит. Сейчас в магазинах этой сети действуют несколько банковских продуктов. Наиболее популярными у покупателей «М.Видео» являются суперкредит и бесплатный кредит. В первом случае покупатель платит 10% от стоимости кредита и затем равными частями в течение 10 месяцев погашает остаток.

Бесплатный кредит, по словам Михаила Кучмента, — это по сути рассрочка, которая дается на три месяца. На технику, продаваемую в кредит, компания предоставляет скидку, равную сумме процентов по кредиту. При этом покупатель должен заплатить сразу 15% от стоимости товара, остаток погашается равными частями в течение трех месяцев. В настоящее время «М.Видео» работает с «Русским Стандартом», «Дельта Банком», «1 О.В.К.», «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

В пресс-службе другой крупной торговой сети магазинов — «Техносила» сообщили, что важным элементом оказания качественных услуг потребителям является предоставление им кредита, который не только приближает отложенный спрос, но и дает возможность покупателю выбрать более дорогой товар и даже совершить покупку без денег. В «Техносиле» это понимают и особенно строго подходят к выбору партнеров среди банков, поскольку на рынке достаточно много предложений со стороны кредитных организаций. Основные критерии выбора: выгода для покупателя, удобство и быстрота оформления кредита. Если в прошлом году «Техносила» сотрудничала с двумя банками, то в 2004 году к их числу добавилось еще несколько. Сотрудничество банков и торговых сетей — процесс взаимовыгодный. Имея возможность продавать товары в кредит, торговые сети увеличивают свой оборот, объемы продаж, а значит, и прибыль. Банки, размещая средства, также не остаются в накладе.

Не меньше трех тысяч долларов за авто

В последнее время банки прикладывают массу усилий, чтобы сделать автокредитование максимально привлекательным для потребителей: размер первоначального взноса сократился до 20—30%, срок рассмотрения заявки на кредит минимален, заем выдают даже лицам, у которых нет прав, страховку можно оплачивать в рассрочку. Однако есть и подводные камни в этом процессе: реальные расходы на покупку автомобиля в среднем на треть превышают его стоимость. Следует иметь в виду, что меньше 3 тыс. долларов многие банки на покупку автомобиля не дают, поскольку кредитовать покупку дешевых подержанных машин им невыгодно. Условия кредитования, как правило, похожи. Большинство банков выдают кредит на покупку автомобиля на срок от 1 до 3 лет под 9—14% годовых в валюте.

Спецпрограмму кредитования на приобретение автомобилей Volvo реализует МКБ. Кредит выдается сроком до 3-х лет с возможностью досрочного погашения через 3 месяца, процентная ставка по кредиту составляет 12,5% годовых в валюте. Для покупки автомобилей марки Renault у официального дилера «МэйджорАвто» МКБ предлагает программу кредитования с льготным тарифом по страхованию Автокаско (ущерб, угон) — 9,55%. Максимальный размер кредита — 80% от стоимости автомобиля, процентная ставка — 11,5% в валюте, срок кредитования — до 3 лет с правом досрочного погашения через 3 месяца. Международный промышленный банк (МПБ) приступил к реализации новой программы автокредитования, особенностью которой является то, что банк предлагает клиентам приобрести автомобиль без уплаты первоначального взноса. От будущего автовладельца требуется предъявить паспорт или водительские права, а также оплатить стандартную страховку. Минимальная сумма кредита — 7 тыс. долларов. Если покупать автомобиль стоимостью до 30 тыс. долларов, то процентная ставка, которую предлагает МДМ-банк, может быть от 11 до 12,5% в зависимости от того, через какое время будет погашен кредит. В среднем под 12% годовых в валюте кредитуют покупку автомобиля Банк Москвы и Газпромбанк.

«1 О.В.К» и «Евротраст» предлагают кредиты со ставкой 14% годовых в валюте.

Зачастую размер процентных ставок зависит от того, с кем из дилеров контактирует банк. Салоны, продающие иномарки, заинтересованы в покупателях и идут на всевозможные соглашения с банками. Как правило, заявка на кредит рассматривается от 7 до 10 дней. Однако в «1 О.В.К.» по схеме «экспресс» кредит оформляется за пару часов, при этом банк не требует даже справку о доходах, но в качестве компенсации за свои риски берет большие проценты — 29% годовых в рублях.

Недавно Райффайзенбанк стал предлагать кредиты на покупку мототехники. Условия кредитования практически ничем не отличаются от автомобильных. Однако первоначальный взнос увеличен до 50% от стоимости мотоцикла и процентная ставка повыше — 13% годовых в валюте. Стоимость мототехники не должна превышать 40 тыс. долларов, а максимальный размер кредита соответственно 20 тыс. долларов. По мнению некоторых экспертов, в настоящее время говорить о справедливости процентных ставок по автокредитованию проблематично. Прежде всего они зависят от тарифной политики банка. В ближайшее время вряд ли можно ожидать появления «честных» (без удорожания страховки или получения скидки от дилера) ставок ниже 10% годовых. Заемщику необходимо помнить о том, что не менее 10% от суммы кредита составит страховка на автомобиль. У каждого банка есть свои предпочтения среди страховых компаний, к которым и придется обязательно обращаться заемщику. Клиент может сам выбирать страховую компанию, но только из тех, которые ему предложит банк. В последнее время банки начали выдавать кредит даже тем, у кого нет водительских прав, — в этом случае стоимость страховки может быть более высокой. Неудобства отчасти компенсируются тем, что банки и страховщики разрешают не вносить всю сумму страховки сразу, а включают «страховую» задолженность в сумму кредита. Правда, в этом случае проценты взимают с большей суммы и реальная цена автомобиля также возрастает.

Зубы в кредит

Любопытно, что банки, предлагающие гражданам одолжить деньги на ремонт, турпоездки и обучение, крайне редко включают в свои списки медицинские услуги и лекарства. Даже если подобный вид кредитования и встречается, то, как правило, это деньги, которые банки одалживают на лечение зубов.

С медицинскими программами работают банк «Уралсиб», «Русский Стандарт» и «1 О.В.К.».

«Уралсиб» выдает кредиты на сумму от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, 20% требующейся клиенту суммы он должен обязательно внести из собственных средств. Страховка и поручительство не требуются, а если сумма меньше 15 тыс. рублей, то не нужна и справка о доходах. Заемщик должен быть гражданином РФ в возрасте от 18 до 58 лет, постоянно проживающим в городе, где есть офис «Уралсиба». Деньги выдаются на 6 или 12 месяцев, по итогам клиент заплатит банку соответственно 6—8% или 12—14% от суммы кредита.

«1 О.В.К.» декларирует, что в Москве и области по кредитам банка можно оплатить услуги в области косметологии, массажа, урологии, приобрести слуховые аппараты и индивидуальные ушные вкладыши, а также вылечить зубы в определенных клиниках и компаниях. Для этого потенциальный заемщик должен стать участником программы «Кредитные карты (овердрафт)» или «Экспресс-кредит». По первой программе можно получить кредит от 500 рублей до 100 тыс. рублей на один или два года под 29% в рублях или 19% в валюте. «Экспресс-кредит» выдается на сумму от 3 тыс. до 10 тыс. рублей на 6 месяцев, от 10 тыс. до 200 тыс. рублей на 6 или 12 месяцев.

В «Русском Стандарте», сотрудничающим со стоматологическими клиниками, кредиты выдаются на сумму от 3 тыс. до 150 тыс. рублей на 12 месяцев под 29%.

Условия работы с медцентрами во многом индивидуальны. Когда клиент покупает в кредит товар, этот товар служит залогом. В случае приобретения в кредит медицинских услуг возможность оформления залога отсутствует, поэтому такие займы менее привлекательны, чем на покупку товаров. В целом медицинское кредитование не очень выгодно для банков, в том числе и потому, что займы берут люди, у которых проблемы со здоровьем. Сами же медицинские центры кредитовать своих клиентов не готовы.

Корейский сценарий

Российский рынок потребкредитования растет как на дрожжах. Однако радужное долгосрочное будущее несколько портит пример некоторых стран Юго-Восточной Азии, в частности Южной Кореи. В конце минувшего года кредитный бум в этом государстве фактически вылился в банкротство крупнейшего в стране оператора кредитных карт LG Card Co.

По информации Reuters, объем невозвращенных кредитов в 19 банках Южной Кореи к концу 2003 года достиг 15,65 млрд долларов, увеличившись по отношению к 2002 году на 22,8%. По данным агентства, каждый десятый житель страны не может вернуть займа. Сумма долгов по кредитным картам уже достигла 14% ВВП страны. Поэтому, несмотря на все оптимистические прогнозы, еще неизвестно, какая часть выданных кредитов в России окажется безнадежной. Развитие рынка аналитики прогнозируют на ближайшие два-три года. Пока что большинство банков только выдает кредиты, статистики же их возвращения нет.

Конечно, российский рынок по объемам уступает корейскому. Однако это не является гарантией того, что он застрахован от неприятностей. Условия, на которых отечественные банки выдают потребительские кредиты, хуже, следовательно, больше вероятность возникновения проблем. В борьбе с мошенниками банки рассчитывают исключительно на собственные силы. По мнению некоторых специалистов, риск неплатежеспособности клиента, а именно он является основным в «корейском варианте», остается для российских кредитных учреждений на втором плане, уступая возможности злоумышленных преднамеренных действий. Первые симптомы «корейской болезни» могут появиться через два-три года, и их воздействие на российскую систему кредитования будет слабее, чем это произошло в Корее.

Определенные надежды банки возлагают на создание национального кредитного бюро — независимой организации, которая отслеживала бы всю информацию, влияющую на кредитоспособность клиента. Но пока закон о кредитных бюро намечен к рассмотрению в Государственной Думе только во II квартале 2004 года. Сама же идея передачи банком данных об операциях клиента в третьи руки противоречит закону о банковской тайне.

Пока что российским банкам приходится работать в условиях, когда нет четко прописанной процедуры реализации залога, дающей им возможность взыскать причитающиеся деньги с наименьшими потерями. Еще не создана надежная информационная база о выданных кредитах, которая бы позволила отсекать недобросовестных заемщиков, стремящихся получить сразу несколько кредитов под одно и то же обеспечение. Для того чтобы избежать связанных с этим рисков, банковским работникам приходится тратить время и деньги на анализ предоставленных заемщиком документов. Но и он не гарантирует надежность информации о реальных доходах заемщика, в частности из-за существования «серых» зарплатных схем.

Опыт США: закон на все случаи жизни

Поскольку в этой стране достаточно развита законодательная база в сфере потребительского кредитования, то именно опыт США может представлять определенный интерес. Российским законодателям нужно чрезвычайно много работать, чтобы этот рынок финансовых услуг стал таким же привлекательным и для отечественного потребителя. В Штатах действуют, например, правила предоставления информации потребителю — закон о достоверной информации в кредитовании 1968 года с изменениями, принятыми в 1981 году; антидискриминационные правила — закон о равных возможностях от 1974 года; закон о достоверной оценке кредитоспособности; закон о правильном погашении кредита; закон о методах взимания долга; закон о реинвестировании и другие. Опираясь на солидную законодательную базу, практика кредитования в США охватывает все возможные жизненные ситуации и потребности американцев: покрытие расходов на медицинское обслуживание, пребывание в больнице, ремонт, уплату налогов, отпуск.

В США отмечается четкая зависимость широты использования потребительских кредитов от уровня образования и величины доходов заемщиков. Лица с высшим образованием и достаточно высоким уровнем доходов рассматривают кредит как инструмент достижения желаемого уровня жизни, а не как вариант подстраховки от непредвиденных ситуаций. В России, в силу того что психология потребителей иная, такого четкого соотношения нет.

spravka BO

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Развитие потребительского кредитования выявляет первые негативные реакции населения

На Всероссийском конгрессе "Рынок потребительского кредитования: спрос и предложение", организованном АРБ и Информационным агентством АК&М, банковское сообщество, представители торговых сетей, государственные чиновники говорили о наиболее актуальных проблемах этого рынка. В частности, интерес вызвал вопрос недобросовестной рекламы и недовольства потребителей завышенными кредитными ставками.

В соответствии с новой стратегией развития банковской системы приоритетными являются три направления: кредитование малого бизнеса, ипотека и потребительское кредитование. Причем последнее по технологии - самое сложное. Об этом рассказал на конгрессе Андрей Козлов, первый заместитель Председателя Банка России. Он акцентировал внимание на том, что получать доход на рынке потребительского кредитования можно, только выдавая огромное количество небольших кредитов. Кроме того, "потребительское кредитование - нишевая область. Через 2-3 года ниша потребительского кредитования заполнится, и люди начнут брать нецелевые кредиты по кредитным картам".

Но это в будущем, в настоящее же время можно купить технику или мебель в кредит в любой крупной торговой сети. Кроме того у покупателя есть возможность выбора того или иного банка. И главным критерием при выборе становится цена. Вместе с тем сведения о настоящей стоимости кредита банки стремятся каким-то образом завуалировать. Эти цифры могут напугать заемщиков, и кредитные организации предпочитают маскировать реальные цифры креативными маркетинговыми ходами.

"Проблема объективности рекламы типична для сектора услуг, но административными методами она не решается, - считает Андрей Козлов. - Бороться с ней можно двумя способами: развитием конкуренции в этом сегменте рынка или обращениями к обществам защиты прав потребителей". Заемщики, подсчитавшие, сколько они платят реально, даже решили, что их обманывают, и жалуются на это в антимонопольные органы. "МАП получает жалобы от людей на то, что выплаты по кредиту оказываются больше, чем заявлено в рекламе, - заявил на конгрессе Сергей Шовиков, руководитель департамента развития конкуренции на рынке финансовых услуг, товарных бирж и срочного рынка МАП. - Думаю, это первые ласточки. Когда банки активнее пойдут в регионы, таких обращений будет гораздо больше". Банкиры не согласны с подобными жалобами, ведь формально в договоре они указывают объективные кредитные ставки. По их мнению, люди, которые считают, что их обманули, просто не хотят платить.

И все же, несмотря на подобные нюансы, если какая-либо торговая сеть проводит специальные акции, в магазинах - полный ажиотаж.

"Доля продаж в кредит достигала 80%, когда проводились специальные акции в отдельных городах", - рассказывает Михаил Кучмент, директор по маркетингу и продажам компании "М.Видео". "В начале нашей акции "10*10*10" спрос был ажиотажный, - говорит Ирина Королева, представитель ОАО "Магазин электроники "МИР". - В регионах люди буквально занимали очередь до открытия магазина". Вместе с тем для нормального развития рынка потребительского кредитования в Российской Федерации необходимо предпринять ряд шагов, в первую очередь в законодательной сфере. Ведь законов, способствующих развитию этого вида финансовых услуг, так и не было принято. В то же время отличительной чертой стран развитой экономики - США и Европы - является наличие специальных нормативных актов, регулирующих отдельные аспекты потребительского кредитования.