Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Новые горизонты, или Потенциал не исчерпан
22.06.2015 АналитикаЭксперт РАИсследования

Новые горизонты, или Потенциал не исчерпан

Значительный потенциал для роста функционала ДБО заключен не только в формировании персонифицированных предложений для клиентов, но и онлайн-одобрении и оформлении кредитов, дистанционном открытии и закрытии вкладов и расчетных счетов


Доверие растет

Количественная доля онлайн-платежей в 2014 году достигла 40%, показав прирост в 13% по сравнению с 2013 годом. Совокупный объем платежей физлиц, совершенных через интернет-банк, составил 1,7 трлн рублей или 22% всех платежей (+7 п.п. по сравнению с данными 2013 года). При этом средний размер онлайн-платежа вырос на 28% по сравнению с 2013 годом, достигнув своего максимума в рассматриваемый период — 18,5 тыс. рублей. С 2011 года данный показатель увеличился почти вдвое (см. график 1), что говорит о росте числа крупных транзакций и возросшем доверии к системам интернет-банкинга со стороны населения. В 2015 году рынок онлайн-платежей продолжит свой рост. Его простимулируют сами банки, заинтересованные в наращивании лояльной клиентской базы. Привлечь новых и удержать уже активных клиентов помогут более выгодные процентные ставки по вкладам и кредитам, оформленным через интернет-банк, а также бонусные программы.

Однако темпы прироста доли онлайн-платежей замедлятся. Это обусловлено исчерпанием эффекта «низкой базы» и рядом объективных ограничений на количество пользователей (невысокая финансовая грамотность населения, затрудненный доступ в Интернет в регионах России т.д.). По оценкам RAEX («Эксперт РА»), по итогам года количественная доля составит не менее 45%, объемная — порядка 28–30%. Провайдеры систем ДБО также оптимистично оценивают перспективы рынка: все опрошенные компании прогнозируют прирост доли активных пользователей в 2015 году.

 

 

В приоритете — удобство

Возможность оплаты стандартного набора услуг, пользующихся наибольшим спросом у населения (услуги ЖКХ, сотовой связи, штрафов ГИБДД, налогов), имеется почти во всех системах (см. график 2). Различие систем интернет-банкинга как инструмента совершения платежей кроется в дополнительном функционале, делающем оплату услуг более удобной для пользователя. Среди лидеров рынка растет доля систем, предлагающих своим пользователям переводить средства другому клиенту банка без заполнения реквизитов, а просто с помощью ввода номера мобильного телефона получателя. В случае использования мобильного приложения в ряде систем возможно выбрать получателя средств из списка контактов смартфона.

Провайдеры ДБО активно внедряют возможность выставления платежа поставщиком услуг пользователю, в том числе автоматически (доля таких систем составила уже 36%, что на 7 п.п. выше результатов исследования 2014 года). Так, в ряде топовых систем интернет-банкинга пользователь, единожды заполнив данные о своем автомобиле, будет получать информацию о новых штрафах ГИБДД в автоматическом режиме с возможностью оплатить их, просто перейдя по ссылке или отправив SMS. Все большую популярность набирают автоматическое пополнение счета мобильного телефона при снижении средств на нем ниже определенного уровня, а также возможность совершить платеж на небольшую сумму посредством SMS (такая функция предусмотрена уже в 58% опрошенных систем).

Таким образом, система интернет-банкинга становится агрегатором данных о клиенте, «помнящим» его номер телефона, информацию об автомобиле, сведения об интернет-провайдере и осуществляющим рутинные платежи в автоматическом режиме.

 

 

Управление издержками

Пользователи большинства систем уже могут совершать основные операции со вкладами, расчетными счетами и кредитами без посещения офиса банка (см. график 3). Однако потенциал расширения внутреннего функционала еще не исчерпан. Возможность подписать кредитный договор дистанционно предусмотрена лишь в 14% опрошенных систем, оформить заявку на кредит по Интернету предлагает менее 40% (за год доля почти не изменилась). При этом треть опрошенных компаний в среднесрочной перспективе планирует внедрить онлайн-оформление заявок на кредиты, их выдачу, а также закрытие депозитов и расчетных счетов (в том числе досрочное). Использование системы ДБО открывает для банков новые возможности для экономии. Перевод рутинных операций клиента в онлайн позволяет банку сократить издержки на поддержании офисной сети.

Система ДБО все чаще выполняет функции канала дистрибуции и инструмента маркетинга. Банки активнее используют систему ДБО как площадку для маркетинговых исследований: отклик от клиентов через онлайн-опросы получают 38% провайдеров (+8 п.п. по сравнению с 2014 годом). Уже 58% опрошенных компаний (+7 п.п. по сравнению с 2014 годом) формируют персонализированные предложения и информируют о них через систему интернет-банкинга. Отдача от такого инструмента значительно выше, чем от наружной рекламы или SMS-рассылок. Во-первых, клиенту предлагается персонифицированный, а значит, более интересный продукт. Во-вторых, для оформления продукта пользователю необходимо просто перейти по ссылке. Для решения возникших у клиентов вопросов в 88% опрошенных систем предусмотрена возможность онлайн-переписки с сотрудниками банка (+8 п.п. за год).

 

 

Безопасность по SMS

Основным источником утечки информации по-прежнему остаются сами пользователи. Банки, пытаясь минимизировать данный риск, постепенно отказываются от списка одноразовых паролей как способа аутентификации: доля систем, использующих данный способ, за год сократилась на 9 п.п. и составила 31%. Наиболее популярным способом информирования и защиты клиента остается SMS. Помимо постоянных логина и пароля при многофакторной модели аутентификации (которая используется во всех опрошенных системах) чаще всего требуется ввод пароля, отправленного на мобильный телефон пользователя (в 95% систем). Пользователи 75% опрошенных систем мгновенно узнают о возможном несанкционированном доступе благодаря SMS-уведомлению о входе в интернет-банк (годом ранее таких систем было 65%). В 96% систем клиент подтверждает совершенные операции также с помощью мобильного телефона. Однако значительная доля провайдеров ДБО использует не все возможные меры, защищающие данный канал связи: лишь в 14% опрошенных систем проводится контроль смены клиентом сим-карты. В целях минимизации потенциального ущерба в 94% систем предусмотрены лимиты по операциям (в 2014 году — 87%), автоматическое завершение сеанса при длительной неактивности пользователя используется в 99% систем.

Конкурентными преимуществами в части безопасности для банков могут стать новые методы защиты от несанкционированного доступа через мобильные приложения (а их имеют уже более 80% опрошенных компаний). Так, на базе системы iOS возможно предусмотреть аутентификацию по отпечатку пальца, которая уже используется в ряде топовых систем интернет-банкинга. Такой способ в сочетании с внешним мониторингом устройств на наличие вредоносного ПО дает клиенту высокий уровень защищенности.

Законодательные нововведения, позволяющие банкам блокировать операции по переводу средств, должны простимулировать провайдеров ДБО активнее внедрять превентивный анализ потенциальных мошеннических действий. В этой связи популярность будет набирать такая специфичная функция, как заблаговременное информирование банка через систему ДБО о будущих нетипичных операциях, например, оплате услуг из другой страны. Сейчас такая возможность предусмотрена лишь в ограниченном количестве лидирующих систем.

Пик конкуренции

Разрыв в баллах между лидером рейтинга и системой, занимающей пятую строчку, за год сократился вдвое. Конкуренция среди топовых систем интернет-банкинга достигла своего пика, на позицию внутри первой пятерки лидеров влияло наличие или отсутствие лишь пары функций. При этом в топ-5 рейтинга произошло лишь одно изменение: система Faktura.ru поднялась на одну позицию, обогнав Банк Русский Стандарт и заняв четвертое место. Участники топ-3 смогли сохранить свои позиции, несмотря на возросшую конкуренцию. Первое место, как и годом ранее, удержала система HandyBank, чему способствовали существенно расширившийся функционал внутренних операций и по-прежнему высокий уровень безопасности. Альфа-Банк и Финансовая группа «Лайф» заняли второе и третье места соответственно. Из-за невысокого различия внутреннего функционала систем-лидеров в ближайшие несколько лет они бросят силы на создание наиболее понятного и дружелюбного интерфейса для пользователя, развитие системы безопасности и облегчение использования системы ДБО. За лидерами последуют «середнячки» и аутсайдеры.

Созревание рынка интернет-платежей заставляет банки не столько привлекать новых клиентов, сколько удерживать уже активных. Раньше банк, обслуживающий зарплатные проекты, без особых затрат получал активных пользователей. Теперь же «зарплатники», которым с конца 2014 года разрешено менять банк для начисления заработной платы, могут стать объектом конкурентной борьбы. Переманить таких клиентов смогут те банки, которые обеспечат удобство перехода в новую систему (например, предложив функцию «миграции» данных из прежней системы интернет-банкинга). По мере насыщения рынка интернет-банкинга конкуренция будет выходить за пределы функциональной плоскости, хотя у внутренних функций ДБО еще остается потенциал развития.

Таблица 1. Итоговый рейтинг функциональности интернет-банкинга для физических лиц

 

<
Место в итоговом рейтинге RAEX  в 2015 году Наименование банка/аутсорсинговой компании
Регистрационный номер
Наименование системы интернет-банкинга
Место в рейтинге RAEX в 2015 году Место в итоговом рейтинге RAEX в 2014 году
Изменение места в итоговом рейтинге за год
Внешний платежный функционал
Внутренние операции и сервисные функции Информационная и финансовая безопасность

1

Система HandyBank

-

HandyBank

1

2

1

1

-

2

Альфа-Банк

1326

«Альфа-Клик»

5

4

11

2

-

3

ФГ «Лайф» (ВУЗ-банк, Газэнергобанк, Национальный банк сбережений, КБ «Пойдём!», Пробизнесбанк, КБ «Солидарность», «Экспресс-Волга»)

2412

eLife

9

3

9

3

-

4

Система Faktura.ru

-

Faktura.ru

2

3

18

5

↑1

5

Банк Русский Стандарт

2289

Интернет-банк

12

3

7

4

↓1

6

Сбербанк

1481

«Сбербанк Онлайн»

4

7

13

-

-

7

МИнБ

912

«Телебанк»

28

1

4

19

↑12

8

Тинькофф Банк

2673

Интернет-банк

3

11

14

6

↓2

9

МКБ

1978

«МКБ Онлайн»

26

9

3

12

↑3

10

ХКФ Банк

316

Интернет-банк

25

6

12

21

↑11

11

Промсвязьбанк

3251

PSB-Retail

17

5

18

10

↓1

12

БИНБАНК

2562

«БИНБАНК-онлайн»

7

13

10

-

-

13

Запсибкомбанк

918

Интернет-банк «Только кликни»

48

8

5

15

↑2

14

Первобанк

3461

«Интернет-Первобанк»

6

15

15

20

↑6

15

МТС-Банк

2268

Интернет-банк

27

10

8

-

-

16

СКБ-банк

705

«Банк-на-Диване»

22

16

6

-

-

17

Крайинвестбанк

3360

ikib.ru

46

8

16

25

↑8

18

ТКБ

2210

TCB-Express

41

9

22

-

-

19

Банк «Санкт-Петербург»

436

Интернет-банк

35

10

25

8

↓11

20

КУБ

2584

«КУБ-Direct»

42

17

8

13

↓7

21

АйМаниБанк

1975

«Айклик»

13

31

2

9

↓12

22

КБ «Интеркоммерц»

1657

«ё-банк»

10

21

18

-

-

23

АТБ

1810

«АТБ-Онлайн»

32

19

9

43

↑20

24

Татфондбанк

3058

«Онлайн Партнер»

34

12

26

31

↑7

25

Ханты-Мансийский банк Открытие

1971

«Открытие Online»

11

23

15

18

↓7

26

АКБ «Авангард»

2879

«Авангард Интернет-банк»

8

27

24

14

↓12

27

Челябинвестбанк

493

Investpay

40

18

22

-

-

28

Банк Москвы

2748

iBank 2 (разработчик — БИФИТ)

39

14

28

-

-

29

ВТБ24

1623

«Телебанк»

21

25

16

-

-

30

Балтинвестбанк

3176

«БАЛТИНВЕСТБАНК-ONLINE»

15

24

23

-

-

31

Межтопэнергобанк

2956

mteb@online

33

26

14

-

-

32

СМП Банк

3368

«СМП ON-Банк»

24

24

20

29

↓3

33

МДМ Банк

323

«МДМ online»

45

20

18

44

↑11

34

Нордеа Банк

3016

Nordea online

14

34

18

51

↑17

35

Связь-Банк

1470

«МЕГАПЭЙ»

19

30

23

42

↑7

36

ВБРР

3287

Интернет-банкинг

36

28

22

30

↓6

37

ОТП Банк

2766

«ОТПДирект»

18

30

26

23

↓14

38

КБ «Центр-инвест»

2225

Интернет-банк

47

25

22

32

↓6

39

Башкомснаббанк

1398

«БАНК БКСБ»

49

22

26

-

-

40

Русский Трастовый Банк

1139

РТБ CONNECT (iSimpleBank 2.0; разработчик  —iSimpleLab)

16

29

32

-

-

41

Банк «Петрокоммерц»

1776

«PKB on-line»

29

30

27

39

↓2

42

«АК БАРС» Банк

2590

«АК БАРС Online»

30

37

19

36

↓6

43

КБ «Кольцо Урала»

65

«Телебанк-Экспресс»

38

31

24

37

↓6

44

БАНК ИТБ

3128

«ЗАПЛАТИ-ONLINE»

20

32

30

-

-

45

ИнвестКапиталБанк

2377

«Персональный Банкир»

31

33

35

-

-

46

АКБ «Балтика»

>

967

«Балтика Интернет-Банк» (iSimpleBank 2.0; разработчик — iSimpleLab)

58

35

21

41

↓5

47

Райффайзенбанк

3292

R-Connect

37

39

26

-

-

48

СДМ-Банк

1637

Интернет-Банк

59

36

22

-

-

49

Челиндбанк

485

Интернет-Банк

56

32

28

-

-

50

АКБ Урал ФД

249

Интернет-банк для частных клиентов

44

38

29

-

-

51

Инвестторгбанк

2763

ITBank

23

50

27

-

-

52

Банк АВБ

23

iБанк

43

46

23

26

↓26

53

Абсолют Банк

2306

iBank 2 (разработчик — БИФИТ)

50

45

22

40

↓13

54

Курскпромбанк

735

Интернет-Банк

51

41

31

-

-

55

Девон-Кредит

1972

Мобильный Интернет-Банк

55

42

28

-

-

56

Кредит Европа Банк

3311

Интернет-банк

57

43

26

24

↓32

57

КБ «РЭБ»

2211

«ЭнергоКонтакт»

53

48

23

-

-

58

Банк БФА

3038

«БФА Online»

54

51

16

-

-

59

Автоградбанк

1455

Интернет-платежи

61

38

33

46

↓13

60

Русстройбанк

3205

«РУССТРОЙБАНК-ОНЛ@ЙН»

62

44

24

50

↓10

61

КС Банк

1752

«КС БАНК Лайт»

63

40

34

-

-

62

КБ «Кубань Кредит»

2518

«Кубань Кредит Онлайн»

64

47

27

-

-

63

Росавтобанк

2767

Интернет-банк

60

49

32

49

↓14

64

КБ «СОЮЗНЫЙ»

3236

iBank 2 (разработчик — БИФИТ)

65

52

17

-

-

65

ЮниКредит Банк

1

Enter.UniCredit

52

49

36

-

-

66

КБ «Новый век»

3417

iBank 2 (разработчик — БИФИТ)

66

53

27

-

-

Источник: RAEX («Эксперт РА») по результатам анкетирования Таблица 2. Топ-10 систем интернет-банкинга: внешний платежный функционал

Таблица 2. Топ-10 систем интернет-банкинга: внешний платежный функционал

Место в рейтинге RAEX в 2015 году: внешний платежный функционал Место в итоговом рейтинге RAEX  в 2015 году
Наименование банка/аутсорсинговой компании
Регистрационный номер
Наименование системы интернет-банкинга
Место в рейтинге RAEX в 2014 году: внешний платежный функционал
Изменение места в рейтинге RAEX за год: внешний платежный функционал

1

1

Система HandyBank

-

HandyBank

1

-

2

4

Система Faktura.ru

-

Faktura.ru

3

↑1

3

8

Тинькофф Банк

2673

Интернет-банк

9

↑6

4

6

Сбербанк

1481

«Сбербанк Онлайн»

-

-

5

2

Альфа-Банк

1326

«Альфа-Клик»

5

-

6

14

Первобанк

3461

«Интернет-Первобанк»

13

↑7

7

12

БИНБАНК

2562

«БИНБАНК-онлайн»

-

-

8

26

АКБ «Авангард»

2879

«Авангард Интернет-банк»

8

-

9

3

ФГ «Лайф» (ВУЗ-банк, Газэнергобанк, Национальный банк сбережений, КБ «Пойдём!», Пробизнесбанк, КБ «Солидарность», «Экспресс-Волга»)

2412

eLife

2

↓7

10

22

КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ»

1657

«ё-банк»

-

-

Источник: RAEX («Эксперт РА») по результатам анкетирования Таблица 3. Топ-10 систем интернет-банкинга: внутренние операции и сервисные функции

Таблица 3. Топ-10 систем интернет-банкинга: внутренние операции и сервисные функции

Место в рейтинге RAEX в 2015 году: внутренние операции и сервисные функции Место в итоговом рейтинге RAEX в 2015 году
Наименование банка/аутсорсинговой компании
Регистрационный номер
Наименование системы интернет-банкинга
Место в рейтинге RAEX в 2014 году: внутренние операции и сервисные функции
Изменение места в рейтинге RAEX за год: внутренние операции и сервисные функции

1

7

МИнБ

912

«Телебанк»

20

↑19

2

1

Система HandyBank

-

HandyBank

4

↑2

3

3

ФГ «Лайф» (ВУЗ-банк, Газэнергобанк, Национальный банк сбережений, КБ «Пойдём!», Пробизнесбанк, КБ «Солидарность», «Экспресс-Волга»)

2412

eLife

2

↓1

3

4

Система Faktura.ru

-

Faktura.ru

6

↑3

3

5

Банк Русский Стандарт

2289

Интернет-банк

3

-

4

2

Альфа-Банк

1326

«Альфа-Клик»

1

↓3

5

11

Промсвязьбанк

3251

PSB-Retail

5

-

6

10

ХКФ Банк

316

Интернет-банк

22

↑16

7

6

Сбербанк России

1481

«Сбербанк Онлайн»

-

-

8

13

Запсибкомбанк

918

Интернет-Банк «Только кликни»

10

↑2

8

17

Крайинвестбанк

3360

ikib.ru

12

↑4

9

9

МКБ

1978

«МКБ Онлайн»

13

↑4

9

18

ТКБ

2210

TCB-Express

-

-

10

15

МТС-Банк

2268

Интернет-банк

-

-

10

19

Банк «Санкт-Петербург

436

Интернет-банк

9

↓1

Источник: RAEX («Эксперт РА») по результатам анкетирования Таблица 4. Топ-10 систем интернет-банкинга: информационная и финансовая безопасность

Таблица 4. Топ-10 систем интернет-банкинга: информационная и финансовая безопасность

Место в рейтинге RAEX в 2015 году: информационная и финансовая безопасность Место в итоговом рейтинге RAEX в 2015 году
Наименование банка/аутсорсинговой компании
Регистрационный номер
Наименование системы интернет-банкинга
Место в рейтинге RAEX в 2014 году: информационная и финансовая безопасность
Изменение места в рейтинге RAEX за год: информационная и финансовая безопасность

1

1

Система HandyBank

-

HandyBank

1

-

2

21

АйМаниБанк

1975

«Айклик»

4

↑2

3

9

МКБ

1978

«МКБ Онлайн»

7

↑4

4

7

МИнБ

912

«Телебанк»

27

↑23

5

13

Запсибкомбанк

918

Интернет-Банк «Только кликни»

14

↑9

6

16

СКБ-банк

705

«Банк-на-Диване»

-

-

7

5

Банк Русский Стандарт

2289

Интернет-банк

2

↓5

8

15

МТС-Банк

2268

Интернет-банк

-

-

8

20

КУБ

2584

«КУБ-Direct»

8

-

9

3

ФГ «Лайф» (ВУЗ-банк, Газэнергобанк, Национальный банк сбережений, КБ «Пойдём!», Пробизнесбанк, КБ «Солидарность», «Экспресс-Волга»)

2412

eLife

6

↓3

9

23

АТБ

1810

«АТБ-Онлайн»

21

↑12

10

12

БИНБАНК

2562

«БИНБАНК-онлайн»

-

-

Источник: RAEX («Эксперт РА») по результатам анкетирования






Новости Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ