Финансовая сфера

Банковское обозрение


13.04.2021 FinRegulationFinRetailАналитика
Не процентом, так комиссией

Коронавирусный 2020-й лишил банки каждого десятого заработанного на процентной ставке юрлицам рубля. В 2021 году совокупный портфель корпоративных кредитов вряд ли стремительно вырастет, банки продолжат зарабатывать на дополнительных услугах и будут пристально следить за уровнем «плохих» кредитов


Банковский портфель кредитов юрлицам в 2020 году вырос на 9,9%, по данным Банка России. При этом годом ранее, в докоронавирусном и докризисном году, рост был менее 6%. Корпоративный портфель Сбербанка увеличился за год на 13,2% — до 15,7 млрд рублей (рост без учета валютной переоценки составил 9,3%). Средства корпоративных клиентов выросли почти на 24% (+8,7% без учета валютной переоценки) — до 9,1 трлн рублей, рассказали «Б.О» в пресс-службе банка.

Причин у такого роста несколько. Во-первых, меры господдержки банка и бизнеса, которые на этот раз — в отличие от прошлых кризисов, в том числе 2014-2015 годов — коснулись не только системообразующих, крупных и государственных компаний, но и МСП. Во-вторых, это мягкая денежно-кредитная политика, которой несмотря ни на что до недавнего времени придерживался ЦБ, отказываясь поднимать ключевую ставку. Соответственно ставки не росли, как это обычно бывает во время кризиса. И еще две причины: валютная переоценка активов и изменения в детализации структуры корпоративного кредитования (теперь в отдельную категорию выделяются кредиты лизинговым, факторинговым и связанным с крупными корпорациями компаниям, на которые приходится около 7% совокупного кредитного портфеля банков).

В 2020 году многие компании, и не только из пострадавших отраслей, зачастую оформляли кредитные линии ради подстраховки, предпочитая в большей степени использовать заемные средства и в меньшей — акционерные, обратил внимание на ситуацию заместитель председателя правления Экспобанка Алексей Федоткин. В 2020 году ЦБ, наоборот, проводил политику смягчения. При этом из-за высокого уровня неопределенности в марте-апреле 2020 года компании брали кредиты, чтобы иметь запас ликвидности на случай кризиса, согласилась с ним Перизат Шайхина, первый заместитель председателя правления Росбанка. «Мы это видели по резкому росту остатков на счетах крупных клиентов в нашем банке. Темп роста портфеля в эти два месяца, согласно данным ЦБ, составил значение, сопоставимое с показателем за полгода. Если бы не этот эффект, то общий рост портфеля за прошлый год был бы сопоставим с 2019-м. Также важным фактором роста портфелей стали программы государственной поддержки, в которых мы активно участвовали», — прокомментировала она.

Отличие 2020 года от 2014-2015 годов связано с монетарной политикой ЦБ. В 2014-м Банк России постоянно повышал ключевую ставку, достигшую пиковых 17% в декабре 2014 года. При такой динамике кредиты для корпоративных клиентов становятся дороже. Но несмотря на высокую стоимость заемных средств, по данным ЦБ, рост рынка корпоративных кредитов в 2014 году составил почти 13%, что выше уровня 2020 года. В 2015 году это повышение продолжилось, хотя и составило всего 2,5%, при этом ставки были на уровне 11–17%. «Из данных ЦБ можно сделать вывод, что тренд на рынке корпоративного кредитования в 2014-2015 годах в целом не сильно отличался от 2020 года», — заключила Перизат Шайхина.

Просрочка уходит в будущее

При этом уровень «плохих» кредитов юрлицам остался на уровне 2019 года (по данным ЦБ, 7,1% на 1 января 2021 года) Впрочем, по мнформации аналитиков Ассоциации региональных банков «Россия» в предстоящие два года можно ожидать роста просроченной задолженности до 9-11%, что по международным стандартам вызывает тревогу. Причина — действующий мораторий на банкротства, процессы реструктуризации кредитной задолженности и предоставление кредитных каникул, которые стали активно применяться в 2020-м. При этом сами банки говорят, что не видят драматизма в реструктуризациях и просрочках и настроены оптимистично.

Так, в пресс-службе банка ЗЕНИТ отметили, что за все время кризиса минимальное количество клиентов корпоративного бизнеса обратились за реструктуризацией, что составило менее 1% всего портфеля, и сейчас данные кредиты погашены. 

Нет процентов — будут комиссии

В связи с существенным падением банковских процентных ставок по кредитам и значительной долей льготных кредитов с пониженной ставкой в банковских портфелях снизился банковский процентный доход от корпоративного кредитования, свидетельствуют данные экспертов РАНХиГС. По итогам 2020 года процентный доход от предоставления кредитов негосударственным коммерческим организациям составил 1895,7 млрд рублей, соответствующий показатель по итогам 2019 года был выше — 2139,8 млрд рублей. Таким образом, снижение за 2020 года составило 11,4% (за 2019-й эти доходы выросли на 2,2%). Вместе с тем продолжился рост комиссионных доходов по предоставленным кредитам: за год прирост составил 15,1% (за 2019-й прирост — 72,1%).

Нет стоп-листам

Несмотря на то что отдельные отрасли российской экономики (например, туризм или сфера услуг) больше других пострадали от коронакризиса и локдаунов, банки отрицают наличие стоп-листов на кредитование юрлиц в 2020-м и 2021-м.

«Мы не вводили стоп-листы (запреты) на отдельные индустрии. Но важно отметить, что некоторые индустрии продолжают страдать от негативных последствий локдауна: например, авиакомпании и аэропорты. Риск-аппетит банка на клиентов из данных секторов ограничен. Тем не менее мы продолжаем поддерживать наших клиентов из этих индустрий, с которыми работаем много лет и прошли вместе не один кризис», — заявила Перизат Шайхина.

Это подтверждают и аналитики. Так, по данным РАНХиГС, отраслевая структура корпоративных кредитов в 2020 году существенно не изменилась. По объему задолженности лидируют обрабатывающие производства (25,4% в общем объеме кредитного портфеля российских банков). На долю операций с недвижимым имуществом приходится 17,1%, на долю оптовой и розничной торговли — 9,8%, на долю сельского хозяйства — 6,2%, на долю добывающей промышленности — 5,9%.

Куда вы удалились?

Переход на «удаленку» во время локдауна не стал препятствием для развития бизнеса, заверили опрошенные «Б.О» банкиры. Некоторые игроки рынка применяли необычные способы поддержки теплых отношений с клиентами. Например, в Экспобанке в разгар пандемии постоянно проводили с клиентами видеовстречи, звонили им, а в апреле Экспобанк первым среди банков устроил онлайн-мероприятие для корпоративных клиентов — кулинарный онлайн-мастер-класс от известного ресторатора и шеф-повара Аркадия Новикова. «Это был самый разгар пандемии: середина апреля 2020-го, когда даже в магазин выходили по пропускам, поэтому все ингредиенты для приготовления блюд участникам встречи были доставлены на дом, и клиенты смогли насладиться не только интересным мастер-классом от шефа, но и просто общением и вкусным ужином с бокалом хорошего вина», — рассказал Алексей Федоткин.

То, что сначала казалось необходимыми, но неприятными ограничениями, стало стандартом работы, принесло экономию времени и средств, снизило расход бумаги, признался управляющий директор центра развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина. «Мы нашли новые методы контроля за продажами в условиях удаленной работы, проводили вовлекающие и обучающие мероприятия для менеджеров по продажам и для руководителей, чтобы поддержать их в непростое время. Результатом этого стало то, что во втором и третьем кварталах 2020 года выполнение планов по привлечению корпоративных клиентов в УБРиР выросло на 14% по сравнению с теми же периодами 2019-го», — поделилась выводами она.

Крупные выигрывают у системных

Преодолев коронавирусный 2020 год, российские банки продолжают работать скорее над качеством корпоративного портфеля, а не над его увеличением. Осторожный рост начал наблюдаться еще зимой: в феврале 2021 года корпоративный портфель российских банков вырос на 352 млрд рублей (+0,8%) после сокращения на 0,2% в январе, свидетельствуют данные Банка России. 

Резко увеличилась конкуренция среди банков, отметил Дмитрий Соловьев, вице-президент, член правления, руководитель корпоративного блока МТС Банка. «Многие банки, занявшие выжидательную позицию в 2020 году, сейчас будут наиболее агрессивными игроками. На фоне снижения ставок и уменьшения рисков клиенты сменили стратегии с "выжить в кризис" на "использовать возможность". Многие из них видят благоприятное время для роста и увеличения долей своего бизнеса. Также пандемия дала значимый импульс популяризации и активному развитию факторинга во всех сегментах корпоративного бизнеса. На мой взгляд, у этого продукта большое будущее, особенно в сегменте МСБ, а сегодняшние технологи создают перспективы его повсеместного использования в ближайшие несколько лет», — считает он.

Эксперты ожидают либо стагнации рынка корпоративных кредитов, либо его сокращения. Однако некоторые игроки обращают внимание на то, что прогноз по их банку часто выше, чем в остальном по рынку. 

Вероятно, это связано с тем, что активный рост корпоративного кредитования, по сведениям ЦБ, произошел у крупных банков из топ-100 (+2,3%), не являющихся системно значимыми кредитными организациями, а вот динамика системно значимых была более скромной (+0,5%). 

Так, Алексей Федоткин отметил, что ЦБ уже повысил ключевую ставку, и вслед за ней ставки на рынке тоже начнут медленно двигаться вверх. «На мой взгляд, будет восстанавливаться докризисная модель потребления на фоне снятия ограничений и открытия границ. Это может привести к тому, что к лету ситуация с ликвидностью в банковском секторе может ухудшиться. Как результат портфель корпоративных кредитов в целом по банковскому сектору прирастет меньше, чем в 2020 году, или возможна некая стагнация. Однако Экспобанк закладывает увеличение своего корпоративного портфеля серьезно выше рынка за счет органического роста и новых направлений развития», — дал прогноз он.

УБРиР планирует в 2021 году прирост портфеля не менее 15% к уровню 2020 года, заявила Елена Сорвина. Роста портфеля ждут и в Сбербанке: «Мы ожидаем умеренный рост портфеля, так как есть позитивные тенденции, связанные с вакцинацией. В 2020 году спрос на кредитование носил отчасти компенсационный характер для нивелирования негативного влияния пандемии коронавируса на спрос в экономике. В этом году мы ожидаем рост спроса по мере того, как экономика восстанавливается после прохождения острой фазы эпидемии», — рассказали в пресс-службе банка.

Что касается уровня просрочки, то в феврале в корпоративном кредитном портфеле она снизилась на 37,7 млрд рублей (–1,2%) за счет списания крупной задолженности одного юрлица, следует из отчета ЦБ. И участники рынка не ожидают ее драматического роста.

Впрочем, по данным экспертов РАНХиГС, риски для банковского сектора сохраняются в связи с повышенной неопределенностью в отношении возможного распространения пандемии, ценовой волатильностью на нефтяном рынке, неустойчивым характером восстановления корпоративного сектора.






Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ