КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

Десятка лидеров рынка

Объем рынка кредитных карт России, по данным «Эксперт РА», составляет около 180 млрд рублей на начало 2010 года (оценка на основе доступных данных банков и ЦБ). Крупнейший игрок — банк «Русский Стандарт» (около 39% рынка), на втором месте ВТБ 24 (10% рынка), тройку лидеров замыкает ХКФ Банк (около 8% рынка). Около 7% рынка занимает Ситибанк. По 3–4% рынка кредиток занимают ОТП Банк, МДМ-Банк, Сбербанк, Альфа-Банк, ДжиИ Мани Банк и «Тинькофф — кредитные системы».

Доля безналичных платежей в общем объеме операций с использованием банковских карт крайне мала, хотя и наблюдается небольшой рост этого показателя (по данным ЦБ РФ, 9,4% в IV квартале 2009 года против 8,3% годом ранее). Банкиры хотят искусственно ускорить естественный процесс. В первую очередь возлагаются надежды на обеспеченных клиентов. Более широкие слои населения будут приобщены к процессу благодаря многофункциональным социальным картам.

Осторожный рост

Кредитные карты на выходе из кризиса становятся более перспективными, чем потребкредиты. «У рынка кредитных карт в 2010 году есть неплохие шансы на рост. Вполне вероятно, что по итогам этого года объемы выдачи новых карт значительно превысят аналогичные показатели 2009 года. Однако сегодня банки выдают кредитные карты значительно осторожнее, чем раньше, ориентируясь в первую очередь на проверенных клиентов», — говорит Елена Новикова, начальник управления платежных, комиссионных и депозитных продуктов Абсолют Банка.

Александра Ерошичева: Социальные карты — рынок, интересный в основном для банков с государственным участием или сильным региональным влиянием

«Рынок кредитных карт в 2010 году будет испытывать влияние таких факторов, как стоимость заемных средств, размер просроченной задолженности и размер кредитных потерь. Учитывая сравнительно высокую стоимость заемных средств, а также продолжающуюся тенденцию к росту размера просроченной кредиторской задолженности, не следует ожидать экстенсивного роста портфеля кредитных карт в 2010 году», — считает Александр Лампси, начальник отдела премиальных продуктов и программ блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка. Банки сосредоточатся на качественной стороне бизнеса. Особое внимание будет уделяться наиболее перспективным с точки зрения платежеспособности и надежности сегментам клиентов. Возрастет роль XSell-проектов.

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

По сообщению Андрея Шамраева, заместителя директора Департамента регулирования расчетов ЦБ РФ, на 1 января 2010 года количество эмитированных банками карт составляло 126 млн. Из них на карты международных платежных систем приходилось 88,5%, российских — 11,5%. Доля расчетных карт составляла 91,6%, кредитных — 6,8%, предоплаченных — 1,6%. На десять банков, лидирующих по количеству эмитированных карт, приходилось 66,4% от общего количества эмитированных карт.

В 2009 году на территории РФ с использованием платежных карт (эмитированных на территории России и за рубежом) было совершено 2,5 млрд операций на сумму 9,9 трлн рублей (темп роста 118,1% по количеству и 108,2% по объему).

На начало 2010 года в стране насчитывалось 84,5 тысяч банкоматов с функцией выдачи наличных денег, из них в 79,5 тыс. банкоматов можно осуществлять платежи за товары и услуги.

В большинстве банков уже произошло ужесточение скоринговых моделей, а также уменьшение кредитных лимитов. Первостепенное значение приобретут не количество выпущенных кредитных карт и клиентов, а качественные показатели — количество активных клиентов в портфеле, процент использования кредитного лимита, средний размер транзакции по кредитной карте, количество транзакций на одного клиента.

Социальные карты

Социальная реформа в России предполагает переход на предоставление льгот в денежной форме, и здесь есть перспективы для выпуска социальных карт. Они директивно распространяются среди отдельных групп населения (пенсионеры, военные, студенты, госслужащие). Однако это направление интересно и доступно далеко не для всех банков.

«Социальные карты, несмотря на масштабность проекта, рассчитаны на определенную категорию лиц, например пенсионеров, многодетные семьи и т.д. Это ограничивает емкость рынка и делает его скорее нишевым, интересным в основном для ряда банков с государственным участием или сильным региональным влиянием. Понятно, что по мере развития рынка будут появляться новые возможности и услуги в рамках социальных карт, однако объемы этого рынка все-таки заключены в объективных пределах», — говорит Александра Ерошичева, руководитель группы разработки новых продуктов и услуг банка «Сосьете Женераль Восток» (BSGV).

«Для коммерческих банков эта услуга может стать хорошим социальным проектом, но большой прибыли на ней не заработаешь», — считает Александр Вишняков, директор департамента карточного бизнеса и дистанционного обслуживания ЮниКредит Банка. Перечисленные категории граждан меньше тратят, и их трудно заинтересовать платить по карте. Они используют карту только для снятия наличных. В 2010 году число используемых социальных карт будет по-прежнему низким, хотя их эмиссия будет увеличиваться, и новых игроков на рынке не появится.

Социальная карта позволяет совместить стандартную банковскую карту с различными небанковскими приложениями — транспортным, идентификационным (пропуск), медицинским (карта пациента), пенсионным, налоговым, и именно широкая функциональность станет одной из ключевых движущих сил в развитии рынка чиповых карт.

БАНКИ И КАРТЫ

Количество банков, работающих с пластиковыми картами

Чиповые карты

Одним из основных преимуществ чиповых карт является возможность обработки и сохранения большого объема данных, а также более высокая степень защиты. Соответственно, расширение эмиссии социальных карт повлечет за собой значительный рост доли чиповых карт в России. Однако этот процесс будет постепенным. Михаил Староверов, вице-президент, начальник управления по кредитным картам «Ренессанс Кредит», обращает внимание на то, что оборудования для расчетов с чиповыми картами мало. Это означает, что еще несколько лет магнитная полоса будет оставаться основным носителем.

Елена Новикова: Банки выдают кредитные карты значительно осторожнее, чем раньше, ориентируясь в первую очередь на проверенных клиентов

Однако общее движение в сторону увеличения чиповых карт все же происходит. По мнению Александры Ерошичевой (BSGV), можно с уверенностью говорить о том, что к концу года, как и в ближайшие два–три года, доля таких карт будет увеличиваться в связи с рекомендациями платежных систем и мерами, которые они предпринимают для стимулирования перехода на чиповые карты. Это будет не выраженный качественный скачок, а скорее плавный рост с постепенным увеличением объемов.

Некоторые банки уже заявили о своей готовности в этом году перевести большинство своих клиентов с карт с магнитной полосой на чиповые, что повысит их степень защиты от угрозы мошеннических операций.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

Кому не хватает карт

По данным аналитического центра Юрия Левады (июль 2009 года), больше всего банковских карт у руководителей и управленцев (72%), специалистов (62%), служащих (61%) и в целом у мужчин (41%), россиян в возрасте 25–40 лет (52%) и 40–55 лет (45%), с высшим образованием (56%), с высоким потребительским статусом (55%), жителей Москвы (54%) и других городов с населением более 500 тысяч человек (50%). Чаще всего собираются завести банковскую карту учащиеся и студенты (18%), безработные (15%) и в целом женщины (12%), россияне моложе 25 лет (16%), со средним образованием (13%), невысокими доходами (13%), проживающие в городах с населением до 100 тыс. жителей (14%) и сельских поселениях (12%).

Безопасность средств

Еще один способ повысить доверие к пластиковым картам — гарантия возмещения утраченных средств. Звучали предложения внести поправки в ст. 856 ГК. Если предложение будет принято, держатель «пластика» при краже денег с карты понесет убытки в размере до 10% от суммы на счете карты (но не более трех МРОТ). Остальное должен будет возместить банк-эмитент. Елена Гусева, начальник управления пластиковых карт ВТБ24, считает, что в идеальной ситуации это должно подтолкнуть клиентов к пользованию картами, однако фактическое поведение вряд ли сильно изменится в силу большой инертности пользователей.

Артем Лебедев, вице-президента банка «Русский Стандарт», призывает сначала четко определить, какие именно риски будут компенсироваться. Держатели карт хорошо защищены от возможных случаев мошенничества правилами платежных систем. В большинстве банков уже давно существует услуга sms-информирования, которая очень эффективна для контроля за операциями по карте. Тем не менее риски присутствуют, и устранение их связано с более ответственным поведением со стороны самих держателей карт. Компенсация всех без исключения рисков будет вести к удорожанию продукта для всех пользователей, в том числе и для добросовестных клиентов, считает эксперт.

Артем Лебедев: Компенсация всех без исключения рисков будет вести к удорожанию карт для всех пользователей, в том числе и для добросовестных клиентов

Банкиры полагают, что лучшее решение на данном этапе — это повышение финансовой культуры населения, в том числе пропаганда правил «техники безопасности» обращения с банковскими картами.

Эквайринг

Еще одна сторона, задействованная в процессе повышения доли безналичных платежей, — торгово-сервисные предприятия (ТСП). Александр Лампси (Альфа-Банк) называет наиболее важные с точки зрения создания конкурентного преимущества факторы при выборе банка-эквайера. Это наличие популярных кобрендовых продуктов у банка, так как оно является залогом активного оборота по картам, а для торговой точки означает гарантированную дополнительную прибыль. Кроме того, важно обеспечить интеграцию оборудования с кассовым программным обеспечением и хороший сервис.

Значительным ограничением в развитии сети приема является размер маржи, который предприятие получает от своей торговли. За прием карты предприятие платит банку-эквайеру от 1,8 до 3,5% от суммы транзакции. Из-за низкой маржи достаточно трудно подключить к приему карт предприятия мелкооптовой торговли, дискаунтеров и небольшие магазины в регионах. Развитие эквайринга будет зависеть от экспансии сетевых магазинов в регионы, от укрупнения или смены формата существующих торговых предприятий в небольших городах. Немаловажным фактором является качество телефонной связи в регионах.

КАРТЫ С РАСШИРЕННЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ

• Кобренды
• • С авиакомпаниями
  • • Сбербанк–VISA–Аэрофлот
    • Газпромбанк–MasterCard–Аэрофлот
    • Альфа-Банк–MasterCard–Аэрофлот
    • Банк «Русский Стандарт»–MasterCard–Аэрофлот
    • Ситибанк–Visa–Аэрофлот
    • СМП Банк–Visa–Аэрофлот
    • Уралсиб–MasterCard–Аэрофлот
    • Промсвязьбанк–Visa–Трансаэро
    • Росбанк–MasterCard–Трансаэро
    • Альфа-Банк–Visa–Уральские авиалинии
    • ВТБ24–MasterCard–Уральские авиалинии
    • Райффайзенбанк–MasterCard–Austrian Airlines
    • Банк Москвы–Visa–Ист Лайн
    • Банк «Тинькофф Кредитные системы»–MasterCard–Скай Экспресс
    • Ситибанк Miles & More–MasterCard
    • С магазинами
    • Альфа-Банк–MasterCard–
    • М.видео-БОНУС
    • Ситибанк–MasterCard–Стокманн
    • ВТБ24–Visa–Ozon.ru
    • Банк «Русский Стандарт»–MasterCard–МИР
    • Барклайс Банк–Visa–Азбука Вкуса
    • Бонусные программы
    • Райффайзенбанк–Visa–МАЛИНА
    • Банк Москвы–Visa–Золотая Середина
    • С операторами сотовой связи
    • Райффайзенбанк–Visa–МТС
    • Ситибанк–MasterCard–МТС
    • Ситибанк–MasterCard–МегаФон
    • ВТБ24–Visa–Билайн
    • Гендерные
    • Альфа-Банк–Visa–журнал MAXIM, GameLand
    • Альфа-Банк–Visa–Cosmopolitan
    • Райффайзенбанк–MasterCard–ELLE
    • Транспортное приложение
    • Метрокарта Альфа-Банк–MasterCard
    • Метро – кредитная карта банка «Авангард»–MasterCard
    • Ситибанк Citi Express Card–MasterCard
    • Росбанк – Экспресс Кард–MasterCard
    • Возможность производить отчисления на благотворительность
    • Сбербанк–Visa–фонд «Подари жизнь»
    • Банк «Авангард»–MasterCard–МФТИ
    • Уралсиб–MasterCard–благотворительная программа «Достойный дом детям!»
    • Промсвязьбанк–Visa–фонд «Линия жизни»
    • Альфа-Банк–Visa–WWF
    • Спортивные приложения
    • • Авангард–MasterCard–Футбол
      • Русский Стандарт–Visa–FIFA Голд
      • Сбербанк–Visa–Сочи 2014

      Список не является исчерпывающим

      По разным оценкам, в России в настоящий момент карты принимают от 250 тыс. до 300 тыс. ТСП. Но основное их число располагается в крупных городах, где число новых магазинов ежегодно увеличивается примерно на 30%. В провинции увеличения количества торговых точек практически не наблюдается.

      Однако точка роста есть и в этом направлении. Для супермаркета или предприятия быстрого питания очень важно быстро обслуживать клиентов. Кроме того, любой магазин заинтересован в том, чтобы принимать карточки и избавляться от проблем, связанных с инкассацией и наличием фальшивых банкнот в обороте. Продвинутые технологии оплаты, например бесконтактный платеж, позволят проводить операцию быстро, прикоснувшись к считывающему устройству. Подобные проекты будут запущены в 2010 году, однако в полную силу они заработают и дадут эффект позднее.

      В целом развитие эквайринга напрямую связано с развитием потребительского рынка в России, улучшением социально-демографической ситуации и ростом благосостояния населения. Поэтому серьезных изменений в 2010 году в сфере эквайринга участники рынка не ожидают.

      Работа на перспективу

      В целом успешность акций по стимулированию доли безналичных платежей по карте зависит не только от эффективности маркетинговой стратегии и тактики банков, но и от того, насколько быстро Россия будет выходить из кризиса, а население перейдет от стратегии накопления и сохранения денежных средств к стратегии потребления и эффективного расходования денег, говорит Александр Лампси (Альфа-Банк).

      В условиях постепенного роста рынка усилия банков по повышению доли безналичных операций по картам в целом будут успешными, надеется Артем Лебедев (банк «Русский Стандарт») и дает прогноз по росту в пределах 10%.

      Александра Ерошичева (BSGV) считает, что усилия банков в любом случае оправдают себя, поскольку, во-первых, и кредитные организации и платежные системы активно развивают это направление, во-вторых, растет финансовая грамотность населения и уровень культуры безналичных расчетов. Сейчас большинство работников получают деньги от компаний на банковские карты в рамках зарплатных проектов. И одновременно все больше торговых сетей и продавцов услуг принимают эти карты в качестве инструмента совершения платежей. По мере развития этой инфраструктуры, а также приобретения потребителями привычки безналичной оплаты данное направление будет активно развиваться и наращивать объемы.

      В ноябре 2001 года, по данным аналитического центра Юрия Левады, лишь у 5% опрошенных была банковская карта, а в июле 2009 года уже 38% респондентов сообщили о наличии карты. Положительная динамика все-таки видна, и банкам по-прежнему есть смысл терпеливо наращивать новые предложения по картам и дожидаться, когда наладится социально-экономическая ситуация в стране.