Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Не вкладом единым
03.10.2022 FinRetailАналитика

Не вкладом единым

Банк России в разгар кризиса оценил потенциальные потери кредитных организаций в 2022 году в половину капитала. Решение проблем заемщиков вместо новых выдач, откат из инвестиций во вклады — далеко не полный перечень проблем, с которыми столкнулся сектор на пике кризиса. «Б.О» выяснил, каковы перспективы рынка  


Депозиты: эпоха возрождения

Очевидное следствие текущего кризиса — уход клиентов из инвестиций и резкий рост депозитов. При «заградительных» тарифах на займы клиенты, имеющие финансовую подушку безопасности, размещают все деньги на вкладах и ждут снижения ставок по кредитам.  

«Был краткосрочный период, когда ставки по вкладам превышали ставки по кредитам. Тогда клиенты даже пытались пользоваться кредитными лимитами по картам, чтобы положить деньги на вклад», — напомнил Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса Банка Синара (ранее — СКБ-банк).

Но в этот кризис решения регулятора оказались динамичнее. С 28 февраля ключевая ставка снижалась 6 раз. Уже 22 июля Банк России объявил о возврате индикатора к 8% (значение, зафиксированное в конце 2021 года), в то время как в черную полосу экономика вошла с показателем 9,5%.

Тем не менее по итогам первого полугодия наблюдается рост депозитного портфеля физических лиц на 5%, и этот рост продолжается, отметил Михаил Дралин, председатель правления банка «Кузнецкий». Портфель рублевых сбережений клиентов ВТБ с начала года вырос, по итогам ожидается +18%, рассказали в банке.

Депозиты повышенной срочности

«Я бы выделила две основные тенденции. В марте-апреле наблюдалось смещение интереса клиентов в сторону краткосрочных вкладов, а начиная с июня-июля — к более долгосрочным — на 6 и 12 месяцев. Многие вкладчики стремятся зафиксировать ставку на более длительный срок на фоне ожиданий по дальнейшему снижению», — сообщила Елена Волкоедова, директор департамента клиентского обслуживания СДМ-Банка.

Объяснение простое: в большинстве банков депозиты под сверхвысокие 20–23% в марте открывали всего на один — три месяца, а более долгосрочные вложения — на шесть — девять месяцев — предлагали под более умеренные ставки. При этом в ВТБ фиксируют, что разница между среднесрочными и краткосрочными депозитами существенно меньше 1%.

Так что в сентябре и декабре рынок ожидают периоды неопределенности, когда граждане будут думать, куда разместить или инвестировать средства. Елена Волкоедова считает, что срочные вклады в юанях способны заменить депозиты в других иностранных валютах, дают возможность диверсифицировать портфель, поэтому СДМ-Банк (как и другие банки) уже их предлагает.

Кредитование: на коне или на паузе?

Алексей Луценко напомнил, что в феврале-марте отмечался рост спроса на потребительские кредиты в целях приобретения товаров, по которым клиенты ожидали скачка цен и дефицита.

«Рост процентных ставок и уровня неопределенности в марте поставил кредитование на паузу», — обрисовала ситуацию по рынку Наталья Ващелюк, главный аналитик Совкомбанка.

Действительно, во многих финансовых структурах ужесточали условия выдач займов и для физлиц, и для корпоратов. Но не все «затаились» и выжидали: бизнес-модели у банков разные.

«Объем и количество выдач в марте-апреле 2022 года в нашем банке снизились в меньшей степени, чем в целом по рынку. По итогам марта мы достигли наивысшей для себя доли в общем рыночном объеме выдач потребительских кредитов за конкретный месяц — 1,3%, — поделился итогами полугодия Сергей Полянский, директор дирекции по развитию розничных продуктов Ак Барс Банка. — Эти действия позволили достичь значимой для банка доли рынка и удерживать позиции: сохранение кредитования; процентные ставки, соответствующие размеру «ключа», но не заградительные; сохранение льготных ставок для “хороших” клиентов».

Конкуренция в рознице: новые правила

Динамика показателей Ак Барс Банка за май — июнь тоже оказалась благоприятнее, чем в целом по рынку, продолжил Сергей Полянский: в общем объеме выдач доля потребительских кредитов составляла 0,7%, что в два раза превышает значения 2021 года. Сергей Полянский напрямую связывает эти успехи с более мягким спадом в марте-апреле, чем зафиксирован в целом на рынке.  

Но и в банках с более консервативным подходом к рискам отмечают приток клиентов и рост кредитного портфеля. Наталья Тутова, зампред правления банка «Зенит», связывает переток клиентов в мелкие и средние организации с ограничениями против крупнейших российских участников рынка, теперь ограниченных в том числе в возможностях валютных переводов. Рост кредитного портфеля в такой ситуации зависит от того, какие продукты предложат клиенту в новом банке, считает она.

Алексей Луценко заметил, что «весной многие банки постарались использовать наплыв клиентов, заинтересованных открыть вклад по повышенной ставке, для перераспределения клиентской базы». С его точки зрения, важно было не допустить снижения вкладного портфеля, с чем в «Синаре» справились.

В Ак Барсе считают, что секрет успеха — в тарифах. Там уверяют, что предлагают «одни из лучших процентных ставок» на рынке: в сегменте потребительского кредитования, а также по ипотеке — и льготной, и по рыночным программам.

Кредитные карты вместо наличных

В марте-апреле объем оформленных потребительских кредитов снижался год к году на 70–80%», — сообщила Наталья Ващелюк.

Весной и в начале лета на рынке была зафиксирована диспропорция в выдачах: банки охотнее одобряли кредитные карты, чем потребительские ссуды. Это привело к росту конкуренции в сегменте кредитных карт, в частности все больше банков вводят «длинный» грейс-период и включают в него операции с наличными.

«По итогам первого полугодия 2022 года объем рынка кредитов наличными сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, — сообщила Наталья Павлунина, директор по развитию потребительского кредитования, депозитных и комиссионных продуктов Локо-Банка. — Это вызвано как уменьшением количества выдач, так и снижением средней суммы займов. Так, по итогам июля по банковскому сектору показатель составил 250 тыс. рублей, годом ранее был 315 тыс. рублей». Также эксперт наблюдает устойчивый тренд на восстановление рынка: в июле было оформлено уже в 3,5 раза больше кредитов наличными, чем в апреле, а некоторые крупные игроки летом «восстановили темпы кредитования до уровня прошлого года».

По информации Банка России, с марта по май необеспеченное потребкредитование суммарно «сжалось» на 3,7% и остается по итогам семи месяцев в минусе (на 0,9%). Но в целом восстановление идет активно: +0,2% в июне и +0,7% — в июле.

«Медленное восстановление нецелевых потребительских кредитов и ипотеки вызвано двумя аспектами. Во-первых: высокими ставками, к которым клиенты крайне чувствительны — в отличие от условий по кредитным картам. Во-вторых, большими суммами кредитов», — объяснил Иван Барсов, руководитель кластера розничного кредитования МТС Банка. Но также не секрет, что банкам проще отслеживать, на что тратятся средства кредитного лимита, и, при возникновении рисков перекрыть к нему доступ.

Эксперты рынка фиксируют рост спроса на ипотеку на новостройки и жилые дома. «Кубань Кредит» в этой связи запустил «сельскую» программу, Ак Барс Банк — кредитование ИЖС и IT-специалистов.

«В июне-июле восстанавливались все сегменты потребительского кредитования, глубина падения рынка ипотеки, автокредитов и кредитов наличными уменьшилась до 20–40% в годовом выражении», — привела статистику Наталья Ващелюк.

Льготные кредиты — спасители розницы

В ВТБ тоже констатируют: период стагнации в текущий кризис оказался недолгим. «Начиная с мая мы фиксируем стабильный рост объемов выдач. В июле оформлено розничных кредитов на 13% больше, чем в июне (по сумме). А число сделок выросло сразу на 22%. Рост на треть в июле показали кредиты наличными. Наибольшая доля в продажах июля пришлась на ипотеку, причем каждая вторая сделка прошла на льготных условиях, при этом спрос на “семейную ипотеку” вырос среди клиентов в четыре раза», — ответили на запрос «Б.О» в ВТБ.

Согласно обновленному июльскому среднесрочному прогнозу ЦБ, по итогам года прирост в сегменте розничного кредитования может составить 5–10%, а ипотека вырастет на 13–18%.

Судя по комментариям экспертов, даже с учетом льгот сложнее всего ситуация на рынке автокредитования.

Кредитные каникулы: противоречивые индикаторы

«Достучаться» до банковской поддержки в марте-апреле было практически невозможно, поскольку клиенты массово ринулись оформлять вклады и решать возникшие проблемы с ранее выданными кредитами. Но просрочка и поддержка — чувствительные темы, далеко не все банки готовы их комментировать. Тем не менее мы решили выяснить, насколько востребованы кредитные каникулы-2022, которые доступны не только гражданам, но и самозанятым, и ИП, и даже части бизнеса, при условии оформления кредита до 1 марта текущего года.

В банке «Кубань Кредит» сообщили, что за первое полугодие «получили всего 16 обращений, все заявки были удовлетворены, увеличения количества не ожидается».

Возможностью кредитных каникул в банке «Синара» воспользовались менее 1% клиентов, сообщил Алексей Луценко и добавил: «Мы пересмотрели подход к риску, заложили стресс-сценарий в наши модели, но пока не видим существенного роста просрочки. Считаем, что в целом ситуация на кредитном рынке управляема».

«В настоящий момент кредитные каникулы в МТС Банке оформили около 5% заемщиков. Мы ожидаем, что до конца года еще около 3% обратится с требованием», — рассказал «Б.О» Иван Барсов.

Рефинансирование для «физиков»: госбанки на тропе войны

В банке «Кубань Кредит» рассказали, что ситуации в розничном и в корпоративном сегментах схожи: доля рефинансирования незначительна, основной объем приходится на новые займы как действующим, так и новым клиентам. В то же время Михаил Дралин рассказал, что в сегменте юридических лиц спрос на рефинансирование в банке «Кузнецкий» практически отсутствует, а среди населения составляет 6% общего объема выданных кредитов.

В ВТБ в конце июня перезапустили программы рефинансирования для клиентов, которые летом «были вынуждены оформить кредиты по экстремально высоким ставкам» по ипотеке, с 1 августа появилась также возможность объединить до шести любых потребительских займов в один. «Большинство клиентов сокращают свою платежную нагрузку примерно вдвое», — сообщили в банке.

В августе СберБанк объявил о десятикратном росте суммы потребительского нецелевого кредита — до 30 млн рублей, а при рефинансировании — до 10 млн рублей.

Кредиты населению: прогноз неоднозначен

К запредельным ставкам по кредитам привела отмена временного моратория на ограничения предельной стоимости кредита (ПСК), введенного в конце февраля. Ограничение прописано в Законе № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» для потребительских кредитов. По закону, ПСК не может более чем на треть превышать среднерыночное значение. Та же норма с 3 июля распространяется на ипотечное кредитование.

«В третьем квартале фактором, сдерживающим кредитование, явилась отмена моратория на установление предельных ставок ПСК. Текущие ставки фактически рассчитаны по статистике первого квартала, они охладили аппетиты банков», — убежден Алексей Луценко.

Но Наталья Ващелюк ожидает, что осенью возможны новые шаги ЦБ по снижению ключевой ставки, а это приведет и к падению стоимости кредитования. Основанием для оптимизма служит среднесрочный прогноз Банка России, в который средняя ключевая ставка по 2022 году заложена в диапазоне 10,5–10,8%, а показатель после 25 июля — в диапазоне 7,4–8%.

В ВТБ уверены, что темпов продаж 2021 года рынку кредитования в этом году не достичь. По прогнозам банка, он может показать результаты, превышающие лишь выдачи 2020 года.

Наталья Павлунина также считает, что банки осторожны в кредитовании и пристально следят за динамикой просроченной задолженности. По ее словам, сохраняются ограничения по допустимой кредитной нагрузке клиентов, увеличивается доля кредитов наличными под залог движимого и недвижимого имущества.

«До конца года ожидается восстановление объемов новых выдач до уровня конца 2021 года, — полагает Иван Барсов. — В долгосрочной перспективе прогнозы не столь оптимистичные. Экономика будет сокращаться, доходы и платежеспособность населения — снижаться. Это будет отражаться на качестве кредитных портфелей и риск-стратегиях банков».

Бизнес в фокусе: от «зайчиков» — к сомам

Сложности в расчетах, обусловленные санкционным давлением, — фактор, который волнует и предпринимателей, и финансистов. Банкиры рассказывают, что внедряют конверсионные операции и расчеты в валютах, альтернативных евро и доллару. Так, Роман Лесохин, руководитель дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка, сообщил «Б.О», что они идут в 12 валютах, скоро добавятся индийские рупии и узбекские сумы.

Кирилл Сорокин, руководитель центра развития транзакционного бизнеса Локо-Банка, агитирует за операции в альтернативных валютах: они дешевле, а платежи проходят быстро, что позволяет выполнять обязательства перед поставщиками и контрагентами. Введенные комиссии в валюте платежа гораздо выгоднее, чем комиссии в резервных валютах.

В СДМ-Банке подчеркнули, что операции в долларах, евро и британских фунтах клиентам доступны; в Ак Барсе — что в перечне валют есть японская йена.

Появление экзотических валют — не единственное, что предлагают бизнес-клиентам финансисты. К примеру, в Локо-Банке появилось пакетное предложение с нулевой стоимостью РКО: комиссия взимается только по факту совершения транзакций. «Мы отказались от распространенной модели фиксированной ежемесячной оплаты, куда включено множество продуктов, поскольку большая их часть сейчас просто не нужна», — пояснил Кирилл Сорокин.

Ак Барс модернизировал быстрые гарантийные онлайн-продукты в сегменте госзаказа, увеличил суммы по фабричным кредитам для малого бизнеса, запустил факторинг по финансированию цепочек поставок, а также линейку корпоративных карт на основе карты «МИР».

Господдержка для юрлиц: драйвер рынка

Наталья Ващелюк считает, что поддержку корпоративному кредитованию активно оказывают льготные программы: кредиты для системно значимых предприятий; финансирование для импортеров приоритетной продукции. Эксперт привела данные ЦБ: доля льготных кредитов в корпоративном портфеле с 1 апреля по 1 июня 2022 года выросла с 10 до 12,5%. «В целом, портфель кредитов, номинированных в рублях, для юридических лиц-резидентов постепенно растет. Доля валютных кредитов снижается, как и просроченная задолженность», — констатировала Наталья Ващелюк.

Ссудный портфель МСБ в банке «Кубань Кредит» на 57% представлен кредитами с господдержкой, более половины из них выданы по линии Минсельхоза, 37% — по линии Минэкономразвития.  

Роман Лесохин отметил, что и в Ак Барс Банке льготные программы поддержки бизнеса — как действовавшие ранее (с учетом внесенных в марте изменений), так и антикризисные — очень востребованы со стороны субъектов МСП и системообразующих компаний. Помимо господдержки в Постановлении № 895 он отметил возрастающий интерес к льготной программе кредитования проектов по цифровой трансформации в соответствии с Постановлением № 1598, утвержденным в 2019 году.

«В краткосрочной перспективе ввиду удешевления ресурсной базы будет наблюдаться рост спроса на кредитование. В долгосрочной — продолжится пересмотр импортных и экспортных контрактов, будет меняться структура их финансирования. Кроме того, на проекты по созданию импортозамещающих производств потребуется дополнительное финансирование», — дал прогноз Михаил Дралин. В этой связи для юридических лиц запущено кредитование с плавающей процентной ставкой. В банке считают, что гибкое ценообразование в текущих условиях выгодно как кредитору, так и заемщику.

В целом, прогноз Центробанка по кредитованию юридических лиц предусматривает рост на 5–10% до конца текущего 2022 года.

 






Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ