Банковское обозрение

Сфера финансовых интересов

  • На универсальный-базовый рассчитайсь!
18.09.2018 Аналитика
На универсальный-базовый рассчитайсь!

Водораздел банков: как изменился рынок после введения пропорционального регулирования



Закон о пропорциональном регулировании делит банки на кредитные организации с базовой и универсальной лицензией. Но только с 2019 года, а 2018 год дан рынку на раздумья. Как же банки двигаются в этом направлении?

Новые правила: ограничения и преимущества для банков

Базовая лицензия создает определенные ограничения для деятельности банка, однако параллельно он получает упрощенное регулирование. Банки с базовой лицензией должны будут работать с населением и МСП, а от высокорентабельных и рискованных направлений деятельности им придется отказаться. Согласно Закону № 92-ФЗ, банки с базовой лицензией имеют право привлекать средства физических и юридических лиц, открывать и вести счета, осуществлять конверсионные операции и переводы, кредитовать население и бизнес, но преимущественно малый и средний. Максимальный объем кредитов, приходящихся на одного заемщика (или группу взаимосвязанных заемщиков), не должен превышать 20% капитала банка. Также банки с базовой лицензией не могут заниматься спекулятивными операциями с ценными бумагами, им доступны только ценные бумаги из котировального списка высшего уровня. А еще банки с базовой лицензией не могут работать с иностранными клиентами. В свою очередь, у них предусмотрено упрощенное регулирование: пять нормативов вместо девяти (и новые вводиться будут только для универсальной лицензии), минимальный капитал от 300 млн рублей, послабления по резервам, и т.д.

Универсальные банки будут работать в прежнем режиме, в том числе с иностранными клиентами, любыми ценными бумагами, любыми заемщиками и т.д. Но их капитал должен быть минимум 1 млрд рублей, плюс им придется соответствовать всем нормативам ЦБ, действующим и новым.

По данным регулятора, уже 150 банков объявили о планах получить базовую лицензию. Сходные данные приводят и аналитики «Эксперт РА». «По нашим оценкам, к началу 2019 года базовая лицензия будет у примерно 170 банков, — комментирует младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина, —  Это около трети рынка: 35% общего количества банков. Из банков с капиталом до 1 млрд рублей около 20 все же подтянут себя по капиталу, чтобы оставить универсальную лицензию».

Кому это надо?

Цель всех регулятивных изменений — повышение прозрачности и устойчивости финансового рынка. Кроме того, пропорциональное регулирование, как предполагается, должно стимулировать небольшие банки работать с внутренним рынком, кредитовать предпринимателей и население, привлекать фондирование в стране — например, за счет депозитов. Также планируется, что именно эти банки будут играть ключевую роль в развитии проектного финансирования девелоперов и рынка недвижимости в целом.

В принципе, разделение банков на группы по капиталу и виду деятельности видится более логичным для российского рынка, чем если бы это было территориальное разделение (такое, например, действует в США, Японии). Среди региональных игроков есть крупные и устойчивые кредитные организации, которые, по всей видимости, останутся обладателями универсальной лицензии. Кроме того, подобное разделение (на базовую и универсальную лицензии) в меньшей степени приведет к оттоку клиентов из небольших банков. В такой ситуации и универсальные банки выглядят привлекательно (как крупные, устойчивые игроки), и базовые (они сосредоточены на работе с реальный экономикой страны, что тоже неплохо).

Почему банки не спешат стать базовыми

В «Эксперт РА» посчитали, что по итогам первого полугодия 2018 года у 188 из 480 банков капитал составляет менее 1 млрд рублей. Из них четыре банка получили базовую лицензию. Кроме того, базовую лицензию получил банк «Первомайский», у которого капитал незначительно более 1 млрд рублей. Такие банки по закону могут выбирать, какую лицензию им иметь. Другие пока не торопятся.

Возможно, причиной является тот факт, что банки все же думают о негативных последствиях получения базовой лицензии со стороны клиентов. Кроме того, есть вопросы по составлению бизнес-планов, которые банки — претенденты на базовую лицензию должны предоставить в ЦБ. До сих пор непонятно, по какой форме этот документ банкам придется в итоге составлять.

СПРАВКА Б.О
1 июля 2017 года вступил в силу Закон № 92-ФЗ, согласно которому все российские кредитные организации стали обладателями универсальной лицензии. На текущий момент и до 2019 года они могут оставаться банками с универсальной лицензией вне зависимости от размера капитала. Если банк захочет оставаться с универсальной лицензией, ему необходимо будет довести капитал до 1 млрд рублей до конца этого года. Если же банк имеет меньший капитал, не планирует увеличивать его и хочет получить базовую лицензию, ему необходимо зарегистрировать соответствующие изменения в уставе и обратиться за лицензией.

Рэнкинг банков — кандидатов на базовую лицензию (по состоянию на 01.07.18)


Место по собственному капиталу на 01.07.2018

Наименование банка

Капитал на 01.07.2017, млн рублей

Капитал на 01.07.2018, млн рублей

Темп прироста, %

257

Санкт-Петербургский банк инвестиций

 540

 

 1082

100,4

258

КБ «РостФинанс»

 1071

 

 1080

0,8

259

Великие Луки банк

 563

 

 1077

91,4

260

КБ «СИСТЕМА»

 576

 

 1075

86,7

261

КБ «Крокус-Банк»

 796

 

 1074

34,9

262

«ПИР Банк»

 1004

 

 1068

6,4

263

КБ «ПЛАТИНА»

 1016

 

 1052

3,6

264

«УМ-Банк»

 1092

 

 1045

–4,3

265

КЭБ ЭйчЭнБи Банк

 1036

 

 1037

0,1

266

Банк «Венец»

 930

 

 1035

11,3

267

БАНК «СИАБ»

 1194

 

 1028

–13,9

268

«Ставропольпромстройбанк»

 1120

 

 1027

–8,4

269

Банк «Первомайский»*

 888

 

 1026

15,5

270

КБ «ЮНИСТРИМ»

 697

 

 1023

46,7

271

Банк «Саратов»

 596

 

 1019

71,1

272

«Томскпромстройбанк»

 910

 

 1017

11,8

273

КБ «МКБ»

 1111

 

 1007

–9,4

274

Алма Банк

 1038

 

 1001

–3,6

275

ФорБанк

 670

 

 1000

49,3

276

Земский банк

 937

 

  963

2,8

277

КБ «Новый век»

 613

 

  961

56,7

278

Банк ЗЕНИТ Сочи

 755

 

  949

25,7

279

«УРАЛПРОМБАНК»

 1041

 

  946

–9,1

280

КБ «Экономикс-Банк»

 864

 

  909

5,2

281

АКБ «ИРС»

 1166

 

  902

–22,6

282

«Автоградбанк»

 901

 

  893

–0,9

283

Банк «Кузнецкий»

 706

 

  891

26,3

284

БАНК «Ермак»

 860

 

  874

1,6

285

«Роял Кредит Банк»

 648

 

  865

33,4

286

Камкомбанк

 811

 

  856

5,6

287

КАБ «Викинг»

 833

 

  855

2,6

288

АБ «АСПЕКТ»

 1 154

 

  852

–26,2

289

«Нэклис-Банк»

 861

 

  848

–1,5

290

Инвестиционный Банк «ВЕСТА»

 746

 

  820

10,0

291

Муниципальный Камчатпрофитбанк

 1 028

 

  802

–22,0

292

Кранбанк

 748

 

  792

5,9

293

Америкэн Экспресс Банк

 825

 

  787

–4,6

294

БАНК «НЕЙВА»

 726

 

  783

7,8

295

КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

 1194

 

  770

–35,6

296

КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»

 792

 

  729

–8,0

297

«Заубер Банк»

 696

 

  727

4,5

298

КБ «Центрально-Европейский Банк»

 1009

 

  721

–28,5

299

Банк «СКС»

 602

 

  699

16,1

300

Банк ПТБ

 н/д

 

  691

301

МИБ «ДАЛЕНА»

 615

 

  687

11,8

302

КБ «БТФ»

 742

 

  686

–7,6

303

АКБ «НБВК»

 651

 

  664

2,0

304

ВЛАДБИЗНЕСБАНК

 630

 

  662

5,0

305

БСТ-БАНК

 659

 

  657

–0,3

306

Камчаткомагропромбанк

 820

 

  655

–20,1

307

ПроБанк

 623

 

  643

3,2

308

АПАБАНК

 667

 

  638

–4,4

309

Банк «Глобус»

 543

 

  630

16,1

310

Банк Оранжевый

 609

 

  619

1,6

311

КБ «НМБ»

 653

 

  616

–5,7

312

Невский банк

 713

 

  607

–14,9

313

Алтайкапиталбанк

 609

 

 606

–0,5

314

РФИ БАНК

 543

 

  585

7,7

315

ИТ Банк

 577

 

  580

0,6

316

КБ «Флора-Москва»

 538

 

  576

7,1

317

Банк «Кузнецкий мост»

 1007

 

  575

–42,9

318

РУСБС

 531

 

  568

6,9

319

Енисейский объединенный банк

 563

 

  568

0,9

320

Севастопольский Морской банк

 548

 

  562

2,6

321

Икано Банк

 426

 

  555

30,3

322

Кемсоцинбанк

 655

 

  554

–15,4

323

АЛТЫНБАНК

 607

 

  552

–9,1

324

КБ «Мегаполис»

 503

 

  551

9,6

325

КБ «НИБ»

 538

 

  550

2,3

326

Комбанк «Арзамас»

 515

 

  547

6,2

327

Банк «Элита»

 532

 

  539

1,2

328

ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК

 740

 

  533

–28,0

329

Банк Пермь

 541

 

  533

–1,4

330

Банк «Нальчик»

 525

 

  533

1,5

331

КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»

 462

 

  529

14,4

332

Тексбанк

 520

 

  526

1,0

333

Холдинвестбанк

 527

 

  524

–0,5

334

Республиканский Кредитный Альянс

  514

 

  521

1,4

335

РТС-Банк

 506

 

  516

2,0

336

СПЕЦСТРОЙБАНК

 498

 

  516

3,6

337

Сельмашбанк

 455

 

  515

13,1

338

СОЦИУМ-БАНК

 539

 

  510

–5,5

339

МПСБ

 582

 

  508

–12,6

340

ИНКАРОБАНК

 587

 

  505

–14,1

341

Крона-Банк

 476

 

  505

6,0

342

Банк «Вологжанин»

 614

 

  502

–18,3

343

ДОМ-БАНК

 480

 

  498

3,8

344

КБ «АКРОПОЛЬ»

 551

 

  496

–10,0

345

РОССИТА-БАНК

 471

 

  491

4,3

346

Банк «ТКПБ»

 467

 

  489

4,8

347

Банк Инноваций и Развития

 534

 

  488

–8,6

348

РАДИОТЕХБАНК

 449

 

  485

7,9

349

Банк РМП

 508

 

  485

–4,6

350

АвтоКредитБанк

 467

 

  482

3,3

351

ОНЕЙ БАНК

 465

 

  476

2,5

352

КБ «Металлург»

 451

 

  469

4,0

353

ОРБАНК

 463

 

  466

0,7

354

Аксонбанк

 424

 

  459

8,3

355

Международный расчетный банк

 460

 

  458

–0,2

356

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК

 467

 

  457

–2,0

357

Торжокуниверсалбанк

 419

 

  452

8,0

358

КБ «Синергия»

 509

 

  451

–11,4

359

КБ «Уралфинанс»

 н/д

 

  448

360

Витабанк

  564

 

  448

–20,6

361

БАНК «КУРГАН»

 422

 

  447

5,8

362

Кредпромбанк

 540

 

  446

–17,3

363

Спиритбанк

 391

 

  443

13,4

364

ФФИН Банк

  466

 

  443

–5,0

365

КБ «Михайловский ПЖСБ»

 427

 

  442

3,6

366

Осколбанк

 423

 

  440

4,0

367

КБ «ИВАНОВО»

 443

 

  438

–1,2

368

Дон-Тексбанк

 387

 

  436

12,6

369

ВАКОБАНК

 407

 

  434

6,6

370

Банк «Прайм Финанс»

 460

 

  432

–6,0

371

РусьРегионБанк

 420

 

  431

2,6

372

АКБ «КОР»

 465

 

  430

–7,5

373

ИК Банк

 430

 

  429

–0,3

374

АКБ «Ресурс-траст»

 434

 

  427

–1,5

375

КБ «Соколовский»

 415

 

  427

3,1

376

Банк «Вятич»

 404

 

  427

5,7

377

РУНА-БАНК

 429

 

  425

–0,8

378

ЗЕМКОМБАНК

 593

 

  424

–28,5

379

КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»

 411

 

  422

2,7

380

Донкомбанк

 469

 

  417

–11,0

381

ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК

 408

 

  417

2,3

382

КБ «Кетовский»

 423

 

  414

–2,2

383

«Братский АНКБ»

 433

 

  411

–5,0

384

Костромаселькомбанк

 388

 

  409

5,5

385

КБ «Приобье»

 412

 

  408

–1,1

386

АКБ «КЭБ»

 374

 

  408

9,1

387

КБ «Спутник»

 628

 

  407

–35,1

388

МВС Банк

 382

 

  400

4,6

389

КБ «Долинск»

 391

 

  398

1,7

390

Банк «Майский»

 357

 

  396

11,1

391

«Кузбассхимбанк»

 451

 

  391

–13,2

392

Росбизнесбанк

 348

 

  388

11,4

393

БАНК «АГОРА»

 378

 

  386

1,9

394

КБ «Континенталь»*

 377

 

  384

2,0

395

НДБанк

 388

 

  382

–1,7

396

КБ «ВРБ»

 359

 

  379

5,6

397

Почтобанк

 360

 

  378

5,1

398

ЕАТПБанк*

 351

 

  377

7,3

399

«НОВОКИБ»

 342

 

  376

9,9

400

Донхлеббанк

 335

 

  373

11,2

401

КБ «Калуга»

 366

 

  368

0,7

402

КБ «Кредитинвест»

 383

 

  367

–4,0

403

ЯРИНТЕРБАНК

 339

 

  364

7,4

404

Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ»

 357

 

  364

2,0

405

«МТИ-Банк»

 348

 

  362

4,0

406

ВостСибтранскомбанк

 409

 

  362

–11,6

407

Банк «Прохладный»

 370

 

  361

–2,4

408

КБ «ОБР»

 335

 

  361

7,9

409

«МКБ им. С. ЖИВАГО»

 411

 

  361

–12,3

410

КБ «Рента-Банк»

 365

 

  359

–1,6

411

БАЛАКОВО-БАНК

 347

 

  356

2,8

412

Газнефтьбанк

 338

 

  354

4,8

413

ПроКоммерцБанк

 343

 

  354

3,2

414

Промсельхозбанк

 464

 

  354

–23,7

415

Байкалкредобанк

 355

 

  351

–1,2

416

КБ «РИАЛ-КРЕДИТ»*

 379

 

  351

–7,4

417

БАНК «МСКБ»

 347

 

  350

0,9

418

РАКБ «МОСКВА»

 338

 

  348

3,1

419

МАЙКОПБАНК

 350

 

  348

–0,7

420

КБ «САММИТ БАНК»

 335

 

  347

3,6

421

Кросна-Банк

 350

 

  347

–1,1

422

КБ «Максима»

 327

 

  345

5,7

423

Первый Дортранс­банк

 337

 

  345

2,4

424

КБ «Дружба»

 365

 

  344

–5,6

425

КБ «Взаимодействие»

  366

 

  340

–7,1

426

Банк ЧБРР

 326

 

  339

4,1

427

КБ «КОСМОС»

 337

 

  339

0,7

428

КБ «Гефест»

 351

 

  332

–5,5

429

НКБ «СЛАВЯНБАНК»

 320

 

  332

3,8

430

«Банк РСИ»*

 329

 

  332

0,9

431

Евроазиатский Инвестиционный Банк

  332

 

  331

–0,4

432

Комбанк «Химик»

 318

 

  329

3,7

433

КБ «Жилкредит»

 386

 

  329

–14,8

434

ГринКомБанк

 373

 

  329

–11,8

435

КБ «Лэнд-Банк»*

 349

 

  327

–6,2

436

Тагилбанк

 327

 

  326

–0,3

437

Примтеркомбанк

 327

 

  326

–0,5

438

Геобанк

 322

 

  324

0,8

439

СеверСтройБанк

 308

 

  322

4,5

440

Банк Стандарт-Кредит

 350

 

  321

–8,2

441

БАНК НБС

 298

 

  320

7,1

442

Банк «Онего»

 310

 

  319

3,0

443

ЮРБ

 408

 

  318

–22,0

444

БАНК БЕРЕЙТ

 352

 

  318

–9,7

445

КБ «Тайдон»

 325

 

  315

–3,2

446

АКБ «НООСФЕРА»

 307

 

  315

2,5

447

БАНК ХОЛМСК

 323

 

  313

–2,9

448

Си Ди Би БАНК

 344

 

  313

–9,0

449

Банк «Йошкар-Ола»

 377

 

  311

–17,5

450

РУНЭТБАНК

 300

 

  310

3,2

451

КБ «Жилстройбанк»

 327

 

  309

–5,5

452

КБ «Столичный Кредит»

 319

 

  307

–3,8

453

Московский Вексельный Банк

 447

 

  307

–31,2

454

Таганрогбанк

 308

 

  306

–0,8

455

КБ «ЭКО-ИНВЕСТ»

 305

 

  305

–0,1

456

КБ «Альтернатива»

 305

 

  304

–0,5

457

АКБ «Проинвестбанк»

 349

 

 302

–13,5

458

КБЦА

 315

 

  301

–4,2

459

КБ «ПФС-БАНК»

 310

 

  301

–2,9

460

Златкомбанк

 303

 

  301

–0,9

461

БАНК «НБТ»

 274

 

  263

–4,1

462

Новый Промышленный Банк

 307

 

  261

–15,0

463

Уралтрансбанк

 858

 

  248

-–71,0

464

Экономбанк

 н/д

 

  –977

-

465

Газэнергобанк

 –680

 

 –1316

-

466

ВОКБАНК

 –2129

 

 –1786

-

467

Азиатско-Тихоокеанский Банк

 13 015

 

 –2441

–118,8

468

Крайинвестбанк

 –3394

 

 –3607

469

ВУЗ-банк

 –2057

 

 –3836

470

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»

 45 526

 

 –4996

–111,0

471

ГЕНБАНК

 3044

 

 –6532

–314,6

472

АКБ «Инвестторгбанк»

 –2820

 

 –6636

473

Тимер Банк

 н/д

 

 –7060

474

Социнвестбанк

 –7139

 

 –7942

475

БАЛТИНВЕСТБАНК

 –9354

 

 –13 305

476

Балтийский Банк

 н/д

 

 –39 650

477

МОСОБЛБАНК

 –121 941

 

 –139 271

478

Банк «ТРАСТ»

 –80 232

 

–224 748

479

Банк АВБ

 н/д

 

–226 673

480

РОСТ БАНК

 н/д

 

–436 434

 

*

Банки, уже получившие базовую лицензию.

 

Банки с капиталом от 1 млрд до 1,1 млрд рублей.

 

Банки с капиталом от 800 млн до 1 млрд рублей.

 

Банки с капиталом от 600 млн до 800 млн рублей.

 

Банки с капиталом от 600 млн до 300 млн рублей.

 

Банки с капиталом менее 300 млн рублей.

  Банки с капиталом менее 300 млн рублей, находящиеся на санации.

Источник: «Эксперт РА»



Сейчас на главной