Практика работы банков с достаточно узким кругом аккредитованных страховщиков (от 3 до 15 страховых компаний), действительно, наводит на размышления. Положение ЦБ РФ № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» обязывает банки страховать объекты недвижимости и транспортные средства, принимаемые в залог обеспечения обязательств по кредитным договорам. Таким образом, хочет он того или не хочет, но заемщик вынужден страховать залог. Это значит, что страхование залога превращается в «обязательный» вид страхования и потому открывает страховщикам большие перспективы. Но почему заемщик не может сам найти страховщика, как, например, в ОСАГО? Может быть, ему или его брокеру удастся найти лучшие условия? Или заемщик просто привык работать с определенной страховой компаний, страховал в ней неоднократно различные риски и доволен результатом. Но нет, банк примет только тот залог, который застрахован в аккредитованной компании. Брокеры, которым сегодня практически нечего делать на рынке страхования залогов, потому что банки и компании обходятся без посредников, намекают на то, что страховщики просто подкупают банкиров. Или банки настаивают на «откате» — теперь уже не разберешься. Так или иначе, но комиссия банка по страхованию залога иногда достигает 20% от суммы страховой премии. Сложно представить, что страховщик будет работать себе в убыток. Поэтому указанная комиссия становится скрытым способом удорожания кредита, причем этот «бонус» банк получает авансом еще до начала операции кредитования.

Страховщики уверяют, что комиссионные требуют далеко не все банки. Некоторые принципиально работают со страховыми компаниями без комиссий. Но отдельные кредитные организации действительно требуют 10—15% комиссии. В автокредитовании, жалуются страховщики, все еще сложнее, поскольку там есть третья равноправная сторона сделки — автосалон. И иногда автодилеры тоже что-то хотят получить со страхования.

По мнению страховщиков, на интенсивность конкуренции сложившаяся практика аккредитации не влияет. По словам Анны Тимониной (РОСНО), борьба начинается еще на этапе тендера. Но и компании, вошедшие в «пул» банка, продолжают сражаться за каждого клиента. Ведь заемщик может выбрать любую компанию, у которой есть аккредитация банка. И поэтому компании конкурируют, стараясь предложить лучшие тарифы, сроки, условия, сервис. Впрочем, заместитель генерального директора страховой компании «ОСР» Юрий Сесь считает, что на открытом рынке клиент мог бы найти предложение на 10—15% дешевле. Разница, обозначенная экспертом, поразительным образом совпадает с размерами комиссии банков. Банкиры в свою очередь уверяют, что потребность в долгосрочном партнерстве со страховщиками объясняется не меркантильными причинами, а именно необходимостью надежного дополнительного обеспечения по предоставляемым кредитам и получения более привлекательных условий по страхованию для своих заемщиков. Как сказал на этот счет Руслан Исеев, зампредседателя правления Городского ипотечного банка, «учитывая долгосрочный характер ипотечного кредитования, банк должен быть уверен, что финансовое состояние СК позволит ей полностью и в срок выполнить свои обязательства перед заемщиком и банком как выгодоприобретателем по договорам страхования, заключенным с заемщиком». Кроме того, по мнению Р. Исеева, банк имеет возможность согласовывать со страховыми компаниями более привлекательные страховые тарифы в связи с большими объемами страхования по программе банка.

Похоже, ситуация устраивает всех. Единственный момент, который сегодня еще не урегулирован в отношениях банков и страховщиков, — это привлечение к страхованию залогов «кэптивных» компаний. Как сообщают специалисты Страхового дома ВСК, до сих пор встречаются банки, которые свои риски страхуют в своей (по капиталу) страховой компании. Но таких действующих лиц становится все меньше. Большинство российских банков очень серьезно относится к выбору партнеров при страховании залогов. Ипотека предполагает, что сотрудничать со страховой компанией банк обречен 10 и более лет (сроки кредитования постоянно увеличиваются). Поэтому страховой компании, стремящейся работать на этом рынке, нужно пройти серьезный путь — иметь безупречное финансовое состояние, отработанные программы и процедуры страхования залогов, конкурентные тарифы, профессиональных сотрудников, широкую сеть продаж.

Июльские волнения на банковском рынке уже вызвали ряд комментариев о сокращении кредитования физлиц со стороны банков. Страховщики этого пока не заметили. Спрос со стороны населения на кредитные продукты очень высок, и было бы большой ошибкой со стороны банков упустить такое преимущество. Тем более что по мере развития кредитного бизнеса заемщики получают все более привлекательные предложения. Руслан Исеев (Городской ипотечный банк) констатирует, что на рынке страхования ипотечных кредитов присутствует тенденция к снижению тарифов. Это происходит, по его мнению, в связи с обострением конкуренции между страховыми компаниями на данном сегменте рынка. Кроме того, страховые компании накопили некоторую статистику, и это позволяет им более точно просчитывать риски, а значит, немного снизить тарифы. В результате по ипотеке ставка сегодня составляет 0,3—1,5%, а в автокредитовании 5—10% (в зависимости от марки машины).

Страховщики отмечают, что тарифы по страхованию залогов в автокредитовании очень разнятся для автомобилей разных марок. Колебания тарифов зависят еще и от того, что банки совместно с дилерами автомобилей могут проводить какие-то специальные программы по отдельным моделям или модельным рядам. Тогда банк заявляет расширенное или наоборот — зауженное — покрытие, что влияет на тарифы. Банки в свою очередь сужают размер страхового покрытия по ипотечным кредитам. Они вынуждены идти на подобные шаги в связи с обострением конкуренции теперь уже на рынке ипотечного кредитования населения. Иностранные банки, по мнению страховщиков, — более гибкие. Они предоставляют интересные условия по кредитованию самим заемщикам, поэтому у них больше клиентов. Кроме того, иностранные банки способны проявлять гибкость и в отношении партнеров, поэтому с ними можно делать интересные программы.

spravka BO

Юрий Чукавин

директор департамента по работе с корпоративными клиентами CАК «Энергогарант»

Для эффективного участия в бизнесе по страхованию залогов при кредитовании банками физлиц страховая компания должна стремиться устанавливать долгосрочные отношения с банками. В дальнейшем такие отношения часто перерастают в партнерские, что предполагает размещение в банке части страховых резервов. В работе с одними банками страховые компании проходят процедуру аккредитации, что позволяет войти в «пул» рекомендуемых страховых компаний, для других банков достаточно зафиксировать отношения в партнерском договоре. Прямая работа с заемщиками менее эффективна, т.к. банк может не согласиться принять полис неаккредитованного страховщика. С развитием потребительского кредитования в России постоянно растет рынок страхования залогов. Я не вижу причин для замедления темпов роста и ожидаю при благоприятной экономической ситуации годовой прирост страхования потребительских залогов не менее 50—60%.

Что касается ставок, то для ипотеки они составляют от 0,3 до 0,5% от страховой суммы, для автокредитования — от 8 до 10%. Существенным является то обстоятельство, что страховые взносы могут уплачиваться единовременно или — при страховании на срок свыше шести месяцев — в два срока. При уплате в два срока, если иное не оговорено в договоре страхования, первая часть премии должна быть уплачена в размере не менее 50% от всего размера премии, а вторая часть — не позднее половины срока страхования, прошедшего с начала уплаты первой части.

Справка «БО»

В страховании залога при кредитовании физических лиц страхователями выступают залогодатели, т.е. лица, которые передали предмет залога в обеспечение обязательства. Договор страхования заключается в пользу залогодержателя, т.е. банка, который становится выгодоприобретателем по договору и имеет право в силу ст. 334 Гражданского кодекса РФ получить удовлетворение из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества.

Объектом страхования являются имущественные интересы страхователя, связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения предмета залога.

Предметом залога, в отношении которого может быть заключен договор страхования, могут быть квартиры, транспортные средства и другое имущество.

Страховым случаем признаются убытки, причиненные страхователю в результате утраты, недостачи или повреждения предмета залога, наступившего вследствие воздействия огня, аварий систем жизнеобеспечения, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий.

Страховая премия дифференцируется в зависимости от страховой суммы, срока страхования, особенностей предмета залога, выбранных групп рисков и т.д.

Анна Тимонина

руководитель проекта Центра страхования финансовых институтов компании РОСНО

Страхование залогов — чрезвычайно перспективный рынок для российских страховых компаний. Разумеется, сегодня крупнейшие банки, лидеры рынка уже набрали себе необходимое количество партнеров среди страховщиков, и попасть в эту избранную когорту сложно. Но если еще в прошлом году количество банков, которые занимались ипотекой, можно было пересчитать по пальцам, то теперь их количество всего за год стремительно увеличилось. И страховые компании, которые еще не занимаются этим бизнесом, имеют возможность войти на рынок страхования залогов. Кроме того, некоторые компании перестраховывают свои риски — это тоже в некотором смысле открывает доступ на рынок. Шанс есть и у региональных страховщиков, так как благодаря Федеральной ипотечной программе и Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) развивается коммерческая и социальная ипотека в регионах. И региональные страховые компании также могут участвовать в этой программе.

Что касается тарифов, то для ипотеки они сложились на уровне 1,2—1,5% за весь пакет из трех рисков: страхования жизни заемщика, предмета залога (квартиры) и страхования риска утраты права собственности. Такое единообразие стало возможным, поскольку едины принципы формирования тарифов для любого заемщика. Разница может быть в зависимости от возраста, состояния здоровья, профессионального риска клиента, когда речь идет о страховании жизни, и от количества и условий совершения сделок с квартирой при титульном страховании. Сегодня наблюдается тенденция к незначительному снижению тарифов. Но она обусловлена не ужесточением конкурентной борьбы, а исключительно тем, что страховые компании накопили некоторую статистику, обнаружили ряд закономерностей и теперь могут четче просчитывать риски.

Сергей Якушев

руководитель Департамента банковского страхования Страхового дома ВСК

Условия и процедура страхования залогов при кредитовании физлиц мало чем отличаются у ведущих страховых компаний. Можно говорить, что страхование предмета залога — это уже «классика жанра». Хотелось бы только нескромно отметить, что пионерами на рынке системного страхования залогов были Сбербанк и ВСК.

Ставки формирует, естественно, рынок. Конкуренция здесь велика, так как все серьезные страховые компании стремятся работать на этом сегменте. При комплексном страховании заемщиков ипотечных кредитов (страхование предмета залога, жизни заемщика, титула) — суммарная рекомендуемая банками ставка не превышает 1,5%. Реально на рынке ставки — в районе 1% от страховой суммы (как правило, страховая сумма определяется просто как сумма выданного кредита с процентами). При страховании приобретаемых в кредит транспортных средств ставки колеблются в зависимости от марки автомобиля и других факторов. В среднем прогрессивные компании предлагают клиентам ставки в районе 5—7%.

Потенциальные объемы этого вида страхования очень велики. По оценкам специалистов, объем выданных ипотечных кредитов — 15 млрд рублей. Прогноз на 2010 год — 350 млрд рублей. Простым перемножением этой цифры на страховой тариф можно получить потенциальный объем рынка по брутто-премии.

Каждая третья новая иномарка продается с использованием различных кредитных схем. В любом случае предмет залога должен быть и будет застрахован. Так, положение ЦБ РФ № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» прямо указывает банкам на необходимость страхования объектов недвижимости и транспортных средств, принимаемых в залог обеспечения обязательств по кредитным договорам. Поэтому для любой страховой компании страхование залогов — одно из основных направлений развития бизнеса.