На универсальный-базовый рассчитайсь!

Водораздел банков: как изменился рынок после введения пропорционального регулирования

Обозреватель

Закон о пропорциональном регулировании делит банки на кредитные организации с базовой и универсальной лицензией. Но только с 2019 года, а 2018 год дан рынку на раздумья. Как же банки двигаются в этом направлении?

Новые правила: ограничения и преимущества для банков

Базовая лицензия создает определенные ограничения для деятельности банка, однако параллельно он получает упрощенное регулирование. Банки с базовой лицензией должны будут работать с населением и МСП, а от высокорентабельных и рискованных направлений деятельности им придется отказаться. Согласно Закону № 92-ФЗ, банки с базовой лицензией имеют право привлекать средства физических и юридических лиц, открывать и вести счета, осуществлять конверсионные операции и переводы, кредитовать население и бизнес, но преимущественно малый и средний. Максимальный объем кредитов, приходящихся на одного заемщика (или группу взаимосвязанных заемщиков), не должен превышать 20% капитала банка. Также банки с базовой лицензией не могут заниматься спекулятивными операциями с ценными бумагами, им доступны только ценные бумаги из котировального списка высшего уровня. А еще банки с базовой лицензией не могут работать с иностранными клиентами. В свою очередь, у них предусмотрено упрощенное регулирование: пять нормативов вместо девяти (и новые вводиться будут только для универсальной лицензии), минимальный капитал от 300 млн рублей, послабления по резервам, и т.д.

Универсальные банки будут работать в прежнем режиме, в том числе с иностранными клиентами, любыми ценными бумагами, любыми заемщиками и т.д. Но их капитал должен быть минимум 1 млрд рублей, плюс им придется соответствовать всем нормативам ЦБ, действующим и новым.

По данным регулятора, уже 150 банков объявили о планах получить базовую лицензию. Сходные данные приводят и аналитики «Эксперт РА». «По нашим оценкам, к началу 2019 года базовая лицензия будет у примерно 170 банков, — комментирует младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина, — Это около трети рынка: 35% общего количества банков. Из банков с капиталом до 1 млрд рублей около 20 все же подтянут себя по капиталу, чтобы оставить универсальную лицензию».

Кому это надо?

Цель всех регулятивных изменений — повышение прозрачности и устойчивости финансового рынка. Кроме того, пропорциональное регулирование, как предполагается, должно стимулировать небольшие банки работать с внутренним рынком, кредитовать предпринимателей и население, привлекать фондирование в стране — например, за счет депозитов. Также планируется, что именно эти банки будут играть ключевую роль в развитии проектного финансирования девелоперов и рынка недвижимости в целом.

В принципе, разделение банков на группы по капиталу и виду деятельности видится более логичным для российского рынка, чем если бы это было территориальное разделение (такое, например, действует в США, Японии). Среди региональных игроков есть крупные и устойчивые кредитные организации, которые, по всей видимости, останутся обладателями универсальной лицензии. Кроме того, подобное разделение (на базовую и универсальную лицензии) в меньшей степени приведет к оттоку клиентов из небольших банков. В такой ситуации и универсальные банки выглядят привлекательно (как крупные, устойчивые игроки), и базовые (они сосредоточены на работе с реальный экономикой страны, что тоже неплохо).

Почему банки не спешат стать базовыми

В «Эксперт РА» посчитали, что по итогам первого полугодия 2018 года у 188 из 480 банков капитал составляет менее 1 млрд рублей. Из них четыре банка получили базовую лицензию. Кроме того, базовую лицензию получил банк «Первомайский», у которого капитал незначительно более 1 млрд рублей. Такие банки по закону могут выбирать, какую лицензию им иметь. Другие пока не торопятся.

Возможно, причиной является тот факт, что банки все же думают о негативных последствиях получения базовой лицензии со стороны клиентов. Кроме того, есть вопросы по составлению бизнес-планов, которые банки — претенденты на базовую лицензию должны предоставить в ЦБ. До сих пор непонятно, по какой форме этот документ банкам придется в итоге составлять.

СПРАВКА Б.О

1 июля 2017 года вступил в силу Закон № 92-ФЗ, согласно которому все российские кредитные организации стали обладателями универсальной лицензии. На текущий момент и до 2019 года они могут оставаться банками с универсальной лицензией вне зависимости от размера капитала. Если банк захочет оставаться с универсальной лицензией, ему необходимо будет довести капитал до 1 млрд рублей до конца этого года. Если же банк имеет меньший капитал, не планирует увеличивать его и хочет получить базовую лицензию, ему необходимо зарегистрировать соответствующие изменения в уставе и обратиться за лицензией.

Рэнкинг банков — кандидатов на базовую лицензию (по состоянию на 01.07.18)

Место по собственному капиталу на 01.07.2018	Наименование банка	Капитал на 01.07.2017, млн рублей	Капитал на 01.07.2018, млн рублей	Темп прироста, %
257	Санкт-Петербургский банк инвестиций	540	1082	100,4
258	КБ «РостФинанс»	1071	1080	0,8
259	Великие Луки банк	563	1077	91,4
260	КБ «СИСТЕМА»	576	1075	86,7
261	КБ «Крокус-Банк»	796	1074	34,9
262	«ПИР Банк»	1004	1068	6,4
263	КБ «ПЛАТИНА»	1016	1052	3,6
264	«УМ-Банк»	1092	1045	–4,3
265	КЭБ ЭйчЭнБи Банк	1036	1037	0,1
266	Банк «Венец»	930	1035	11,3
267	БАНК «СИАБ»	1194	1028	–13,9
268	«Ставропольпромстройбанк»	1120	1027	–8,4
269	Банк «Первомайский»*	888	1026	15,5
270	КБ «ЮНИСТРИМ»	697	1023	46,7
271	Банк «Саратов»	596	1019	71,1
272	«Томскпромстройбанк»	910	1017	11,8
273	КБ «МКБ»	1111	1007	–9,4
274	Алма Банк	1038	1001	–3,6
275	ФорБанк	670	1000	49,3
276	Земский банк	937	963	2,8
277	КБ «Новый век»	613	961	56,7
278	Банк ЗЕНИТ Сочи	755	949	25,7
279	«УРАЛПРОМБАНК»	1041	946	–9,1
280	КБ «Экономикс-Банк»	864	909	5,2
281	АКБ «ИРС»	1166	902	–22,6
282	«Автоградбанк»	901	893	–0,9
283	Банк «Кузнецкий»	706	891	26,3
284	БАНК «Ермак»	860	874	1,6
285	«Роял Кредит Банк»	648	865	33,4
286	Камкомбанк	811	856	5,6
287	КАБ «Викинг»	833	855	2,6
288	АБ «АСПЕКТ»	1 154	852	–26,2
289	«Нэклис-Банк»	861	848	–1,5
290	Инвестиционный Банк «ВЕСТА»	746	820	10,0
291	Муниципальный Камчатпрофитбанк	1 028	802	–22,0
292	Кранбанк	748	792	5,9
293	Америкэн Экспресс Банк	825	787	–4,6
294	БАНК «НЕЙВА»	726	783	7,8
295	КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ»	1194	770	–35,6
296	КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»	792	729	–8,0
297	«Заубер Банк»	696	727	4,5
298	КБ «Центрально-Европейский Банк»	1009	721	–28,5
299	Банк «СКС»	602	699	16,1
300	Банк ПТБ	н/д	691	–
301	МИБ «ДАЛЕНА»	615	687	11,8
302	КБ «БТФ»	742	686	–7,6
303	АКБ «НБВК»	651	664	2,0
304	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	630	662	5,0
305	БСТ-БАНК	659	657	–0,3
306	Камчаткомагропромбанк	820	655	–20,1
307	ПроБанк	623	643	3,2
308	АПАБАНК	667	638	–4,4
309	Банк «Глобус»	543	630	16,1
310	Банк Оранжевый	609	619	1,6
311	КБ «НМБ»	653	616	–5,7
312	Невский банк	713	607	–14,9
313	Алтайкапиталбанк	609	606	–0,5
314	РФИ БАНК	543	585	7,7
315	ИТ Банк	577	580	0,6
316	КБ «Флора-Москва»	538	576	7,1
317	Банк «Кузнецкий мост»	1007	575	–42,9
318	РУСБС	531	568	6,9
319	Енисейский объединенный банк	563	568	0,9
320	Севастопольский Морской банк	548	562	2,6
321	Икано Банк	426	555	30,3
322	Кемсоцинбанк	655	554	–15,4
323	АЛТЫНБАНК	607	552	–9,1
324	КБ «Мегаполис»	503	551	9,6
325	КБ «НИБ»	538	550	2,3
326	Комбанк «Арзамас»	515	547	6,2
327	Банк «Элита»	532	539	1,2
328	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	740	533	–28,0
329	Банк Пермь	541	533	–1,4
330	Банк «Нальчик»	525	533	1,5
331	КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»	462	529	14,4
332	Тексбанк	520	526	1,0
333	Холдинвестбанк	527	524	–0,5
334	Республиканский Кредитный Альянс	514	521	1,4
335	РТС-Банк	506	516	2,0
336	СПЕЦСТРОЙБАНК	498	516	3,6
337	Сельмашбанк	455	515	13,1
338	СОЦИУМ-БАНК	539	510	–5,5
339	МПСБ	582	508	–12,6
340	ИНКАРОБАНК	587	505	–14,1
341	Крона-Банк	476	505	6,0
342	Банк «Вологжанин»	614	502	–18,3
343	ДОМ-БАНК	480	498	3,8
344	КБ «АКРОПОЛЬ»	551	496	–10,0
345	РОССИТА-БАНК	471	491	4,3
346	Банк «ТКПБ»	467	489	4,8
347	Банк Инноваций и Развития	534	488	–8,6
348	РАДИОТЕХБАНК	449	485	7,9
349	Банк РМП	508	485	–4,6
350	АвтоКредитБанк	467	482	3,3
351	ОНЕЙ БАНК	465	476	2,5
352	КБ «Металлург»	451	469	4,0
353	ОРБАНК	463	466	0,7
354	Аксонбанк	424	459	8,3
355	Международный расчетный банк	460	458	–0,2
356	СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК	467	457	–2,0
357	Торжокуниверсалбанк	419	452	8,0
358	КБ «Синергия»	509	451	–11,4
359	КБ «Уралфинанс»	н/д	448	–
360	Витабанк	564	448	–20,6
361	БАНК «КУРГАН»	422	447	5,8
362	Кредпромбанк	540	446	–17,3
363	Спиритбанк	391	443	13,4
364	ФФИН Банк	466	443	–5,0
365	КБ «Михайловский ПЖСБ»	427	442	3,6
366	Осколбанк	423	440	4,0
367	КБ «ИВАНОВО»	443	438	–1,2
368	Дон-Тексбанк	387	436	12,6
369	ВАКОБАНК	407	434	6,6
370	Банк «Прайм Финанс»	460	432	–6,0
371	РусьРегионБанк	420	431	2,6
372	АКБ «КОР»	465	430	–7,5
373	ИК Банк	430	429	–0,3
374	АКБ «Ресурс-траст»	434	427	–1,5
375	КБ «Соколовский»	415	427	3,1
376	Банк «Вятич»	404	427	5,7
377	РУНА-БАНК	429	425	–0,8
378	ЗЕМКОМБАНК	593	424	–28,5
379	КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»	411	422	2,7
380	Донкомбанк	469	417	–11,0
381	ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	408	417	2,3
382	КБ «Кетовский»	423	414	–2,2
383	«Братский АНКБ»	433	411	–5,0
384	Костромаселькомбанк	388	409	5,5
385	КБ «Приобье»	412	408	–1,1
386	АКБ «КЭБ»	374	408	9,1
387	КБ «Спутник»	628	407	–35,1
388	МВС Банк	382	400	4,6
389	КБ «Долинск»	391	398	1,7
390	Банк «Майский»	357	396	11,1
391	«Кузбассхимбанк»	451	391	–13,2
392	Росбизнесбанк	348	388	11,4
393	БАНК «АГОРА»	378	386	1,9
394	КБ «Континенталь»*	377	384	2,0
395	НДБанк	388	382	–1,7
396	КБ «ВРБ»	359	379	5,6
397	Почтобанк	360	378	5,1
398	ЕАТПБанк*	351	377	7,3
399	«НОВОКИБ»	342	376	9,9
400	Донхлеббанк	335	373	11,2
401	КБ «Калуга»	366	368	0,7
402	КБ «Кредитинвест»	383	367	–4,0
403	ЯРИНТЕРБАНК	339	364	7,4
404	Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ»	357	364	2,0
405	«МТИ-Банк»	348	362	4,0
406	ВостСибтранскомбанк	409	362	–11,6
407	Банк «Прохладный»	370	361	–2,4
408	КБ «ОБР»	335	361	7,9
409	«МКБ им. С. ЖИВАГО»	411	361	–12,3
410	КБ «Рента-Банк»	365	359	–1,6
411	БАЛАКОВО-БАНК	347	356	2,8
412	Газнефтьбанк	338	354	4,8
413	ПроКоммерцБанк	343	354	3,2
414	Промсельхозбанк	464	354	–23,7
415	Байкалкредобанк	355	351	–1,2
416	КБ «РИАЛ-КРЕДИТ»*	379	351	–7,4
417	БАНК «МСКБ»	347	350	0,9
418	РАКБ «МОСКВА»	338	348	3,1
419	МАЙКОПБАНК	350	348	–0,7
420	КБ «САММИТ БАНК»	335	347	3,6
421	Кросна-Банк	350	347	–1,1
422	КБ «Максима»	327	345	5,7
423	Первый Дортрансбанк	337	345	2,4
424	КБ «Дружба»	365	344	–5,6
425	КБ «Взаимодействие»	366	340	–7,1
426	Банк ЧБРР	326	339	4,1
427	КБ «КОСМОС»	337	339	0,7
428	КБ «Гефест»	351	332	–5,5
429	НКБ «СЛАВЯНБАНК»	320	332	3,8
430	«Банк РСИ»*	329	332	0,9
431	Евроазиатский Инвестиционный Банк	332	331	–0,4
432	Комбанк «Химик»	318	329	3,7
433	КБ «Жилкредит»	386	329	–14,8
434	ГринКомБанк	373	329	–11,8
435	КБ «Лэнд-Банк»*	349	327	–6,2
436	Тагилбанк	327	326	–0,3
437	Примтеркомбанк	327	326	–0,5
438	Геобанк	322	324	0,8
439	СеверСтройБанк	308	322	4,5
440	Банк Стандарт-Кредит	350	321	–8,2
441	БАНК НБС	298	320	7,1
442	Банк «Онего»	310	319	3,0
443	ЮРБ	408	318	–22,0
444	БАНК БЕРЕЙТ	352	318	–9,7
445	КБ «Тайдон»	325	315	–3,2
446	АКБ «НООСФЕРА»	307	315	2,5
447	БАНК ХОЛМСК	323	313	–2,9
448	Си Ди Би БАНК	344	313	–9,0
449	Банк «Йошкар-Ола»	377	311	–17,5
450	РУНЭТБАНК	300	310	3,2
451	КБ «Жилстройбанк»	327	309	–5,5
452	КБ «Столичный Кредит»	319	307	–3,8
453	Московский Вексельный Банк	447	307	–31,2
454	Таганрогбанк	308	306	–0,8
455	КБ «ЭКО-ИНВЕСТ»	305	305	–0,1
456	КБ «Альтернатива»	305	304	–0,5
457	АКБ «Проинвестбанк»	349	302	–13,5
458	КБЦА	315	301	–4,2
459	КБ «ПФС-БАНК»	310	301	–2,9
460	Златкомбанк	303	301	–0,9
461	БАНК «НБТ»	274	263	–4,1
462	Новый Промышленный Банк	307	261	–15,0
463	Уралтрансбанк	858	248	-–71,0
464	Экономбанк	н/д	–977	-
465	Газэнергобанк	–680	–1316	-
466	ВОКБАНК	–2129	–1786	-
467	Азиатско-Тихоокеанский Банк	13 015	–2441	–118,8
468	Крайинвестбанк	–3394	–3607	–
469	ВУЗ-банк	–2057	–3836	–
470	АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»	45 526	–4996	–111,0
471	ГЕНБАНК	3044	–6532	–314,6
472	АКБ «Инвестторгбанк»	–2820	–6636	–
473	Тимер Банк	н/д	–7060	–
474	Социнвестбанк	–7139	–7942	–
475	БАЛТИНВЕСТБАНК	–9354	–13 305	–
476	Балтийский Банк	н/д	–39 650	–
477	МОСОБЛБАНК	–121 941	–139 271	–
478	Банк «ТРАСТ»	–80 232	–224 748	–
479	Банк АВБ	н/д	–226 673	–
480	РОСТ БАНК	н/д	–436 434	–

*	Банки, уже получившие базовую лицензию.
	Банки с капиталом от 1 млрд до 1,1 млрд рублей.
	Банки с капиталом от 800 млн до 1 млрд рублей.
	Банки с капиталом от 600 млн до 800 млн рублей.
	Банки с капиталом от 600 млн до 300 млн рублей.
	Банки с капиталом менее 300 млн рублей.
	Банки с капиталом менее 300 млн рублей, находящиеся на санации.