Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Годные итоги?
21.12.2016 Аналитика

Годные итоги?

Декабрьский номер журнала «Банковское обозрение» — подходящее место для подведения итогов за год. Мы задали ряд вопросов представителям финансового сообщества об уходящем годе и об ожиданиях от года грядущего


 

 

 

Эльман Мехтиев, исполнительный вице-президент АРБ Булад Субанов, председатель правления Русского Международного Банка Дмитрий Мирошниченко, ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

 

 

 

Ян Арт, вице-президент Ассоциации «Россия», член комитета РСПП по банкам и банковской деятельности, член совета НАПКА, член-корреспондент Международной Академии менеджмента (IAM), к.э.н. Александр Морозов, первый вице-президент НАПКА, президент компании «Финкарта» Дмитрий Смирнов, руководитель Центра стратегической координации Росбанка

 

 

 

Сергей Тишко, заместитель председателя правления–начальник департамента розничного бизнеса и регионального развития Банк СГБ Дина Буш, учредитель «ДА. Коллекшн» Максим Осадчий, начальник аналитического управления Банка Корпоративного Финансирования

Какие ожидания от 2016 года оправдались, а какие нет?


 Эльман Мехтиев: В хорошие времена банкиры — консерваторы, в плохие времена банкиры — оптимисты. Мы все надеялись, что волна отзывов лицензий начнет затихать, но продолжающаяся нестабильность ситуации в экономике продлила срок реального стресс-тестирования банков, что, в свою очередь, привело к известному всем нам результату…

Банковское сообщество ожидало развития диалога с регулятором — и мы это видим в дискуссиях по пропорциональному регулированию и по новым технологиям.

Булад Субанов: Не оправдались ожидания насчет ориентированности банков на клиентов: банки продолжают вести бизнес скорее в сторону продуктов, нежели клиентов. Это мое главное разочарование в этом году.

 

Дмитрий Мирошниченко: У меня не было особых ожиданий относительно 2016 года, так же как их нет относительно будущего года. Экономика России практически приговорена к постепенному загниванию, банковская система неспешно следует ей вслед. Тем не менее могу отметить, что оправдался мой прогноз о более быстром восстановлении рынка розничных кредитов, нежели корпоративных. Приятной неожиданностью стала сохраняющаяся жесткая позиция Банка России в отношении денежно-кредитной политики, что позволяет нашей экономике не сорваться в пике.

Ян Арт: Оправдались ожидания довольно пессимистического толка: что год будет, «как предыдущий». Не оправдалась надежда на то, что власти решатся на начало структурных реформ. Пока сохраняется попытка жить в формате «Потерпи, авось рассосется», причем в обе стороны. На структурные реформы власть не идет. Фискальную нагрузку тоже боится резко поднять — рубит хвост кошке по частям.

 

Александр Морозов: Оправдалось главное ожидание, о котором почти десять лет говорили взыскатели,  — принят Закон, регулирующий рынок. Правда, как в сказке про обезьянью лапку, желание исполнилось с довеском, о котором не просили, — ряд существенных ограничений для бизнеса, видимо, будет. Но в целом сбылись скорее умеренно-оптимистичные прогнозы. Рынки агентирования и цессии стабилизировались по объемам и активно развиваются в качественных направлениях — улучшения качества данных о заемщике, структуры долговых портфелей, способов закрытия сделок.

Дмитрий Смирнов: В 2016 году продолжилось снижение ключевой ставки, инфляции, начались восстановление экономической активности и активизация кредитования сектора физических лиц, который более всего пострадал от кризиса.

Несмотря на некоторые успехи, не произошло каких-либо значительных изменений в области импортозамещения, хотя наметился существенный рост в отдельных отраслях, например в сельском хозяйстве.

По ожиданиям поворота на Восток и началу более плотного взаимодействия с Китаем все оказалось не так оптимистично. Новые отношения выстраиваются медленно, со взвешенным и осторожным подходом к принятию решений со стороны партнеров.

Сергей Тишко: На 2016 год мы ставили задачу активно развиваться, одновременно жестко контролируя риски. Это было непросто, но усилия принесли свои плоды. В целях минимизации рисков в потребительском кредитовании наш банк сосредоточился на работе с определенными сегментами частных клиентов. Речь идет о сотрудниках предприятий и организаций бюджетной сферы, пенсионерах, зарплатных клиентах Банка, сотрудниках крупнейших предприятий и др. При этом, учитывая тот факт, что эти категории клиентов обладают наилучшей финансовой дисциплиной, мы обеспечили весьма комфортные условия по продуктам.

Дина Буш: Мы ожидали, что 2016 год станет годом пусть небольшого, но роста бизнес-активности и экономики. Как мы видим, прогнозы оправдались. Компании адаптируются к текущим условиям, оптимизируют свою деятельность, внедряют современные IT-инструменты. Все это создает фундамент для устойчивого развития в текущих экономических условиях и потенциал для быстрого роста при изменении ситуации в лучшую сторону.


Какие события в 2016 году могут способствовать развитию банковского рынка или, наоборот, помешать ему?


Эльман Мехтиев: Объявленный Банком России переход к трехуровневой системе, названный также переходом к пропорциональному регулированию, — самое значимое из всех событий по возможному воздействию на всю банковскую систему и на каждый банк в отдельности. А как оно скажется (положительно или отрицательно), зависит не только от системы координат, но и от деталей новой конструкции и перехода к ней.

Изменение подхода Банка России к санации и возможное создание Фонда консолидации — еще одно судьбоносное решение, которое может помочь всем участникам двигаться дальше.

Изменение отношения Банка России к вопросам удаленной идентификации может помочь всему рынку перезапустить развитие банков на новой основе.

Булад Субанов: Одно из ключевых событий — выборы в США, результат которых повлияет в целом на мировую экономику. Я не думаю, что санкции отменят, скорее изменится их конфигурация. Второе важное политическое событие — Brexit. Оно не влияет на рынок напрямую, но так как политика — это концентрированная экономика, можно сказать, что все это отразится на банковской индустрии в целом и нашей страны в частности. В этом смысле я как оптимист считаю, что любой новый ландшафт создает хорошие возможности.

Дмитрий Мирошниченко: Это прежде всего внешние по отношению к российской экономике факторы: движение цен на внешних рынках сырья и капитала, а также политическая ситуация внутри страны.

 

Ян Арт: Таких событий в 2016 году не наблюдал. Разговоры не могут считаться событиями (к счастью или к сожалению).

Помешать может все то же — замороженная ситуация на денежном рынке, отсутствие структурных реформ (читай — налоговой либерализации), чрезмерное опасение инфляции.

Александр Морозов: Главным событием года для коллекторского рынка помимо принятия нового Закона должно стать назначение госрегулятора (Минюст и Федеральная служба судебных приставов — ФССП). Надеемся, что оно все-таки состоится до Нового года и позволит запустить процесс создания госреестра коллекторов. Пока что назначение ФССП в качестве регулятора коллекторов видится довольно неожиданным, но перспективным решением. Это, пожалуй, единственное ведомство, которое может обеспечить действительно профессиональный, а не популистский или бюрократический подход к проблемам рынка взыскания, которые являются значимыми и для кредитного рынка в целом. Коллекторским агентствам еще предстоит найти общие задачи, интересы и возможности взаимопомощи с новым регулятором, а также, наоборот, проблемные или конфликтные моменты. Но в целом, есть надежда на вполне плодотворное сотрудничество в целях развития цивилизованного и эффективного рынка взыскания.

Максим Осадчий: В конце года практически завершился переход от дефицита ликвидности к профициту ликвидности. ЦБ переходит от рефинансирования банковского сектора (в первую очередь с помощью сделок РЕПО) к абсорбированию ликвидности с помощью депозитов.

Снижение ключевой ставки с 10,5 до 10% с 19 сентября 2016 года стало очередным этапом смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.

В этом году ВТБ и Почтой России был создан Почта Банк на базе Лето Банка. В планах Почта Банка — присутствие в 15 тыс. из 42 тыс. отделений Почты России. Если эти планы сбудутся, то Почта Банк сможет потеснить Сбербанк в регионах.

Дмитрий Смирнов: В банковском секторе важным событием стало обсуждение регулятором трехуровневой банковской системы, что может в корне поменять рынок для небольших игроков с капиталом до 1 млрд рублей, которым планируется дать большую регуляторную свободу в обмен на ограничение некоторых видов деятельности. Но для правильного развития этого тренда нужна тонкая настройка новой системы, чтобы преимущества от снижения регуляторной нагрузки уравнивали или даже превосходили ограничения, наложенные на небольшие банки, которые сейчас наименее устойчивы к кризисным явлениям.

Сергей Тишко: Стабилизация экономической ситуации и снижение ключевой ставки Центральным банком стали основным драйвером спроса на кредитные банковские продукты. При сохранении макроэкономической стабильности рынок продолжит свой рост.

 

Дина Буш: Для моей компании (представители рынка взыскания задолженности) особым событием стало принятие Закона № ФЗ-230. Насколько эффективен данный Закон, рынок узнает в ближайшее время. Тем не менее мы отметили рост спроса на услуги обучения специалистов по взысканию задолженности как со стороны банков, так и со стороны МФО минимум в два раза. Повышение квалификации специалистов по взысканию — это залог качественного роста рынка взыскания и перехода к модели финансового консультирования, как это реализовано во многих странах мира. 


Что будет предпринимать ЦБ и что, по вашему мнению, он должен предпринять для развития банковского рынка?


Эльман Мехтиев: Регуляторное давление и дальше будет нарастать — это тренд глобальный, хоть и по-своему проявляющийся в каждой стране… Банк России будет двигаться в сторону взаимодействия с участниками рынка на основе доверия, но до первого «прокола» со стороны конкретного участника…

Еще одним важным элементом надзора со стороны мегарегулятора может стать поведенческий надзор, который при должной постановке дела может помочь росту доверия населения к финансовой системе, прежде всего к банкам.

Булад Субанов: Я считаю, что регулятор должен продолжать оздоровление рынка. В то же время хотелось бы увидеть преобразования на рынке страхования и на рынке Forex, увидеть, как регулятор строит отношения с участниками рынка через саморегулируемые организации.

С точки зрения банковского бизнеса я не ожидаю снижения количества отзываемых лицензий — индустрия привыкла к новым правилам, и теперь задача состоит в том, чтобы найти возможность зарабатывать в этих жестких экономических условиях.

Дмитрий Мирошниченко: У ЦБ практически нет альтернативы продолжению политики по ампутации отмерших и разлагающихся частей банковской системы. Имею в виду банки-зомби и банки, занимающиеся незаконной деятельностью. Умеренно-жесткая денежно-кредитная политика также сможет создать условия для возникновения в стране более здоровой банковской системы.

Ян Арт: Понизить ключевую ставку, составить реальную программу развития — именно развития, а не просто существования. В идеале — инвентаризировать нормативную базу и завершить период «чистки». И перестать направлять основной вектор своих усилий исключительно на борьбу с инфляцией.

Набиуллина взяла на себя бремя решения вопроса с неестественным курсом рубля (несмотря на заведомую невыигрышность такого шага). Значит, у нее достаточно твердости характера и на применение других непопулярных лекарств.

Александр Морозов: НАПКА неоднократно озвучивала свои просьбы к ЦБ по усилению контроля за методами взыскания со стороны кредиторов и по подготовке рекомендаций или даже требований со стороны Банка России по процедурам выбора банками и МФО партнеров по взысканию и проведению соответствующих тендеров. Ответственность кредиторов за передачу просроченной задолженности непрофессиональным или каким-нибудь криминальным элементам, к сожалению, пока не возникает и не контролируется регулятором. Новый Закон № 230-ФЗ «О защите прав физлиц при взыскании» распространяется и на кредиторов, но надзирать за его исполнением банками и МФО будет по-прежнему ЦБ, который от темы взыскания до сих пор активно отмежевывался. Это вызывает опасения, что коллекторский рынок окажется в неравных условиях по степени зарегулированности с банками и МФО и что основные «утечки» репутации при взыскании будут происходить при попустительстве или по вине кредиторов.

Максим Осадчий: Возможно, в 2017 году ЦБ начнет переход от двухуровневой банковской системы к трехуровневой. Концепция трехуровневой банковской системы России была сформулирована в 2016 году. Могут быть выделены в отдельную категорию малые банки с капиталом от 300 млн рублей до 1 млрд рублей, спектр операций которых будет ограничен по сравнению с универсальными банками. Ранее ЦБ говорил о создании института региональных банков, но позже отказался от этой терминологии.

Необходимо очищать банковский сектор не только от криминальных банков, но и от криминальных банкиров, а то получается, что криминалитет «переползает» из одного банка в другой. Для очищения банковского сектора необходимо повышение уровня требований к владельцам и топ-менеджменту кредитных организаций.

Дмитрий Смирнов: Будут продолжаться дальнейшая очистка сектора от неблагонадежных игроков, побуждение банков к большей прозрачности, докапитализации по новым Базельским стандартам. Также интересна реформа самого ЦБ РФ, который меняет свою структуру и фокусируется на раннем предотвращении случаев неисполнения регуляторных норм.

Сергей Тишко: Центральный банк предъявляет новые, жесткие требования к кредитным организациям. Регулятор борется за чистоту банковского рынка, и мы поддерживаем его действия в данном направлении.

 

Дина Буш: На мой взгляд, ЦБ занял активную роль в регулировании рынка, что приносит свои положительные результаты. Я уверена, что ЦБ продолжит эту политику. Из улучшений: я считаю важным привлекать еще больше экспертов рынка для обсуждения изменений, которые планируются в будущем. Да, это усложнит процесс принятия решений, но позволит принимать решения, максимально учитывающие мнение рынка. 


Маркетплейсы, развитие ДБО и финтех в целом меняют образ банка уже сегодня. Что такое банк будущего для вас? Каким вы его видите?


Эльман Мехтиев: Звучит современно и заманчиво, и мы об этом много раз говорили, но реальное ближайшее будущее банков определяется не только и не столько технологиями, сколько той бизнес-моделью, которая есть сейчас или будет сформирована в каждом выжившем по итогам кризиса банке.

Основное для банка будущего — это доверие его потребителей, а технологии — только способ обслуживания клиента.

Булад Субанов: Банк будущего — это shadow-сервис; это значит, что, для того чтобы получать банковские услуги, не обязательно идти в банк. Клиенту важно общаться с банком в той экосистеме, в которой он живет. Это может быть Facebook, gmail, google и так далее. Важно, что для клиента это станет незаметным — как он, например, сейчас оплачивает мобильный телефон.

Важно еще отметить, что в этом году начали умирать карточки, чего мы не заметили, потому что клиент стал проводить оплату с помощью телефона. И это изменение скорее не технологическое, а потребительское. Это не осталось незамеченным для VISA и Mastercard — они как раз и заметили, что пластик начал умирать.

Дмитрий Мирошниченко: Ничего принципиально нового с содержательной точки зрения не происходит и не произойдет: как был клиент превыше всего, так он и останется таким. Иными словами, долго и счастливо будут жить только те банки, бизнес которых направлен на удовлетворение потребностей клиентов, прежде всего базовых. А уж технологии при этом играют роль техническую — какие будут удобны клиенту, такие и надо использовать.

Ян Арт: Не вижу, чтобы они изменили образ банка «уже сегодня». Они изменили темы конференций, статей, интервью, посвященных банкингу. Но между прической и разговором парикмахеров о прическах все же есть разница.

Банк будущего — банк, который эволюционирует в сторону сервисов, в том числе сервисов, связанных с управлением частными деньгами. Финтех в данном случае — это лишь вопрос машинерии таких сервисов. Но главный вызов, на который банк дает ответ, — что он может предложить нашим деньгам и как он может сделать управление нашими деньгами удобным.

Александр Морозов: Банк будущего — очень прозрачная, автоматизированная, интеллектуально оснащенная и клиентоориентированная среда. Ходить в отделения ногами мы будем все реже, а вот знать про нас, про наши привычки и предпочтения банки будущего будут все больше. Причем не только при выдаче кредитов, но и при их взыскании. Добро пожаловать в эру онлайна и «больших данных». 

Дмитрий Смирнов: Это гибкий банк, отлично знающий своего клиента и его нужды, быстро адаптирующийся под новые требования рынка. Нахождение новых ниш, точность оценивания рисков заемщиков и их потенциала, контроль собственных затрат, понимание потребностей клиентов — главные направления развития банков и всего сектора в будущем.

Сергей Тишко: Действительно, все больше клиентов сейчас пользуются банковскими услугами дистанционно. Мы придаем большое значение дистанционному банковскому обслуживанию в будущем и прорабатываем способы предоставлять все банковские услуги дистанционно. Чтобы соответствовать высокому уровню обслуживания и выдерживать конкуренцию, мы отслеживаем изменения в этой сфере и появление новых сервисов, разрабатываем собственные технологии. В настоящее время Банк обновляет текущие версии мобильного банка и интернет-банка.

Дина Буш: Для меня банк будущего — это сервисы и продукты, которые являются максимально индивидуальными для меня лично и моего бизнеса. Доступность в режиме 24x7 онлайн для 95% операций, интеграция банка с компаниями-партнерами для расширения сервисов, надежность банка с точки зрения противодействия кибератакам.






Новости Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ