Объем выпуска составил 5 млрд рублей, cрок обращения — 2 года. Ставка купона по итогам сбора книги заявок была установлена на уровне 9,7% годовых.

«Дебютный “зеленый” выпуск банка “ДОМ.РФ” вызвал значительный интерес у участников рынка, ориентированных на инструменты устойчивого развития — пенсионных фондов, страховых компаний, банков и частных инвесторов», — отметил директор по рынкам капитала банка «ДОМ.РФ» Алексей Пудовкин.

Средства, привлеченные в рамках размещения выпуска облигаций серии 001Р-01, будут направлены на рефинансирование портфеля кредитов проектного финансирования, выданных банком на строительство жилых домов с классами энергоэффективности А, А+ или А++, которые соответствуют критериям российской таксономии «зеленых» проектов (постановление правительства РФ от 21.09.2021 № 1587) и Принципам зеленых облигаций (Green Bonds Principles, GBP) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Markets Association, ICMA).

9 декабря 2020 года на Московской бирже в секторе устойчивого развития началось размещение выпуска зеленых облигаций банка «Центр-инвест» объемом 300 млн рублей. Это был первый в России титулованный выпуск зеленых биржевых облигаций, который соответствует российским и международным стандартам ответственного финансирования.

Источник: Банк «ДОМ.РФ»