Иностранцам приходится потесниться

По оценкам экспертов, объем рынка денежных переводов в России в прошлом году достиг отметки в 10 млрд долларов. Очевидно, что большая часть этих денег приходится на Почту России и Сбербанк РФ. По данным Почты России, через ее систему денежных переводов проходит 3 млрд рублей в месяц. Таким образом, ежегодный оборот почты составляет порядка 1,5 млрд долларов. При этом почта, по собственным оценкам, контролирует 41% этого рынка. Специалисты объясняют превалирование прогосударственных структур максимально широким представительством в регионах и традиционно кивают на консерватизм россиян, предпочитающих переводить деньги «по старинке».

Однако, судя по словам представителей чисто коммерческих проектов, их бизнес имеет более чем положительную динамику. Система «Анелик», позиционирующая себя как лидера по переводам в России, приводит такие данные прироста собственных объемов: в 2002 году — 251 млн долларов, в 2003 году — 411 млн долларов, в 2004 году планируется 700 млн. В системе «Contact» объем переводов составил: за 2002 год — 90 млн долларов, за 2003 год — 246 млн долларов, в 2004 году — оценивается около 580 млн. Получается, что рынок растет бурными темпами — до 40% в год. Но «сливки» на этом рынке собирают в основном российские системы. По словам директора по развитию бизнеса в России и странах СНГ MoneyGram International Ltd. Виталия Рубанова, через систему MoneyGram в России ежегодно проходит около 100 млн долларов, при этом прирост составляет около 20%. Как он признает, российские банки в последнее время потеснили международные системы в переводах по ближнему зарубежью.

Усложняет положение иностранцев и то обстоятельство, что российские банки обычно предлагают своим клиентам пользоваться сразу несколькими системами денежных переводов. Western Union долгое время пыталась бороться с этим, включая в договор с банками-агентами пункт, по которому они не имели права одновременно выступать в качестве партнеров других аналогичных систем. Но в начале октября текущего года Федеральная антимонопольная служба признала этот пункт нарушением антимонопольного законодательства и предписала Western Union исключить его из договоров. Впрочем, на практике крупные российские банки уже давно научились обходить этот пункт и работать с двумя-тремя системами одновременно. В таких условиях низкие тарифы отечественных систем выглядят особенно привлекательно. С другой стороны, отечественные системы гораздо более либерально подходят к распределению комиссионных за процессирование. Если в международных системах обычный размер комиссионных — 50%, а то и 65%, то в отечественных — 20—30%.

Обычно выделяют два типа банков, которые развивают собственные системы денежных переводов. Позволить себе это могут либо банки, имеющие большую филиальную сеть («Первое О.В.К.», Москомприватбанк) или хорошую корсеть (Европейский трастовый банк, Русславбанк). У последних система базируется на корреспондентских отношениях между банками-участниками расчетов, в которых один из банков выполняет роль клирингового (расчетного) центра. Но судя по тому, что за последний год свои собственные системы переводов стали активно продвигать банки, не имеющие большой филиальной или корсети, а именно Юниаструмбанк («Юнистрим») и Гута Банк («Гута-Спринт»), конкурентным преимуществом может стать развитость информационной структуры и отлаженные технологии работы с физическими лицами.

Для активного развития своих систем им необязательно нужны филиалы. Они могут подключать к своим системам другие банки, даже если те не имеют корсчетов в клиринговом банке (что прописано в договорах). Это позволяет выигрывать в скорости перевода денег и в качестве обслуживания. Кроме того, как говорит директор департамента розничного бизнеса Гута Банка Лидия Герцена, это позволяет значительно экономить на комиссии за процессирование. С другой стороны, банкам выгоднее сотрудничать с теми отечественными системами, которые с технологической точки зрения хорошо отлажены. Поскольку скорость является основным рыночным преимуществом, то те системы, которые максимально быстро обрабатывают и передают информацию, будут наиболее востребованы. Таким образом, выигрывают банки, которые имеют хорошо интегрированную информационную систему. В этом смысле отлаженность собственного ИТ все более явно становится рыночным продуктом, который можно продавать уже не клиентам, а конкурентам — другим банкам.

Вполне вероятно, что вскоре и другие банки внедрят аналогичные разработки, поскольку, по словам Арминэ Казарян, специалиста отдела управления развитием системы «Анелик», «бизнес очень прибыльный». Но, по мнению заместителя председателя правления Русславбанка Сергея Блудова, приход серьезных новых игроков в дальнейшем маловероятен: «Потенциал предложений клиенту отсутствует. Предложить комиссии существенно ниже сегодняшних — «самоедство» для организатора и отсутствие прибыли для потенциальных участников новой системы; развивать более плотную сеть пунктов перевода накладно и поздновато — нынешние лидеры продолжают развитие. Усилия основных игроков уходят, по-моему, прежде всего на привлечение новых клиентов из нелегального сектора обслуживания, чем на конкуренцию».

Тарифы снижаются — скорость растет

Несмотря на то что российские банки активно теснят международные системы по переводам внутри России и в ближайшем зарубежье, представители последних считают, что дальнее зарубежье останется за ними. Виталий Рубанов (MoneyGram) уверен: «Kакими бы низкими ни были расценки российских банков, они никогда не смогут посягнуть на сегмент рынка, связанный с дальним зарубежьем. В этом сегменте лидируют международные компании, такие как MoneyGram».

Все же усиление конкуренции уже заставило международные системы снизить в этом году свои тарифы на 35—40%. Как говорит Виталий Рубанов, «у локальных конкурентов есть одно явное преимущество: цена, но скоростью переводов похвастаться они зачастую не в состоянии». Впрочем, уже сейчас некоторые отечественные системы обещают перевести деньги за 10—15 минут, а то и «в режиме реального времени» («STB-экспресс»). Активно вводятся ими и дополнительные услуги — возможность приложить к переводу бесплатное сообщение, получить уведомление о получении денег и т.п.

Активный конкурент банковских систем переводов — Почта России — также решила нарастить свои преимущества за счет увеличения скорости перевода. До сих пор почтовые переводы передавались на бумажных носителях, что значительно увеличивало время доставки и удорожало процесс. Как уже писало «БО» (№ 12, 2003 год), в марте прошлого года Почта России ввела в действие новую систему «Кибер-Деньги», работающую на основе Единой системы почтовых переводов. Благодаря тому, что почтовые переводы теперь «путешествуют» по России в электронном виде, тарифы по ним снизились более чем на треть и составляют теперь 1—5%, а максимальный срок доставки — 72 часа. Реально перевод, заверяют представители Почты России, занимает 1—2 часа. Более того, в ближайшее время почта намерена довести официальный максимальный срок перевода до трех часов.

Представители разных систем денежных переводов сходятся во мнении, что более половины переводов в России не превышает суммы 400—600 долларов. Такую цифру озвучивают и MoneyGram (400 долларов), и Гута Банк (19—25 тыс. рублей). Это позволяет банкам получать неплохие комиссионные. Размер среднего почтового перевода в то же время составляет 1500 рублей, а на суммы 300—500 долларов приходится примерно 4% всех переводов. Вполне вероятно, что услугами почты такого рода пользуются не слишком состоятельные люди, не имеющие сбережений в банках. Руководители Почты России ожидали, что в первое время уменьшение тарифов приведет к падению прибыли, но после подведения итогов первого квартала текущего года выяснилось, что рост объема этой услуги составил более 30% и был достигнут практически «дореформенный» уровень доходов.

Перевод экономит деньги

Существует несколько причин, по которым люди прибегают к услугам систем денежных переводов. Ими часто пользуются бизнесмены в дальних командировках. Таким образом они, с одной стороны, избегают сложностей и опасностей, связанных с перевозкой наличных денег. С другой — экономят на процентах, которые потеряли, если снимали крупные суммы с кредитных карт. Комиссия за снятие денег в банкомате «чужого» банка может достигать 5—7%, а перевод по системе может обойтись в 1—3%.

Большая часть переводов связана с родственной поддержкой. Либо родители, которые переводят детям деньги на учебу и проживание, либо мужья и дети, уехавшие на заработки в благополучные регионы и оттуда материально помогающие своим семьям. Еще многочисленная группа клиентов систем денежных переводов — отдыхающие. Они либо, как и командированные, не хотят везти с собой большие суммы наличных, либо в какой-то момент начинают испытывать недостаток в средствах и просят переслать их из дома.

Соответственно, с этими сегментами клиентов и складывается «география» денежных переводов. Кроме Москвы и Подмосковья, большие денежные потоки идут через нефтегазовые города, такие как Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск и т.д. Огромное количество граждан ближнего зарубежья приезжают в Россию на заработки именно в те города, где вполне реально найти работу, отличную от строительства, которым славится Москва. На «другом конце» — собственно ближнее зарубежье. По данным «Анелик», объем переводов в ближнее зарубежье гораздо больше, чем внутри России. С этим согласен и Сергей Блудов (Русславбанк): «За пределы страны средств уходит больше, чем в нее приходит».

Поэтому если отечественные системы и выдвигаются за пределы страны, то прежде всего именно в страны СНГ. Наиболее интересны в этом смысле Узбекистан, Таджикистан, Беларусь. Видимо, после введения либерального режима пребывания граждан Украины на территории России еще более активизируется это, и так очень финансово насыщенное, направление переводов. С потребностями отдыхающих связано продвижение систем денежных переводов на юге России, в курортных городах.

Досье «БО»

На Первой открытой международной межбанковской конференции «Денежные переводы», которая прошла в Москве в начале ноября, Банк России сообщил о своем намерении провести исследование рынка денежных переводов в России.

Как заявил заместитель начальника отдела департамента платежных систем и расчетов Центрального Банка России Юрий Борисов: «Рынок денежных переводов в России активно развивается. Число игроков быстро растет. И мы собираемся уделять этому рынку большое внимание. Банк России намерен в перспективе сократить количество отчетности по этому направлению для банков и упростить формы отчетности. В течение года мы будем оценивать этот рынок. Если он будет признан эффективно развивающимся, то в дальнейшем Банк России ограничится мониторингом. Если мы сочтем его слабоконтролируемым, если будет иметь место недостаточная проработка потенциальных рисков для клиентов, то ЦБ РФ предпримет соответствующие меры и станет четко отслеживать этот рынок. В первую очередь Банком России будут пресекаться случаи дискриминации по доступу банков к различным системам денежных переводов».