Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Чья яма глубже
16.11.2012 Рейтинги и ренкинги

Чья яма глубже

«БО» составил рэнкинг субъектов РФ по ситуации с просроченной задолженностью. Юрлица не платят в Свердловской области, «физики» — в Московской области, а взявшие ипотечные кредиты — в столице


При расчете рэнкингов мы учитывали не только объем просроченной задолженности, но и другие показатели. Если учитывать только объем «плохих» долгов, то рэнкинг можно было бы не составлять. Во всех трех номинациях первое место заняла бы Москва. Сложно ожидать чего-то другого от субъекта РФ, где сконцентрировано около половины всех российских банков. Все они активно выдают кредиты и, как следствие, сталкиваются с проблемой просроченной задолженности.

Символично, что Свердловская область заняла первое место в рэнкинге просроченной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Все же один из крупнейших горнодобывающих, металлургических и машиностроительных центров России. К тому же занимающийся добычей и переработкой не нефти и газа, а минерального сырья — различных руд. А еще данный регион — один из центров машиностроения. Но «реальный сектор» экономики сейчас переживает не лучшие времена.

Одна из причин того, что Московская область стала лидером рэнкинга просроченной задолженности физлиц, обогнав Москву, — высокая доля просроченной задолженности в сумме выданных кредитов по сравнению со столицей. Отметим, что у последней этот показатель относительно низок. Достичь такого результата Москве удалось благодаря большому (по сравнению с другими субъектами) объему выданных кредитов. Другая причина в том, что часть расположенных на территории Московской области банков вынуждены были снизить требования к заемщикам, так как более «надежных» клиентов подобрали столичные банки. Например, через зарплатные проекты или ипотеку.

Почему Москва стала лидером в сфере «токсичных» долгов по ипотеке — легко объяснимо. С одной стороны, высокие цены на столичное жилье и, как следствие, большие суммы кредитов. И, соответственно, если клиент столичного банка по какой-либо причине внезапно перестанет выплачивать взносы, то сумма просроченной задолженности будет значительно выше, чем, если бы аналогичный поступок он совершил в другом городе. С другой стороны, по данным ЦБ РФ, в июле 2012 года в Москве 313 банков предоставляли ипотечные кредиты. На втором месте Санкт-Петербург — 27 кредитных организаций. Он занял 3-е место в рэнкинге, уступив Московской области. Жесткая конкуренция между столичными банками за клиентов провоцирует, среди прочего, снижение требований к заемщику. А в результате — увеличение вероятности появления на балансе «токсичных» долгов.

ТАБЛИЦА 1. Рэнкинг регионов РФ по ситуации с просроченной задолженностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

 

Позиция рэнкинга*

Регионы РФ

Основные показатели

Объем выданных кредитов,
млн рублей

Объем просроченной задолженности, млн рублей

Доля просроченной задолженности к объему выданных кредитов

На 1 сентября 2012 года

Изменение
по отношению к 1 сентября 2011 года

На 1 сентября
2012 года

Изменение по отношению к 1 сентября 2011 года

На 1 сентября 2012 года, %

Изменение по отношению к 1 сентября 2011 года, п.п.

1(4)

Свердловская область

550506

230

23859

–282

7,20

2,82

2(0)

Санкт-Петербург

1341937

229315

67483

15160

5,03

0,33

3(2)

Москва

8237338

927269

301800

48093

3,66

0,19

4(1)

Московская область

1014820

147444

39657

–3609

4,96

–0,03

5(1)

Краснодарский край

505780

–43780

50326

–1234

4,72

–4,66

6(–2)

Республика Татарстан

364475

19088

13397

320

5,70

1,91

7(–8)

Волгоградская область

107724

–1693

12928

3525

6,78

–1,81

8(–2)

Нижегородская область

389320

22035

10499

–2597

5,49

1,92

9(2)

Самарская область

286233

29777

21362

–3217

5,12

–4,46

10(4)

Ростовская область

346208

43484

20760

–7695

4,73

–4,66

11(2)

Пермский край

205441

–12295

16368

2073

5,55

–1,01

12(0)

Алтайский край

126229

2904

22543

11017

6,25

–3,10

13(0)

Новосибирская область

241472

5830

10397

898

5,35

1,32

14(0)

Республика Башкортостан

310501

6475

9021

–1714

5,27

1,74

15(4)

Челябинская область

271324

–3931

11349

–238

5,11

0,90

16(–8)

Иркутская область

160001

18017

6451

167

6,50

2,07

17(1)

Калининградская область

97445

18687

16392

–2906

6,62

–17,88

18(–3)

Оренбургская область

83420

7407

11403

3688

6,60

–3,55

19(2)

Вологодская область

83062

–13038

13858

2909

6,42

–4,98

20(1)

Воронежская область

152422

18132

8104

2964

5,92

2,09

21(–7)

Ставропольский край

93155

–11416

5509

–48

6,50

1,18

22(4)

Тюменская область

401102

78345

7885

1379

5,62

3,60

23(–3)

Саратовская область

118800

–9397

5617

1516

6,29

3,09

24(–1)

Омская область

142391

5291

6585

–1436

5,86

0,01

25(3)

Белгородская область

138970

14836

8182

576

5,89

–0,24

26(6)

Красноярский край

263086

90552

6451

–3758

5,09

–0,82

27(–2)

Ярославская область

100609

13324

7306

677

6,49

–1,10

28(–5)

Приморский край

180740

33720

3909

–880

6,28

3,02

29(6)

Кемеровская область

257253

33167

6530

–544

5,08

1,92

30(0)

Курская область

63106

–2173

13073

1344

6,63

–11,33

31(–1)

Удмуртская республика

65183

–7246

7468

–7945

6,47

–14,81

32(5)

Ленинградская область

137309

7864

7317

1636

5,90

1,51

33(2)

Липецкая область

61352

4127

14667

5107

6,68

–10,02

34(–1)

Тульская область

166421

34532

4919

2548

6,31

4,51

35(–1)

Чувашская республика – Чувашия

49674

–31692

4099

–773

6,94

0,96

36(–2)

Пензенская область

40622

930

4367

–825

7,52

–5,56

37(3)

Хабаровский край

105347

–1145

6051

540

6,25

1,08

38(–1)

Тверская область

52428

–6597

3671

–371

7,04

0,19

39(–10)

Брянская область

42253

6916

3331

721

7,79

0,41

40(3)

Республика Марий Эл

41211

4221

8345

7395

7,52

4,96

41(–3)

Ивановская область

36048

859

4186

911

7,31

–2,00

42(–9)

Тамбовская область

43703

–2075

3441

1713

7,87

4,10

43(-5)

Кировская область

51331

2945

2238

–502

7,15

1,49

44(–13)

Республика Дагестан

21596

5204

1253

255

8,64

2,55

45(4)

Рязанская область

50644

10020

4065

1439

7,12

0,65

46(4)

Владимирская область

77879

10162

2918

698

6,32

3,04

47(–5)

Республика Коми

37709

5519

3690

723

7,74

–1,48

48(–5)

Смоленская область

60520

241

3946

1726

6,72

3,03

49(–1)

Республика Саха /Якутия/

95176

27485

2186

402

6,78

4,14

50(5)

Архангельская область

86590

23961

3449

226

6,49

1,34

51(–3)

Орловская область

53509

–3953

3101

559

7,31

2,88

52(5)

Мурманская область

33870

–520

4217

763

6,81

–3,24

53(13)

Томская область

76315

7042

3604

337

5,72

1,01

54(8)

Республика Карелия

107899

74798

5330

3652

6,78

1,71

55(2)

Калужская область

60335

5785

2594

894

6,54

3,42

56(–6)

Республика Мордовия

41933

719

1572

–674

7,76

2,31

57(–6)

Кабардино-Балкарская республика

10958

–9673

1866

1155

7,88

4,44

58(–2)

Новгородская область

43646

9387

2635

511

7,63

1,43

59(–7)

Курганская область

23250

–1143

1014

47

8,15

4,18

60(–1)

Республика Бурятия

29815

6512

2112

–148

7,33

–2,37

61(–4)

Амурская область

34194

–1533

870

–334

7,59

4,22

62(–6)

Забайкальский край

20416

–3607

511

–215

7,70

4,68

63(8)

Республика Северная Осетия-Алания

10752

529

4366

254

7,23

–33,00

64(6)

Костромская область

32023

4578

3055

101

6,99

–3,77

65(1)

Республика Адыгея

11085

1761

3255

287

7,85

–23,98

66(7)

Псковская область

20139

279

3293

863

7,19

–5,04

67(11)

Ульяновская область

73077

16934

1394

145

5,97

3,75

68(–1)

Республика Калмыкия

3499

–684

2306

377

9,75

–36,37

69(–6)

Сахалинская область

25855

5959

298

12

8,17

6,73

70(–4)

Камчатский край

21031

–1910

777

2

8,45

5,08

71(4)

Астраханская область

17517

2026

864

–199

7,15

0,29

72(–4)

Республика Хакасия

18310

6125

465

–35

7,61

3,51

73(–5)

Еврейская АО

2228

411

437

35

10,01

–12,12

74(–5)

Республика Тыва

2284

758

83

–17

13,05

6,49

75(4)

Республика Алтай

16065

1891

1449

–533

6,31

–7,67

76(6)

Карачаево-Черкесская республика

8268

297

1778

949

5,29

–5,11

77(5)

Чеченская республика

1577

–4894

341

35

1,84

–2,89

78(5)

Республика Ингушетия

2093

–2039

1894

1291

3,97

–10,63

79(2)

Магаданская область

10157

–2077

223

–16

5,03

3,08

80(0)

Чукотский АО

9439

1729

29

0

4,93

4,55

Источник: данные ФНС РФ, ЦБ РФ, расчеты «БО»

Методика расчета
Каждый из 80 субъектов РФ оценивался по 4 показателям:
• количество зарегистрированных на 1 октября 2012 года юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории региона — чем выше этот показатель, тем больше «злостных неплательщиков» в регионе;
• объем выданных кредитов по состоянию на 1 сентября 2012 года — чем больше сумма, тем выше объем невозвращенных средств;
• объем просроченной задолженности на 1 сентября 2012 года;
• доля просроченной задолженности в объеме выданных кредитов по состоянию на 1 сентября 2012 года.

ТАБЛИЦА 2. Рэнкинг регионов РФ по ситуации с просроченной задолженностью по кредитам, выданным физическим лицам

Позиция рэнкинга*

Регионы РФ

Отдельные показатели

Объем кредитов, предоставленных 1 жителю региона, тыс. рублей

Сумма просроченной задолженности на 1 жителя региона, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в объеме выданных кредитов

На 1 сентября 2012 года

Изменение по отношению к 1 сентября 2011 года

На 1 сентября 2012 года

Изменение по отношению к 1 сентября 2011 года

На 1 сентября 2012 года, %

Изменение по отношению к 1 сентября 2011 года, п.п.

1(0)

Московская область

41,70

9,07

3,92

0,45

9,40

–1,24

2(2)

Москва

59,77

12,80

4,75

0,35

7,94

–1,41

3(2)

Кемеровская область

33,99

14,41

3,09

0,02

9,09

–6,58

4(–1)

Самарская область

37,62

7,48

3,01

–0,10

8,00

–2,31

5(1)

Свердловская область

35,41

13,20

2,86

0,18

8,08

–3,98

6(4)

Калининградская область

27,97

6,48

3,54

–0,06

12,67

–4,11

7(1)

Челябинская область

31,51

6,73

2,84

0,23

9,00

–1,51

8(4)

Новосибирская область

44,58

3,28

2,96

0,10

6,63

–0,27

9(–2)

Пермский край

33,82

12,98

2,70

0,08

7,97

–4,58

10(–1)

Омская область

26,84

9,17

2,59

–0,26

9,65

–6,46

11(0)

Красноярский край

42,34

13,75

2,65

0,14

6,27

–2,52

12(1)

Санкт-Петербург

42,10

10,05

2,53

–0,04

6,01

–2,00

13(1)

Иркутская область

39,16

12,24

2,38

0,04

6,08

–2,60

14(5)

Вологодская область

29,25

9,97

2,13

0,25

7,28

–2,45

15(15)

Ленинградская область

27,11

9,33

2,02

0,33

7,44

–2,05

16(2)

Алтайский край

24,04

9,35

1,96

0,04

8,13

–4,88

17(–7)

Хабаровский край

46,62

18,17

2,31

–0,20

4,96

–3,86

18(–3)

Республика Бурятия

42,10

13,83

2,24

–0,13

5,31

–3,08

19(–2)

Томская область

37,41

11,45

2,10

0,10

5,60

–2,08

20(8)

Краснодарский край

23,93

7,20

1,90

0,19

7,95

–2,27

21(1)

Республика Алтай

29,54

13,82

1,89

0,09

6,40

–5,03

22(3)

Ростовская область

27,91

8,60

1,88

0,14

6,74

–2,25

23(0)

Республика Татарстан (Татарстан)

28,24

8,13

1,87

0,10

6,62

–2,17

24(–8)

Нижегородская область

25,83

2,52

1,87

–0,17

7,24

–1,50

25(–1)

Волгоградская область

19,84

6,84

1,89

–0,09

9,51

–5,69

26(3)

Тюменская область

60,97

15,82

2,18

0,22

3,58

–0,77

27(0)

Ярославская область

26,08

9,44

1,79

0,07

6,87

–3,50

28(17)

Мурманская область

39,71

16,55

1,89

0,41

4,76

–1,63

29(8)

Костромская область

21,20

7,63

1,74

0,15

8,22

–3,53

30(12)

Республика Карелия

33,24

11,35

1,82

0,31

5,47

–1,43

31(9)

Ставропольский край

22,11

8,36

1,76

0,21

7,94

–3,26

32(–11)

Удмуртская республика

23,49

7,08

1,75

–0,07

7,45

–3,65

33(–1)

Воронежская область

20,67

3,59

1,74

0,09

8,43

–1,26

34(7)

Республика Тыва

24,51

11,13

1,73

0,20

7,04

–4,36

35(1)

Смоленская область

24,69

8,86

1,71

0,09

6,91

–3,30

36(10)

Новгородская область

26,76

9,90

1,71

0,32

6,37

–1,87

37(2)

Республика Башкортостан

26,22

8,06

1,70

0,15

6,49

–2,04

38(–12)

Республика Хакасия

28,31

0,83

1,67

–0,19

5,92

–0,87

39(4)

Тверская область

22,14

8,37

1,64

0,17

7,41

–3,25

40(–6)

Приморский край

31,04

10,66

1,59

–0,06

5,13

–2,99

41(–10)

Рязанская область

21,22

7,54

1,57

–0,14

7,41

–5,13

42(5)

Сахалинская область

38,22

13,73

1,61

0,26

4,22

–1,32

43(8)

Магаданская область

65,44

27,25

1,50

0,38

2,29

–0,65

44(–24)

Амурская область

37,15

14,69

1,59

–0,29

4,29

–4,08

45(–1)

Оренбургская область

29,43

9,38

1,58

0,09

5,36

–2,08

46(2)

Саратовская область

20,85

7,32

1,54

0,20

7,40

–2,56

47(–12)

Тульская область

24,38

7,49

1,52

–0,06

6,25

–3,13

48(5)

Республика Северная Осетия — Алания

14,61

6,71

1,39

0,31

9,50

–4,09

49(–11)

Забайкальский край

31,02

11,71

1,49

–0,13

4,81

–3,57

50(0)

Астраханская область

23,99

3,53

1,46

0,15

6,10

–0,30

51(–2)

Ивановская область

17,86

6,06

1,40

0,06

7,81

–3,48

52(0)

Владимирская область

21,82

8,78

1,44

0,15

6,61

–3,30

53(–20)

Еврейская АО

24,30

7,45

1,41

–0,26

5,80

–4,09

54(4)

Камчатский край

42,62

17,16

1,11

0,23

2,61

–0,86

55(–1)

Республика Саха (Якутия)

38,99

13,66

1,20

0,15

3,07

–1,07

56(–1)

Архангельская область

29,67

10,43

1,30

0,17

4,38

–1,48

57(5)

Республика Адыгея (Адыгея)

16,78

4,00

1,26

0,18

7,49

–0,92

58(–2)

Курская область

22,92

8,32

1,33

0,19

5,81

–2,02

59(5)

Ульяновская область

23,80

8,73

1,31

0,28

5,52

–1,32

60(0)

Курганская область

23,81

8,60

1,29

0,23

5,44

–1,54

61(–4)

Республика Марий Эл

16,84

0,40

1,20

0,11

7,10

0,52

62(11)

Кабардино-Балкарская республика

18,87

5,15

1,22

0,62

6,47

2,11

63(–2)

Республика Коми

30,82

9,23

1,11

0,18

3,62

–0,71

64(1)

Белгородская область

24,75

8,72

1,14

0,15

4,61

–1,57

65(12)

Карачаево-Черкесская республика

16,85

6,21

1,10

0,54

6,54

1,24

66(2)

Липецкая область

22,92

7,73

1,18

0,29

5,16

–0,75

67(–8)

Чувашская Республика — Чувашия

20,44

7,27

1,15

0,04

5,65

–2,79

68(1)

Калужская область

26,59

10,25

1,06

0,28

4,00

–0,79

69(–6)

Орловская область

19,53

7,09

1,11

0,06

5,68

–2,77

70(2)

Чукотский автономный округ

29,79

13,76

0,31

0,04

1,05

–0,68

71(0)

Псковская область

21,04

8,40

1,10

0,27

5,21

–1,33

72(–2)

Республика Калмыкия

25,60

10,76

0,93

0,18

3,64

–1,40

73(–6)

Брянская область

19,42

7,32

1,05

0,09

5,42

–2,57

74(–8)

Кировская область

20,50

7,20

1,05

0,07

5,12

–2,23

75(4)

Республика Ингушетия

4,27

–3,92

0,25

0,15

5,88

4,64

76(–2)

Пензенская область

18,53

6,92

0,92

0,20

4,95

–1,24

77(–2)

Тамбовская область

16,85

6,25

0,84

0,17

4,95

–1,28

78(–2)

Республика Мордовия

15,40

5,50

0,71

0,09

4,59

–1,63

79(–1)

Республика Дагестан

6,84

3,16

0,29

0,12

4,24

–0,26

80(0)

Чеченская республика

3,55

1,03

0,05

0,02

1,49

0,09

Методика расчета
Были взяты следующие исходные данные:
• количество жителей, проживающих на территории региона, по состоянию на 1 января 2012 года;
• объем выданных кредитов по состоянию на 1 сентября 2012 года;
• объем просроченной задолженности на 1 сентября 2012 года.
Каждый из 80 субъектов РФ оценивался по 3 показателям:
• объем выданных кредитов в расчете на 1 жителя региона;
• сумма задолженности в расчете на 1 жителя;
• доля просроченной задолженности в объеме выданных кредитов.

Источник: данные ФНС РФ, ЦБ РФ, расчеты «БО»

ТАБЛИЦА 3. Рэнкинг субъектов РФ по уровню просроченной задолженности на рынке ипотечно-жилищного кредитования

Позиция рэнкинга*

Субъект РФ

Отдельные показатели

Сумма просроченной задолженности по кредитам в рублях на 1 сентября 2012, млн рублей

Сумма просроченной задолженности по кредитам в иностранной валюте на
1 сентября 2012, млн рублей

Объем кредитов
на 1 сентября 2012, млн рублей

Среднедушевые денежные доходы населения на 1 сентября 2012, рублей

1(0)

Москва

3288

10283

622155

46350

2(0)

Московская область

1818

5857

291089

25255

3(0)

Санкт-Петербург

1415

1054

204287

26324

4(0)

Самарская область

1285

218

119854

21645

5(2)

Краснодарский край

944

125

125578

18166

6(–1)

Новосибирская область

936

136

119516

17789

7(1)

Свердловская область

1041

72

151980

24513

8(1)

Пермский край

1078

103

88891

20640

9(2)

Тюменская область

672

64

210599

28194

10(2)

Красноярский край

983

57

120032

19834

11(–5)

Челябинская область

1438

47

109330

17952

12(–2)

Нижегородская область

621

85

84975

18057

13(0)

Ростовская область

561

58

118585

15802

14(3)

Ставропольский край

391

96

61569

14107

15(0)

Ленинградская область

487

107

46292

16331

16(0)

Алтайский край

404

84

57819

12401

17(6)

Иркутская область

633

38

94879

15984

18(0)

Хабаровский край

172

78

62527

24371

19(–5)

Воронежская область

338

75

48092

15866

20(2)

Омская область

608

42

52887

16891

21(–1)

Республика Башкортостан

486

32

106453

13817

22(–1)

Тверская область

382

264

29632

14885

23(–4)

Кемеровская область

895

25

93404

16907

24(0)

Калининградская область

223

132

25590

16560

25(1)

Удмуртская республика

220

69

35626

14190

26(3)

Волгоградская область

589

25

51400

14785

27(0)

Приморский край

148

38

60299

18974

28(–3)

Республика Татарстан (Татарстан)

277

18

107106

19894

29(1)

Вологодская область

152

49

34957

15312

30(–2)

Ярославская область

135

61

33049

15396

31(0)

Оренбургская область

131

27

59533

14657

32(0)

Саратовская область

194

23

52208

12656

33(2)

Белгородская область

58

48

37985

18821

34(–1)

Томская область

232

14

39537

15971

35(3)

Тульская область

83

21

37559

16906

36(0)

Амурская область

81

32

30516

18187

37(–3)

Чувашская Республика – Чувашия

127

35

25466

11986

38(3)

Ивановская область

50

109

18782

12790

39(–2)

Республика Северная Осетия – Алания

222

41

10350

25563

40(6)

Мурманская область

27

45

31251

25734

41(3)

Владимирская область

114

5

31209

14114

42(9)

Республика Дагестан

97

27

19980

15396

43(–1)

Пензенская область

49

40

25463

14077

44(–1)

Республика Бурятия

78

1

40885

19314

45(2)

Ульяновская область

51

25

30469

13953

46(4)

Рязанская область

89

19

24113

14410

47(–8)

Архангельская область

62

4

35956

21453

48(–3)

Липецкая область

26

33

26675

17099

49(–1)

Кабардино-Балкарская республика

11

97

16196

12444

50(–1)

Смоленская область

123

9

23975

15810

51(5)

Калужская область

65

7

26665

17398

52(–12)

Астраханская область

50

21

24333

15937

53(1)

Кировская область

80

0

27190

14695

54(3)

Курская область

30

18

25633

16327

55(–2)

Забайкальский край

65

0

34098

15898

56(4)

Новгородская область

70

6

16826

16967

57(1)

Республика Карелия

46

10

21227

8449

58(4)

Брянская область

47

3

24513

15170

59(–7)

Республика Коми

40

0

27393

17266

60(6)

Республика Мордовия

21

30

12695

11170

61(4)

Курганская область

70

0

21334

14335

62(–1)

Республика Саха (Якутия)

14

0

37243

11539

63(7)

Сахалинская область

28

4

18932

31877

64(–5)

Республика Хакасия

77

0

15041

14028

65(6)

Псковская область

5

17

14017

14060

66(–11)

Республика Марий Эл

43

3

11601

23684

67(1)

Орловская область

31

0

15219

14593

68(–1)

Чеченская республика

9

26

4584

0

69(–5)

Костромская область

32

0

13999

14629

70(–7)

Тамбовская область

14

2

18230

15085

71(1)

Карачаево-Черкесская республика

2

11

7983

11259

72(–3)

Республика Адыгея (Адыгея)

22

0

7412

15792

73(1)

Республика Тыва

19

0

7582

11063

74(1)

Камчатский край

5

0

13635

30768

75(–2)

Республика Калмыкия

3

0

7328

11826

76(0)

Республика Алтай

3

0

6156

14312

77(1)

Магаданская область

3

0

10104

31309

78(–1)

Республика Ингушетия

0

0

1835

18280

79(0)

Еврейская АО

4

0

4235

16375

80(0)

Чукотский АО

0

0

1517

39490

Методика расчета
Каждый из 80 субъектов РФ оценивался по 3 показателям:
• объем выданных кредитов;
• сумма просроченной задолженности в рублях на 1 сентября 2012 года;
• сумма просроченной задолженности в иностранной валюте на 1 сентября 2012 года.

Источник: данные ФНС РФ, ЦБ РФ, расчеты «БО»

* В скобках показано изменение позиции в рэнкинге относительно 2011 года





Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ